|
|||
![]() |
|||
2008-07-31 12:03:02 CEST 2008-07-31 12:04:03 CEST REGULATED INFORMATION Finnlines - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Finnlines Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008 - 30.6.2008 (tilintarkastamaton)Finnlines Oyj Pörssitiedote 31.7.2008 klo 13.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008 - 30.6.2008 (tilintarkastamaton) Finnlines-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 384,0 (328,9 ed. vuonna) milj. euroa. Liikevoitto oli 31,5 (30,5) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 16,2 (18,6) milj. euroa. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 6,1 (7,0)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 5,5 (6,4)%. Markkinakehitys Suomen meritse kuljetettu kappaletavaran tuonti kasvoi 8 % ja vientimäärät pysyivät suunnilleen ennallaan tammi-toukokuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (tonneissa mitattuna). Tämä kehitys lisää tuonnin ja viennin välistä epätasapainoa. Meritse kuljetettu kumipyöräliikenne Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä kehittyi suotuisasti; kasvua oli liki 6 % edellisvuoteen verrattuna. Matkustajien määrä pieneni lähes 5 % Suomen ja Saksan välillä ja kasvoi yhden prosentin Suomen ja Ruotsin välillä. Polttoöljyn hinta on noussut olennaisesti vuoden 2008 aikana. Öljyn hinta Rotterdam LS180-referenssihinnan mukaan on noussut 44 % tammi- kesäkuussa 2008 (noteeraus dollareissa). Konsernirakenne Finnlines on yksi Euroopan suurimmista rahdin kuljettamiseen erikoistuneista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle, minkä lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Suomessa ja Norjassa. Konserni myy palvelujaan tytäryhtiöidensä ja myyntikonttoreiden kautta kahdeksassa maassa Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä, minkä lisäksi palveluja tarjotaan kattavasti ympäri Eurooppaa agenttiverkoston välityksellä. Raportointikauden aikana konsernirakenteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Olennaiset tapahtumat raportointikaudella Laivasto Finnlinesin tavoitteena on omistaa entistä suurempi osa laivastosta ja vähentää siten riippuvuutta vuokratonnistosta. Finnlines osti huhtikuussa MS Finnmillin ja MS Finnpulpin sekä kaksi muuta Finnlinesin liikenteessä olevaa aikarahdattua roro-alusta, MS Finnkraftin ja MS Finnhawkin. Kokonaiskauppasumma oli 121 miljoonaa euroa. Osapuolet sopivat Finnpulpin ja Finnmillin optiosta syntyneen riita-asian kaupan yhteydessä. Finnlinesin omistuksessa Finnkraft ja Finnhawk ajavat Suomen lipun alla ja Finnmill ja Finnpulp Ruotsin lipun alla. Tällä kaupalla ja viime vuonna aloitetulla investointiohjelmalla Finnlines nostaa omistettujen roro-laivojensa osuutta noin 50 %:iin, minkä lisäksi se omistaa itse kaikki 15 ropax-alusta. Liikenne Lübeckin sataman toiminta kärsi alkuvuoden aikana jälleen satamatyöntekijöiden työtaistelutoimenpiteistä. Työntekijäliitto protestoi satamayhtiön privatisointiaikeita vastaaan. Konsernin kuljetusvolyymit olivat raportointikaudella noin 429 000 (387 000 vuonna 2007) lastiyksikköä (rekat, trailerit), 61 000 (49 000) autoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi noin 1 526 000 (1 303 000) tonnia rahtia, jota ei voida mitata yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 294 000 (224 000) matkustajaa (sis. rahtiin liittyvät matkustajat). Taloudellinen kehitys Finnlines-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 384,0 (328,9 ed. vuonna) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-toimialan liikevaihto oli 333,4 (278,9) milj. euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 65,9 (66,9)milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 (0,9) milj. euroa. Suurin osa kulujen kasvusta johtuu polttoaineen hinnannoususta. Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 31,5 (30,5) milj. euroa. Oslon satamaoperaattorin (Norsteve) muutto uuteen satamapaikkaan aiheutti tulonmenetyksiä ja kertaluontoisia kuluja satamatoiminnot-divisioonalle. Rahoitustuotot olivat 3,2 (2,7) milj. euroa ja rahoituskulut olivat -18,5 (-14,6) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 16,2 (18,6) milj. euroa. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 6,1 (7,0)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 5,5 (6,4)%. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit olivat 147,9 (209,9) milj. euroa. Investoinnit koostuivat pääasiassa neljän ostetun roro-aluksen ennakkomaksuista, sekä panostuksista Vuosaaren satamaan. Korollisten nettovelkojen määrä oli 843,4 (622,5) milj. euroa. Seuraava Jingling-uudisrakennusprojektiin liittyvä maksu, USD 65 miljoonaa, erääntyy elokuussa 2008. Kesäkuun lopussa 44 % lainoista oli vaihtuvakorkoisia ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen duraatio (keskikorkokausi) oli noin 63 kuukautta. Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit olivat kesäkuun 2008 lopussa 234 miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 29,2 (33,4)%. Velkaantumisaste (gearing) oli 189,1 (147,7) %. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 388 (2 286) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 1 469 (1 464) henkilöä ja merihenkilöstöön 919 (822) henkilöä. Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2008 oli 81 383 916 euroa, ja se jakautui 40 691 958 osakkeeseen. Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli tarkastelukauden aikana 5,5 (6,7) miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli kesäkuun lopussa 553,4 (638,9) miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli 0,33 (0,36) euroa. Oma pääoma per osake oli 10,92 (10,30) euroa. Riskit Yhtiö on hankkinut aiemmin julkistetun investointiohjelman lisäksi huhtikuussa omistukseensa neljä roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. Hankinta rahoitettiin pitkäaikaisella pankkilainalla. Yhtiö on investoinut ja tulee investoimaan vuosina 2003-2011 yli miljardi euroa aluksiin ja satamiin. Investointiohjelman vuoksi korollisten velkojen määrä on kasvanut olennaisesti ja tulee vielä kasvamaan. Tämä heikentää edelleen myös yhtiön omavaraisuusastetta. Vuoden 2007 vuosikertomuksessa julkaistuihin tietoihin verrattuna riskeissä ei ole muilta osin olennaisia muutoksia. Riita-asiat MS Finnmillin ja MS Finnpulpin omistajien ja Finnlines Oyj:n välinen riita-asia vedettiin pois välimiesmenettelystä. Erimielisyys koski lähinnä alusten osto-option olemassaoloa ja sen ehtoja. Osapuolet sopivat Finnpulpin ja Finnmillin optiosta syntyneen riita-asian yllämainitun aluskaupan yhteydessä. Yhtiökokous Finnlines Oyj:n hallitus ehdotti 15. huhtikuuta pidetylle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 ei jaeta osinkoa johtuen suuresta investoinnista jo liikenteessä oleviin viiteen alukseen ja niistä sitoumuksista, jotka on tehty aluskannan uusimiseksi sekä investoinneista satamaan. Yhtiökokouksessa vähemmistöosakkaat (yli 10% osakkeenomistajista) käyttivät lain suomaa oikeuttaan vaatia tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen käsittelyn siirtämistä kaikilta osin jatkokokoukseen. Yhtiökokous päätti myös, että osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle siirretään jatkokokouksen päätettäväksi. Jatkokokous pidettiin 20.5.2008. Finnlinesin yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Jäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Heikki Laine, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi Jon-Aksel Torgersenin puheenjohtajaksi ja Diego Pacellan varapuheenjohtajaksi. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte& Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikael Leskinen. Yhtiökokouksen jatkokokouksessa 20.05.2008 toimitusjohtaja Christer Antsonin esityksessä selvitettiin, että emoyhtiö Finnlines Oyj on antanut edellisten vuosien tapaan konserniavustusta 100%:sti omistamilleen laivanomistajayhtiöille, jotka ovat investoineet uusiin aluksiin tai konvertoineet vanhempia aluksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi äänestyksen jälkeen tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2007. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti, että Ilmarinen tulee vaatimaan erityistilintarkastusta yhtiössä. Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen, että vuodelta 2007 jaetaan vähemmistön (yli 10% osakkeista) vaatima minimiosinko. Osingon määrä on yhteensä 180.216,40 euroa eli 0,00443 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 23.5.2008 ja maksupäivä 30.5.2008. Yhtiökokous valtuutti äänestyksen jälkeen hallituksen päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lain määräämissä puitteissa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Raportointikauden jälkeiset tapahtumat Finnlinesin Oyj sai 26.6.2008 Etelä-Suomen Lääninhallitukselta vastinepyynnön Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vaatimaan erityiseen tarkastukseen. Ilmarisen kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle on päivätty 19.6.2008. Kirjeessään Ilmarinen vaatii, että lääninhallitus määrää osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 7. luvun 7 §:ssä tarkoitetun erityisen tarkastuksen toimitettavaksi Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta 1.1.-31.12.2007. Yhtiö esittää vastineensa määräaikaan 15.9.2008 mennessä. Vuoden 2008 näkymät Vuosaaren uusi satama otettaneen käyttöön suunnitellusti vuoden 2008 lopussa. Uuden sataman käyttöönottoon liittyy jonkin verran kertaluontoisia kustannuksia mm. koneiden, kaluston ja henkilöstön siirtoihin ja nykyisistä toimitiloista luopumiseen liittyen. Yleinen talouskehitys Euroopassa luo epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Yhtiön kustannuksiin vaikuttaa voimakkaasti polttoaineen hinta ja alalle solmitut uudet työehtosopimukset. Finnlinesin koko vuoden 2008 liikevoitto saattaa jäädä edellisvuotta heikommaksi edellämainituista syistä johtuen. Uudisrakennusohjelman, alusten konvertointien sekä satamainvestointien johdosta Finnlinesin poistot ja korkokulut kasvavat olennaisesti vuodesta 2007. Seuraava osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 julkaistaan 28. lokakuuta 2008. Finnlines Oyj Hallitus Liitteet Tuloslaskelma Tase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma Liikevaihto ja liiketulos segmenteittäin Aineelliset hyödykkeet Tunnuslukuja Velat sekä annetut sitoumukset Liikevaihto ja liiketulos vuosineljänneksittäin Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 4-6/08 | 4-6/07 | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 198 977 | 171 442 | 384 049 | 328 885 | 685 464 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 544 | 320 | 1 140 | 909 | 15 320 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja | -68 427 | -48 267 | -131 394 | -90 883 | -205 904 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | -31 707 | -29 328 | -60 042 | -58 083 | -116 648 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -14 865 | -13 395 | -28 816 | -25 012 | -53 081 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -67 034 | -63 824 | -133 406 | -125 363 | -256 334 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | -182 | -154 | -353 658 | -299 340 | -631 968 | | yhteensä | 033 | 813 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 17 488 | 16 948 | 31 531 | 30 453 | 68 816 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 2 090 | 536 | 3 184 | 2 743 | 5 258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -8 900 | -7 207 | -18 495 | -14 592 | -33 956 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 10 679 | 10 277 | 16 219 | 18 605 | 40 118 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot *) | -1 816 | -2 158 | -2 757 | -3 907 | -5 725 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 8 863 | 8 119 | 13 462 | 14 698 | 34 393 | | jatkuvista | | | | | | | toiminnoista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 8 683 | 7 960 | 13 234 | 14 518 | 33 900 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 180 | 159 | 228 | 180 | 493 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 8 863 | 8 119 | 13 462 | 14 698 | 34 393 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | | | | osakekohtainen tulos (EUR per osake esitettynä) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 0,21 | 0,20 | 0,33 | 0,36 | 0,83 | | osakekohtainen tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennusvaikutuksella | 0,21 | 0,20 | 0,33 | 0,36 | 0,83 | | oikaistu,osakekohtaine | | | | | | | n tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *)Verot on esitetty katsauskauden tulosta vastaavasti. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITASE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 30/6/08 | 30/6/07 | 31/12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 1 259 526 | 1 002 614 | 1 139 576 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 108 660 | 108 660 | 108 660 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 8 945 | 10 248 | 9 899 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöt | 1 582 | 1 586 | 1 584 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 1 526 | 1 526 | 1 526 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvarat | 4 797 | 4 892 | 4 797 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 3 560 | 7 938 | 9 173 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 2 961 | 614 | 2 051 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1 391 557 | 1 138 079 | 1 277 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 9 086 | 6 646 | 6 908 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 106 665 | 98 566 | 91 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verotettavaan tuloon | 26 | 531 | 63 | | perustava verosaaminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 19 520 | 17 543 | 26 913 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 135 297 | 123 286 | 125 075 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 1 526 854 | 1 261 364 | 1 402 340 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 81 384 | 81 384 | 81 384 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 24 525 | 24 525 | 24 525 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutosrahasto | -7 543 | | -4 544 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 227 | 45 | 152 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 345 654 | 313 218 | 332 601 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 444 247 | 419 172 | 434 118 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 1 762 | 2 211 | 1 534 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 446 009 | 421 383 | 435 652 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 105 939 | 98 745 | 103 910 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat velat | 2 383 | | 1 314 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 2 443 | 2 497 | 2 358 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 2 282 | 3 657 | 2 284 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 742 200 | 539 139 | 593 817 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 855 247 | 644 038 | 703 682 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 104 958 | 91 366 | 99 459 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verotettavaan tuloon | 232 | 3 266 | 491 | | perustuva verovelka | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 1 169 | 411 | 672 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset | 119 239 | 100 900 | 162 384 | | velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 225 598 | 195 943 | 263 006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 1 080 845 | 839 981 | 966 688 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 1 526 854 | 1 261 364 | 1 402 340 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- laskelma konsernin oman pääoman muutoksista -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Osake-pääoma | Yli-kurssi- | Arvon-muutos | Muunto-erot | | | | rahasto | rahasto | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | 0 | 28 | | 1.1.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | | | | 16 | | kirjatut | | | | | | tuototja kulut | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | 0 | 45 | | 30.6.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Kerty- | Yhteensä | Vähem- | Oma | | | neet voitto- | | mistön | pääoma | | | varat | | osuus | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 315 791 | 421 728 | 2 028 | 423 757 | | 1.1.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | 16 | 3 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | 14 518 | 14 518 | 180 | 14 698 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | 14 518 | 14 534 | 183 | 14 717 | | kirjatut | | | | | | tuotot ja kulut | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | -17 091 | -17 091 | | -17 091 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 313 218 | 419 172 | 2 211 | 421 383 | | 30.6.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- laskelma konsernin oman pääoman muutoksista -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Osake- | Yli- | Arvon- | Muunto- | | | pääoma | kurssi- | muutos | erot | | | | rahasto | rahasto | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | -4 544 | 152 | | 1.1.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran | | | -2 999 | | | suojaus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | | 74 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | | | -2 999 | 74 | | kirjatut | | | | | | tuotot ja kulut | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | -7 543 | 227 | | 30.6.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Kertyneet | Yhteensä | Vähem- | Oma | | | voitto- | | mistön | pääoma | | | varat | | osuus | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 332 601 | 434 118 | 1 534 | 435 652 | | 1.1.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran | | -2 999 | | -2 999 | | suojaus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | 74 | | 74 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | 13 234 | 10 309 | 228 | 10 537 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | 13 234 | 10 309 | 228 | 10 537 | | kirjatut | | | | | | tuotot ja kulut | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | -180 | -180 | 0 | -180 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 345 655 | 444 247 | 1 762 | 446 009 | | 30.6.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 13 462 | 14 698 | 34 393 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet,joihin ei | 28 287 | 25 473 | 39 561 | | liity maksutapahtumaa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 15 311 | 11 849 | 28 937 | | Rahoitustuotot ja kulut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Verot | 2 757 | 3 907 | 5 725 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | -12 902 | -6 979 | 66 | | Myynti- ja muiden | | | | | saamisten muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -2 178 | -1 234 | -1 496 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelkojen ja muiden | -3 259 | 5 804 | 11 766 | | velkojen muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varausten muutos | 580 | 107 | 197 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -10 346 | -4 649 | -20 988 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 572 | 695 | 1 397 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -827 | -812 | -1 087 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoituserät | -1 122 | -1 150 | -3 948 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 30 335 | 47 708 | 94 524 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja | -147 927 | -210 665 | -392 780 | | aineettomiin käyttöomaisuus- | | | | | hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten | 610 | 325 | 30 819 | | käyttöomaisuushyödykkeiden | | | | | myynti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyhtiöiden myynti | | | 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusten myynti | | | 243 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoman alentaminen, | | | -598 | | vähemmistön osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 6 | 2 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -147 311 | -210 338 | -362 099 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 189 000 | 229 920 | 309 307 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten korollisten | -30 169 | 22 658 | 79 907 | | lainojen nettomuutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -49 409 | -74 128 | -96 440 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myönnettyjen lainojen | 343 | 372 | 770 | | takaisinmaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -180 | -17 091 | -17 843 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 109 585 | 161 731 | 276 062 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -7 391 | -899 | 8 487 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden alussa | 26 913 | 18 436 | 18 436 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -2 | 6 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden lopussa | 19 520 | 17 543 | 26 913 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (ENSISIJAINEN SEGMENTOINTI) JATKUVAT TOIMINNOT -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 1-6/08 | % | 1-6/07 | % | 1-12/07 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varustamotoiminta | 333 391 | 86,8 | 278 897 | 84,8 | 585 067 | 85,3 | | ja | | | | | | | | merikuljetukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Satamatoiminnot | 65 901 | 17,2 | 66 876 | 20,3 | 133 155 | 19,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin | -15 243 | -4,0 | -16 888 | -5,1 | -32 758 | -4,8 | | sisäinen | | | | | | | | liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 384 049 | 100,0 | 328 885 | 100,0 | 685 464 | 100,0 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varustamotoiminta | 30 287 | | 25 955 | | 61 653 | | | ja | | | | | | | | merikuljetukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Satamatoiminnot | 1 244 | | 4 497 | | 7 163 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 31 531 | | 30 453 | | 68 816 | | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | -15 312 | | -11 848 | | -28 698 | | | -kulut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen | 16 219 | | 18 605 | | 40 118 | | | veroja | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Välittömät verot | -2 757 | | -3 907 | | -5 725 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 13 462 | | 14 698 | | 34 393 | | -------------------------------------------------------------------------------- AINEELLISET HYÖDYKKEET (SIS. SIJOITUSKIINTEISTÖT) -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 30/6/08 | 30/6/07 | 31/12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1. | 1 410 479 | 1 084 491 | 1 084 491 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -141 | 96 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 147 837 | 208 910 | 389 559 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -3 594 | -856 | -63 598 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot erien välillä | | | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno | 1 554 581 | 1 292 641 | 1 410 479 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet poistot 1.1. | -269 319 | -264 926 | -264 926 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 109 | -66 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennysten ja siirtojen | 3 513 | 692 | 46 694 | | kertyneet poistot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden poisto | -27 776 | -24 142 | -51 098 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet poistot | -293 473 | -288 442 | -269 319 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo | 1 261 108 | 1 004 199 | 1 141 160 | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJA -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% (jatkuvat | 8,2 | 9,3 | 10,0 | | toiminnot) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman po:n tuotto(ROE), % | 6,1 | 7,0 | 8,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto | 5,5 | 6,4 | 6,9 | | (ROI), % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Gearing, % | 189,1 | 147,7 | 167,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, meur | 147,9 | 209,8 | 391,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 38,5 | 63,8 | 57,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 29,2 | 33,4 | 31,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 10,92 | 10,30 | 10,67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden keskim, lkm | 40 692 | 40 692 | 40 692 | | kaudella, kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lkm kauden lopussa, | 40 692 | 40 692 | 40 692 | | kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden markkina-arvo, Meur | 553,4 | 638,9 | 620,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | | | (jatkuvat toiminnot) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maahenkilöstö | 1 469 | 1 464 | 1 470 | -------------------------------------------------------------------------------- | Merihenkilöstö | 919 | 822 | 865 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö yhteensä | 2 388 | 2 286 | 2 335 | -------------------------------------------------------------------------------- Tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET | 30/6/08 | 30/6/07 | 31/12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Alusvuokrat (jatkuvat | | | | | toiminnot): | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhden vuoden kuluessa | 64 125 | 77 768 | 89 899 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli vuoden ja enintään viiden | 80 428 | 71 407 | 51 614 | | vuoden kuluttua | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli viiden vuoden kuluttua | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 144 553 | 149 175 | 141 513 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut leasingvuokrat (jatkuvat | | | | | toiminnot): | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhden vuoden kuluessa | 6 219 | 5 536 | 5 673 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli vuoden ja enintään viiden | 20 732 | 11 918 | 21 537 | | vuoden kuluttua | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli viiden vuoden kuluttua | 40 256 | 8 942 | 42 689 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 67 207 | 26 396 | 69 899 | -------------------------------------------------------------------------------- Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat rahoituslaitoksilta | 630 320 | 384 095 | 531 461 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edellä mainittujen lainojen | 843 500 | 536 000 | 723 500 | | vakuutena on olevat | | | | | laivakiinnitykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Muut omasta puolesta annetut vakuudet: -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 1 675 | 2 518 | 2 517 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinnitykset | 606 | 606 | 606 | -------------------------------------------------------------------------------- Muiden puolesta annetut vakuudet: -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 0 | 1 027 | 1 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinnitykset | 0 | 431 | | -------------------------------------------------------------------------------- Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset: -------------------------------------------------------------------------------- | Sitoumukset | 6 000 | 6 000 | 6 000 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointeihin liittyvät | 182 012 | 137 431 | 197 137 | | vastuut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | 89 | 112 | 101 | -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaissopimukset -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 30/6/ | 30/6/0 | 31/12/07 | 30/6/08 | 30/6/07 | 31/12/07 | | | 08 | 7 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Käypä arvo | Nimellisarvo | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannai | -7 | 18 | -3 845 | 59 883 | 20 733 | 64 126 | | set | 558 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimu | 1 484 | | -327 | 120 000 | | 120 000 | | kset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Annetut sitoumukset: Finnsteven maanvuokrasopimus: Kun Vuosaaren satama valmistuu, Finnsteve Oy siirtää satamatoiminnot Länsisatamasta ja Sompasaaresta Vuosaareen. Finnsteve Oy:n ja Helsingin Sataman välillä on maanvuokraussopimus, joka edellyttää, että vuokralainen purkaa ja vie pois mahdollisesti alueella sijaitsevat rakennukset, laitokset ja laitteet perustuksineen. Tästä mahdollisesti koituvan velvoitteen suuruusluokka on riippuvainen tulevasta kaavoituksesta ja sitä on tällä hetkellä vaikea määrittää. Johdon tämänhetkisen arvion mukaan määrä ei kuitenkaan ole olennainen. LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Q1/08 | Q1/07 | Q2/08 | Q2/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varustamotoiminta ja | 160,0 | 132,5 | 173,4 | 146,4 | | merikuljetukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Satamatoiminnot | 32,4 | 33,3 | 33,5 | 33,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin sisäinen | -7,3 | -8,4 | -7,9 | -8,5 | | liikevaihto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 185,1 | 157,4 | 199,0 | 171,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varustamotoiminta ja | 12,7 | 11,0 | 17,5 | 14,9 | | merikuljetukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Satamatoiminnot | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto yhteensä | 14,0 | 13,5 | 17,5 | 16,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja - kulut | -8,5 | -5,2 | -6,8 | -6,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 5,5 | 8,3 | 10,7 | 10,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -1,0 | -1,7 | -1,8 | -2,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 4,6 | 6,6 | 8,9 | 8,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | EPS(laimentamaton) | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,20 | -------------------------------------------------------------------------------- | EPS (laimenettu) | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,20 | -------------------------------------------------------------------------------- Lähipiiritapahtumat Katsauskaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Osavuosikatsaus sisältää IAS 34-standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. |
|||
|