Etteplan Oyj - Pörssitiedote

ETTEPLAN OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN,
AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI
MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA 


ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE (VASTUUVAPAUSLAUSEKE), 9.5.2016 KLO 9.15


ETTEPLAN OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Etteplan Oyj:n (”Etteplan” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti tänään 5.4.2016 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla noin 14 miljoonan euron
merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) toteuttamisesta. 

Etteplan tarjoaa Osakeannissa enintään 4 105 933 uutta osaketta (”Tarjottavat
osakkeet”) siten, että Etteplanin osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia
osakkeita samassa suhteessa kuin näillä on ennestään Yhtiön osakkeita.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 20,0
prosenttia kaikista Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista
äänistä ennen Osakeantia sekä noin 16,7 prosenttia kaikista Yhtiön ulkona
olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen olettaen,
että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. 

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 3,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta.
Merkintäaika alkaa 16.5.2016 klo 9.30 ja päättyy 31.5.2016 klo 16.30. 

Olettaen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään Osakeannissa, Yhtiö kerää
Osakeannilla noin 14  miljoonan euron nettovarat. Etteplan aikoo käyttää
Osakeannista saamansa nettovarat Espotel Oy:n (”Espotel”) ja Soikea Solutions
Oy:n (”Soikea”) osakekantojen ostoon hankitun väliaikaisrahoituksen
takaisinmaksamiseen sekä pääomarakenteensa vahvistamiseen. 

Etteplanin osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä 11.5.2016
merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai
hallintarekisteröityjen olemassa olevien osakkeiden osalta osakkeenomistaja,
jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa
automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen
merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä
(1) olemassa olevaa osaketta kohden. 

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista viittä (5) Merkintäoikeutta
kohden yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei
voi merkitä eli jokaisen Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan
viisi (5) Merkintäoikeutta. 

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa
ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 16.5.2016 klo 10.00 Suomen aikaa ja
25.5.2016 klo 18.25 Suomen aikaa välisenä aikana. Osakeannissa merkittävät
Tarjottavat osakkeet eivät oikeuta Yhtiön 5.4.2016 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen päättämään osinkoon tilikaudelta 2015. 

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Ingman Group Oy Ab, joka omistaa noin 66,05 %
Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti
merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita
nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Ingman Group Oy Ab merkitsee
Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 2 730 000 Tarjottavaa
osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 66,05 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen
laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä, ja maksaa merkintähinnan
kuittaamalla noin 9,5 miljoonaa euroa saatavastaan, joka vastaa noin 10
miljoonaa euroa, merkintähintaa vastaan Yhtiön suostumuksella. Sitoumuksensa
mukaan Ingman Group Oy Ab on sitoutunut maksamaan jäljelle jäävän
merkintähinnan rahassa, jos Osakeannissa Ingman Group Oy Ab:lle Osakeannissa
annettavien osakkeiden kokonaismerkintähinta ylittää saatavien määrän. 

Lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa noin 3,97
prosenttia olemassa olevista osakkeista, ja Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro
Markka, joka omistaa noin 1,45 prosenttia olemassa olevista osakkeista, ovat
sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa Tarjottavia osakkeita
nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. 

Merkintäoikeuksien irtoamispäivä Osakeannissa on 10.5.2016, joten Etteplanin
osakkeella käydään vielä tänään kauppaa Merkintäoikeuden kanssa. Etteplan on
jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantia koskevan suomenkielisen
esitteen, joka julkistetaan arviolta 10.5.2016. 

Etteplan julkistaa Osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella arviolta
1.6.2016 ja lopullisen tuloksen arviolta 8.6.2016. Kaupankäynti Tarjottavia
osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta 1.6.2016.
Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa arviolta 10.6.2016. 

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”). Etteplanin
oikeudellisena neuvonantajana Suomen lain osalta toimii Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy. 

Vantaalla 9. toukokuuta 2016

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372
Outi-Maria Liedes, SVP, HR & Operational Development, puh. 040 756 9620

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplanin palvelut kattavat suunnittelun, teknisen dokumentoinnin,
sulautettujen järjestelmien sekä IoT:n (esineiden internet) ratkaisut.
Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset.
Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien
kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen
suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja
arjen tuotteissa. 

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141,1 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on noin 2 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa,
Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä
tunnuksella ETT1V. 



VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei
ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Singaporeen tai
Etelä-Afrikkaan. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan. 

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä
dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen. 

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla
riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai
merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19
(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49
(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high
net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat
tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu
ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin,
eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa
missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation
täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva
informaatio saattaa muuttua. 

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä.
Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset. 


LIITE      Osakeannin ehdot

OSAKEANNIN EHDOT

Taustaa

Etteplan Oyj:n (”Etteplan” tai ”Yhtiö”) 5.4.2016 pidetty varsinainen
yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla
yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi
noin 29,0 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista (”Olemassa olevat
osakkeet”). Valtuutuksen perusteella voidaan laskea liikkeeseen uusia osakkeita
sekä osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti että osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen uusien osakkeiden merkintää varten edellyttäen,
että poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on
voimassa 4.4.2018 saakka. 

Yhtiön hallitus päätti 9.5.2016 laskea liikkeeseen yllä mainitun varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 4 105 933 uutta osaketta
(”Tarjottavat osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen
(”Osakeanti”) näiden ehtojen mukaisesti. 

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 20,0
prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä ennen
Osakeantia sekä noin 16,7 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista
ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään
täysimääräisesti. 

Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (”Evli” tai ”Pääjärjestäjä”).

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Ingman Group Oy Ab on 6.5.2016 sitoutunut
peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia
Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Ingman
Group Oy Ab merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 2
730 000 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 66,05 prosenttia
Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä,
ja maksaa merkintähinnan kuittaamalla noin 9,5 miljoonaa euroa 14.3.2016
päivättyyn lainasopimukseen perustuvasta saatavastaan, joka vastaa yhteensä
noin 10 miljoonaa euroa, merkintähintaa vastaan Yhtiön suostumuksella.
Sitoumuksensa mukaan Ingman Group Oy Ab on sitoutunut maksamaan jäljelle jäävän
merkintähinnan rahassa, jos Osakeannissa Ingman Group Oy Ab:lle annettavien
Tarjottavien osakkeiden kokonaismerkintähinta ylittää saatavien määrän. 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa noin 3,97 prosenttia
kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on 6.5.2016 sitoutunut
peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia
Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa.
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma merkitsee Osakeannissa
merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 163 006 Tarjottavaa osaketta, mikä
vastaa yhteensä noin 3,97 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien
Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä. 

Lisäksi Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka, joka omistaa noin 1,45
prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on 4.5.2016
sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia
Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa.
Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka merkitsee Osakeannissa
merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 59 536 Tarjottavaa osaketta, mikä
vastaa yhteensä noin 1,45 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien
Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä. 

Osakeannin ehdot

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintä

Yhtiön liikkeeseen laskemat Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön
osakkeenomistajien merkittäväksi heidän Olemassa olevien osakkeiden
osakeomistuksen suhteessa. 

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 11.5.2016
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa olevien osakkeiden osalta
osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus
FI4000206784) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa olevaa
osaketta kohden (”Ensisijainen Merkintäoikeus”). 

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista viittä (5) Merkintäoikeutta
kohden yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei
voi merkitä eli jokaisen Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan
viisi (5) Merkintäoikeutta. 

Toissijainen merkintä

Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia
osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia
osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella
(”Toissijainen Merkintä”). 

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän
jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan allokoida merkittäväksi
hallituksen päättämällä tavalla osakkeenomistajalle tai muulle sijoittajalle,
joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden
perusteella. 

Merkintähinta

Merkintähinta on 3,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”).
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. 

Merkintähinta sisältää 28,7 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen
päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) Osakeannista
päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä. 

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 16.5.2016 klo 9.30 ja päättyy 31.5.2016 klo 16.30 Suomen
aikaa (”Merkintäaika”). Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle
Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta
tulee käyttää Merkintäaikana. 

Tarjottavien osakkeiden merkintä Ensisijaisella Merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia
osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla
Merkintähinnan. Jokaiset viisi (5) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa
merkitsemään yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia
ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan
on annettava merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen
omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien
haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaan, voi ottaa yhteyttä
Pääjärjestäjään. 

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu
rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai
muun oikeudenhaltijan suostumusta. 

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

- Evlin toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki
arkisin klo 9–16. Lisätietoja merkintäpalveluista saa merkintäaikana
puhelimitse ma-pe kello 09 – 16 numerossa +358 9 4766 9573 ja sähköpostitse
osoitteesta operations@evli.com. 
- sellaisten tilinhoitajien kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista
koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa. Sijoittaja saa ohjeita merkinnän
tekemiseksi omalta tilinhoitajaltaan taikka Pääjärjestäjältä puhelimitse ma-pe
kello 09 – 16 numerossa +358 9 4766 9573 ja sähköpostitse osoitteesta
operations@evli.com. 

Osakeannissa merkittävien Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai
asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Ingman Group Oy Ab maksaa merkitsemänsä Tarjottavat osakkeet samana päivänä,
jolloin Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät, kuittaamalla noin 9,5 miljoonaa
euroa saatavastaan, joka vastaa yhteensä noin 10 miljoonaa euroa,
Merkintähintaa vastaan ja maksamalla mahdollisen jäljelle jäävän Merkintähinnan
rahassa (katso tarkemmin kohta ”Osakeannin edot – Taustaa”). 

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin
hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan
ohjeiden mukaisesti. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä.
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden
ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä
niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä
31.5.2016 klo 16.30. 

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisessa Merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita
Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla (”Merkitsijä”), on oikeutettu
merkitsemään Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä. 

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisen Merkinnän perusteella tapahtuu
lähettämällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta
asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli kyseessä on
hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden
mukaisesti. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä.
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden
ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa Merkitsijälle.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi
muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Yhtiö vahvistaa Tarjottavien osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai
hylkäämisen Merkitsijöille, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. 

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Mikäli Osakeantiin liittyvää Esitettä täydennetään tai oikaistaan sellaisen
siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla
saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Merkitsijöillä, jotka ovat
sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita ennen tätä koskevan täydennyksen
julkaisemista, on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaan oikeus
peruuttaa merkintänsä. Merkitsijöillä on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä
kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu.
Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen
uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti Tarjottavia osakkeita
edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa tai, Toissijaisessa Merkinnässä,
ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista Merkitsijöille. Merkinnän peruutus
koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan.
Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan
pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa.
Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa,
myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. 

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa
ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 16.5.2016 klo 10.00 Suomen aikaa ja
25.5.2016 klo 18.25 Suomen aikaa välisenä aikana. Merkintäoikeuksia voi myydä
tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin
hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle. 

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty
Osakeantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. 

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita ei ole
merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee
päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta niiden
Merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. Toissijaisen
Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio
Merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Merkitsijöiden Ensisijaisen
Merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa
suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn
arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä
merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi
merkintätoimeksiannoksi. Mikäli Merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen
Merkinnän perusteella merkitsemiään Tarjottavia osakkeita, palautetaan saamatta
jääneiden Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta Merkitsijälle viimeistään
arviolta 10.6.2016. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita ei ole
merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, merkitsemättä jääneet Tarjottavat
osakkeet voidaan jakaa Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla niiden
Merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 8.6.2016. Yhtiö
julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 8.6.2016. 

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintätoimeksiannon antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai
Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä
numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-osuustilinumero ja muut
merkintätoimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa
myös muille toimeksiannon tai Osakeantiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen
osallistuville tahoille. 

Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat
osakkeet kirjataan Merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen
jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000206800), jotka vastaavat
Tarjottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena
arviolta 1.6.2016 lähtien. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön Olemassa
oleviin osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009008650) arviolta 9.6.2016.
Toissijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet
kirjataan Merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Tarjottavat
osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 9.6.2016. 

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon
ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä
siitä lähtien, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja
merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 9.6.2016. Yhtiön 5.4.2016 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että Yhtiö maksaa 31.12.2015
päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Tilikaudelta 2015
jaettavien osinkojen täsmäytyspäivä oli 7.4.2016, ja osinko maksettiin
14.4.2016. Näin ollen Osakeannissa merkittävät Tarjottavat osakkeet eivät
oikeuta Yhtiön 5.4.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osinkoon
tilikaudelta 2015. 

Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai
palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät
saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien
hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös
hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden
säilyttämisestä. 

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.etteplan.com. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista
mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa Suomessa. 

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen
käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.