2016-02-19 12:15:01 CET
2016-02-19 12:15:01 CET
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Tilinpäätöstiedote
Affecto Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015
AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 19.2.2016 klo 13:15
Affecto Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 10-12/15 10-12/14 2015 2014
Liikevaihto 31,3 32,8 116,0 122,7
Segmenttien operatiivinen tulos 3,2 3,9 7,5 10,0
% liikevaihdosta 10,3 12,0 6,4 8,2
Liikevoitto 3,2 -3,7 7,5 0,8
% liikevaihdosta 10,3 -11,3 6,4 0,7
Voitto ennen veroja 3,3 -3,8 7,5 0,3
Katsauskauden voitto 2,6 -4,7 5,9 -1,6
Omavaraisuusaste, % 58,5 54,6 58,5 54,6
Nettovelkaantumisaste, % -6,2 1,8 -6,2 1,8
Tulos/osake, euroa 0,12 -0,22 0,27 -0,07
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,12 -0,22 0,27 -0,07
Oma pääoma/osake, euroa 2,88 2,80 2,88 2,80
Osinkoehdotus, eur/osake 0,16 0,16
Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:
Päätimme vuoden 2015 usean merkittävän asiakashankkeen parissa, joiden avulla
tilauskertymämme kasvoi toisen vuosipuoliskon aikana edelliseen vuoteen
verrattuna. Tästä johtuen myös tilauskantamme on vuoden 2016 alkaessa hieman
edellisvuotta suurempi.
Jatkoimme helmikuussa 2015 julkistetun strategisen suuntamme noudattamista.
Olemme aktiivisesti keskittyneet ja panostaneet asiakkaisiimme, ihmisiimme ja
kahteen uuden liiketoiminnan kehittämisen alueeseemme jotka ovat Business to
Consumer (B2C) ja Affecto Industrial. Vuoden aikana rekrytoimme 159 uutta
asiantuntijaa osaksi 15 toimiston verkostoamme eri puolilla Pohjois-Eurooppaa.
Samalla jatkoimme kolmannessa vuosineljänneksessä aloitettuja
tulosparannustoimenpiteitä kaikissa operatiivisissa segmenteissämme.
Ensimmäisen vuosipuoliskon heikompi tilauskertymä vaikutti koko vuoden
liikevaihtomme kehittymiseen. Segmenttien operatiivinen tulos oli myös alle
edellisvuoden tason. Baltian segmentti ja Ruotsin kannattavuus parani perustuen
myynnin ja toimittamisen jatkuneisiin onnistumisiin. Tanskassa tilauskertymä
parantui, mutta liikevaihto ja segmentin operatiivinen tulos heikkenivät. Suomi
ja Norja olivat yleisesti heikompia.
Kaikilla operatiivisilla markkinoillamme on nähtävissä kasvavaa kiinnostusta
uusiin liiketoimintateknologia- sekä analytiikka-alueisiin. Näillä markkinoilla
asiakkaamme tekevät kanssamme prototyyppejä ja investoivat esimerkiksi
kehittyneeseen analytiikkaan, koneoppimiseen, soft sensor -ratkaisuihin sekä
räätälöityihin ohjelmistoratkaisuihin. Toisaalta näemme kysynnän paranevan
hieman myös vakiintuneilla IT-markkinoilla sekä näitä vastaavilla
osaamisalueilla.
Aiomme järjestää pääomamarkkinapäivän toukokuussa 2016 esittääksemme
lisäinformaatiota Affectosta sekä suunnastamme.
Liikevaihdon odotetaan pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman sekä
liikevoiton kasvavan vuonna 2016.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talousjohtaja Martti Nurminen, 040 751 7194
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
LIIKEVAIHTO 10-12/2015
Affecton liikevaihto 10-12/2015 oli 31,3 MEUR (10-12/2014: 32,8 MEUR).
Liikevaihdosta 14,3 MEUR (13,8 MEUR) tuli Suomesta, 5,5 MEUR (6,5 MEUR)
Norjasta, 4,8 MEUR (4,8 MEUR) Ruotsista, 3,2 MEUR (2,8 MEUR) Tanskasta ja 4,7
MEUR (5,7 MEUR) Baltiasta.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 10-12/15 10-12/14 2015 2014
Suomi 14,3 13,8 49,5 50,6
Norja 5,5 6,5 21,1 25,0
Ruotsi 4,8 4,8 18,2 20,0
Tanska 3,2 2,8 11,3 12,0
Baltia 4,7 5,7 20,1 19,0
Muut -1,2 -0,9 -4,2 -4,0
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Konserni yhteensä 31,3 32,8 116,0 122,7
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5 %. Liikevaihto nousi Suomessa 3
%, Tanskassa 12 % ja laski Ruotsissa 1 %, Norjassa 15 %, ja Baltiassa 17 %.
Liikevaihdon nousu Suomessa ja Tanskassa johtui parantuneesta myynnistä toisen
vuosipuoliskon aikana erityisesti Tanskassa jossa tilauskertymä kasvoi.
Liikevaihdon lasku Norjassa johtui pääasiassa lisenssimyynnin heikentymisestä.
Liikevaihto laski Baltiassa johtuen pääasiassa vakuutusliiketoiminnan
suorituskyvyn palautumisesta normalisoidulle tasolle
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 10-12/2015 oli 29,0 MEUR (30,6 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 3,5 MEUR (3,0 MEUR).
TULOS 10-12/2015
Affecton liikevoitto 10-12/2015 oli 3,2 MEUR (-3,7 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 3,2 MEUR (3,9 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 1,9 MEUR (1,7 MEUR), Norjassa 0,3 MEUR (0,9 MEUR), Ruotsissa
0,5 MEUR (0,3 MEUR), Tanskassa 0,3 MEUR (0,1 MEUR) ja Baltiassa 0,7 MEUR (1,3
MEUR).
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 10-12/15 10-12/14 2015 2014
MEUR
Suomi 1,9 1,7 3,5 5,4
Norja 0,3 0,9 1,5 2,0
Ruotsi 0,5 0,3 0,7 0,3
Tanska 0,3 0,1 0,4 0,9
Baltia 0,7 1,3 3,9 2,9
Muut -0,5 -0,5 -2,5 -1,5
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 3,2 3,9 7,5 10,0
IFRS3-poistot - -0,2 - -1,8
Liikearvon arvonalentuminen - -7,4 - -7,4
------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 3,2 -3,7 7,5 0,8
Kauden 10-12/2015 segmenttien operatiivinen tulos oli 3,2 MEUR (3,9 MEUR).
Baltian kannattavuus oli 15 % (23 %), Suomen 13 % (12 %), Ruotsin 11 % (7 %),
Tanskan 10 % (5 %) ja Norjan 5 % (14 %).
Affecton liikevoitto oli 3,2 MEUR (-3,7 MEUR).
VUOSI 2015
LIIKEVAIHTO 2015
Affecton liikevaihto vuonna 2015 oli 116,0 MEUR (2014: 122,7 MEUR).
Liikevaihdosta 49,5 MEUR (50,6 MEUR) tuli Suomesta, 21,1 MEUR (25,0 MEUR)
Norjasta, 18,2 MEUR (20,0 MEUR) Ruotsista, 11,3 MEUR (12,0 MEUR) Tanskasta ja
20,1 MEUR (19,0 MEUR) Baltiasta. Tilauskanta nousi 50,7 MEUR:oon (49,6 MEUR).
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto oli 107,9 MEUR (114,0 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 12,2 MEUR (11,9 MEUR).
TULOS 2015
Affecton liikevoitto oli 7,5 MEUR (0,8 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos
oli yhteensä 7,5 MEUR (10,0 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa
3,5 MEUR (5,4 MEUR), Norjassa 1,5 MEUR (2,0 MEUR), Ruotsissa 0,7 MEUR (0,3
MEUR), Tanskassa 0,4 MEUR (0,9 MEUR) ja Baltiassa 3,9 MEUR (2,9 MEUR).
Segmenttien operatiivinen tulos oli 7,5 MEUR (10,0 MEUR). Baltian kannattavuus
oli 20 % (15 %), Suomen 7 % (11 %), Norjan 7 % (8 %), Ruotsin 4 % (2 %) ja
Tanskan 3 % (7 %). Ruotsin kannattavuus parani vuoden loppua kohden ja Baltian
korkea kannattavuus liittyi korkeaan käyttöasteeseen. Suomen kannattavuuteen
vaikutti yt-neuvottelujen päättämisen johdosta tehty noin 0,8 MEUR
uudelleenjärjestelyvaraus kolmannella vuosineljänneksellä. Tulokseen vaikutti
negatiivisesti yhtiön petostapahtumaan liittyvä 1,0 MEUR kertaluontoinen erä
esitettynä muut-segmentissä.
Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,5 MEUR (0,3 MEUR) eli 0,4 % liikevaihdosta
(0,3%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 5,9 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna -1,6 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 120,3 MEUR
(12/2014: 124,8 MEUR). Omavaraisuusaste oli 58,5% (54,6%) ja
nettovelkaantumisaste -6,2% (1,8%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 18,5 MEUR (22,5 MEUR). Yhtiön
likvidit varat olivat yhteensä 22,4 MEUR (21,4 MEUR). Korollinen nettovelka oli
-3,9 MEUR (1,1 MEUR).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 18,5 MEUR olemassa olevaa lainaa joka on
uudelleenrahoitettava vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 9,3 MEUR (8,3 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,6 MEUR (-0,7 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,6 MEUR (0,7 MEUR).
Huhtikuussa 2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 3,5 MEUR
(3,6 MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 985 henkilöä (1028 henkilöä).
Henkilöstöstä 398 (426) oli Suomessa, 102 (93) Norjassa, 106 (129) Ruotsissa,
64 (68) Tanskassa sekä 315 (312) Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 1010 (1041). Palkkakulut olivat 52,1 MEUR (54,1 MEUR vuonna
2014; 59,1 MEUR vuonna 2013).
Affecto sai päätökseen Affecto Finland Oy:tä ja Karttakeskus Oy:tä koskeneet
yhteistoimintaneuvottelut kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yt-neuvottelujen
tuloksena Affecto vähensi noin 30 työpaikkaa. Yhtiö teki yt-neuvotteluiden
päättymisen johdosta kolmannelle vuosineljännekselle yhteensä noin 0,8 MEUR
uudelleenjärjestelyvarauksen.
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Affecto julkisti helmikuussa päivityksen strategiseen suuntaansa. Yhtiöllä on
viisi keskeistä teemaa, joiden perusteella yhtiön toimintaa kehitetään.
Strateginen suunta perustuu havaintoon, että digitaalinen transformaatio
muuttaa maailmaa. Fyysisen ja digitaalisen maailman raja on hämärtymässä. Eri
toimialojen perinteiset liiketoimintamallit joutuvat kyseenalaisiksi, kun uudet
tulokkaat tuovat mukanaan kokonaan uusia digitaalisia liiketoimintamalleja tai
vakiintuneet toimijat siirtyvät uusille alueille. Tiedon ja analytiikan käyttö
paremmassa päätöksenteossa sekä sen automatisoinnissa on näiden muutosten
keskiössä. Analytiikka on Affecton kotikenttä.
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana suoritettiin toimenpiteitä strategisen
suunnan jalkauttamiseksi käytäntöön. Järjestelmälliset tapaamiset henkilöstön
keskuudessa käynnistettiin kaikkien aktivoimiseksi ja osallistamiseksi
strategian mukaiseen jatkuvaan muutokseen. Liiketoiminnan ja teknologian
yhtymäkohdissa oleviin uusiin hybridi-rooleihin on palkattu henkilöstöä sekä
yhtiön sisältä että ulkopuolelta. Affecto on saanut asiakkailta suoraa
positiivista palautetta päivittäisissä palveluissamme lisääntyneestä
keskittymisestä asiakkaan toimialatietämykseen ja arvoon pohjautuvien
ratkaisujen luomiseen. Design, käyttöliittymä- ja käytettävyysosaamisen
kehittämistä on edelleen kiihdytetty etenkin Pohjoismaissa.
Affecto käynnisti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Affecto Industrial
-kasvuohjelman, joka keskittyy IoT- ja analytiikka kyvykkyyksien kehittämiseen
valmistavan ja prosessiteollisuuden, sekä teknologia- ja energiatoimialojen
tarpeisiin. Toisella vuosineljänneksellä yhtiö kävi keskusteluita uusien
asiakkaiden kanssa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja kolmannella kvartaalilla
perustettiin kehittyneen analytiikan asiantuntijatiimi. Kolmannen
vuosineljänneksen aikana yhtiö aloitti myös prototyyppipalveluita, joiden
avulla konkretisoidaan IoT:n, soft sensors:n ja koneoppimisen sovelluksia
asiakkaille. Lopulta neljännellä kvartaalilla Affecto aloitti useita uusia
prototyyppejä ja toimitti ratkaisuja, jotka hyödyntävät lisätyn todellisuuden
reaaliaikaisen big datan sovelluksia. Yhtiö on myös alkanut tavoittelemaan
laajempaa markkinaa uusilla valmiuksillaan, mikä on otettu hyvin vastaan
Suomen, Tanskan, Ruotsin ja Liettuan markkinoilla. Uudet valmiudet edistävät
myös Affecton ydinliiketoimintaa luomalla uutta arvoa ja palveluja nykyisten
asiakasratkaisujen ympärille. Arvo Affecton asiakkaille on todistettu
prototyyppien kautta vaikka liikevaihto kasvuohjelmasta onkin ollut vähäistä
vuonna 2015.
Affecto käynnisti B2C -kasvuohjelman kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Kasvuohjelmassa yhtiö rakentaa uutta liiketoiminta-arvoa asiakkailleen
kehittyneen käyttäytymis- ja videoanalytiikan sekä koneoppimisen ja asiakas
360° -analytiikkakyvykkyyksien avulla. Kohdetoimialat ovat kulutustavara-,
vähittäiskauppa-, media-, tele- sekä terveydenhuoltoala. Vuoden 2015 aikana
yhtiö tuotti prototyyppejä, jotka vahvistavat nousevien teknologioiden
liiketoiminta-arvoa, kuten esimerkiksi videoanalytiikan soveltaminen
vähittäiskauppakontekstissa. Neljännen kvartaalin aikana Affecto kehitti ja
validoi käyttäytymisanalytiikan liiketoiminta-arvolupauksen
vähittäiskauppa-alan asiakkaiden kanssa. Arvolupaus sisältää video- ja
wifi-analytiikkaa sekä beacon -teknologioita. Arvoa Affecton asiakkaille ollaan
todistamassa prototyyppien avulla vaikka liikevaihto kasvuohjelmasta onkin
ollut vähäistä vuonna 2015.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden raportoitavan segmentin kautta:
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Suomen liikevaihto laski 2 % ja oli 49,5 MEUR (50,6 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 3,5 MEUR (5,4 MEUR) ja kannattavuus oli 7 % (11 %)
liikevaihdosta. Laskeva myyntitrendi vaikutti käyttöasteeseen ja tätä kautta
kannattavuuteen vuoden alussa. Yhtiö sai päätökseen uudelleenjärjestelyt sekä
aloitti myynnin tehostamistoimia kolmannen vuosineljänneksen aikana. Neljännen
vuosineljänneksen aikana Affecto allekirjoitti monia asiakassopimuksia mukaan
lukien merkittävän Ylen internetpalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen
liittyvän sopimuksen. Vuoden 2015 tilauskertymä heikkeni hieman ja tilauskanta
alittaa viime vuoden tason.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
kasvoi 3 % ja oli 12,2 MEUR (11,9 MEUR). Merkittävänä kolmannen
vuosineljänneksen voittona Karttakeskus jatkaa peltolohkorekisterijärjestelmän
operointia vuosina 2016-2018. Toisaalta Karttakeskus menetti toisen ja
kolmannen vuosineljänneksen aikana merkittäviä sopimuksia. Vuoden 2015 aikana
Karttakeskuksen painopistealue on siirtynyt yhä vahvemmin
paikkatietosovelluksiin sekä perinteisen tuoteliiketoiminnan digitalisointiin.
Yhtiö näkee Suomessa uusien liiketoimintateknologioiden sekä analytiikan
alueilla kasvavan markkinan ja lisääntyneen kilpailun. Uudet digitaaliset
kanavat ja sensori- & pilviteknologiat yhdistettynä lisääntyneeseen
tietoisuuteen analytiikan liiketoimintapotentiaalista luovat uuden tyyppistä
liiketoimintakysyntää läpi teollisuudenalojen. Myös perinteisellä
IT-markkinalla on havaittavissa hidasta kysynnän kehitystä ja asiakkaat ovat
hintatietoisempia vakiintuneiden IT-palveluiden ja -ratkaisujen muuttuessa
peruspalveluiden kaltaisiksi.
Norjan liikevaihto oli 21,1 MEUR (25,0 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos
oli 1,5 MEUR (2,0 MEUR). Liikevaihto laski 16 % ja kannattavuus oli 7 % (8 %).
Heikentynyt Norjan kruunu vaikutti negatiivisesti Affecton liikevaihtoon ja
tilauskertymään Norjassa. Lykätyt asiakasprojektit ja uusiin taitoihin
investoiminen heikensivät kolmannen vuosineljänneksen kannattavuutta. Lykätyt
asiakasprojektit aloitettiin neljännen vuosineljänneksen aikana, mikä
puolestaan johti parantuneeseen käyttöasteeseen ja konsulttiliikevaihtoon.
Lisenssiliikevaihto kuitenkin laski samaan aikaan ja vuoden 2015 lisenssimyynti
oli heikkoa verrattuna vuoteen 2014. Tilauskertymä heikkeni, mutta tilauskanta
ylittää viime vuoden tason.
Ruotsin liikevaihto oli 18,2 MEUR (20,0 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos
oli 0,7 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski 9 % ja kannattavuus oli 4 % (2 %).
Affecto suoritti Ruotsissa tehostamistoimenpiteitä läpi vuoden 2015. Korkea
henkilöstövaihtuvuus sekä heikko myynti vuoden alussa vaikuttivat kolmannen
vuosineljänneksen kannattavuuteen. Jatketut tehostamistoimenpiteet sekä
parantunut myynti neljännen vuosineljänneksen aikana auttoivat parantamaan
segmentin operatiivista tulosta vuoteen 2014 verrattuna. Neljännen
vuosineljänneksen aikana Affecto allekirjoitti monia asiakassopimuksia, mukaan
lukien merkittävät sopimukset ruotsalaisen pankin kanssa. Tilauskertymä
heikkeni, mutta tilauskanta oli yli viime vuoden tason.
Tanskan liikevaihto oli 11,3 MEUR (12,0 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos
0,4 MEUR (0,9 MEUR). Liikevaihto laski 6 % ja kannattavuus laski 3 %:iin (7 %).
Heikompi konsulttiliikevaihto vuoden alussa yhdistettynä vähentyneeseen
lisenssimyyntiin johtivat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen alhaisempaan
kannattavuuteen. Vuoden aikana Affecto aloitti ja eteni liiketoiminnan
tehostamistoimenpiteissä, mukaan lukien asiakas- ja toimialafokuksen
suuntaamisen. Toisen vuosipuoliskon parantunut myynti johti korkeampaan
liikevaihtoon sekä kannattavuuteen neljännen neljänneksen aikana. Neljännen
vuosineljänneksen aikana Affecto allekirjoitti monia asiakassopimuksia, mukaan
lukien merkittävät sopimukset tanskalaisen lääkealan yhtiön kanssa. Sekä
tilauskertymä että tilauskanta olivat yli viime vuoden tason.
Yhtiö näkee kaikilla Skandinavian markkinoilla kasvavaa kiinnostusta uusiin
liiketoimintateknologioihin sekä analytiikkaan. Myös perinteisten Business
Intelligence ja Master Data Management Solutions -alueiden kysynnän nähdään
parantuvan.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto oli 20,1 MEUR
(19,0 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 3,9 MEUR (2,9 MEUR). Liikevaihto
kasvoi 6 % ja kannattavuus nousi 20 %:iin (15 %). Keskeiset
vakuutusliiketoiminnan projektit suoritettiin loppuun vuoden 2015 aikana ja
näihin liittyvät liikevaihto ja kannattavuus palasivat normalisoidulle tasolle
vuoden loppuun mennessä. Viro suoriutui hyvin läpi koko vuoden ja hyvä
suorituskyky jatkui myös neljännen vuosineljänneksen aikana. Baltiaan
pohjautuvaa nearshoring-toimintaa kasvatettiin kaikilla markkinoilla. Sekä
tilauskertymä että tilauskanta olivat alle viime vuoden tason.
Yhtiö näkee Viron markkinakysynnän pysyvän vahvana Liettuan kysynnän ollessa
vakaata. Vakuutusmarkkinan kysyntään vaikuttaa edelleen esimerkiksi heikentyvä
randi Etelä-Afrikassa.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
8.4.2015 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 48
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa
0,16 euroa/osake tilikaudelta 2014.
Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska,
Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell
ja varapuheenjohtajaksi Olof Sand. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko
Järventausta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Yhtiö tiedotti 26.11.2015, että Cantell Oy:n, Danske Invest Suomen Pienyhtiöt
-sijoitusrahaston ja Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston nimeämät
nimitystoimikunnan jäsenet ovat Aaro Cantell, Affecton hallituksen
puheenjohtaja, Tuomas Virtala, Head of Danske Capital Finland, sekä Petteri
Vaarnanen, SP-Rahastoyhtiön varainhoidon johtaja. Lombard International
Assurance S.A. ei käyttänyt nimitysoikeuttaan.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
Yhtiö antaa vuodelta 2015 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
(Corporate Governance Statement). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä ja julkaistaan yhtiön
verkkosivuilla.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Yhtiökokouksen 8.4.2015 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 20 984 osaketta on luovutettu valtuutuksen perusteella hallituksen
jäsenille elokuussa näiden kuukausipalkkioiden osittaisena maksuna
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
2013-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsingissä 11.5.2015
alkaen. Katsauskaudella ei ole merkitty osakkeita 2013-optioilla.
13.8.2015 Affecto suoritti suunnatun osakeannin, jossa luovutettiin yhteensä 20
984 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta hallituksen jäsenille. Osakeanti
perustui vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan 40
prosenttia hallituksen vuosittaisista palkkioista maksetaan yhtiön omilla
osakkeilla elokuun 2015 aikana.
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 22 450 745
osaketta. Yhtiön hallussa oli 846 235 omaa osaketta, noin 3,8 % osakkeiden
kokonaismäärästä.
Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 3,84 euroa, alin kurssi 2,64 euroa,
keskikurssi 3,14 euroa ja päätöskurssi 2,95 euroa. Osakevaihto oli 4,3
miljoonaa osaketta, eli 20 % (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 63,7 MEUR ilman
omia osakkeita.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 31.12.2015 yhteensä 3 750 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14
%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,7 %.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Markkinat, joilla Affecto toimii, ovat muutoksessa. Perinteisesti yhtiö on
keskittynyt vakiintuneen IT-markkinan ratkaisuihin, joiden kysyntä on
tasaantunut. Kuitenkin samaan aikaan on tunnistettavissa uusi kasvava markkina
liittyen uusiin liiketoimintateknologioihin sekä analytiikkaan. Yhtiö tunnistaa
riskin ja mahdollisuuden liittyen nopeuteen, jolla yhtiö kykenee kehittämään
uusia nousevia alueita suhteessa vakiintuneisiin alueisiin.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2015 suurin asiakas kerrytti noin 2 % ja kymmenen
suurinta kerryttivät yhteensä noin 18 % Affecton liikevaihdosta. Vaikka
yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri
maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta. Toisaalta laajan asiakaskunnan ylläpitäminen voi heikentää myynti- ja
toimituspanostusten vaikuttavuutta sekä yhtiön ketteryyttä yleensä.
Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia
työntekijöitä. On tärkeää, että Affecto nähdään työnantajana, mistä työntekijät
voivat olla ylpeitä. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa
liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon
hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan uusiin
liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan
ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti
kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden
yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa
lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 7
MEUR vuonna 2015.
Yhtiö tunnistaa, että petosten ja muiden tietoturvauhkien riski on kasvanut.
Yhtiö pyrkii lieventämään riskiä sisäisillä kontrolleilla, IT-turvallisuudella,
koulutuksella, tietoisuudella sekä turvallisuushenkisellä kulttuurilla.
Noin 35 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. Lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa
Etelä-Afrikassa ja tästä johtuen Etelä-Afrikan randin kehitys voi vaikuttaa
liiketoimintaympäristöön Etelä-Afrikassa sekä tätä kautta yhtiön
liiketoimintaan.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä.
MUUT TAPAHTUMAT
Affecto tiedotti 21.8.2015, että yhtiö on joutunut petoksen kohteeksi. Tekijät
olivat identiteettivarkautta hyväksikäyttäen saaneet Affecton tytäryhtiön
suorittamaan summaltaan noin 1.0 MEUR aiheettoman maksun. Tämä 1,0 MEUR tappio
on kirjattu kertaluontoiseksi eräksi. Affecto ei saa menetettyä summaa takaisin
vakuutusturvansa avulla.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
KTM Martti Nurminen, 36, aloitti yhtiön talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä
tammikuussa 2016.
Yhtiö tiedotti 25.1.2016 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaan kaikki nykyiset hallituksen jäsenet
jatkaisivat yhtiön hallituksessa ja palkkiot pysyisivät samoina kuin vuonna
2015.
OSINKOESITYS
31.12.2015 konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 60 067 173,40 euroa,
josta voitonjakokelpoiset varat ovat 16 559 615,51 euroa. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 maksettaisiin osinkoa 0,16 euroa
osakkeelta eli yhteensä 3 456 721,60 euroa tilinpäätöshetken ulkona olevalla
osakemäärällä ja loppuosa jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Yhtiön
taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Affecto odottaa liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman sekä
liikevoiton kasvavan vuonna 2016.
Yhtiö ei anna tarkkaa kvartaaliennustetta liikevaihdon tai liikevoiton
kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen
vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 14:30 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 10-12/1 10-12/1 2015 2014
5 4
-----------------------------------
-----------------------------------
Liikevaihto 31 305 32 823 116 026 122 693
Liiketoiminnan muut tuotot 21 15 22 27
Valmiiden ja keskeneräisten -366 -55 -195 -83
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -6 706 -7 283 -23 978 -26 560
Henkilöstökulut -16 089 -16 865 -64 957 -67 630
Liiketoiminnan muut kulut -4 671 -4 398 -18 352 -17 221
Muut poistot -273 -297 -1 089 -1 218
IFRS 3-poistot - -216 - -1 753
Arvonalentumiset - -7 423 - -7 423
Liikevoitto 3 221 -3 699 7 475 833
Rahoitustuotot ja –kulut 115 -61 4 -563
Voitto ennen veroja 3 336 -3 760 7 479 270
Tuloverot -780 -948 -1 585 -1 861
Katsauskauden voitto 2 556 -4 708 5 894 -1 591
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 556 -4 708 5 894 -1 591
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,12 -0,22 0,27 -0,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,12 -0,22 0,27 -0,07
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 10-12/1 10-12/1 2015 2014
5 4
-----------------------------------
-----------------------------------
Katsauskauden voitto 2 556 -4 708 5 894 -1 591
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot 126 -1 955 -649 -2 141
Katsauskauden laaja tulos 2 682 -6 663 5 245 -3 732
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 682 -6 663 5 245 -3 732
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 12/2015 12/2014
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 095 1 505
Liikearvo 62 367 62 814
Muut aineettomat hyödykkeet 132 254
Laskennalliset verosaamiset 976 1 263
Myynti- ja muut saamiset 242 -
64 813 65 836
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 300 493
Myynti- ja muut saamiset 32 067 36 736
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 778 393
verosaamiset
Rahavarat 22 375 21 380
55 520 59 002
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Varat yhteensä 120 333 124 838
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 731 47 718
Muut rahastot 858 835
Omat osakkeet -2 056 -2 111
Muuntoerot -4 919 -4 269
Kertyneet voittovarat 15 599 13 159
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 62 319 60 437
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat - 18 452
Laskennalliset verovelat 177 190
177 18 642
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 18 484 4 000
Osto- ja muut velat 38 476 40 254
Kauden verotettavaan tuloon 420 927
perustuvat verovelat
Varaukset 456 578
57 836 45 759
Velat yhteensä 58 013 64 401
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 120 333 124 838
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 2015 2014
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 5 894 -1 591
Oikaisut tilikauden tulokseen 2 850 12 878
8 744 11 287
Käyttöpääoman muutos 2 949 348
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -305 -418
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 50 68
Maksetut verot -2 107 -2 946
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 9 332 8 339
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -566 -740
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien 6 1
hyödykkeiden luovutustulot
------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -561 -739
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 000 -4 000
Optiomerkinnät - 262
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -3 453 -3 434
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -7 453 -7 172
Rahavarojen (vähennys)/lisäys 1 318 429
Rahavarat tilikauden alussa 21 380 21 469
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -324 -518
Rahavarat tilikauden lopussa 22 375 21 380
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
pääoma vapaan rahast osakke -erot voitto-va pääoma
oman ot et rat yht.
pääoman
rahasto
Oma pääoma 5 105 47 718 835 -2 111 -4 269 13 159 60 437
1.1.2015
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos 5 894 5 894
Muuntoerot -649 -649
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja -649 5 894 5 245
tulos yhteensä
Osakeperusteiset 23 23
maksut
Omien osakkeiden 14 55 68
luovutus
(hallituspalkki
ot)
Osingonjako -3 453 -3 453
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 731 858 -2 056 -4 919 15 599 62 319
31.12.2015
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
pääoma vapaan rahast osakke -erot voitto-va pääoma
oman ot et rat yht.
pääoman
rahasto
Oma pääoma 5 105 47 448 763 -2 165 -2 128 18 184 67 207
1.1.2014
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -1 591 -1 591
Muuntoerot -2 141 -2 141
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja -2 141 -1 591 -3 732
tulos yhteensä
Osakeperusteiset 72 72
maksut
Optiomerkinnät 262 262
Omien osakkeiden 8 54 62
luovutus
(hallituspalkki
ot)
Osingonjako -3 434 -3 434
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 718 835 -2 111 -4 269 13 159 60 437
31.12.2014
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Tilinpäätöstiedotetta tulee lukea vuoden 2014
tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä.1.1.2015
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 10-12/15 10-12/14 2015 2014
-------------------------------------
-------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 14 285 13 849 49 539 50 564
Norja 5 512 6 481 21 068 25 028
Ruotsi 4 795 4 833 18 219 19 985
Tanska 3 194 2 850 11 297 12 038
Baltia 4 723 5 669 20 128 19 032
Muut -1 203 -857 -4 226 -3 954
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 31 305 32 823 116 026 122 693
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 1 874 1 706 3 528 5 441
Norja 266 935 1 451 1 966
Ruotsi 526 347 718 304
Tanska 314 143 355 865
Baltia 706 1 320 3 930 2 944
Muut -465 -512 -2 507 -1 511
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 3 221 3 940 7 475 10 009
IFRS3-poistot - -216 - -1 753
Liikearvon arvonalentuminen - -7 423 - -7 423
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 3 221 -3 699 7 475 833
Rahoitustuotot ja –kulut 115 -61 4 -563
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 3 336 -3 760 7 479 270
Vuonna 2014 tehty liikearvon arvonalentuminen kohdistui Ruotsin segmentin
varoihin.
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 10-12/15 10-12/14 2015 2014
-------------------------------------
-------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 28 965 30 645 107 887 114 008
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta 3 453 3 002 12 201 11 868
Muut -1 112 -824 -4 062 -3 183
---------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 31 305 32 823 116 026 122 693
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-12/2015 1-12/2014
---------------------
---------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 64 573 76 185
Lisäykset 566 740
Vähennykset -2 -1
Kauden poistot -1 089 -2 971
Arvonalentumiset - -7 423
Kurssierot -454 -1 957
---------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 63 594 64 573
Vuonna 2014 Ruotsin rahavirtaa tuottavalle yksikölle allokoiduista varoista on
kirjattu arvonalentumistappiota yhteensä 7 423 tuhatta euroa, joka kohdistui
kokonaan liikearvoon.
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepä Sijoitetun vapaan Omat
osakkeiden lkm äoma pääoman rahasto osakkeet
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
1.1.2014 21 431 052 5 105 47 448 -2 165
Osakemerkintä optioilla 132 141 - 260 -
Maksu optio-oikeuksista - - 2 -
Omien osakkeiden 20 333 - 8 54
luovutus
(hallituspalkkiot)
31.12.2014 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
1.1.2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
Omien osakkeiden 20 984 - 14 55
luovutus
(hallituspalkkiot)
31.12.2015 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
Affecto Oyj:n hallussa on 846 235 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,8 %
osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745
osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 31.12.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, - 18 452
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 18 484 4 000
lyhytaikainen osuus
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
18 484 22 452
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä. Nykyisten
lainaehtojen mukaisesti laina rahoituslaitokselta erääntyy kokonaisuudessaan
takaisinmaksettavaksi kesäkuussa 2016. Yhtiö on aloittanut lainan uusimista
koskevat rahoitusneuvottelut.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 31.12.2015 31.12.2014
Yhden vuoden kuluessa 3 167 3 333
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 1 911 3 421
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
--------------------------------------------------------------
Yhteensä 5 078 6 755
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 31.12.2015 31.12.2014
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 18 500 22 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 31.12.2015 31.12.2014
Pantit 36 33
Muut vakuudet 1 925 2 118
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-12/2015 1-12/2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 219 2 312
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 268 283
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 275 80
Osakeperusteiset maksut 1 3
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä 2 763 2 678
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-12/20 1-12/20
15 14
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa 289 3
olevalta yritykseltä
Ostovelat yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön 36 -
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
10-12/15 10-12/14 2015 2014
-------------------------------------
-------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 31 305 32 823 116 026 122 693
EBITDA, 1 000 eur 3 493 4 237 8 565 11 227
Segmenttien operatiivinen 3 221 3 940 7 475 10 009
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 3 221 -3 699 7 475 833
Tulos ennen veroja, 3 336 -3 760 7 479 270
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 2 556 -4 708 5 894 -1 591
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 11,2 % 12,9 % 7,4 % 9,2 %
Segmenttien operatiivinen 10,3 % 12,0 % 6,4 % 8,2 %
tulos, %
Liikevoitto, % 10,3 % -11,3 % 6,4 % 0,7 %
Tulos ennen veroja, % 10,7 % -11,5 % 6,4 % 0,2 %
Tilikauden tulos 8,2 % -14,3 % 5,1 % -1,3 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 58,5 % 54,6 % 58,5 % 54,6 %
Nettovelkaantumisaste, % -6,2 % 1,8 % -6,2 % 1,8 %
Korolliset nettovelat, -3 891 1 071 -3 891 1 071
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 118 129 566 740
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 %
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 50 672 49 645 50 672 49 645
Henkilöstön keskimääräinen 1 005 1 022 1 010 1 041
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,12 -0,22 0,27 -0,07
Osakekohtainen tulos 0,12 -0,22 0,27 -0,07
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,88 2,80 2,88 2,80
Osakkeiden lukumäärä 21 605 21 584 21 592 21 519
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 605 21 584 21 605 21 584
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |