SSH Communications Security Oyj - Pääomatapahtuma

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS

Helsinki, Suomi, 2016-06-20 17:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ   PÖRSSITIEDOTE   20.6.2016 KLO 18:45

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA. 

Viitaten 20.6.2016 julkistamaansa nopeutetussa tarjousmenettelyssä toteutettuun
osakeantiin (”Osakeanti”), SSH Communications Security Oyj (”SSH” tai ”Yhtiö”)
laskee liikkeeseen 2 950 000 Yhtiön uutta osaketta (”Osakkeet”)
institutionaalisille ja muille valikoidulle sijoittajille. Osakeanti
toteutettiin Evli Pankki Oyj:n (”Evli”) järjestämässä nopeutetussa
tarjousmenettelyssä (accelerated book-building), ja tarjousmenettely
keskeytettiin ylimerkinnän johdosta 20.6.2016 klo 15.30. 

Yhtiön hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Tatu Ylönen merkitsi Osakeannissa
489 200 Osaketta, ja Yhtiön hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Timo Syrjälä
merkitsi Osakeannissa määräysvaltayhtiönsä kautta yhteensä 733 900 Osaketta.
Koska Osakeanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus hyväksyi Osakkeiden merkintöjä
20.6.2016 niiden suhteessa (pro rata). 

Osakeannin ja osakepääoman korotuksen ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.
Osakkeet tarjottiin institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeiden merkintähinta
määräytyi 2,72 euroksi Osakkeelta, ja näin ollen Yhtiön Osakeannilla keräämät
varat ennen palkkioita ja kuluja ovat 8 024 000 euroa. Kustakin Osakkeesta
merkitään 0,03 euroa osakepääoman korotukseksi ja loput merkintähinnasta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Osakeannissa merkityt 2 950 000 Osaketta vastaavat noin 9,4 prosenttia kaikista
Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön
liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osakeannin
jälkeen on 34 325 783. Osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin
arviolta 23.6.2016. Yhtiö hakee Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi
Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq
Helsingissä odotetaan alkavan arviolta 27.6.2016. Osakkeet odotetaan
rekisteröitävän sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 23.6.2016. 

Evli toimii Osakeannin järjestäjänä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. 

Helsinki, 20.6.2016

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358 45 340 4641

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security:
SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden
suunnannäyttäjänä. Kehitämme edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka
mahdollistavat salattujen tietoliikenneverkkojen luomisen, valvonnan ja
hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä asiakastamme luottavat ratkaisuihimme
täyttääkseen vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja standardit, parantaakseen
ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä säästääkseen operatiivisissa
kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet
(SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät
Internet-osoitteestamme www.ssh.com 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä
myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta
tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla. 

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole
tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten
kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on
suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka
ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan
2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön
täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille
sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean
varallisuustason omaavia tahoja (”high net worth companies, unincorporated
associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit
henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Evli Pankki Oyj (”Evli”) toimii osakeannissa ainoastaan SSH Communications
Security Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Evli pidä ketään muuta tahoa
asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Evli ei ole vastuussa kenellekään muulle
kuin SSH Communications Security Oyj:lle, eikä se anna Osakeantiin tai muihin
tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja. 

LIITE: SUUNNATUN OSAKEANNIN JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEN EHDOT

Bifogade filer:

20160620_SSH ehdot FIN.pdf