Nokia - Julkinen ostotarjous

Nokia ilmoittaa Euro- ja Dollarivelkakirjojen ostotarjoustensa lopulliset tulokset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.3.2017 klo 10.50

Nokia ilmoittaa Euro- ja Dollarivelkakirjojen ostotarjoustensa lopulliset
tulokset

Nokia Oyj ("Nokia") ilmoittaa lopulliset tulokset aikaisemmin tiedotetulle
ostotarjoukselleen liittyen Eurovelkakirjojen ja Dollarivelkakirjojen
takaisinostamiseen ("Ostotarjoukset"). Ostotarjousten mukaisesti Nokia ostaa
käteisellä korkeintaan Sallitulla Enimmäismäärällä: (i) pääomaltaan yhteensä
500 000 000 euron 6,75 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 4.2.2019, ja jotka on
laskettu liikkeelle Euro Medium Term Note -ohjelman puitteissa
("Eurovelkakirjat"), (ii) pääomaltaan yhteensä 300 000 000 Yhdysvaltain dollarin
6,50 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028 ("2028-velkakirjat"), ja (iii)
pääomaltaan yhteensä 1 360 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,45 %:n debentuureja,
jotka erääntyvät 15.3.2029 ("2029-velkakirjat", ja yhdessä 2028-velkakirjojen
kanssa, "Dollarivelkakirjat", ja yhdessä Eurovelkakirjojen kanssa
"Velkakirjat"). Dollarivelkakirjat ovat alun perin Lucent Technologies Inc.:n
(Alcatel-Lucent USA Inc.:n, Nokian kokonaan omistaman tytäryhtiön edeltäjä)
liikkeeseen laskemia ("USD-velkakirjayhtiö").

Ostotarjoukset tehtiin 22.2.2017 päivätyn ostotarjousasiakirjan
("Ostotarjousasiakirja") mukaisilla ehdoilla. Isolla kirjoitetut termit, joita
ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin
Ostotarjousasiakirjassa.

Ostotarjoukset päättyivät 21.3.2017 kello 23.59 (New Yorkin aikaa)
("Päättymispäivä") ja ne selvitetään arviolta 23.3.2017 ("Ostotarjouksen
Selvityspäivä"). Velkakirjoja oli Päättymispäivänä pätevästi tarjottu
Ostotarjousten mukaisesti yhteenlasketulta pääomaltaan 770 684 828,40
Yhdysvaltain dollarin edestä.

Nokia toteutti 15.3.2017 pääomaltaan yhteensä 1,25 miljardin euron uusien
velkakirjojen liikkeeseenlaskun, joihin sisältyvät (i) 500 miljoonan euron,
1,00 %:n seniorivelkakirjat, jotka erääntyvät 2021, ja (ii) 750 miljoonan euron,
2,00 %:n seniorivelkakirjat, jotka erääntyvät 2024, joista kummatkin on laskettu
liikkeelle 5 000 000 000 euron Euro Medium Term Note -ohjelman alla ("Uudet
Velkakirjat"). Uudet Velkakirjat hyväksyttiin 15.3.2017 kaupankäynnin kohteeksi
Irlannin Pörssissä. Näin ollen Nokia vahvistaa, että (i) Ostotarjousasiakirjan
mukainen Uuden Rahoituksen Ehto on täyttynyt; ja (ii) se on hyväksynyt kaikki
Ostotarjousten mukaisesti pätevästi tarjotut Velkakirjat täysimääräisesti
takaisinostettaviksi. Dollarivelkakirjoihin ei sovelleta suhteellista jaotusta
(pro-ration).

Alla oleva taulukko esittää kunkin Velkakirjojen sarjan yhteenlasketun pääoman,
joka on tarjottu ja hyväksytty takaisinostettavaksi Ostotarjouksissa, sekä
kunkin Velkakirjojen sarjan yhteenlasketun pääoman, joka pysyy liikkeeseen
laskettuna Ostotarjousten selvityksen jälkeen.

                                                                 Liikkeeseen
                                Liikkeeseen                      laskettu
 Kuvaus           ISIN/         laskettu pääoma   Tarjottu       pääoma Osto-
                  CUSIP         ennen Osto-       pääoma         tarjousten
                                tarjouksia                       selvityksen
                                                                 jälkeen(1)
-------------------------------------------------------------------------------
 6,75 %:n vel-
 kakirjat, jotka  XS0411735482  EUR 500 000 000   EUR            EUR
 erääntyvät                                       268 812 000    231 188 000
 4.2.2019

 6,50 %:n
 debentuurit,     US549463AC10/ USD 300 000 000   USD 85 990 000 USD
 jotka erääntyvät 549463AC1                                      214 010 000
 15.1.2028

 6,45 %:n
 debentuurit,     US549463AE75/ USD 1 360 000 000 USD            USD
 jotka erääntyvät 549463AE7                       400 910 000    959 090 000
 15.3.2029

(1) Kuten Ostotarjousasiakirjassa on kuvattu, Nokia olettaa mitätöitävänsä
Ostotarjouksissa hankitut Eurovelkakirjat ja pitävänsä Ostotarjouksissa hankitut
Dollarivelkakirjat Ostotarjouksen Selvityspäivän jälkeen. Dollarivelkakirjojen
liikkeeseen laskettu pääoma ei sisällä Ostotarjousten jälkeen Nokia hallussa
olevia Dollarivelkakirjoja.

Alla oleva taulukko esittää lopullisen Eurovelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen,
Eurovelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen, Dollarivelkakirjojen Aikaisemman
Vastikkeen, Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen sekä kunkin
Velkakirjojen sarjan Ostotarjousten mukaisen Kertyneen Koron.

                            Liikkee-       Aikai-
              ISIN/         seen laskettu semman     Aikai-    Myöhäi-  Kertynyt
 Kuvaus       CUSIP         pääoma ennen  Tarjouksen sempi     sempi    Korko
                            Osto-         Palkkio(1) Vastike   Vastike
                            tarjouksia
--------------------------------------------------------------------------------
 6,75 %:n
 vel-                                     EUR 30     EUR       EUR      EUR 8,69
 kakirjat,    XS0411735482  EUR           per EUR    1 128,37  1 098,37 per EUR
 jotka                      500 000 000   1 000      per EUR   per EUR  1 000
 erääntyvät                                          1 000     1 000
 4.2.2019

 6,50 %:n                                            USD       USD      USD
 debentuurit, US549463AC10/ USD           USD 30     1 087,47  1 057,47 12,28
 jotka        549463AC1     300 000 000   per USD    per USD   per USD  per USD
 erääntyvät                               1 000      1 000     1 000    1 000
 15.1.2028

 6,45 %:n                                            USD       USD
 debentuurit, US549463AE75/ USD           USD 30     1 089,96  1 059,96 USD 1,43
 jotka        549463AE7     1 360 000 000 per USD    per USD   per USD  per USD
 erääntyvät                               1 000      1 000     1 000    1 000
 15.3.2029

(1) Määrä lasketaan sovellettavasta Kiinteästä Tuotosta tai Kiinteästä
Erotuksesta, ja se sisältää Aikaisemman Tarjouksen Palkkion. Velkakirjojen
kuhunkin sarjaan liittyvä Myöhäisempi Vastike vähentää Aikaisemman Tarjouksen
Palkkiota määrällä, joka lasketaan sovellettavasta Kiinteästä Tuotosta tai
Kiinteästä Erotuksesta.

Velkakirjojen haltijat, jotka tarjosivat pätevästi sekä olivat vetäytymättä
Velkakirjoja koskevista tarjouksista ennen Aikaisemman Tarjouksen Päivää tai
tänä päivänä ja joiden Velkakirjat on hyväksytty takaisinostettaviksi
Ostotarjousten mukaisesti, saavat kulloinkin soveltuvan Eurovelkakirjojen
Aikaisemman Vastikkeen tai Dollarivelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen, jotka
sisältävät kuhunkin Velkakirjojen sarjaan soveltuvan Aikaisemman Tarjouksen
Palkkion.

Aikaisemman Tarjouksen Päivän jälkeen, mutta Päättymispäivään mennessä tai
Päättymispäivänä pätevästi tarjottujen ja Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi
hyväksyttyjen Velkakirjojen haltijat saavat Eurovelkakirjojen Myöhäisemmän
Vastikkeen tai Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen, kuten kussakin
tapauksessa soveltuu. Lisäksi kaikki Velkakirjojen haltijat, jotka tarjosivat
pätevästi sekä olivat vetäytymättä Velkakirjoja koskevista tarjouksista ja
joiden Velkakirjat on hyväksytty takaisinostettaviksi Ostotarjousten mukaisesti,
saavat kulloinkin soveltuvan Kertyneen Koron.

Kulloinkin soveltuva Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike, Eurovelkakirjojen
Myöhäisempi Vastike, Dollarivelkakirjojen Aikaisempi Vastike tai
Dollarivelkakirjojen Myöhäisempi Vastike sekä Kertynyt Korko maksetaan
Ostotarjouksen Selvityspäivänä tai niin pian sen jälkeen kuin on käytännössä
mahdollista. Jokainen Velkakirja, joka on hyväksytty maksettavaksi
Ostotarjouksen mukaisesti, ei kerrytä enää korkoa Ostotarjouksen Selvityspäivän
jälkeen suhteessa haltijoihin, jotka tarjosivat Ostotarjousten mukaisesti.

Ostotarjouksen järjestäjäpankit

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch ja Merrill
Lynch International ("USD-ostotarjouksen järjestäjäpankit") toimivat kummankin
ostotarjouksen järjestäjäpankkeina. Nordea Bank AB (publ) toimii ostotarjouksen
järjestäjäpankkina ainoastaan Eurovelkakirjoihin liittyvässä Ostotarjouksessa ja
ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat
olla yhteydessä ostotarjouksen järjestäjäpankkien alla esitettyihin osoitteisiin
ja puhelinnumeroihin.

 Citigroup Global      Deutsche Bank AG,     Merrill Lynch     Nordea Bank AB
 Markets Limited       London Branch         International     (publ)

 Citigroup Centre      Winchester House      2 King Edward     Smålandsgatan17
 Canada Square         1 Great Winchester    Street            SE-105 71
 Canary Wharf          Street                London EC1A 1HQ   Stockholm
 London E14 5LB        London EC2N 2DB       United Kingdom    Sweden
 United Kingdom        United Kingdom

                                             Lontoo
 Lontoo                Lontoo                Puh: +44 (0)
 Puh: +44 20 7986 8969 Puh: +44 20 7545 8011 20 7996 5420

 Yhdysvallat           Yhdysvallat           Yhdysvallat       Eurooppa
 Puh (veloitukseton):  Puh (veloitukseton):  Puh               Puh:
 +1 (800) 558-3745     +1 (855) 287-1922     (veloitukseton):  +45 6161 2996
 Puh (vastapuhelu):    Puh (vastapuhelu):    +1 (888) 292-0070
 +1 (212) 723-6106     +1 (212) 250-7527     Puh               Nordea Liability
                                             (vastapuhelu):    Management
                                             +1 (980) 387-3907
 Liability Management  Liability Management
 Group                 Group                 Liability
                                             Management
                                             Group

 liabilitymanagement.  liability.management  DG.LM_EMEA        NordeaLiability
 europe@citi.com       @db.com               @baml.com         Management
                                                               @nordea.com

Nokia
Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden innovoinnissa.
Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme
viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille
toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä
lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin
rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä
kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden
sovelluksia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja
epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo
toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat
esimerkiksi: (i) Nokian kyky integroida Alcatel Lucent toimintoihinsa ja
toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna
toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat; (ii)
odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin ja
kasvun hallintaan; (iii) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät
Nokian liiketoimintojen tulevaan tulokseen; (iv) odotukset, suunnitelmat tai
hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin Nokian johdossa, toiminnallisessa rakenteessa
ja toimintamalleissa; (v) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä
taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; (vi) odotukset ja
tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, tulosta, liiketoiminnan kuluja,
veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä
liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka
koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa, tuottoja ja katteita; (vii)
Nokian tuotteiden ja palveluiden toimitusten ajoitus; (viii) oletukset ja
tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä,
yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä Nokian odotettua asiakaskuntaa;
(ix) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien,
välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja
viranomaistutkimusten lopputulokset; (x) oletukset, jotka koskevat
uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen
käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja Nokian kykyä saavuttaa
uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen
yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien
ehdotetut ostotarjoukset; ja (xi) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät
"uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida",
"on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa",
"arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden
tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska
tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset
voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita Nokia tällä hetkellä
odottaa. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat
aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) Nokian kyky
toteuttaa strategiaansa, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista
tulosta tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai
kasvumahdollisuuksia; 2) Nokian kyky saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta
odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, ja
Nokian kyky toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenne tehokkaasti; 3)
yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa, joissa Nokia
toimii; 4) Nokian kyky kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin
kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja
teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 5) Nokian riippuvuus
niiden toimialojen kehityksestä, joilla se operoi, mukaan lukien
televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 6) Nokian globaali liiketoiminta ja
altistuminen lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle
eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa
verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 7) Nokian kyky hallita
ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyä sekä
saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen;
8) Nokian riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista
sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelu sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokian
altistuminen suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai
kauppapolitiikalle, sekä hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten
noudattamisen varmistamisessa käyttämiensä prosessien luotettavuus
oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 11) Nokian altistuminen erilaisille
sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä
toimintaa, kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisuus, että
oikeudelliset menettelyt tai tutkimukset johtavat sakkoihin, rangaistuksiin tai
sanktioihin; 12) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset
veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella
Nokialle voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 13) Nokian kyky hyödyntää
laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksen
perusteella; 14) Nokian kyky sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida
osaavia työntekijöitä; 15) häiriöt Nokian valmistus-, palvelutuotanto-,
toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissa sekä Nokian
maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiin liittyvät riskit; 16)
Nokian liiketoimintoja koskevat oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja
sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 17) Nokian kyky
optimoida pääomarakenne suunnitellusti sekä palauttaa luottoluokitus investment
grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 18) Nokian kyky saavuttaa
suunnitelluista järjestelyistä, mukaan lukien suunniteltu uusi liikkeeseenlasku
sekä ostotarjoukset, odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin
liittyvät odottamattomat vastuut sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian
Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange
Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat
tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten
tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä
odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun
syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.


[]