Arion Bank hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Arion banki: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Arion banki hf. lauk í dag útboði á þremur markflokkum sértryggðra skuldabréfa.

Heildareftirspurn í útboðinu var 2.680 m. kr. og fjöldi tilboða var 22.

Í verðtryggða flokkinn ARION CBI 29 bárust sjö tilboð að nafnvirði samtals 820
m. kr.,  á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,00% – 3,06%.  Samþykkt voru tilboð í ARION
CBI 29 að fjárhæð 220 m. kr. á 3,03% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð flokksins
verður 25.220 m. kr. 

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 22 bárust níu tilboð að nafnvirði samtals
1.280 m. kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 5,33%–5,36%.  Samþykkt voru tilboð í
ARION CB 22 að fjárhæð 1.040 m. kr á 5.35% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð
flokksins verður 22.240 m. kr. 

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 19 bárust sex tilboð að nafnvirði samtals 580
m.kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 5,29%-5,38%. Samþykkt voru tilboð í ARION CB
19 að fjárhæð 340 m. kr á 5,30% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð flokksins er 2.040
m. kr. 

Um er að ræða stækkun á þegar útgefnum skuldabréfaflokki sem hafa verið til
viðskipta á Nasdaq Ísland. Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á
Nasdaq Ísland þann 8. mars 2017 

Samkvæmt útgáfuáætlun Arion banka er stefnt á að næsta útboð sértryggðra
skuldabréfa fari fram þann 5. apríl næstkomandi. 

Í heild hefur Arion banki gefið út sértryggð skuldabréf fyrir 66.720 m. kr.

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskiptasviðs
Arion banka, haraldur.eidsson@arionbanki.is, s: 856 7108.