Nokia - Pörssitiedote

Nokia jatkaa uudistumistaan: yhtiö on solminut sopimuksen HERE-liiketoimintansa myymisestä autonvalmistajien yhteenliittymälle 2,8 miljardin euron velattomalla arvolla

Nokia Oyj
Pörssitiedote
03.08.2015 klo 8.00

Nokia jatkaa uudistumistaan: yhtiö on solminut sopimuksen HERE-liiketoimintansa
myymisestä autonvalmistajien yhteenliittymälle 2,8 miljardin euron velattomalla
arvolla

Nokia julkisti tänään solmineensa sopimuksen kartta- ja sijaintipalveluja
tarjoavan HERE-liiketoimintansa myymisestä johtavien autonvalmistajien
yhteenliittymälle, johon kuuluvat AUDI AG, BMW Group ja Daimler AG
("yhteenliittymä"). Kaupan velaton arvo on 2,8 miljardia euroa käyttöpääoman
ollessa normaalilla tasolla kaupan toteutuessa. Kaupan odotetaan toteutuvan
vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, ja sen toteutuminen edellyttää
tavanomaisten ehtojen täyttymistä sekä viranomaislupien saamista. Kaupan
toteutuessa Nokia arvioi saavansa hieman yli 2,5 miljardin euron nettotuoton,
sillä kauppahintaa alentaa tämän hetkisen arvion mukaan hieman alle 300
miljoonan euron suuruiset siirtyvät vastuut. Transaktion seurauksena Nokia
arvioi kirjaavansa HEREn myynnistä voittoa yhteensä noin 1 miljardia euroa,
koostuen myyntivoitosta sekä siihen liittyvästä kumulatiivisten
valuuttakurssimuuntoerojen purusta.

Huhtikuussa 2015 Nokia ilmoitti aloittaneensa HERE-liiketoimintansa strategisten
vaihtoehtojen arvioinnin osana suunniteltua yhdistymistään Alcatel-Lucentin
kanssa. Tämä ilmoitus HEREn myymisestä yhteenliittymälle päättää strategisten
vaihtoehtojen arvioinnin.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri: "Tämä on viimeisin askel eteenpäin Nokian
uudistumisprosessissa. Integroimme aiemman Nokia Siemens Networksin osaksi
Nokiaa, myimme Devices & Services -liiketoimintamme, ja nyt olemme solmineet
sopimuksen kaupasta, jonka uskomme olevan paras mahdollinen vaihtoehto niin
osakkeenomistajillemme kuin HEREn asiakkaille sekä henkilöstölle. Jatkossa
voimme keskittyä suunniteltuun yhdistymiseemme Alcatel-Lucentin kanssa.
Yhdistymisen toteuduttua Nokia on uudenlainen yhtiö, johon kuuluvat yksi
maailman johtavista verkkoteknologia- ja palveluliiketoiminnoista ja
lisensointiin sekä innovaatioihin keskittyvä Nokia Technologies."

HERE kehittää pilvipalveluteknologiaa, joka hyödyntää ajoneuvojen, laitteiden ja
infrastruktuurin keräämää tietoa tuottaakseen reaaliaikaisia, ennakoivia ja
personoituja paikkatietopalveluita. Autoteollisuudessa, jossa HEREn
asiakaskuntaan kuuluvat useimmat maailman johtavista autonvalmistajista, HERE
kehittää täsmällistä karttatietoa ja palveluja, jotka nostavat autoilijan
kokemuksen aivan uudelle tasolle - mukaan luettuna pitkälle automatisoitu
ajaminen. HEREn asiakkaisiin kuuluu myös maailman johtavia yrityksiä ja
internetyrityksiä kuten Microsoft, Samsung ja SAP. Kuluttajille HERE tarjoaa
suosittuja sovelluksia Android-, iOS- ja Windows Phone -käyttöjärjestelmiin."Mielestäni tämä on erittäin hyvä uutinen HERElle, sen asiakkaille ja
henkilöstölle. Uuden omistusrakenteen myötä voimme vauhdittaa strategiamme
toteuttamista, kasvattaa liiketoimintaamme edelleen ja päästä tavoitteeseemme
olla johtava pilvipohjaisen paikkatiedon toimittaja eri toimialoilla", sanoo
HEREn toimitusjohtaja Sean Fernback.

Nokian taloudellisessa raportoinnissa HERE on raportoitu erillisenä toiminta- ja
raportoivana segmenttinä. HEREn ei-IFRS-liikevoitto vuoden 2015 tammi-kesäkuussa
oli 46 miljoonaa euroa ja liikevaihto 552 miljoonaa euroa. HEREn koko vuoden
2014 ei-IFRS-liikevoitto oli 31 miljoonaa euroa ja liikevaihto 971 miljoonaa
euroa. HEREn raportoitu liikevoitto oli 28 miljoonaa euroa vuoden 2015 tammi-
kesäkuussa. Koko vuonna 2014 HEREn raportoitu liiketappio oli 1 241 miljoonaa
euroa, mihin sisältyi 1 209 miljoonan euron suuruinen liikearvon
arvonalentumistappio. Kesäkuun lopussa 2015 HEREn palveluksessa oli 6 454
työntekijää. Vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä alkaen Nokia aikoo
raportoida HERE-liiketoiminnan lopetettuna toimintona. HERE jatkaa toimintaansa
osana Nokiaa kaupan toteutumiseen saakka.

HERE-kaupan toteutuessa Nokialla olisi kaksi liiketoimintaa: Nokia Networks ja
Nokia Technologies. Nokia Networks on jatkossakin yksi johtavista toimijoista
langattoman laajakaistan ja siihen liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden
markkinoilla. Nokia Technologies keskittyy jatkossakin teknologiakehitykseen ja
-lisensointiin. Nokian suunnitellun yhdistymisen Alcatel-Lucentin kanssa
odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Yhdistymisen
toteutuminen edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä sekä viranomaislupien
saamista. Toteutuessaan yhdistyminen luo innovaatiojohtajan uuden sukupolven
teknologioissa ja palveluissa IP-yhteyksiä hyödyntävään maailmaan.

Nokia keskeytti pääomarakenteensa optimointiohjelman ilmoittaessaan
suunnitellusta yhdistymisestään Alcatel-Lucentin kanssa. Kuten aiemmin on
todettu, Nokia aikoo arvioida uudelleen pääomarakenteen optimointiohjelman
jatkamista sen jälkeen, kun suunniteltu yhdistyminen Alcatel-Lucentin kanssa on
toteutunut.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään
maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa
verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia
toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia
Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä
teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies.
www.nokia.com

HERE
HERE on maailman johtava navigointi-, kartta- ja sijaintipalvelutietoja tarjoava
yritys. Kehitämme erittäin tarkkoja high-definition (HD) karttoja ja yhdistämme
kartat pilviteknologiaan tarjotaksemme kattavan, reaaliaikaisen
paikkatietokokemuksen erilaisten verkkoon yhteydessä olevien laitteiden, kuten
älypuhelinten, tablettien, puettavien laitteiden ja ajoneuvojen avulla.
Lisätietoa HERE-liiketoiminnasta löytyy osoitteesta http://360.here.com

Lisätietoa tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 490
Sähköposti: press.services@nokia.com

HERE
Viestintä
Sähköposti: press@here.com

Brunswick
Puh. +44 207 404 5959
Puh. +49 89 80990250

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten Alcatel-Lucentin
kanssa mahdollisesti tapahtuvaa yhdistymistä, Nokian tulevaan tulokseen
liittyviä oletuksia ja HERE-liiketoimintaan liittyvää transaktiota koskevia
lausumia. Jotkin näistä tulevaisuutta koskevista lausumista voi tunnistaa
sanoista tai ilmaisuista "uskoa", "tulisi", "tulee tekemään", "saattaa" ja
muista vastaavista ilmaisuista. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin
päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin tekijöihin.
Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella
ja joiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta
koskevista lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi
Alcatel-Lucentin kanssa tapahtuvan mahdollisen yhdistymisen vaikutukset, HERE-
liiketoimintaan liittyvän mahdollisen transaktion vaikutukset, maailmantalouden
tilanne, HERE- ja Alcatel-Lucent-transaktioihin liittyvät viranomaisluvat,
viranomaissääntelyn muutosten vaikutukset sekä muut riskitekijät, jotka
ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltojen U.S. Securities
and Exchange Commissionille rekisteröimistä asiakirjoista.

[HUG#1943099]