Ixonos - Pörssitiedote

IXONOS VALMISTELEE ENINTÄÄN 10,5 MILJOONAN EURON OMAN PÄÄOMAN EHTOISTA LIIKKEESEENLASKUA

Helsinki, Suomi, 2013-10-08 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj
Pörssitiedote 08.10.2013 klo 09:15 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan,
Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. 

IXONOS VALMISTELEE ENINTÄÄN 10,5 MILJOONAN EURON OMAN PÄÄOMAN EHTOISTA
LIIKKEESEENLASKUA 

Ixonos Oyj:n ("Ixonos" tai "Yhtiö") valmistelee osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuvaa osakeantia (”Osakeanti”), jossa ylimääräisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla tarjottaisiin osakkeenomistajien
merkittäväksi enintään 120 000 000 uutta osaketta. Osakeanti edellyttää muun
muassa ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja edellä oleva osakemäärä
perustuu oletukseen, että yhtiökokous samalla hyväksyy Yhtiön osakkeiden
yhdistämisen osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti siten, että viisi (5)
vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi. 

Osakeannilla on tarkoitus kerätä enintään noin 10,5 miljoonaa euroa kuitenkin
siten, että tästä määrästä voidaan kerätä enintään 3,5 miljoonaa euroa
laskemalla liikkeelle osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustumattomassa osakeannissa (”Suunnattu Osakeanti”) tai optio-oikeuksia tai
muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia (”Optio- tai Erityiset Oikeudet”). 

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Turret Oy Ab ("Turret") (noin 24,25 prosenttia
osakkeista) on Osakeantiin liittyen antanut sitoumuksen merkitä
täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet
osakkeet. Turretin antama merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että
Finanssivalvonta myöntää Turretille pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta
tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön
lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin
oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Turretin omistusosuus
ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä ("Omistusraja") Osakeannin seurauksena. 

Merkintäsitoumuksen lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa
muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita 1,0 miljoonalla eurolla.
Merkintätakaus on kuitenkin voimassa ainoastaan siltä osin kuin Turretin
omistus ei merkintäsitoumuksen ja -takauksen käytön seurauksena ylitä
Omistusrajaa. 

Turretilla on oikeus kuitata merkintäsitoumuksen- ja takauksen perusteella
tekemiensä osakemerkintöjen merkintähinnat Yhtiöltä olevalta saamisellaan
Turretin Yhtiölle esittämällä vaatimuksella. 

Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän Osakeannin ehdoista, kuten tarjottavien
uusien osakkeiden määrästä ja merkintähinnasta, sen jälkeen kun ylimääräinen
yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään Osakeannista. Suunnatun
Osakeannin tai Optio- tai Erityisien Oikeuksien merkintäaika alkaisi ja
päättyisi Osakeannin merkintäajan päättymisen jälkeen. Yhtiö julkaisee
arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen ennen Osakeannissa annettavien
osakkeiden merkintäajan alkamista. 

Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin, Suunnatun Osakeannin ja Optio-
tai Erityisien Oikeuksien liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. 

Yhtiökokouskutsu on julkaistu tänään erillisellä pörssitiedotteella. Ehdotus
uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvästä valtuutuksesta, Yhtiön
osakkeiden yhdistämisestä sekä muut tiedot yhtiökokoukseen liittyen ovat
saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.ixonos.com. 

Helsingissä, 8. lokakuuta 2013

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ixonos Oyj
Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com
Teppo Talvinko, talousjohtaja, puh. 040 7153 660, teppo.talvinko@ixonos.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

Ixonos_merkintaoikeusanti_08102013.pdf