Vaahto Group Plc Oyj - Pörssitiedote

VAAHTO GROUP SOPINUT EHDOLLISESTA RAHOITUSJÄRJESTELYSTÄ LIITTYEN SUUNNITELTUUN YRITYSJÄRJESTELYYN UUTECHNIC OY:N KANSSA

VAAHTO GROUP SOPINUT EHDOLLISESTA RAHOITUSJÄRJESTELYSTÄ SISÄLTÄEN
VELKALEIKKAUKSIA, VELKOJEN JÄLLELENRAHOITTAMISTA SEKÄ UUSIA
KÄYTTÖPÄÄOMARAHOITUSVAROJA NYKYISTEN RAJOITTAJIENSA SEKÄ UUDEN RAHOITTAJATAHON
KANSSA LIITTYEN SUUNNITELTUUN YRITYSJÄRJESTELYYN UUTECHNIC OY:N KANSSA 

Helsinki, Suomi, 2015-10-28 11:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC OYJ
PÖRSSITIEDOTE 28.10.2015 

VAAHTO GROUP SOPINUT EHDOLLISESTA RAHOITUSJÄRJESTELYSTÄ LIITTYEN SUUNNITELTUUN
YRITYSJÄRJESTELYYN UUTECHNIC OY:N KANSSA 

VAAHTO GROUP SOPINUT EHDOLLISESTA RAHOITUSJÄRJESTELYSTÄ SISÄLTÄEN
VELKALEIKKAUKSIA, VELKOJEN JÄLLELENRAHOITTAMISTA SEKÄ UUSIA
KÄYTTÖPÄÄOMARAHOITUSVAROJA NYKYISTEN RAJOITTAJIENSA SEKÄ UUDEN RAHOITTAJATAHON
KANSSA LIITTYEN SUUNNITELTUUN YRITYSJÄRJESTELYYN UUTECHNIC OY:N KANSSA 



Vaahto Group on sopinut keskeisimpien nykyisten rahoittajiensa sekä uuden
rahoittajatahon kanssa järjestelystä, jonka tarkoituksena on konsernin
uudelleen rahoittaminen ja rahoitus- sekä taseaseman vahvistaminen. Järjestely
sisältää velkaleikkausen, velkojen jälleenrahoittamista sekä uusia
käyttöpääomarahoitusvaroja. Rahoitusjärjestely on yksi edellytys 3.9.2015
tiedotetun yritysjärjestelyn toteutumiseksi. 



Konsernin emoyhtiön ja Japrotek Oy Ab:n keskeisimmillä nykyisillä rahoittajilla
on velkakirja- ja pääomalainasaatavia yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Tehdyn
sopimuksen mukaan kyseiset rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan anteeksi sekä
luopumaan kyseisten velkakirja- ja pääomalainojen pääomista 2 miljoonan euron
kertasuoritusta vastaan. Järjestelyn edellytyksenä on lisäksi järjestelyhetkeen
saakka kertyneiden kyseisten velkakirja- ja pääomalainasaatavien korkojen sekä
muiden saataviin liittyvien kulujen suorittaminen sekä kyseisten rahoittajien
kaikkien muiden vastuiden, jotka pääosin ovat konsernin liiketoimintaan
liittyviä pankkitakauksia, maksaminen/vapauttaminen tai turvaaminen
rahoittajien hyväksymällä vakuudella. Toteutuessaan järjestely vahvistaa
merkittävästi konsernin tase- ja rahoitusasemaa. 



Vaahto Group on edellä kuvattuun rahoitusjärjestelyyn sekä suunniteltuun
yritysjärjestelyyn liittyen neuvotellut konsernin uudelleen rahoittamisesta
uuden rahoittajatahon kanssa. Neuvottelujen tuloksena yhtiö on saanut uudelta
rahoittajalta sitovan rahoitustarjouksen, jonka puitteissa edellä mainittu
konsernin nykyisten rahoittajien velkakirja- ja pääomalainojen 2 miljoonan
euron kertasuoritus sekä muiden saatavien jälleenrahoitus on mahdollinen.
Lisäksi rahoitustarjous sisältää uusia käyttöpääomarahoitusvaroja, jotka
edelleen vahvistavat konsernin rahoitusasemaa. Uuden rahoittajan
rahoitustarjouksen ehtona on 3.9.2015 tiedotetun yritysjärjestelyn sekä siihen
liittyvien omistusjärjestelyiden toteutuminen suunnitellulla tavalla. 



Yhtiö on kutsunut koolle 30.10.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään
Vaahto Groupin ja Uutechnic Oy:n väliseen yritysjärjestelyyn liittyviä asioita.
Myös Uutechnic Oy:n ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu samana päivänä
päättämään yritysjärjestelystä. Mikäli yhtiökokoukset 30.10.2015 hyväksyvät
yritysjärjestelyn Vaahto Groupin yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla tullaan
tässä tiedotteessa kuvatut rahoitusjärjestelyt toteuttamaan arvioilta
marraskuun 2015 aikana. 



Helsingissä 28.10.2015



VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus




         Lisätietoja:
         Sami Alatalo, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj +358 40
826 2066