Tokmanni Group Oyj - Pörssitiedote

Tokmanni Group Oyj: Lisäosakeoption käyttö osittain ja Tokmanni Group Oyj:n osakkeen vakauttamistoimenpiteet

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

Lisäosakeoption käyttö osittain ja Tokmanni Group Oyj:n osakkeen
vakauttamistoimenpiteet

Tokmanni Group Oyj                  Pörssitiedote    27.5.2016          17.00

Tokmanni Group Oyj:n ("Yhtiö") listautumisannin pääjärjestäjä Goldman Sachs
International ("Goldman Sachs") on tänään päättänyt käyttää Cidron Disco S.à
r.l:n ("Cidron", viime kädessä Nordic Capital Fund VII:n1 yhdessä muiden mukana
olevien yhteissijoitusyritysten kanssa omistama yhtiö) myöntämän lisäosakeoption
osittain. Goldman Sachs ostaa Cidronilta 1 100 000 Yhtiön osaketta ja palauttaa
Yhtiön listautumisannin yhteydessä solmitun osakelainaussopimuksen mukaisesti
lainaamansa jäljellä olevat 2 432 124 osaketta Cidronille.

Cidron on myynyt listautumisannissa yhteensä 9 918 571 Yhtiön osaketta, mukaan
lukien lisäosakeoption käyttämisen johdosta myydyt osakkeet. Cidron omistaa
lisäosakeoption käyttämisen jälkeen 26 952 301 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin
45,78 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Goldman Sachs on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä Yhtiön osakkeella.
Vakauttamista suoritettiin seuraavina päivinä ja seuraavilla hinnoilla:

+----------+-----------------+
|Päivämäärä|Hintaväli (euroa)|
+----------+-----------------+
|29.4.2016 |6,65-6,70        |
+----------+-----------------+
|2.5.2016  |6,70             |
+----------+-----------------+
|3.5.2016  |6,70             |
+----------+-----------------+
|4.5.2016  |6,70             |
+----------+-----------------+


Vakauttamisaika on päätetty tänään, eikä vakauttamistoimenpiteitä enää
suoriteta.

_________
1              "Nordic Capital Fund VII" viittaa Nordic Capital Alpha, L.P.:hen
ja Nordic Capital VII Beta, L.P.:hen, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii
Nordic Capital VII Limited.

Lisätietoja antaa

Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhteet, Puh. 020 728 6535

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla
mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä
oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa
valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää
31.12.2015.




Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan taustatiedoiksi,
eikä tietojen ole tarkoitettu olevan tyhjentäviä tai aukottomia. Kenenkään ei
tule luottaa missään tarkoituksessa tässä tiedotteessa esitettyihin tietoihin
tai niiden tarkkuuteen, kohtuullisuuteen tai täydellisyyteen. Tämän tiedotteen
sisältämät tiedot saattavat muuttua.

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi
tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, missä näin toimiminen
rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan
lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet,
"Esitedirektiivi") mukainen esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu ja
Finanssivalvonnan hyväksymä esite on julkaistu, ja se on saatavilla Yhtiöltä
sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai
ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä
esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö
ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä
tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio
rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa
oleville henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" Esitedirektiivin
artiklan 2(1)(e) mukaisesti ("Kokeneet sijoittajat"); (B) Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) ("Määräys")
artiklan 19(5) "sijoitusalan ammattilaisten" määritelmän mukaisia henkilöitä;
tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entities); ja (C) muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä
"Asiaankuuluvat tahot").  Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta
on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei
ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Goldman Sachs, Nordea Pankki Suomi Oyj, Merrill Lynch International tai Carnegie
Investment Bank AB, Suomen sivukonttori (yhdessä "Järjestäjät") tai mikään
niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä,
työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät hyväksy minkäänlaista
vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia
tässä tiedotteessa olevien tietojen totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai
täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoja jätetty pois
tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai
osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai
sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa välitettyihin ja saatavilla
oleviin tietoihin liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen
sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään
vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä
tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä
katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen
vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole
vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen
antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai
muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole
vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja
arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi
tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa
tai missä tahansa listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja
ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta
Nasdaq Helsingissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi
perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten
sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja
listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin Järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat sijoittajina
omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää
hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan
lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin
liittyvillä sijoituksilla listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän
mukaisesti lopulliseen listalleottoesitteeseen sisältyvät viittaukset
osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään
kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden
lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin
niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai
niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia
(swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat aika
ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään Järjestäjistä ei aio
julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin
siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai
neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan
tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen
tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai
todenperäisyydestä eivätkä hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista tai
lausumista. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt,
työntekijät tai lähipiiritahot tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään
lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta mistään virheistä,
laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa
tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt
mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen
tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.




[HUG#2016212]