Nokian Renkaat - Pörssitiedote

NOKIAN RENKAAT ILMOITTAA ONNISTUNEESTA VAIHTOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA

Nokian Renkaat Oyj	Pörssitiedote 20.6.2007 klo 18.05

NOKIAN RENKAAT ILMOITTAA ONNISTUNEESTA VAIHTOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEEN
LASKEMISESTA 

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into
the United States. These materials are not an offer of Securities for sale in
the United States. Securities may not be offered or sold into the United States
absent registration or an exemption from legislation under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended, or an exemption there from. 

Aikaisempaan ilmoitukseen viitaten Nokian Renkaat Oyj (“Nokian Renkaat” tai
“Yhtiö”) ilmoittaa onnistuneesta 130,4 miljoonan euron vuonna 2014 erääntyvän
vaihtovelkakirjalainan (”Laina”) liikkeeseen laskemisesta. 

Nokian Renkaiden hallitus on tänään päättänyt hyväksyä Lainan lopulliset ehdot
ja laskea liikkeeseen yh-tiökokouksen 3. huhtikuuta 2007 antaman valtuutuksen
nojalla Lainan institutionaalisille sijoittajille Yhtiön osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (”Anti”). Hallituksen päätös laskea Laina
liikkeeseen perustui tarjouksiin, jotka Yhtiö vastaanotti tänään toteutetussa
tarjousmenettelyssä institutionaalisilta sijoittajilta. 

Laina lasketaan liikkeeseen Yhtiön strategian mukaisten investointien
rahoittamiseksi, olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen
uudelleenrahoittamiseksi sekä Yhtiön yleisiin tarpeisiin. 

Laina lasketaan liikkeeseen pääomaltaan 100.000 euron määräisinä velkakirjoina.
Laina lasketaan liikkeeseen 100 prosenttiin pääomansa määrästä, eikä sille
laina-aikana makseta korkoa. Laina lunastetaan sen lopullisesti erääntyessä
määrästä, joka antaa 3,0 %:n vuotuisen tuoton, tai 123 %:a Lainan pääomasta,
jollei sitä ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu, ostettu tai mitätöity.
Jokainen 100.000 euron määräinen velkakirja voidaan vaihtaa 2 672 Yhtiön
osakkeeseen. Vaihtokurssin preemio on 40 % korkeampi kuin Yhtiön osakkeen 26,73
euron viitehinta 20. kesäkuuta 2007. Oikeus vaihtaa Laina Yhtiön osakkeiksi
alkaa 7. elokuuta 2007 ja päättyy 20. kesäkuuta 2014 klo 16.00 Suomen aikaa.
Siinä tapauksessa, että Laina kokonaisuudessaan vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi,
Yhtiön antamien uusien osakkeiden kokonaismäärä on 4.008.551 joka vastaa 3,3 %
Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä 20. kesäkuuta 2007 (olettaen, että
yliallokointioptio käytetään kokonaan). 

Lainaa tarjottiin institutionaalisille sijoittajille Yhtiön osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Anti toteutettiin tarjousmenettelyssä tänään
20. kesäkuuta 2007. Laina ylimerkittiin moninkertaisesti kolmen tunnin kuluessa
tarjousmenettelyn alkamisesta. Laina merkitään niiden sijoittajien puolesta,
jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksen tarjousmenettelyssä Nomura
International plc:lle 20. kesäkuuta 2007. Annin maksu tapahtunee noin 27.
kesäkuuta 2007. Anti rekisteröidään Suomen Kaupparekisteriin noin 28. kesäkuuta
2007. 

Lainan eräpäivä on 27. kesäkuuta 2014, ellei sitä ole tätä ennen lunastettu,
vaihdettu, ostettu tai mitätöity. Yhtiö voi lunastaa Lainan sen eräpäivään
mennessä kertyneestä pääomahinnasta minä ajankohtana tahansa 27. kesäkuuta 2011
tai tämän jälkeen edellyttäen, että Yhtiön osakkeen hinta kerrottuna
vaihtosuhde-luvulla on vähintään 130 % silloin soveltuvasta kertyneestä
pääomasta 20 kaupankäyntipäivän ajan 30 peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana.
Tämän lisäksi Yhtiöllä on oikeus lunastaa laina, milloin tahansa, kun Lainan
ulkona oleva kokonaispääoma on 15 % tai sen alle liikkeeseen lasketun Lainan
alkuperäisestä pääomasta. 

Nokian Renkaat on myöntänyt Nomura International Plc:lle yliallokointioption,
jonka perusteella voidaan merkitä ylimääräistä Lainaa korkeintaan 19,6
miljoonalla eurolla ainoastaan ylikysynnän kattamiseksi ja joka voidaan käyttää
minä ajankohtana tahansa viimeistään 20. heinäkuuta 2007. 

Hakemus Lainan listaamiseksi ja hyväksymiseksi kaupan kohteeksi Luxemburgin
Euro MTF-markkinoilla tehdään 11. elokuuta 2007 mennessä. Lainan kaupankäynnin
Luxemburgin Euro MTF-markkinoilla odotetaan alkavan noin 11. elokuuta 2007
riippuen tarvittavien lupien saamisesta. Yhtiö julkaisee Luxemburgissa noin 11.
elokuuta 2007 Listing Documentin koskien Lainan (ja sen ehtojen) listaamista.
Lainan konvertoinnin yhteydessä annettavat Yhtiön uudet osakkeet listataan
Helsingin Pörssiin. 

Annin järjestäjinä toimivat Nomura International plc (Sole Bookrunner and Joint
Lead Manager) ja Carnegie Investment Bank AB (Joint Lead Manager). 

Nokia, 20. kesäkuuta 2007

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Anne Leskelä, Talousjohtaja, puh. +358 10 401 7481 tai +358 50 570 2481

Jakelu:
OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nokiantyres.com

This announcement is for information purposes only and is not an offer to sell,
or the solicitation of an offer to buy, any securities. 

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into
the United States. 

Any offer of the securities described herein will be made by means of an
institutional offer. The Offering and the distribution of this Announcement and
other information in connection with the Offering in certain jurisdictions may
be restricted by law and persons into whose possession any document or other
information referred to herein comes should inform themselves about and observe
any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may
constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. 

This Announcement is only addressed to and directed at persons outside the
United Kingdom and persons in the United Kingdom who have professional
experience in matters related to investments or who are high net worth persons
within article 12(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (all such persons together being referred to as “Relevant
Persons”) and must not be acted on or relied on by other persons in the United
Kingdom. Any investment or investment activity to which this Announcement
relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with
Relevant Persons. 

Stabilisation/FSA