Landsbankinn hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Landsbankinn hf.: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn  lauk í dag  útboði sértryggðra skuldabréfa  þar sem fjórir flokkar
voru boðnir til sölu.

Heildartilboð  í  útboðinu  voru  21 talsins  og  námu  samtals  3.660 m. kr. að
nafnverði.

Þrjú tilboð að fjárhæð 1.960 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 19 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  5,27%-5,30%. Öllum  tilboðum  í  flokkinn var tekið á
5,30% ávöxtunarkröfu.   Heildarstærð   flokksins   verður   16.960 m.kr.   eftir
viðbótarútgáfuna.

Sex  tilboð að fjárhæð 540 m.  kr. að nafnverði bárust  í flokkinn LBANK CB 21 á
ávöxtunarkröfu  á bilinu 5,33%-5,36%. Tilboðum að fjárhæð 200 m. kr. var tekið á
ávöxtunarkröfunni   5,33%. Heildarstærð   flokksins   verður  3.620 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Tvö  tilboð að fjárhæð 140 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 22 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  3,15%-3,20%. Báðum  tilboðum  í  flokkinn var tekið á
3,20% ávöxtunarkröfu.   Heildarstærð   flokksins   verður   19.860 m.kr.   eftir
viðbótarútgáfuna.

Tíu tilboð að fjárhæð 1.020 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 28 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  2,98%-3,00%. Öllum  tilboðum  í  flokkinn var tekið á
3,00% ávöxtunarkröfu.    Heildarstærð   flokksins   verður   5.240 m.kr.   eftir
viðbótarútgáfuna.

Stefnt  er að töku  skuldabréfanna til viðskipta  á Nasdaq Iceland þann 23. mars
2017. Arion  banki,  Íslandsbanki  og  Kvika  sinna viðskiptavakt með sértryggða
skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.


[]