Sanoma Oyj - Pörssitiedote

Sanoma julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 24.5.2016 klo 9:00

Sanoma (”Yhtiö”) julkistaa tänään lopulliset tulokset Nordea Bank Danmark A/S:n
(”Tarjoaja”) Yhtiön puolesta tekemään takaisinostotarjoukseen, jossa Sanoman
20.3.2017 erääntyvien 400 milj. euron 5,00 % lainaosuuksien (ISIN:
XS0759680860) (”Lainaosuudet”) haltijat kutsuttiin myymään Lainaosuutensa
käteistä vastaan Tarjoajalle. 

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita
ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty 13.5.2016 päivätyssä
englanninkielisessä tarjousesitteessä. 

Tarjousajan päätöshetkellä 23.5.2016 klo 17:00, tarjoustoimeksiantoja oli
vastaanotettu yhteensä 300 280 000 euron edestä lainapääomasta. 

Sanoma julkistaa, että Tarjoaja on vahvistanut lopullisen
Takaisinostotarjouksen määrän 200 milj. euroon. Vastaavasti kaikki
Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti annetut tarjoukset hyväksytään aina
täysimääräisesti vähimmäistarjousmäärään asti, jonka jälkeen sitä suuremmat
hyväksytyt tarjousmäärät leikataan suhteellisesti 63,164 %:n
rajoituskertoimella ja pyöristetään alas lähimpään 1 000 euroon
Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Yhtiö ilmoittaa samalla että
Takaisinostotarjouksen edellytyksenä ollut ehto koskien Uusien lainaosuuksien
hinnoittelua on toteutunut. 

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 104,10 %. Tarjoaja maksaa lisäksi
tarjouksessa hyväksytyille Lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot. 

Kaupan selvityspäivä on 26.5.2016. Kaikki Yhtiön hankkimat Lainaosuudet tullaan
mitätöimään. 

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Pekka Rouhiainen, puh. +358 40 739 5897

Järjestäjäpankit:
Nordea Markets: (+45 33331675 / bibi.larsen@Nordea.com)
OP Yrityspankki Oyj: (+358 (0) 102527970 / liabilitymanagement@op.fi)
Tarjouksen tekijän asiamies: Lucid Issuer Services Limited (+44 20 7704 0880 /
sanoma@lucid-is.com) 

Sanoma

Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä inspiroiva, luotettava ja
arvostettu yhtiö. Perustamisvuodesta 1889 lähtien Sanomalle on ollut olennaista
luovuus ja riippumaton ajattelu. Ne toimivat pohjana sisällön tuottamiselle
jatkuvasti tuorein ja monipuolisin tavoin. 

Sanoma tarjoaa kuluttajille kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä.
Monikanavaiset mediabrändit ovat osa ihmisten elämää joka päivä. Tiiviin
kuluttajasuhteen ansiosta Sanoma voi tarjota yritysasiakkailleen ainutlaatuisia
markkinointiratkaisuja. 

Sanoma Learningin oppimisratkaisut auttavat opettajia kehittämään jokaisen
lapsen taitoja ja tarjoavat lapsille hyvät edellytykset pärjätä elämässä. 

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna
2015 Sanoman liikevaihto oli yli 1,7 miljardia euroa ja yhtiössä työskenteli
yli 6000 henkilöä. 

Disclaimer

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR TO ANY
PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND
POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN
SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED
STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE “UNITED STATES”) OR IN OR INTO ANY
OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL.