Componenta - Pörssitiedote

Componenta Oyj:n osakeantia koskevan esitteen julkaiseminen

Componenta Oyj    Pörssitiedote 5.9.2014 klo 14.50

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai
Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. 

Componenta Oyj ("Componenta" tai "Yhtiö") julkaisee Finanssivalvonnan
hyväksymän esitteen ("Esite") koskien Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen tänään
5.9.2014 päättämää osakeantia ("Osakeanti"). 

Esite on saatavilla viimeistään 8.9.2014 klo 9.00 alkaen Yhtiön pääkonttorista,
osoitteesta Panuntie 4, 00610 Helsinki ja Alexander Corporate Finance Oy:stä
(”Järjestäjä”), osoitteesta Pohjoisesplanadi 37 A, 7. krs, 00100 Helsinki sekä
sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.componenta.com/fi_investors/fi_componenta_ir/ ja Järjestäjän verkkosivuilta
osoitteesta www.acf.fi. Esite on saatavilla vain suomenkielisenä. 

Esite sisältää alla tarkemmin kuvattuja, aiemmin julkaisemattomia tietoja.
Uusilla Osakkeilla tarkoitetaan Osakeannissa tarjottavia osakkeita ja Annilla
tarkoitetaan 15.8.2014 toteutettua rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia
tarjottua osakeantia. 

  -- ”Yhtiö on neuvotellut toimittajiensa ja palveluntarjoajiensa kanssa
     maksuaikojen pidentämisestä siten, että uudet maksuajat ovat 30 päivää
     alkuperäisiä maksuaikoja pidemmät. Yli 400 toimittajaa ja palveluntarjoajaa
     on hyväksynyt maksuaikojen pidennykset.”
  -- ”Johdon käyttöpääomaa koskeva lausunto

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä riittävästi käyttöpääomia seuraavien 12
kuukauden tarpeisiin. Yhtiön käyttöpääomavaje on tarkoitus kattaa 15.8.2014
julkistetuilla rahoitusjärjestelyillä. 

Componenta käynnisti vuoden 2014 alussa rahoitusjärjestelyt, joiden
tarkoituksena on ollut uudelleenrahoittaa Yhtiön korollisten velkojen
lainakanta uusilla pitkäaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Componenta
allekirjoitti 14.8.2014 sopimuksen pohjoismaisten rahoittajien kanssa 61,8
miljoonan euron lainasta sekä uudesta 7 miljoonan euron käyttöpääomalainasta.
Tällä pitkäaikaisella lainasopimuksella jatketaan Componentan nykyistä
lyhytaikaista rahoitussopimusta kolmella vuodella sekä lisäksi Yhtiön
päätöksellä yhdellä lisävuodella tiettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi
Componentan tytäryhtiö Componenta Dökümcülük A.S. allekirjoitti 13.8.2014
turkkilaisten rahoittajien kanssa uuden arvoltaan 90 miljoonan euron
rahoituslimiittisopimuksen, joka koostuu seitsemänvuotisesta 70 miljoonan euron
klubilainasta sekä 20 miljoonan euron käyttöpääomalainasta. Uusien
rahoitusjärjestelyjen myötä Componentan korollisten velkojen keskimaturiteetti
pitenee noin vuodesta neljään ja puoleen vuoteen. Vuotuiset
lainanhoitokustannukset tulevat pienenemään noin 8 miljoonalla eurolla.
Rahoitussopimusten voimaan astuminen edellyttää muun muassa, että Componentan
liikkeeseen laskemia hybridilainoja käytetään osakemerkintöjen maksuun
riittävän suurelta osin ja että Osakeannissa lainasaamisilla maksetaan Uusia
Osakkeita vähintään 50 miljoonan euron arvosta ja rahalla maksetaan Uusia
Osakkeita vähintään 5 miljoonan euron arvosta. Yhtiön Osakeantiin
vastaanottamien merkintäsitoumusten johdosta Yhtiö arvioi, että nämä
edellytykset tullaan täyttämään. 

Osana rahoitusjärjestelyjä Componenta toteutti 15.8.2014 rajatulle joukolle
valikoituja sijoittajia suunnatun 15 miljoonan euron Annin. Annista saaduilla
varoilla Yhtiö paransi välittömästi likviditeettiasemaansa. Tämän lisäksi
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 5.9.2014 päätti Osakeannista, jossa enintään 53
miljoonaa Uutta Osaketta tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.
Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä suurimmilta osakkeenomistajiltaan sitoumukset
merkitä Uusia Osakkeita yhteensä 5,2 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän
maksuun rahaa. Yhtiö on lisäksi vastaanottanut tietyiltä lainanhaltijoiltaan
sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa yhteensä yli 63 miljoonalla
eurolla käyttämällä merkinnän maksuun Componentan liikkeeseen laskemia lainoja
ja niille kertynyttä maksamatonta korkoa. 

Yhtiön likviditeettitilanne on kireä ennen suunniteltujen rahoitusjärjestelyjen
ja Osakeannin toteuttamista johtuen ostovelkojen suuresta määrästä ja
ennakoitua alhaisemmista luottolimiiteistä. Ostovelkojen suuri määrä johtui
normaalista kausivaihtelusta ja varastojen kasvattamisesta kesän
tuotantoseisokkeja varten sekä tilapäisistä ostovelkojen maksuaikojen
pidennyksistä. Alhaisemmat luottolimiitit johtuivat siitä, että useat
turkkilaiset pankit olivat lykänneet luottopäätöksiään johtuen vireillä
olleista rahoitusneuvotteluista turkkilaisten päärahoittajapankkien kanssa.
Lisäksi kesän tuotantoseisokit vaikeuttivat likviditeettitilannetta. Yhtiön
likviditeettitilanne ja rahoitusasema ovat selvästi parantuneet toteutetun
Annin ja sovittujen järjestelyjen johdosta, minkä johdosta Yhtiön johto arvioi,
että kun Osakeanti ja kaikki pankkien kanssa sovitut lainajärjestelyt sekä
toimittajien kanssa sovitut maksuaikojen pidennykset ja
joukkovelkakirjalainojen ehtomuutokset on toteutettu arviolta syyskuun aikana,
on Yhtiön rahoitustarpeet katettu ja Yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa
seuraavaksi 12 kuukaudeksi. 

Yhtiöllä ei ole tiedossa asiaa tai ehtoa, jota se ei voisi täyttää, mutta on
kuitenkin mahdollista, että järjestelyt eivät toteudu suunnitellulla tavalla,
jolloin Yhtiön tulee sopia rahoittajien kanssa erääntyvien lainojen
uudelleenrahoittamisesta sekä toimenpiteistä, joilla rahoitustarve katetaan.
Mikäli Yhtiö ei pääsisi sopimukseen rahoittajiensa kanssa rahoitustarpeen
kattamisesta, syntyisi tietyille rahoittajille oikeus lainojen ennenaikaiseen
irtisanomiseen ja muut rahoittajat saattaisivat ryhtyä toimenpiteisiin
saataviensa turvaamiseksi.” 

Helsinki 5. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 



RAJOITUKSET

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa arvopapereita
sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea
liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen, mukaan lukien Yhdysvallat,
Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Yhtiöllä tai sen
edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset sijoittamista
harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiön mahdollisesti liikkeeseen laskemia
arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien
mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa,
jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai
tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden
arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Attachments:

tiedote_Componenta_05092014_osakeantiesitteen julkaiseminen.pdf