2008-11-04 08:27:00 CET
2008-11-04 13:44:13 CET
REGLERAD INFORMATION
Ruukki Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
RUUKKI GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2008
Ruukki Group Oyj, osavuosikatsaus 4.11.2008 klo 09:27
PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS JA LYHYEN AIKAVÄLIN NÄKYMÄT HEIKOT,
YRITYSKAUPPA MINERAALILIIKETOIMINTAAN LAAJENTUMISESTA TOTEUTETTU KATSAUSKAUDEN
JÄLKEEN
YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Liikevaihto, jatkuva liiketoiminta:
Toteuma 1-9/2008: 171,1 Me
Ennuste 10-12/2008, puunjalostusliiketoiminnat: noin 60,0 Me
Ennuste 11-12/2008, mineraaliliiketoiminta: noin 20,0 Me (Turkin ja Maltan
laskentakäytännön mukaisesti)
Liikevoitto, jatkuva liiketoiminta:
Toteuma 1-9/2008: -35,9 Me (arvonalentumiset yhteensä 30,3 Me)
Ennuste 10-12/2008, puunjalostusliiketoiminnat: 0,5 - 2,0 Me
Käyttökate, mineraaliliiketoiminta:
Ennuste 11-12/2008: noin 7,0 Me (Turkin ja Maltan laskentakäytännön mukaisesti)
Nettokäteisvarat 30.9.2008: 275,6 Me (käteisvarat, korolliset saamiset ja
korolliset velat netto)
Ruukki Group -konsernin jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto 1-9/2008 oli 171,1
Me (1-9/2007: 136,0 Me). Liikevaihto kasvoi noin 26 %. Vertailukelpoinen
liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 8 % alhaisempi.
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa jakautui jatkuvien toimintojen kesken
seuraavasti, %-osuus : sahaliiketoiminta 43 % (33 %), huonekaluliiketoiminta 36
% (32 %), talonrakentaminen 21 % (31 %). Lopetettujen toimintojen osuus
kokonaisliikevaihdosta oli 6 % (8 %).
Liikevaihdosta noin 53 % (1-9/2007: 41 %) suuntautui vientiin.
Katsauskauden jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto oli -35,9 Me (1-9/2007: 9,8
Me) eli -21,0 % (7,2 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli noin
-8,0 Me (9,7 Me), kun yritysjärjestelyjen ja arvonalentumisten vaikutus on
eliminoitu pois.
Tammi-syyskuussa 2008 on kirjattu arvonalentumisia yhteensä 30,3 Me, joista 27,7
Me on kirjattu kolmannelle vuosineljännekselle.
Sahaliiketoimintasegmentti on ollut tappiollinen toisella ja kolmannella
vuosineljänneksellä kysynnän ja myyntihintojen laskusta, kustannusten noususta
ja heikentyneestä markkinatilanteesta johtuen. Huonekaluliiketoimintasegmentin
kannattavuus on kääntynyt erityisesti kolmannella neljänneksellä hyvin huonoksi,
ja koko huonekalusegmentin henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut ovat
parhaillaan käynnissä ja mahdolliset rationalisointi- ja järjestelytoimenpiteet
selvityksessä. Talonrakentamissegmentin suhteellinen kannattavuus on pysynyt
edellisten kausien tasolla, mutta tämänhetkiseen uusmyyntitilanteeseen ja
markkinoiden kysyntään perustuen näkymät vuodelle 2009 ovat selvästi
heikentyneet.
Katsauskauden 1-9/2008 liikevoittoon sisältyy Venäjän investointiprojekteista ja
selvitystyöstä johtuvia kuluja ja arvonalentumisia yhteensä noin 16,3 Me.
Venäjäninvestointihankkeiden valmisteluun liittyvät kulut olivat yhteensä 2,7 Me
ajalla 1-9/2007 ja noin 3,5 Me ajalla 1-12/2007.
Lokakuun lopussa täytäntöön pantu mineraaliliiketoimintaan liittyvä
yrityskauppa, RCS Limited:n ja Türk Maadin Sirketi A.S.:n osakkeiden osto, tulee
vaikuttamaan konsernin tuloslaskelmaan, taseasemaan ja kassavirtaan vuoden 2008
viimeiseltä vuosineljännekseltä alkaen. Yrityskaupan käteiskauppahinta myyjälle
maksettiin 80 Me lokakuun lopussa.
Konsernin nettorahavarat, sisältäen rahavarat sekä korolliset saamiset ja velat,
olivat katsauskauden päättyessä 275,6 Me (30.9.2007: 318,3 Me) ja
mineraaliliiketoimintakaupan toteuttamisen jälkeen noin 195 Me.
KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN AVAINLUVUT, MILJOONAA EUROA
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/2008 | Q3/2007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kk / | 9 kk / | 12 kk / |
| | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 12.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 171,1 | 136,0 | 197,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, kotimaan | -19,5 | 12,5 | 18,9 |
| liiketoiminnat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Venäjän | -16,3 | -2,7 | -3,5 |
| investointiprojektit | | | |
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä | -35,9 | 9,8 | 15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -21,0 % | 7,2 % | 7,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | -27,8 | 11,1 | 19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -16,2 % | 8,1 % | 9,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -29,9 | 7,8 | 13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % *) | -10,0 % | 4,4 % | 5,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | -7,1 % | 6,5 % | 8,0 % |
| *) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 78,1 % | 84,6 % | 85,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR | -0,10 | 0,04 | 0,06 |
| (laimentamaton) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR | -0,10 | 0,04 | 0,06 |
| (laimennettu) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,32 | 1,39 | 1,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 290.034 | 193.577 | 217.889 |
| laimentamaton (1,000 kpl) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 299.387 | 196.864 | 221.432 |
| laimennettu (1.000 kpl) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä tilikauden | 290.034 | 290.034 | 290.034 |
| lopussa (1.000 kpl) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
*)yhdeksän kuukauden luvut on annualisoitu vastaamaan vuotuista tuottoa
Kaikki luvut yllä olevassa taulukossa koskevat vain konsernin jatkuvia
liiketoimintoja, eivätkä sisällä lopetettujen liiketoimintojen vaikutusta.
KONSERNIN STRATEGIA JA ENNUSTE 2008
Ruukki Groupin hallitus on toisella vuosineljänneksellä määritellyt uudelleen
konsernin strategiaa. Lokakuun lopussa yhtiökokouksen päättämän kromimalmi- ja
ferrokromiyrityskaupan jälkeen konsernilla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta:
puunjalostusliiketoiminta ja mineraaliliiketoiminta. Keskeiseksi taloudelliseksi
tavoitteeksi on asetettu sijoitetun pääoman tuoton optimointi.
Puunjalostusliiketoiminnan, mukaan lukien konsernihallinto ja Venäjän
investointiprojektien toiminnot, liikevaihdon arvioidaan olevan noin 60
miljoonaa euroa vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä (10-12/2008) ja
vastaavasti loka-joulukuun IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisen liikevoiton
(EBIT) 0,5 - 2,0 miljoonaa euroa.
Katsauskauden päättymisen jälkeen hankittujen kromiliiketoimintojen, jotka
yhdistetään konserniin marraskuusta 2008 alkaen, arvioitu liikevaihto marras- ja
joulukuulle on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa ja vastaava käyttökate (EBITDA)
noin 7 miljoonaa euroa perustuen tytäryhtiöiden paikallisen laskentakäytännön
(Malta ja Turkki) mukaisiin taloudellisiin lukuihin.
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA ALWYN SMIT:
- ”Puunjalostusliiketoimintamme kannattavuus ja näkymät ovat kärsineet
globaalista talouden taantumasta ja erityisesti puutuotemarkkinoiden kysynnän
heikentymisestä. Sahaliiketoiminnassa tavoitteemme on erikoistuneena pienenä ja
kustannustehokkaana toimijana jatkaa valitun strategian toteuttamista.
Toistaiseksi emme sahaliiketoiminnassa aloita laajoja kapasiteetin
alentamistoimia, mutta seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä. Myös
Venäjän sahaprojektin valmistelu jatkuu. Sahaliiketoiminnan pitkän aikavälin
fundamentit ovat pysyneet vielä ennallaan.”
- ”Vaikka olemme useassa vaiheessa tehneet tehostamistoimia, ei liiketoimintaa
ole saatu kannattavaksi, ja olemme joutuneet aloittamaan koko segmentin
henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut pääasiakkaan ennustetun tilausvolyymin
merkittävästä supistumisesta johtuen. Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt,
että huonekaluliiketoiminta ei ole ydintoimintaa, ja sen perusteella hallitus on
päättänyt aloittaa prosessit Incap Furniture Oy:n osakkeiden myynnistä.”
- ”Vaikka talonrakentamisliiketoiminnassa tulevien vuosien kysyntään liittyy
suurta epävarmuutta kuluttajien luottamuksen heikentymisestä, rakennuslupien
määrän alentumisesta ja yleisestä suhdannetilanteesta johtuen, niin
talonrakennusliiketoiminnallamme on hyvä perusta kannattavuudelle sovelletun
joustavan liiketoimintamallin ja aiemmin todennetun korkean katetason vuoksi.”
- ”RCS Limited:n erikoistuneet tuotteet mahdollistavat positiivisen näkymän
ferrokromiliiketoiminnassa seuraaville kuukausille mineraalien ja metalliseosten
yleisestä laskusuhdanteesta huolimatta. Lokakuun lopussa täytäntöön pantu
laajentuminen kromimalmi- ja ferrokromitoimintaan on merkittävä rakennemuutos
Ruukki Groupille.”
LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS
Ruukki Group Oyj järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 4.11.2008 klo
16:00 alkaen, jossa yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Alwyn
Smit esittelee osavuosikatsauksen. Lisäksi klo 12:00 alkaen järjestetään
analyytikko- ja lehdistötilaisuus Tapahtumatalo Bankin tiloissa, osoitteessa
Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Molempiin tapahtumiin pyydetään ilmoittautumaan
sähköpostitse: marjo.lonka@ruukkigroup.fi. Puhelinkonferenssin numero ja muut
ohjeet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja:
Alwyn Smit
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Ruukki Group Oyj
Puhelin +358 50 442 1663 / +41 7960 19094
www.ruukkigroup.fi
Ruukki Group Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa.
Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
RUUKKI GROUP OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008
KESKEISET TAPAHTUMAT KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ (1.7. - 30.9.2008)
Kustannussäästötoimien aloittaminen investointiprojekteissa
Venäjän investointiprojektin pääkonttorihenkilöstön määrää supistettiin
kolmannen vuosineljänneksen aikana osana suunniteltua
kustannussäästötoimenpidettä. Lisäksi ulkopuolisten konsulttien käyttöä on
vähennetty toistaiseksi. Näiden seurauksena kulutason odotetaan laskevan
merkittävästi.
Hoivapalveluliiketoiminnan myynnin loppuunsaattaminen
Hoivapalveluliiketoiminnan myynti saatettiin loppuun heinäkuun alkupuolella.
Liiketoiminta on esitetty konsernituloslaskelmassa lopetettuna toimintona.
Nettomyyntivoiton määrä oli noin 12,2 miljoonaa euroa. Kaupan ehtojen mukaisesti
Ruukki Group Oyj:llä on kauppahinnasta korottomia velkakirjasaamisia, joiden
nimellisarvo on yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa ja jotka erääntyvät kolmen
seuraavan vuoden aikana. Ruukki Group Oyj:llä on lisäksi vuoden 2012 loppuun
asti optio ostaa enintään 5 % hoivapalveluliiketoiminnan ostajan osakkeista.
Ylimääräisen yhtiökokouksen 11.7.2008 päätökset
Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 11.7.2008
Espoossa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Markku Kankaala ja Alwyn Smit sekä lisäksi uusina
hallituksen jäseninä Tom Borman, Esa Hukkanen ja Jelena Manojlovic. Yhtiön
hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Alwyn Smit. Yhtiökokous päätti, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajan tehtävä
on täysipäiväinen.
Muutoksia konsernin johdossa
22.7.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Ruukki Group Oyj:n
toimitusjohtaja Matti Vikkula on luopunut toimitusjohtajan tehtävästä 31.7.2008.
Elokuun 4. päivänä tiedotetun mukaisesti Tom Borman luopui Ruukki Group Oyj:n
hallituksen jäsenyydestä. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti 12.9.2008
julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti seuraavista yhtiön ja konsernin
johtamisjärjestelmään liittyvistä nimityksistä. Alwyn Smit nimitettiin Ruukki
Group Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän jatkaa toistaiseksi myös yhtiön hallituksen
puheenjohtajana. Alwyn Smit ja Jelena Manojlovic valittiin yhtiön
tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Samassa yhteydessä päätettiin, että Ruukki
Group Oyj:llä on kaksi varatoimitusjohtajaa, jotka avustavat toimitusjohtajaa
hänen tehtävässään: Jukka Havia vastaa konsernin talousasioista ja
yrityskaupoista, ja Antti Kivimaa kotimaan puunjalostusliiketoiminnoista.
Enemmistön myyminen Selka-line Oy:stä
Ruukki Groupin metalliteollisuuden tytäryhtiö Alumni Oy myi 29.8.2008 noin 80,6
% metallisia julkitilakalusteita ja huonekalukomponentteja valmistavan
Selka-line Oy:n osakekannasta yhtiön toimitusjohtajalle Ismo Rädylle. Ruukki
Groupin omistusosuus yhtiössä oli ennen kauppaa 100 % ja kaupan jälkeen 19,4 %.
Selka-line Oy yhdisteltiin tytäryhtiönä Ruukki Group -konserniin elokuun
loppuun saakka. Osakkeiden kauppahinta oli 10 tuhatta euroa ja myyntivoitto
noin 150 tuhatta euroa. Selka-line Oy:n liikevaihto tilikaudella 2007 oli noin
2,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto jonkin verran positiivinen. Kaupalla ei ole
olennaista vaikutusta Ruukki Group -konsernin tilikauden tuloslaskelmaan tai
taseeseen.
Rationalisointitoimenpiteiden aloittaminen huonekaluliiketoimintaryhmässä
Ruukki Group -konsernin huonekaluliiketoimintaryhmä (Incap Furniture) päätti
2.9.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti aloittaa
rationalisointitoimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja liiketoiminnan
kannattavuuden parantamiseksi. Lisäksi syyskuun lopulla päätettiin aloittaa koko
segmentin henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut tuotannollisiin ja
taloudellisiin syihin perustuen. Toimenpiteillä pyritään turvaamaan
tappiolliseksi kääntyneen liiketoiminnan jatkuvuus ja kilpailukyky. Pääasiakkaan
aiempaa alempaan volyymiennusteeseen perustuen tuotantolaitoksiin ja
henkilöstöön voi kohdistua merkittäviä vähennystarpeita.
Talonrakennusliiketoiminnan vahvistaminen
Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti syyskuussa vahvistaa
talonrakennusliiketoimintaa ostamalla kaikki vähemmistöosakkaan osakkeet
tytäryhtiössään sekä ostamalla Gloria House Finland Oy:n liiketoiminnan. Ruukki
Group Oyj osti 9,9 prosenttia Pohjolan Design-Talo Oy:n osakkeista yhtiön
toimitusjohtajalta Kimmo Kurkelalta noin 6,1 miljoonan euron
käteiskauppahinnalla. Kaupan jälkeen Ruukki Group Oyj omistaa kaikki Pohjolan
Design-Talo Oy:n osakkeet. Samassa yhteydessä Pohjolan Design-Talo Oy teki
esisopimuksen Gloria House Finland Oy:n liiketoiminnan, mukaan lukien kaikki
siihen liittyvät aineettomat oikeudet, ostamisesta vuoden 2008 loppuun mennessä
kiinteällä 0,3 miljoonan euron kauppahinnalla.
KESKEISET TAPAHTUMAT KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEEN (1.10.2008 TAI SEN
JÄLKEEN)
Ylimääräisen yhtiökokouksen 7.10.2008 päätökset
Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 7.10.2008
Espoossa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Esa Hukkanen, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic
ja Alwyn Smit sekä lisäksi uusina hallituksen jäseninä Thomas Hoyer ja Terence
McConnachie. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 7.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000
euroa kuukaudessa.
Ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008 päätökset
Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.10.2008
Espoossa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kromimalmi- ja
ferrokromitoimintoja koskevan yrityskauppakokonaisuuden toteuttamisesta siten,
että Ruukki Group Oyj ostaa Kermas Limited -nimiseltä yhtiöltä noin 99,999 % ja
Ruukki Group Oyj:n tytäryhtiö Rekylator Oy noin 0,001 % maltalaisen RCS Limited
-nimisen yhtiön osakkeista sekä Ruukki Group Oyj ostaa Kermas Limited:ltä noin
98,75 % turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S. -nimisen yhtiön osakkeista.
Kaupan täytäntöönpanohetkellä kauppahintana maksetaan 80 miljoonaa euroa
käteisellä ja lisäkauppahintana seuraavan viiden tilikauden nettotuloksen
perusteella puolet RCS Limited:n ja Türk Maadin Sirketi A.S.:n yhteenlasketusta
voitosta. Lisäkauppahinnan määrä on kuitenkin enintään 150 miljoonaa euroa.
Lisäksi kauppakokonaisuuteen kuuluu muun muassa pitkäaikainen ferrokromin
jalostussopimus RCS Limited:n ja saksalaisen Elektrowerk Weisweiler GmbH:n
kesken, turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S.:n osakkeita koskeva myyntioptio
kahden vuoden ajan sekä Elektrowerk Weisweiler GmbH:n osakkeita koskeva
osto-optio viiden vuoden jälkeen.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti enintään 73.170.731
optio-oikeuden suunnatusta liikkeelle laskemisesta Kermas Limited -nimiselle
yhtiölle em. yrityskauppaan liittyvän tulosperusteisen lisäkauppahinnan maksuna.
Optio-oikeudet suunnataan vastikkeetta, ja ne oikeuttavat yhteensä enintään
73.170.731 Ruukki Group Oyj:n osakkeeseen. Osakkeiden merkintähinta on 2,30
euroa per osake (osinko-oikaistuna). Osakkeiden merkintäaika alkaa vuosittain 30
pankkipäivän kuluttua lisäkauppahinnan hyväksymisestä lukien ja se päättyy
31.12.2014.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja
luovuttamisesta. Nämä valtuutukset ovat voimassa kahden vuoden ajan.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä enintään 2.900.000 optio-oikeuden
antamisesta yhtiön toimitusjohtajalle Alwyn Smitille. Optio-oikeudet
oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään 2.900.000 kappaletta uutta tai
yhtiön hallussa olevaa yhtiön osaketta. Osakkeiden merkintähinta
optio-oikeuksilla on 2,30 euroa per osake (osinko-oikaistuna). Optio-oikeuksilla
merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.450.000 optio-oikeuden osalta
1.10.2009 ja 1.450.000 optio-oikeuden osalta 1.10.2010. Osakkeiden merkintäaika
päättyy kaikkien osakkeiden osalta 31.12.2015.
Kromiliiketoimintaa koskevan yrityskaupan täytäntöönpano
Ruukki Group Oyj:n hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008 päätökseen
perustuen toteuttanut kromimalmi- ja ferrokromitoimintoja koskevan
yrityskauppakokonaisuuden täytäntöönpanon lokakuun lopussa, mihin liittyen
Ruukki Group Oyj on maksanut Kermas Limited:lle kauppahintana 80 miljoonaa euroa
käteisellä. Yrityskaupan kohteena olevasta liiketoiminnasta muodostetaan oma
erillisesti raportoitava liiketoimintasegmentti, joka tulee marraskuun alusta
alkaen vaikuttamaan konsernin liikevaihtoon, tulokseen, taseasemaan ja
rahavirtaan.
Pakkauslavaliiketoiminnan laajentaminen
Ruukki Groupin sahaliiketoimintasegmentin tytäryhtiö Oplax Oy on 31.10.2008
allekirjoittamallaan kauppasopimuksella sopinut puisia pakkauslavoja ja
-laatikoita valmistavan rovaniemeläisen PSL Räinä Oy:n koko osakekannan
ostamisesta. Kaupan täytäntöönpano tapahtuu marraskuun alkupuolella.
Tilikaudella 2007 PSL Räinä Oy:n liikevaihto oli noin 2,0 miljoonaa euroa ja sen
palveluksessa oli 9 henkilöä. Kauppa ei sisällä Räinän puusepänliiketoimintoja.
Huonekaluliiketoiminnan myyntiin tähtäävien prosessien aloittaminen
Ruukki Group Oyj:n hallitus on katsauskauden jälkeen päättänyt
huonekaluliiketoiminnan luokittelemisesta ei-ydinliiketoimintaan kuuluvaksi,
minkä perusteella hallitus päätti aloittaa prosessit, joiden tavoitteena on
Ruukki Groupin omistamien Incap Furniture Oy:n osakkeiden myynti osittain tai
kokonaisuudessaan.
KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
SAHALIIKETOIMINTA
Sahaliiketoimintasegmentti on keskittynyt pohjoisen Suomen havutukkien
tehokkaaseen jalostamiseen erityyppisiksi sahaustuotteiksi sekä kotimaan
markkinoille että vientimarkkinoille. Pääasiakasryhmä niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin on rakennusteollisuus, koska konsernin tuotteet ovat
lujuusominaisuuksiltaan kyseiseen käyttötarkoitukseen erityisen hyvin
soveltuvia.
Sahaliiketoimintasegmentin liikevaihto ja liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 73,2 | 45,0 | 22,9 | 15,8 | 59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -13,1 | 6,0 | -12,5 | 1,8 | 6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | -17,9 % | 13,3 % | -54,7 % | 11,6 % | 10,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Sahaliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä
tilikauden 2007 liikevaihto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 7-9/2008 (3 kk) | 4-6/2008 | 1-3/2008 |
| | | (3 kk) | (3 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 22,9 | 28,1 | 22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/200 | 7-9/2007 | 4-6/2007 | 1-3/2007 | 1-12/2007 |
| | 7 | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
| | (3 kk) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 14,4 | 15,8 | 16,6 | 12,6 | 59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
Maaliskuusta 2007 alkaen liikevaihtoluvuissa on mukana pakkauslavayhtiö Oplax Oy
ja helmikuusta 2008 alkaen Junnikkala-alakonserni.
Sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä
tilikauden 2007 liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 | 10-12/ | 7-9/0 | 4-6/07 | 1-3/0 | 1-12/0 |
| | 8 (3 | 8 (3 | 8 (3 | 07 | 7 | (3 kk) | 7 | 7 |
| | kk) | kk) | kk) | (3 kk) | (3 | | (3 | (12 |
| | | | | | kk) | | kk) | kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -0,6 | -0,7 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 6,0 |
| to, ilman | | | | | | | | |
| kertaluon | | | | | | | | |
| -teisia | | | | | | | | |
| eriä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| to, | | | | | | | | |
| kertaluon | | | | | | | | |
| -teiset | | | | | | | | |
| erät * | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -12,5 | -0,7 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 6,4 |
| to | | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* kertaluonteisina erinä on yllä esitetty: Q3/2008 arvonalentumisina 11,9
miljoonaa euroa ja Q1/2007 realisoituneet kotimaan sahaliiketoimintayksikön
saamat vakuutuskorvaukset noin 0,4 miljoonaa euroa
Sahatavaran tuotanto:
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ‘000 m3 | 224 | 130 | 55 | 42 | 180 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sahaliiketoiminnassa lopputuotteiden markkinahinnat ovat laskeneet vuoden 2007
lopusta alkaen; METLA:n lokakuun lopussa julkaistun tiedon mukaan
mäntysahatavaran hintojen lasku olisi ollut noin 30 %:n luokkaa edellisvuodesta
ja vastaavasti mäntytukkien hankintahinnan lasku vain noin puolet myyntihinnan
laskusta. Epäsuotuisa hintojen kehitys yhdistettynä puutuotteiden
heikentyneeseen kysyntään sekä Suomessa että ulkomailla on selvästi heikentänyt
kannattavuutta. Suomessa suurimpien sahateollisuusyritysten lokakuun lopussa
ilmoittamat kapasiteetin leikkaukset ja tuotantoseisokit tulevat merkittävästi
pienentämään sahatavaran tarjontaa, mikä helpottaa jonkin verran
lähitulevaisuuden markkinatilannetta. Sivutuotteiden myyntihinnat ovat
kehittyneet myönteisesti. Koska konsernin sahatavaran myynnistä merkittävä osa
suuntautuu myös vientimarkkinoille, kansainvälisen rahoituskriisin seurauksena
tapahtuneet voimakkaat valuuttakurssin muutokset, erityisesti kolmannella
vuosineljänneksellä, ovat myös suoraan ja välillisesti suhteellisen
kilpailukyvyn kautta vaikuttaneet heikentävästi kannattavuuteen.
Ruukki Group on toistaiseksi alentanut omaa sahatavaran tuotantotasoaan vain
vähäisessä määrin. Oulaisten sahan laajennus- ja tehostamisinvestoinnit
valmistuvat vuoden loppuun mennessä, jolloin tuotantokapasiteetin määrä kasvaa.
Sahojen toimintaa on integroitu tiiviimmin yhteen sekä saharyhmän sisällä että
myös konsernin muihin puunjalostustoimintoihin liittyen. Lisäksi
sahaliiketoimintaryhmä selvittää raaka-aineen hankinnan tehostamista ja siihen
liittyviä uusia yhteistyömalleja. Talonrakentamisliiketoiminta niin Suomessa
kuin ulkomailla muodostaa merkittävän asiakassegmentin Ruukki Groupin
sahaliiketoimintaryhmälle, minkä takia myös asiakaskunnassa ja
maantieteellisessä painotuksessa etsitään tarpeellisin osin uusia ratkaisuja.
Pakkauslavatoiminnan kannattavuus on säilynyt hyvänä ja liikevaihdon kasvu on
ollut ennakoidun mukaista. Pakkauslavatoimintaa on vahvistettu katsauskauden
jälkeen sovitulla PSL Räinä Oy:n ostolla.
Segmentin tuloslaskelmaan on kirjattu arvonalentumisia liikearvoon 11,8
miljoonaa euroa ja koneisiin 0,1 miljoonaa euroa. Arvonalentumiset perustuvat
ulkoisten ja sisäisten viitteiden perusteella arvioituihin tekijöihin sekä
tulevaisuuden kassavirtaennusteisiin nykyisen markkinatilanteen vallitessa.
Sahaliiketoiminnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 30.9.2008 yhteensä
202 henkilöä (30.9.2007: 97).
HUONEKALULIIKETOIMINTA
Huonekaluliiketoimintasegmentti valmistaa massiivipuisia, kokoamisvalmiita
huonekaluja, toimien sopimusvalmistajana suurille globaaleille
huonekaluketjuille. Liiketoimintaryhmän liikevaihto koostuu katsauskauden
päättyessä lähes täysin yhden asiakkaan laskutuksesta, minkä vuoksi toimintaan
liittyy erityisen suuri asiakaskeskittymäriski.
Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 60,9 | 43,7 | 18,4 | 19,2 | 68,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -9,6 | -0,4 | -10,7 | 1,0 | 2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | -15,7 % | -1,0 % | -58,5 % | 5,3 % | 3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen
sekä tilikauden 2007 liikevaihto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen):
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 7-9/2008 (3 kk) | 4-6/2008 | 1-3/2008 |
| | | (3 kk) | (3 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 18,4 | 21,5 | 21,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/200 | 7-9/2007 | 4-6/2007 | 1-3/2007 | 1-12/2007 |
| | 7 | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
| | (3 kk) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 25,7 | 19,2 | 19,5 | 5,0 | 68,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen
sekä tilikauden 2007 liikevoitto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen):
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 | 10-12/ | 7-9/0 | 4-6/07 | 1-3/0 | 1-12/0 |
| | 8 (3 | 8 (3 | 8 (3 | 07 | 7 | (3 kk) | 7 | 7 |
| | kk) | kk) | kk) | (3 kk) | (3 | | (3 | (12 |
| | | | | | kk) | | kk) | kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -2,0 | -1,3 | 0,7 | 0,8 | -1,0 | -0,2 | -1,2 | -1,6 |
| to, ilman | | | | | | | | |
| kertaluon | | | | | | | | |
| -teisia | | | | | | | | |
| eriä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -8,7 | 0,9 | 0,9 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
| to, | | | | | | | | |
| kertaluon | | | | | | | | |
| -teiset | | | | | | | | |
| erät * | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -10,7 | -0,4 | 1,6 | 3,1 | 1,0 | -0,2 | -1,2 | 2,6 |
| to | | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* tehdaspaloon liittyen kertaluonteisina erinä on esitetty: Q1/2008 sekä Q2/2008
noin 0,9 miljoonan euron vakuutuskorvaustuotto, tilikaudella 2007 yhteensä noin
5,4 miljoonan euron vakuutuskorvaustuotot ja vastaavasti noin 1,1 miljoonan
euron arvonalentumiset; kolmannen vuosineljänneksen aikana on kirjattu
arvonalentumisia 8,1 miljoonaa euroa sekä LEGO-tuoteperheen ja Ruukin tehtaan
lopettamiseen liittyviä kuluja 0,6 miljoonaa euroa
Kolmannen vuosineljänneksen operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä on
ollut negatiivinen tuotannon uudelleenjärjestelyjen ja tehottomuuden sekä
kustannustason nousun vuoksi. Huonekaluliiketoimintasegmentti arvioi parhaillaan
vaihtoehtoisia toimenpiteitä toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden
parantamiseksi, millä voi olla vaikutusta eri tuotantolaitosten tulevaan rooliin
ja tuotantomääriin.
Ruukin tehdas on kolmannella vuosineljänneksellä päätetty ajaa alas. Lisäksi on
tehty päätös LEGO-tuoteperheen lakkauttamisesta kokonaan. Näistä toimista on
kolmannelle vuosineljännekselle kirjaantunut kuluja 0,6 miljoonaa euroa.
Liiketoimintaryhmän likviditeettitilanne on toistaiseksi pysynyt kohtuullisena.
Segmentillä on noin kahden miljoonan euron keskeneräinen investointiohjelma,
joka kohdistuu tuotantolaitteiden uusimiseen ja tehostamiseen ja jonka oletetaan
valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Liiketoimintaryhmän heikon kannattavuuden
vuoksi sen velkarahoituksen tietyt kovenantit ovat rikkoutuneet. Merkittävien
tappioiden vuoksi Incap Furniture Oy:n oman pääoman tilanne edellyttää
omistajien oman pääoman ehtoista rahoitusta tai muita toimenpiteitä.
Segmentin tuloslaskelmaan on kirjattu arvonalentumisia liikearvoon 1,7 miljoonaa
euroa, rakennuksiin 2,4 Me, koneisiin 3,6 Me ja muihin aineettomiin
hyödykkeisiin 0,4 Me. Nämä arvonalentumiskirjaukset perustuvat Ruukki Group
Oyj:n hallituksen käynnistämiin rakennemuutosjärjestelyihin ja oletettuihin
tuleviin kassavirtoihin nykyisessä markkinatilanteessa. Tulevan mahdollisen
segmentin emoyhtiön osakkeiden osittaisen tai täysimääräisen myynnin toteutuva
vaikutus voi poiketa tästä Ruukki Group Oyj:n hallituksen käyttämästä arviosta.
Segmentin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 30.9.2008 yhteensä 330
henkilöä (30.9.2007: 430).
TALONRAKENTAMINEN
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on erikoistunut muuttovalmiiden
omakotitalojen suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen koko Suomen alueella.
Liiketoimintaryhmän pääasiallisina asiakkaina ovat suomalaiset perheet ja
yksityishenkilöt.
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on luovuttanut asiakkaille muuttovalmiita
puurakenteisia omakotitaloja seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2008 | 1-9/2007 | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 265 | 327 | 81 | 106 | 473 |
--------------------------------------------------------------------------------
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 36,6 | 42,4 | 11,8 | 14,4 | 62,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 7,1 | 8,6 | 2,2 | 3,0 | 13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | 19,4 % | 20,2 % | 18,8 % | 20,8 % | 21,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen liikevaihto tuloutetaan
asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla ole
siten vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tulokseen.
Talonrakentamisessa luovutettujen talojen volyymi tammi-syyskuussa 2008 on noin
viidenneksen edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa alemmalla tasolla.
Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen perusteella rakennuslupien määrä on
edelleen voimakkaassa laskussa. Lisäksi yleisen taloudellisen tilanteen
heikkeneminen ja epävarmuus ovat vaikuttaneet uusmyyntiin, jonka taso on ollut
heikko ja johtanut tilauskannan laskuun.
Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 30.9.2008 yhteensä 119 henkilöä
(30.9.2007: 121).
INVESTOINTIPROJEKTIT
Konsernin Venäjällä selvitys- ja valmisteluvaiheessa olevat
metsäteollisuushankkeet ovat edelleen jatkovalmistelussa siitä huolimatta, että
toimintaan liittyviä kiinteitä kuluja päätettiin karsia kolmannesta
vuosineljänneksestä alkaen.
Venäjän liiketoimintaa varten tilatun sahalaitoksen tekninen suunnittelu on
saatu valmiiksi syyskuun loppuun mennessä ja tilatut sahan koneet ja laitteet on
tilapäisesti varastoitu. Konsernilla on käynnissä neuvotteluja sahalaitoksen
sijoittamisesta Venäjälle kohtuullisen lähelle Suomen ja Venäjän rajaa. Koska
sahalaitoksen investoinnin aikataulu, toteuttamismalli ja -todennäköisyys ei
tällä hetkellä ole varmasti tiedossa ja sahahankkeen alun perin tavoitellusta
velkarahoitusosuudesta ei ole sitovaa sopimusta, Ruukki Group Oyj:n hallitus on
arvioinut näihin, jo maksettuihin hankintoihin liittyvien omaisuuserien käyvän
arvon aiempaa kirjanpitoarvoa alemmaksi, ja kirjannut noin puolet kyseisten
omaisuuserien arvosta alas katsauskauden tuloslaskelmassa.
Sellutehdashankkeen osalta Ruukki Group seuraa yleistä globaalia
sellumarkkinoiden hinta- ja kysyntäkehitystä, ja etsii teollisia ja
rahoituspartnereita hankkeen toteuttamiseen. Kansainvälisten
rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen kehitys voi merkittävästi vaikuttaa
sellutehdashankkeen toteutusmalliin ja -aikatauluun.
Kostroman oikeusprosessit päätettiin lopettaa kolmannella vuosineljänneksellä.
Investointiprojektien liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä
tilikaudella 2007:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 | 10-12/ | 7-9/0 | 4-6/07 | 1-3/0 | 1-12/0 |
| | 8 (3 | 8 (3 | 8 (3 | 07 | 7 | (3 kk) | 7 | 7 |
| | kk) | kk) | kk) | (3 kk) | (3 | | (3 | (12 |
| | | | | | kk) | | kk) | kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -1,2 | -3,0 | -1,8 | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 |
| to, ilman | | | | | | | | |
| kertaluon | | | | | | | | |
| -teisia | | | | | | | | |
| eriä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -7,8 | -1,8 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| to, | | | | | | | | |
| kertaluon | | | | | | | | |
| teiset | | | | | | | | |
| erät * | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -9,0 | -4,8 | -2,5 | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 |
| to | | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* kertaluonteiset erät: Q1-Q2/2008 realisoituneet Kostroman
investointiprojektien keskeyttämispäätöksestä aiheutuneet arvonalentumiset 2,5
Me, Q3/2008 arvonalentumiset 7,8 Me, joista Kostroman alueella oleviin
omaisuuseriin liittyen 1,0 Me
Sahalaitoksen toimitukseen ja asennuksiin liittyvät peruuttamattomat
kokonaisvastuut ilman arvonlisäveron vaikutusta ovat noin 26 miljoonaa euroa,
mistä noin puolet on jo maksettu. Venäjän sahan kone- ja laitehankinnoista ja
suunnittelutyöstä, ilman hallinnollisia ja muita selvityskuluja, on
konsernitaseeseen kirjattu katsauskauden lopussa, arvonalentumisten jälkeen,
keskeneräisenä käyttöomaisuushankintana noin 6,9 miljoonaa euroa.
MUUT TOIMINNOT
Muu kuin erillisesti raportoitujen liiketoimintasegmenttien liikevaihto koostuu
pääosin konsernin metalliteollisuus-yksikön liikevaihdosta. Osakkuusyhtiöt on
yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.
Osakkuusyhtiöiden tulo-osuudet ovat olleet katsauskaudella 1-9/2008
positiiviset, mutta vain alle 0,1 miljoonaa euroa, mihin sisältyy
osakkuusyhtiöistä kirjattuja arvonalentumisia yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa.
Lisäksi Selka-line Oy:n osakkeiden enemmistön myynnin jälkeen Ruukki Groupille
jäljelle jääneestä osuudesta on kirjattu 0,3 miljoonaa euroa arvonalentumista.
Suurin osa muut toiminnot -kategorian kuluista liittyy konsernin emoyhtiöön.
Näistä kuluista osa on ei-kassavirtavaikutteisia optiokuluja.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Ruukki Groupin hallitus on toisella vuosineljänneksellä määritellyt uudelleen
konsernin strategiaa. Lokakuun lopussa yhtiökokouksen päättämän kromimalmi- ja
ferrokromiyrityskaupan jälkeen konsernilla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta:
puunjalostusliiketoiminta ja mineraaliliiketoiminta. Keskeiseksi taloudelliseksi
tavoitteeksi on asetettu sijoitetun pääoman tuoton optimointi.
Puunjalostusliiketoiminnan, mukaan lukien konsernihallinnon ja Venäjän
investointiprojektien toiminnot, liikevaihdon arvioidaan olevan noin 60
miljoonaa euroa vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä (10-12/2008) ja
vastaavasti loka-joulukuun IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisen liikevoiton
(EBIT) 0,5 - 2,0 miljoonaa euroa.
Katsauskauden päättymisen jälkeen hankittujen kromiliiketoimintojen, jotka
yhdistetään konserniin marraskuusta 2008 alkaen, arvioitu liikevaihto marras- ja
joulukuulle on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa ja vastaava käyttökate (EBITDA)
noin 7 miljoonaa euroa perustuen tytäryhtiöiden paikallisen laskentakäytännön
(Malta ja Turkki) mukaisiin taloudellisiin lukuihin.
Talouskasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti muun muassa korkeampien energian
hintojen ja taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Näin ollen yleiset
makrotaloudelliset indikaattorit liiketoiminnan kehityksestä eivät ole suotuisia
erityisesti sykliselle puunjalostusteollisuudelle. Viimeaikaiset
puutuoteteollisuuden kilpailijoiden ilmoittamat tuotannon keskeytykset ja
kapasiteetin alentamistoimet vähentävät markkinoiden
kysyntä-tarjonta-epätasapainoa, ja tulevat olettavasti omalta osaltaan
vaikuttamaan suotuisasti tulevaan myyntihintakehitykseen. Globaaleilla
rahoitusmarkkinoilla ja pankkisektorilla vallitseva epävarmuus ja
uudelleenjärjestelyt voivat merkittävästi vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen,
mikä voi muuttaa tai myöhästyttää investointien toteuttamista.
Tulevaisuuden toimialanäkymät liiketoimintasegmenteittäin
Sahaliiketoiminnan toimialanäkymät
Mikäli talonrakentamistoimialan tuotantovolyymit alenevat jatkossa, sen
arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti sahateollisuuden valmistaman sahatavaran
ja jatkojalosteiden toimituksiin rakennus- ja ristikkoteollisuuden asiakkaille
sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Tämän kehityksen todennäköisyys ja
muutosvauhti on lisääntynyt viime aikoina.
Raaka-aineen saatavuutta koskevat paineet helpottavat jonkin verran
kilpailijoiden tuotannonrajoitustoimien vuoksi. Suomen Sahat ry:n arvion mukaan
sekä tänä että ensi vuonna tuotannon määrä laskisi noin 20 % edelliseen vuoteen
verrattuna. On oletettavaa, että erityisesti Suomen itärajalla sijaitsevien
sahojen raaka-ainehuolto vaikeutuu Venäjän puutullien seurauksena.
Valuuttakurssien kehitys voi vaikuttaa siihen, että suomalaisten sahojen
vientikilpailukyky heikkenee, esimerkiksi suhteessa Ruotsin sahateollisuuteen,
mikä on jo toteutunut viimeisten kuukausien aikana.
Sahaliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa osaltaan sivutuotteiden,
erityisesti hakkeen, myynti, mikä voi vaikeutua suomalaisen sellukapasiteetin
vähentämistoimien seurauksena. Toisaalta sahateollisuuden loppu- ja sivutuotteet
ovat ympäristöystävällisiä, ilmakehään muuten joutuvaa hiilidioksidia sitovaa
tuotetta monissa rakentamiseen ja asumiseen tarkoitetuissa tuotteissaan, minkä
voi pitkällä aikavälillä olettaa tarjoavan mahdollisuuksia.
Raaka-aineen hinnat eivät ole laskeneet myyntihintojen laskun suhteessa, minkä
takia sahojen kannattavuus on heikentynyt voimakkaasti. Tämän kehityksen
ennakoidaan tasaantuvan, mutta nopeaa käännettä ei todennäköisesti tule.
Sahaliiketoiminta on pääomavaltaista. Mikäli kansainvälisten
rahoitusmarkkinoiden vaikea tilanne ei nopeasti normalisoidu, on mahdollista
että rahoituksen saatavuus ja ehdot voivat jatkossa aiempaa enemmän olla
toimialan kehitystä rajoittava tai ohjaava tekijä.
Ruukki Groupin sahaliiketoimintaryhmän toimintaa jatketaan aiemmalla
volyymitasolla, mutta aktiivisesti markkinoiden muutoksia seuraten ja niihin
reagoiden.
Huonekaluliiketoiminnan toimialanäkymät
Laajamittainen huonekalujen valmistus Suomessa on supistunut yleisesti
viimeisten vuosien aikana merkittävästi, ja alalla on tapahtunut useita
konkursseja. Toimialan asiakasriskit ovat suuret, ja yleisen taloudellisen
tilanteen heikentyessä on todennäköistä, että huonekalujen myynti tai myynnin
rakenne muuttuvat nopeastikin, millä voi olla hyvin haitallisia vaikutuksia.
Ruukki Groupin huonekaluliiketoimintaryhmän tilanne on erittäin haastava ja sen
tappiot ovat olleet suuret, minkä takia liiketoiminnan jatkoa, toiminnan mallia
ja omistusjärjestelyjäkin mietitään aktiivisesti. On mahdollista, että toiminnan
jatkaminen ei ole mahdollista nykyisessä muodossaan, laajuudessaan tai lainkaan.
Ruukki Group Oyj:n hallituksen päätökseen perustuen huonekaluliiketoiminta ei
ole ydinliiketoimintaa, ja prosessit siitä luopumiseen liittyen on aloitettu.
Talonrakentamisen toimialanäkymät
Suomen pientalomarkkinoiden toimitusmäärien oletetaan laskevan jatkossa
merkittävästi, muun muassa perustuen rakennuslupien määrän kehitykseen sekä alan
toimialajärjestöjen ja kilpailijoiden viimeaikaisiin ilmoituksiin perustuen.
Tuleva inflaatio- ja korkokehitys sekä kuluttajien luottamustason kehitys, joka
suomalaisten tilastojen mukaan on viime aikoina laskenut nopeasti, voivat
alentaa edelleen uusmyynnin kokonaismäärää, vaikka alueelliset erot voivat olla
merkittäviä.
Vaikka muuttovalmiiden talojen ennustetaan jatkossa voittavan markkinaosuutta
muilta talopaketeilta, lyhyen aikavälin voimakas markkinakysynnän lasku tulee
vaikuttamaan Ruukki Groupin talonrakentamisen toimialaryhmän tulevaan, ainakin
seuraavan vuoden kysyntään merkittävästi toimitusvolyymiä laskien. Suhteellinen
kannattavuus heikkenee jatkossa oletettavasti jonkin verran sekä kiinteiden
kulujen osuuden nousulla että kokonaisvolyymistä saatavien synergia- ja muiden
hyötyjen pienentymisen kautta.
LIIKETOIMINTOJEN RISKIT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden nopea leviäminen myös
Eurooppaan seurannaisvaikutuksineen sekä yleisen taloudellisen tilanteen
heikkeneminen ovat vaikuttaneet nopeasti ja epäsuotuisasti konsernin
puutuoteliiketoimintojen kannattavuuteen ja tulevaisuuden näkymiin. On
mahdollista, että konserniyhtiöiden kapasiteettia tai sen käyttöastetta
joudutaan tilapäisesti tai pysyvämmin rajoittamaan.
Kansainvälisen finanssikriisin venyessä on mahdollista, että Ruukki Group Oyj:n
hallituksen konsernin pääomarakenteelle asettamaa 40 % tavoitetasoa ei
lähivuosina saavuteta, vaan konsernin oman pääoman ehtoisen rahoituksen rooli
korostuu aiemmin oletettua enemmän, mikä voi myös rajoittaa konsernin
mahdollisuuksia investointeihin tai yritysjärjestelyihin. Toisaalta vahvaan
omavaraisuusasteeseen perustuen konsernin on tarvittaessa mahdollisuus hyödyntää
markkinoiden muutoksista johtuvia yritysjärjestelytilanteita.
Rahoituslaitosten muuttuneesta tilanteesta johtuen konsernin rahoitusvarojen
tallettamiseen liittyvän vastapuoliriskin määrä ja merkitys on korostunut, millä
voi olla vaikutusta kassavarojen hallinnointiin. Konsernin kassavarat on
aiemminkin sijoitettu matalariskisesti lyhyen maturiteetin talletuksiin, mutta
vastapuolien määrää voidaan joutua lisäämään tai talletusten ehtoja muuttamaan.
Toistaiseksi vastapuoliriskejä ei ole realisoitunut eikä siitä ole uudessa
tilanteessakaan viitteitä jatkoa ajatellen. Korkotason muutokset voivat
vaikuttaa merkittävästi konsernin nettotulokseen, koska sekä korolliset saamiset
että velat ovat pääosin vaihtuvakorkoisia. Vastaavasti valuuttojen
kurssimuutokset ovat olleet lähiaikoina suuria, mikä vaikuttaa
valuuttamääräisten talletusten, joiden osuus on ollut alle 10 % koko
talletusmäärästä, efektiiviseen tuottoon.
Katsauskauden jälkeen toteutettu laajentuminen mineraaliliiketoimintaan tulee
toisaalta hajauttamaan konsernin liiketoimintariskiä, joka ennen kyseistä
yrityskauppaa on ollut lähes täysin puunjalostustoimintaan liittyvää. Toisaalta
valuuttariskien suora ja välillinen merkitys kasvaa, koska uudet tytäryhtiöt ja
niiden asiakkaat ovat ulkomailla. Suorien ja välillisten valuuttariskien
lisääntyminen voi myös heikentää Ruukki Groupin kotimaisten
puunjalostusliiketoimintojen kilpailukykyä. Uudet kromimalmi- ja
ferrokromiliiketoiminnat altistavat konsernin uusille raaka-aineriskeille,
joiden suojaaminen johdannaisilla tai muutoin ei ole välttämättä mahdollista.
Metallien ja mineraalien maailmanmarkkinahinnat ovat myös viime kuukausina
muuttuneet hyvin nopeasti, mikä vaikeuttaa tulevaisuuden ennakointia.
Huonekaluliiketoimintasegmentin tämänhetkinen hyvin suuri riippuvuus yhdestä
asiakkaasta voi nykyisessä suhdannetilanteessa aiheuttaa merkittäviä
negatiivisia taloudellisia seurannaisvaikutuksia, jos kyseisen asiakkaan
tilausten määrä tai niiden ehdot muuttuvat.
Toteutettuun kromimalmi- ja ferrokromiliiketoimintojen ostoon liittyy
integraatioriskejä toiminnan haltuunottoon liittyen. Lisäksi konsernin ja sen
tytäryhtiöiden avainhenkilöiden merkitys voi korostua aiempaa enemmän toisaalta
sen vuoksi, että ostettujen uusien mineraaliliiketoimintojen osaamista ei
toistaiseksi ole emokonsernin avainhenkilöillä, ja toisaalta siksi, että
keskeisten johto- ja hallintoresurssien määrä on vähäinen suhteessa
laajentuneeseen konsernin toimintaan.
Edellä mainittujen asioiden ja seikkojen lisäksi vuoden 2008 aiempien
osavuosikatsauksien yhteydessä kuvatut riskitekijät, jotka ovat edelleen
relevantteja konsernin nykyisellä liiketoimintarakenteella, vaikuttavat tai
voivat vaikuttaa konsernin riskipositioon.
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Katsauskauden 1-9/2008 aikana konsernin korollisen vieraan pääoman määrä on
pienentynyt 1,6 miljoonalla eurolla 54,9 miljoonaan euroon, josta 30.9.2008
lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 20,2 miljoonaa ja pitkäaikaisen 34,7
miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt ovat 30.9.2008 antaneet lainojen ja muiden
vastuiden vakuudeksi yrityskiinnityksiä yhteensä noin 24,5 miljoonaa euroa
(31.12.2007 vastaavasti 13,3 miljoonaa euroa). Kiinteistökiinnitysten
yhteismäärä on noin 20,1 (31.12.2007: 11,1) miljoonaa euroa. Lisäksi
konserniyhtiöillä on irtainta käyttöomaisuutta konehankintojen rahoituksen
vakuutena; kyseisten irtaimistokiinnitysten määrä oli katsauskauden lopussa noin
6,3 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on konserniyhtiöiden rahoituksen
vakuudeksi antanut omavelkaisia takauksia yhteensä 5,0 (31.12.2007: 5,0)
miljoonaa euroa. Vieraan pääoman ja annettujen vakuuksien määrä on kasvanut
katsauskaudella pääosin Junnikkala-konsernin hankinnan sekä
sahaliiketoimintasegmentin käyttöomaisuusinvestointien seurauksena.
Konsernin vuokra- ja käyttöleasingvastuiden määrä katsauskauden päättyessä on
yhteensä noin 10,2 miljoonaa euroa (31.12.2007: 14,0). Vuokravastuiden määrä on
pienentynyt katsauskaudella pääasiassa hoivapalveluliiketoimintaryhmän myynnin
seurauksena.
Avoin valuuttatermiinien nimellisarvoinen nettosopimuskanta oli 30.9.2008
yhteensä noin 16,2 (31.12.2007: 0,9) miljoonaa euroa, ja siihen liittyvä
realisoitumaton kurssitappio noin 1,1 (31.12.2007: 0,0) miljoonaa euroa.
Ruukki Group - konsernin Venäjän sahahankkeeseen sekä kotimaan sahojen
investointeihin liittyvät peruuttamattomat maksamattomat kokonaisvastuut ovat
noin 17,4 miljoonaa euroa, josta noin 12,4 miljoonaa euroa liittyy Venäjän
projektiin. Nämä vastuut liittyvät Venäjälle suunnitellun sahan kone- ja
laiteinvestointeihin sekä suomalaisten sahojen kuivaamokapasiteetin
kasvattamiseen ja tuotannon tehostamistoimiin kotimaassa. Kotimaisten
investointien odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan tilikauden 2008 loppuun
mennessä. Lisäksi konsernin tytäryhtiö Oplax Oy on katsauskaudella tehnyt
sitoumuksen yhteensä 2,6 miljoonan euron investoinneista.
Katsauskauden päättymisen jälkeen Ruukki Group Oyj on toteuttanut
mineraaliliiketoimintaan liittyvän yritysoston, jossa konserni on sitoutunut
enintään 8,0 miljoonan euron määrästä ostetun Turkin tytäryhtiön tuotannollisten
investointien rahoittamiseen tytäryhtiölainana, mikäli kyseiset investoinnit
täyttävät taloudelliset ja tekniset ehdot ja siten toteutetaan.
Huonekaluliiketoiminnan velkarahoituksen ja rahoituslaitosten kanssa tehtyjen
sopimusten perusteella huonekaluliiketoiminnan taloudellinen kehitys Suomen
kirjanpitolain mukaan laskettuna ei ole täyttänyt sopimusvakuuksien mukaisia
tavoitteita. Tämän vuoksi huonekaluliiketoiminta on syyskuun lopussa rikkonut
lainakovenantteja, mikä voi johtaa ylimääräisiin rahoituskustannuksiin tai
osittaiseen uudelleenrahoitukseen tai vaikeuttaa liiketoiminnan rahoitus- ja
toimintaedellytyksiä.
Pakkauslavaliiketoiminnassa on lokakuun lopussa sovittu sitovasti yritysostosta,
jonka kauppahintavastuun määrä on noin 0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi
talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on tehnyt esisopimuksen Gloria House
Finland Oy:n liiketoiminnan ostamisesta, mutta kyseinen kauppa on vielä
valmisteluvaiheessa eikä sen toteuttaminen ole varmaa.
Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2008
antaman valtuuden mukaisesti omien osakkeiden ostoa koskevasta
kaupankäyntiohjelmasta, jonka toteutus alkaa 5.11.2008 ja joka koskee enintään
10.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta.
Ruukki Group Oyj:n edellisen toimitusjohtajan Matti Vikkulan sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmään kuului synteettisiä optioita, joiden osalta ei ole
suoritettu mitään maksuja ja joihin liittyneet Ruukki Group Oyj:n sitoumukset
ovat kaikin osin rauenneet katsauskauden loppuun mennessä.
MERKITTÄVIMMÄT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Konsernin emoyhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluville henkilöille maksettujen
palkkojen ja palkkioiden sekä kannustinjärjestelmien optio- ja vastaavien
kulujen yhteenlaskettu summa, ilman sosiaalikuluja, on ollut katsauskauden
1-9/2008 aikana noin 1,5 miljoonaa euroa (vertailukaudella 1-9/2007 vastaavat
henkilöstökulut olivat noin 0,8 miljoonaa euroa).
Lähipiiriin kuuluvat ovat saaneet konsernin emoyhtiöltä osinkoja yhteensä 1,3
miljoonaa euroa 31.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen
perusteella (edellisellä tilikaudella 1,7 miljoonaa euroa). Lisäksi konsernin
tytäryhtiöt ovat maksaneet lähipiiriin kuuluville kyseisten yhtiöiden
vähemmistöosakkaille osinkoja yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa.
Emoyhtiöllä on konsernin johtoon kuuluvilta henkilöiltä tai heidän
määräysvaltayhteisöiltään laina- ja muita saamisia noin 0,1 miljoonaa euroa.
Emoyhtiön edelliseltä toimitusjohtajalta on noin 1,4 miljoonan euron saaminen.
Kolmannelle vuosineljänneksellä Ruukki Group Oyj on ostanut talonrakentamisen
liiketoimintaryhmän emoyhtiöstä Pohjolan Design-Talo Oy:stä 9,9 %:n osuuden
tytäryhtiön toimitusjohtajalta Kimmo Kurkelalta noin 6,1 miljoonan euron
käteiskauppahinnalla, josta 4,2 miljoonaa euroa on maksettu Kurkelalle
katsauskauden päättymishetkellä.
Kolmannella vuosineljänneksellä Ruukki Group myi noin 80,6 % konserniyhtiön
Selka-line Oy:stä kyseisen yhtiön toimitusjohtajalle.
Katsauskauden jälkeen, perustuen 28.10.2008 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
päätökseen, Ruukki Group Oyj maksoi Kermas Limited:lle 80 miljoonaa euroa
käteiskauppahintana kromimalmi- ja ferrokromiliiketoimintoja koskevasta
yrityshankintakokonaisuudesta. Lisäksi Ruukki Group Oyj laski liikkeelle Kermas
Limited:lle 73.170.731 optio-oikeutta tulevien mahdollisten tulossidonnaisten
lisäkauppahintojen maksamiseksi. Kermas Limited on tytäryhtiönsä kautta
merkittävä Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistaja ja on sitoutunut myös suoraan
hankkimaan 15.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta omiin nimiinsä viiden vuoden
luovutusrajoituksella.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.10.2008 yhteensä 2.900.000 optio—oikeuden
antamisesta Alwyn Smitille, joka on Ruukki Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
ja toimitusjohtaja. Näiden optio-oikeuksien merkintähinta on 2,30 euroa
osakkeelta (osinko-oikaistuna).
AVOIMET JURIDISET JA HALLINNOLLISET PROSESSIT
Ruukki Group Oyj ja sen tytäryhtiöt ovat saaneet lopullisia
verotarkastuskertomuksia verovuosilta 2004-2006. Verotarkastuskertomusten
perusteella konserniyhtiöt ovat kirjanneet lisäveroja noin 0,2 miljoonaa euroa.
Kyseisiin verotarkastuksiin liittyy kuitenkin vielä avoimia kohtia, joissa
verohallinnolla ja Ruukki Groupilla on eri näkemys, mikä voi myöhemmin vaikuttaa
konsernin taloudelliseen asemaan haitallisesti, mikäli näistä prosesseista
seuraa kuluja, lisäveroja tai muita haitallisia seuraamuksia.
Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt lopettaa aiemmin tilikaudella aloitetut
oikeusprosessit Kostroman aluehallintoa vastaan liittyen Kostroman
investointiprojektien ennenaikaiseen keskeytymiseen.
TAULUKKO-OSA
SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, YHTEENVETO, MILJOONINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Liikevai | Liikevaih | Liikevaih | Liikevaih | Liikevaih |
| | hto | to | to | to | to |
| | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | 73,2 | 45,0 | 22,9 | 15,8 | 59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoi | 60,9 | 43,7 | 18,4 | 19,2 | 68,7 |
| minta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 36,6 | 42,4 | 11,8 | 14,4 | 62,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiprojek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| tit | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 3,1 | 5,8 | 0,5 | 1,7 | 8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminointierät | -2,8 | -1,0 | -0,8 | -0,1 | -2,1 |
| ja | | | | | |
| kohdistamattomat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat | 171,1 | 136,0 | 52,7 | 51,0 | 197,1 |
| toiminnot | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | 10,2 | 12,3 | 0,0 | 4,3 | 16,8 |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 181,3 | 148,3 | 52,7 | 55,3 | 213,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Liikevoi | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit |
| | tto | to | to | to | to |
| | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | -13,1 | 6,0 | -12,5 | 1,8 | 6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoi | -9,6 | -0,4 | -10,7 | 1,0 | 2,6 |
| minta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 7,1 | 8,6 | 2,2 | 3,0 | 13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiprojek | -16,3 | -2,7 | -9,0 | -0,3 | -3,5 |
| tit | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -4,0 | -1,7 | -1,8 | -0,6 | -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminointierät | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,5 |
| ja | | | | | |
| kohdistamattomat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat | -35,9 | 9,8 | -31,8 | 4,7 | 15,4 |
| toiminnot | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | 12,8 | 0,6 | 12,2 | 0,3 | 0,3 |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | -23,1 | 10,4 | -19,6 | 5,1 | 15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| % | Liikevoi | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit |
| | tto-% | to-% | to-% | to-% | to-% |
| | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | -17,9 | 13,3 | -54,7 | 11,6 | 10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoi | -15,7 | -1,0 | -58,5 | 5,3 | 3,8 |
| minta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 19,4 | 20,2 | 18,8 | 20,8 | 21,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat | -21,0 | 7,2 | -60,3 | 9,3 | 7,8 |
| toiminnot | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | 125,2 | 5,2 | N/A | 7,3 | 1,6 |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | -12,7 | 7,0 | -37,1 | 9,1 | 7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, MILJOONINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.200 | % | 30.9.200 | % | 31.12.200 | % |
| | 8 | | 7 | | 7 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoimint | 0,0 | 0 % | 6,4 | 18 % | 6,6 | 19 % |
| a | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketo | 0,0 | 0 % | 1,7 | 5 % | 1,7 | 5 % |
| iminta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentamine | 25,4 | 100 % | 19,5 | 56 % | 19,5 | 56 % |
| n | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiproje | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0 % |
| ktit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 0,0 | 0 % | 1,7 | 5 % | 1,4 | 4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | 0,0 | 0 % | 5,7 | 16 % | 5,7 | 16 % |
| toiminnot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 25,4 | 100 % | 35,1 | 100 % | 34,9 | 100 % |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-30 | 1.1.-30 | 1.7.-30 | 1.7.-30. | 1.1.-31.1 |
| | .9.2008 | .9.2007 | .9.2008 | 9.2007 | 2.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kk | 9 kk | 3 kk | 3 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 171 104 | 135 977 | 52 735 | 50 969 | 197 093 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 3 237 | 3 468 | 570 | 1 678 | 6 841 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -171 | -123 | -54 350 | -46 579 | -179 743 |
| | 550 | 368 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset | -8 342 | -4 356 | -2 888 | -1 213 | -7 134 |
| poistot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 27 | -740 | -180 | -83 | -623 |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset | -30 328 | -1 184 | -27 682 | -35 | -1 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -35 852 | 9 798 | -31 795 | 4 738 | 15 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | 8 048 | 1 279 | 2 283 | 1 733 | 3 715 |
| -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | -27 803 | 11 077 | -29 511 | 6 471 | 19 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -2 114 | -3 300 | -613 | -687 | -5 381 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -29 917 | 7 777 | -30 124 | 5 783 | 13 734 |
| jatkuvista toiminnoista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 12 564 | 337 | 12 239 | 230 | -54 |
| lopetetuista | | | | | |
| toiminnoista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -17 354 | 8 114 | -17 885 | 6 014 | 13 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen | -17 451 | 7 286 | -17 679 | 5 712 | 12 651 |
| omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 97 | 829 | -206 | 302 | 1 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -17 354 | 8 114 | -17 886 | 6 014 | 13 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | |
| osakekohtainen tulos: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | -0,10 | 0,04 | | | 0,06 |
| osakekohtainen tulos | | | | | |
| (EUR), jatkuvat | | | | | |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella | -0,10 | 0,04 | | | 0,06 |
| oikaistu | | | | | |
| osake-kohtainen tulos | | | | | |
| (EUR), jatkuvat | | | | | |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | 0,04 | 0,00 | | | 0,00 |
| osakekohtainen tulos | | | | | |
| (EUR), lopetetut | | | | | |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella | 0,04 | 0,00 | | | 0,00 |
| oikaistu | | | | | |
| osake-kohtainen tulos | | | | | |
| (EUR), lopetetut | | | | | |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin efektiivinen tuloverorasitus katsauskauden 1-9/2008
konsernituloslaskelmassa on keskimääräistä tuloveroastetta korkeampi johtuen
arvonalentumiskirjauksista sekä huonekaluliiketoiminnan ja Venäjän
tytäryhtiöiden tappioista, joista ei ole kirjattu tuloverosaamista kyseisten
saamisten epätodennäköisestä hyödyntämismahdollisuudesta johtuen. Lisäksi
aikaisempiin tilikausiin kohdistuvien katsauskaudella kirjattujen tuloverojen
määrä on noin 0,2 miljoonaa euroa.
KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | | 25 436 | 35 095 | 33 422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöosakkeet | | 1 666 | 1 570 | 1 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | | 6 293 | 6 288 | 5 807 |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet | 33 394 | 42 952 | 40 931 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | | 66 962 | 34 856 | 37 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat | | 5 985 | 728 | 3 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | 106 342 | 78 536 | 81 656 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | | 33 473 | 32 772 | 29 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | | 37 071 | 34 558 | 29 955 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset | 220 072 | 0 | 131 212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | | 767 | 3 682 | 176 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | | 108 565 | 356 049 | 48 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | 399 947 | 427 061 | 415 440 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat varat | | 0 | 0 | 2 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | | 506 289 | 505 597 | 499 990 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | | | |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | | 23 642 | 23 642 | 23 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | | 25 740 | 25 740 | 25 740 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto | | 969 | 757 | 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 340 690 | 340 690 | 340 690 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | | -8 555 | 13 404 | 18 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | 382 486 | 404 233 | 409 655 |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | | 1 161 | 2 560 | 1 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | | 383 647 | 406 793 | 411 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | 55 622 | 32 514 | 29 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot | | 14 969 | 24 823 | 16 481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat | | 52 051 | 41 468 | 42 086 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | 67 021 | 66 291 | 58 566 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin | 0 | 0 | 585 |
| liittyvät velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | | 122 642 | 98 804 | 88 340 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | | 506 289 | 505 597 | 499 990 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA,
TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat yhteensä | 108 565 | 356 049 | 48 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 220 213 | 3 682 | 131 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 1 725 | 203 | 1 986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset | 221 939 | 3 885 | 133 448 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 20 153 | 18 708 | 15 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 34 745 | 22 915 | 23 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 54 898 | 41 622 | 39 949 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden päättymisen jälkeen Ruukki Group Oyj on maksanut
mineraaliliiketoiminnan yrityskaupan kauppahintana käteisellä 80,0 miljoonaa
euroa, mikä vaikuttaa vastaavasti konsernin rahavarojen määrään merkittävästi.
Konserni saattaa mahdollisesti myöhemmin rahoittaa osan maksetusta
kauppahinnasta vieraalla pääomalla, mutta siitä ei ole olemassa sopimuksia tai
sitoumuksia. Lisäksi yhtiön hallituksen päättämä omien osakkeiden osto, enintään
10.000.000 osaketta koskien, voi sitoa merkittävästi yhtiön käteisvaroja ja sen
vaikutus on riippuvainen pörssikurssin kehityksestä.
Konsernin nettorahavarat (rahavarat plus korolliset saamiset miinus korolliset
velat) olivat 30.9.2008 yhteensä 275,6 miljoonaa euroa eli noin 0,95 euroa
osakkeelta. Mikäli edellä mainittu 80,0 miljoonan euron kromiliiketoiminnan
kauppahinnan maksu vähennettäisiin rahavaroista, olivat nettorahavarat olleet
vastaavasti noin 0,67 euroa osakkeelta.
YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA
EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aineelliset | Aineettomat |
| | hyödykkeet | hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2008 | 49 351 | 44 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 54 970 | 8 846 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -4 723 | -2 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.9.2008 | 99 598 | 51 127 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2007 | 23 412 | 37 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 23 472 | 7 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -336 | -94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.9.2007 | 46 548 | 45 495 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-31.12. |
| | 008 | 007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -17 451 | 7 286 | 12 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon | 15 150 | 8 270 | 7 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | 3 598 | -11 491 | -14 029 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 1 297 | 7 286 | 5 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten | -11 559 | -5 087 | -6 487 |
| hankinta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankintojen | -114 | -7 480 | -8 358 |
| lisäkauppahintaerät ja | | | |
| osto-optioiden toteutus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | 11 465 | 7 067 | 7 068 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut | -25 283 | -6 173 | -6 337 |
| investointierät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -25 492 | -12 392 | -14 114 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit | 0 | 337 609 | 337 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -12 501 | -5 154 | -5 493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt talletukset | -88 360 | 0 | -133 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt muut sijoitukset | 173 562 | 0 | -173 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut rahoitustuotot, muut kuin | 7 039 | 0 | 3 940 |
| liiketoimintaan liittyvät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 13 809 | 8 889 | 10 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut ja muut | -9 302 | -3 377 | -7 386 |
| rahoituserät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | 84 248 | 337 967 | 32 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 60 053 | 329 639 | 23 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| A = Osakepääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| B = Ylikurssirahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot |
--------------------------------------------------------------------------------
| D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| E = Muuntoero |
--------------------------------------------------------------------------------
| F = Kertyneet voittovarat |
--------------------------------------------------------------------------------
| G = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| H = Vähemmistön osuus |
--------------------------------------------------------------------------------
| I = Oma pääoma yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 | 24 | 0 | 424 | 0 | 9 512 | 57 | 1 | 59 256 |
| 1.1.2007 | 018 | 712 | | | | | 665 | 591 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | | | | | | 7 286 | 7 286 | 829 | 8 114 |
| 1-9/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuton | | | | 1 | | | 1 035 | | 1 035 |
| suunnattu | | | | 035 | | | | | |
| osakeanti | | | | | | | | | |
| 4/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen | | | | 339 | | | 339 | | 339 |
| suunnattu | | | | 232 | | | 232 | | 232 |
| osakeanti 6/ | | | | | | | | | |
| ja 7/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | | -4 079 | -4 | | -4 079 |
| | | | | | | | 079 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkak | 624 | 1 | | | | | 1 652 | | 1 652 |
| irjalainojen | | 028 | | | | | | | |
| konvertointi | | | | | | | | | |
| omaksi | | | | | | | | | |
| pääomaksi | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkak | | | | | | 686 | 686 | | 686 |
| irjojen oman | | | | | | | | | |
| pääoman | | | | | | | | | |
| komponentti | | | | | | | | | |
| ja muut | | | | | | | | | |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityst | | | 75 | | | | 757 | 139 | 896 |
| en hankinnat | | | 7 | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutukset | | | | | | | | | |
| ja muut | | | | | | | | | |
| oikaisut | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 | 25 | 75 | 340 | 0 | 13 404 | 404 | 2 | 406 |
| 30.9.2007 | 642 | 740 | 7 | 690 | | | 233 | 560 | 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | | | | -1 | -1 142 |
| | | | | | | | | 142 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | | | | | | 5 365 | 5 365 | 201 | 5 566 |
| 10-12/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | | | | | -1 | | -1 | | -1 080 |
| | | | | | 080 | | 080 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityst | | | 21 | | | 1 000 | 1 212 | 377 | 1 589 |
| en hankinnat | | | 2 | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutukset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulujen | | | | | | 576 | 576 | | 576 |
| vastaerä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkak | | | | | | -652 | -652 | | -652 |
| irjojen oman | | | | | | | | | |
| pääoman | | | | | | | | | |
| komponentti | | | | | | | | | |
| ja muut | | | | | | | | | |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 | 25 | 96 | 340 | -1 | 19 694 | 409 | 1 | 411 |
| 31.12.2007 | 642 | 740 | 9 | 690 | 080 | | 655 | 995 | 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | | -12 | -12 | -986 | -13 |
| | | | | | | 033 | 033 | | 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | | | | | | -17 | -17 | 505 | -16 |
| 1-9/2008 | | | | | | 451 | 451 | | 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | | | | | -10 | | -103 | | -103 |
| | | | | | 3 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulujen | | | | | | 736 | 736 | | 736 |
| vastaerä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityst | | | | | | 1 682 | 1 682 | -354 | 1 328 |
| en hankinnat | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutukset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 | 25 | 96 | 340 | -1 | -7 | 382 | 1 | 383 |
| 30.9.2008 | 642 | 740 | 9 | 690 | 183 | 372 | 486 | 161 | 647 |
--------------------------------------------------------------------------------
MUITA AVAINLUKUJA, MILJOONAA EUROA
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/2008 | Q3/2007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kk / | 9 kk / | 12 kk / |
| | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 70,8 | 29,5 | 34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 41,4 % | 21,7 % | 17,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 918 | 894 | 866 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa | 678 | 1 031 | 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen alin kurssi, EUR | 1,55 | 1,18 | 1,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen ylin kurssi, EUR | 2,99 | 3,59 | 3,59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden kaupankäyntivolyymilla | 2,20 | 2,31 | 2,40 |
| painotettu keskikurssi, EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, MEUR | 487,3 | 832,4 | 817,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, MEUR | 697,9 | 484,5 | 623,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, % | 109,3 % | 72,3 % | 89,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj
soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamis-periaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Segmenttirakennetta
on tarkennettu vuoden 2008 alusta alkaen, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen
osavuosikatsauksessa on esitetty, jolloin 1.1.2008 alkaen investointiprojektit
on esitetty erillään muusta toiminnasta. Lisäksi hoivapalveluliiketoiminta on
liiketoimintaryhmän myynnin vuoksi esitetty IFRS5 -standardin mukaisesti
lopetettuna toimintona. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto
on laskettu siten, että yritysostojen ja -myyntien vaikutukset on eliminoitu
pois sekä katsauskaudella että edellisvuoden vastaavalla vertailukaudella.
Segmenttikohtaisissa luvuissa kertaluonteisina erinä on esitetty
vakuutuskorvaustuotot ja arvonalentumiset, mutta niitä ei ole eliminoitu
konsernin vertailukelpoisten lukujen laskennassa. Taulukoiden luvut on
pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia
laskettaessa. Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2007 tilinpäätöksen mukaisilla
kaavoilla. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Espoossa, 4.11.2008
RUUKKI GROUP OYJ
HALLITUS
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA
TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA
Yhtiöllä oli 31.10.2008 yhteensä 4.134 osakkeenomistajaa, joista
hallintarekisteröityjä oli 10 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden
lukumäärä 31.10.2008 oli 290.034.022 osaketta.
Suurimmat osakkeenomistajat 31.10.2008:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeenomistaja | Osakkeita | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 84 532 911 | 29,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 | Danske Bank As Helsinki Branch | 36 624 000 | 12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 | Hanwa Company Limited | 30 000 000 | 10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 | Skandinaviska Enskilda Banken | 29 999 669 | 10,3 |
| | hallintarekisteröity | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 | Nordea Pankki Suomi Oyj hallintarekisteröity | 29 673 999 | 10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 | RCS Trading Corporation Ltd | 15 000 000 | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7 | Djakov Aida hallintarekisteröity | 11 217 889 | 3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8 | Kankaala Markku | 9 698 890 | 3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9 | Oy Herttaässä Ab | 8 444 278 | 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 | Evli Pankki Oyj | 6 842 886 | 2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yhteensä | 262 034 522 | 90,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut osakkeenomistajat | 27 999 500 | 9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeita yhteensä | 290 034 022 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA 2008
Osakkeiden määrässä ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2008
aikana.
Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 30.9.2008 yhteensä
290.034.022 kappaletta.
Ruukki Group Oyj:llä tai millään sen tytäryhtiöllä ei ole ollut hallussaan
Ruukki Group Oyj:n osakkeita 30.9.2008, 31.12.2007 tai 30.9.2007. Ruukki Group
Oyj:n hallituksella on 31.3.2008 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus,
jonka perusteella hallitus voi hankkia ja luovuttaa enintään 10.000.000 omaa
osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka.
Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt yllä mainitun valtuutuksen perusteella
hankkia enintään 10.000.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin
3,45 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, ja osakkeiden hankinta alentaa siten yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Omien osakkeiden hankkiminen aloitetaan
4.11.2008 julkistettavan osavuosikatsauksen jälkeen siten, että osakkeiden
ostaminen alkaa julkistamista seuraavana päivänä eli keskiviikkona 5.11.2008.
Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin sääntöjen omien osakkeiden
hankintaa koskevan kohdan 5 mukaisen osto-ohjelman mukaisesti sekä muutoinkin
omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti.
Ruukki Group Oyj:n hallituksella on lisäksi 28.10.2008 ylimääräisen
yhtiökokouksen myöntämä valtuutus, jonka perusteella hallitus voi hankkia ja
luovuttaa enintään 19.000.000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on voimassa
28.10.2010 saakka.
Yhtiön optio-ohjelman I/2005 maksimaalinen laimennusvaikutus on 2.700.000
osaketta. Näistä optio-oikeuksista on annettu 31.10.2008 mennessä konsernin
johtoon kuuluville henkilöille 900.000 kappaletta, joista 450.000 optio-oikeutta
oikeuttaa osakkeiden merkintään katsauskauden päätteeksi. Lisäksi
optio-ohjelmaan perustuen on 31.10.2008 mennessä annettu 75.000 optiota aiemmin
konsernin palveluksessa olleelle avainhenkilölle.
Katsauskauden jälkeen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Alwyn
Smitille on yhtiökokouksen päätöksellä annettu 2.900.000 optio-oikeutta.
Ruukki Group Oyj:n hallitus on syyskuussa 2008 päättänyt peruuttaa
osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2007, josta Ruukki Group Oyj:n hallitus
päätti joulukuussa 2007.
Yhtiön hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2008 myöntämä
osakeantivaltuutus, jonka perusteella osakkeita voidaan laskea liikkeeseen
yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.
Tämä valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka.
YHTIÖN OSAKE
Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattuna OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa teollisuustuotteet ja -palvelut
toimialaryhmässä.
OSAKKEEN KURSSIVAIHTELU KATSAUSKAUDELLA
Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 1,55 (1-9/2007: 1,18) ja
2,99 (3,59) euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskaudella oli
317.131.423 (209.655.471) osaketta, mikä edustaa 109,3 % (72,3 %)
tarkastelukauden päättymishetken rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen
päätöskurssi katsauskauden päättyessä 30.9. oli 1,68 (2,87) euroa. Yhtiön koko
rekisteröidyn osakekannan 290.034.022 (290.234.022) osaketta markkina-arvo 30.9.
päätöskurssilla oli 487,3 (832,4) miljoonaa euroa.
JUNNIKKALA OY:N HANKINTAAN LIITTYVÄ TARKENNETTU HANKINTAMENOLASKELMA
Tammikuussa 2008 konsernin sahaliiketoimintaryhmä hankki osake-enemmistön
Junnikkala Oy:stä ja sen muodostamasta konsernista. Samalla Junnikkala Oy osti
Oulaisissa toimivan Pyyn Saha ja Höyläämö Oy:n koko osakekannan. Lisäksi
Junnikkala Oy osti myöhemmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25 %
tytäryhtiönsä Juneropt Oy:n osakekannasta konsernin ulkopuolisilta tahoilta noin
0,5 miljoonan euron käteisvastikkeella, mikä lisäsi liiketoimintaryhmän
liikearvoa noin 0,1 miljoonaa euroa ja minkä jälkeen Juneropt Oy on ollut
Junnikkala Oy:n 100 % tytäryhtiö.
Aiempaan (Q1/2008 osavuosikatsauksen yhteydessä) esitettyyn verrattuna,
Junnikkala-konsernin hankintamenolaskelmaa on tarkennettu ostetun
liiketoimintakokonaisuuden nettovarallisuuden osalta, mikä on alentanut kaupan
seurauksena syntyvää liikearvon määrää noin 5,0 miljoonalla eurolla. Kaupan teon
yhteydessä Ruukki Group Oyj sitoutui yhteensä noin 5,0 miljoonan euron oman
pääoman sijoitukseen Junnikkala Oy:öön, mikä toteutettiin kaupan täytäntöönpanon
ja omistusoikeuden (51 %) siirtymisen jälkeen. Samassa yhteydessä on tarkennettu
myös Junnikkala Oy:n vähemmistöosuuden käsittelyä siten, että yhtiön tuloksesta
ja taseesta ei eroteta vähemmistöosuutta osakekauppaan liittyvään
optiojärjestelyyn perustuen.
Junnikkala Oy:n hankinnasta kirjattiin hankintamenolaskelmassa seuraavat varat
ja velat, mikä kuvaa myös yrityshankinnan konsernitasevaikutuksen suuruusluokkaa
hankintahetkellä:
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | Yhdistämisessä | Kirjanpitoarvot |
| | kirjatut käyvät | ennen yhdistämistä |
| | arvot | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakassuhteet | 3 869 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeudet | 795 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 104 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 318 | 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa ja vesialueet | 730 | 730 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat | 6 243 | 6 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto | 13 984 | 13 984 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset sijoitukset | 59 | 59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet | 687 | 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 11 761 | 10 873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat saamiset | 10 731 | 10 731 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 414 | 414 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 49 696 | 44 040 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 16 811 | 16 811 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 2 817 | 1 347 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut korottomat velat | 10 538 | 10 538 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 30 167 | 28 696 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat 31.1.2008 | 19 529 | 11 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno | 24 902 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat | 19 529 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 5 373 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupantekohetkellä rahana maksettu | 5 740 | |
| kauppahinta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen rahavarat | -414 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus | 5 326 | |
--------------------------------------------------------------------------------
RCS LIMITED:N JA TÜRK MAADIN SIRKETI A.S.:N HANKINTAAN LIITTYVÄ ALUSTAVA
HANKINTAMENOLASKELMA
Ruukki Group Oyj on lokakuun lopussa pannut täytäntöön ylimääräisen
yhtiökokouksen 28.10.2008 tekemän päätöksen mukaisen kromimalmi- ja
ferrokromiliiketoimintoja koskevan yrityskaupan.
Ruukki Group on, osana kaupan kohteen due diligence- ja muuta tarkastusta ja
arviointia suorittanut alustavasti arvion kokonaiskauppahinnasta ja siitä, miten
kauppahintaa allokoidaan kaupan kohteiden omaisuuserille. Ruukki Group tulee
myöhemmin tarkemmin analysoimaan kauppahinnan määräytymistä ja allokointia sekä
kaupan kirjanpitokäsittelyä, mutta alla on esitetty hankintamenolaskelmaa
koskeva luonnos kaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Lokakuun lopun
tasetietoja kohdeyhtiöistä ei ole vielä saatavilla, minkä vuoksi alla kuvatut,
elokuun lopun tilanteeseen perustuvat tiedot eivät kaikilta osin välttämättä
kuvaa kaupantekohetken tilannetta.
Ruukki Group ostaa vertikaalisesti integroidun yrityskokonaisuuden, jonka
kauppahinta perustuu kaikkien liiketoimintojen ja sopimusten muodostamaan
kokonaisuuteen ja jossa kauppaan liittyvät sopimusasiakirjat muodostavat myös
yhden kokonaisuuden.
Kauppahinta
Kokonaiskauppahintaan vaikuttaa kaupan kohteiden RCS:n ja TMS:n tilikausien 2009
- 2013 toteutuvat nettotulokset, joten kauppahinta on arvioperusteinen, ja
koostuu seuraavista osista, kaikki luvut alla miljoonina euroina:
--------------------------------------------------------------------------------
| | miljoonaa EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteä käteiskauppahinta, joka maksetaan | 80,0 |
| kaupantekohetkellä | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioidut kaupan transaktiokulut ja -verot | 5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioidut lisäkauppahintaerät | 137,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioitu kokonaiskauppahinta yhteensä | 223,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
Yllä esitetty arvioitu lisäkauppahinnan määrä perustuu ulkopuolisten
markkina-analyysien (mm. Heinz H. Pariser -raportti) perusteella laadittuun
liiketoimintaennusteeseen, joka ei välttämättä toteudu arvioidusti. Kauppahinnan
eri komponentit ovat nykyhetkeen 4,50 % arvioidulla riskittömällä
pitkäaikaisella korkotasolla diskontattuja arvoja perustuen oletettuun kunkin
kauppahintaerän maksuhetkeen. Lisäkauppahintaerät maksetaan kokonaisuudessaan
Yhtiön optio-oikeuksilla, joten niihin ei liity negatiivista
kassavirtavaikutusta.
RCS ja TMS konsolidoidaan ostohetkestä alkaen tytäryhtiöinä Ruukki-konserniin
suorasta enemmistöomistuksesta ja määräysvallasta johtuen. Yhtiön alustavan
arvion mukaan myös EWW konsolidoidaan Ruukki-konserniin ostohetkestä alkaen,
vaikka sen omistusosuus on 0 % ja vaikka siihen liittyvän EWW:n osto-option
toteutusaika alkaa vasta 1.1.2014, koska IFRS:n SIC-12 mukaisten periaatteiden
mukaisesti ja kokonaisarvioon perustuen määräysvallan tunnusmerkistön on
arvioitu täyttyvän. EWW:n tulos tulisi siten näkymään kokonaisuudessaan
vähemmistöosuutena, kunnes ja jollei Ruukki toteuta EWW:n osto-optiota.
Luonnos alustavaksi hankintamenolaskelmaksi on esitetty alla:
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE 31.8.2008 TILANTEESSA: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa EUR | RCS-TMS-EWW | IFRS-oikaisu | Käypä arvo |
| | | t | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakassuhteet | 0,0 | 126,6 | 126,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikemerkki | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja rakennukset | 2,2 | 4,3 | 6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Malmivarannot | 0,0 | 22,4 | 22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 21,7 | 6,0 | 27,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 50,1 | 0,0 | 50,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 6,9 | 0,0 | 6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 83,0 | 177,6 | 260,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 9,1 | 0,0 | 9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 14,7 | 9,9 | 24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 0,0 | 54,0 | 54,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 23,0 | 0,0 | 23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 46,8 | 63,9 | 110,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTOVARALLISUUS | 36,2 | 113,7 | 149,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 0,0 | 73,0 | 73,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 36,2 | 186,7 | 222,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupan rahavirtavaikutus ostohetkellä | miljoonaa EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat ostohetkellä kaupan toteuttamiseksi | -85,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuutta vastaava osuus ostokohteiden rahavaroista | 6,5 |
| (31.8.2008) | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettomääräinen rahavirtavaikutus ostohetkellä | -78,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
Kauppahintana on maksettu käteisellä 80,0 miljoonaa euroa lokakuun lopussa.
Lisäksi kaupan toteutuksen ja valmistelun asiantuntijapalkkiot ja
transaktiokulut on esitetty yllä ostohetken rahavirtavaikutuksessa.
LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Ruukki Group Oyj on saanut katsauskaudella 1.1. - 30.9.2008 tai sen jälkeen
seuraavat liputusilmoitukset:
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8) omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä on
ylittänyt 1/4 21.1.2008. Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti myös, että sen
omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan
alle 1/10 termiinien erääntyessä tammikuussa 2008.
- Moncheur & Cie SA:n (rekisterinumero 660.0.096.997-7, Geneve) omistusosuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden
kahdeskymmenesosan (1/20) 21.1.2008 tehtyjen osakekauppojen johdosta.
- Procomex S.A.:n (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) omistusosuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee alittamaan 1/10 12.2.2008
tehdyn sopimuksen perusteella. Mikäli sopimus toteutuu niin Procomex S.A.:n
omistusosuus laskee alle yhden kymmenesosan myöhemmin toteutettavien
osakekauppojen seurauksena. Lisäksi samassa yhteydessä ilmoitettiin, että
Procomex S.A.:n ja Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu
osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee edellä mainitun
sopimuksen mukaisten osakekauppojen toteutuessa alittamaan 1/5.
- Venäläisen JSC VTB Pankin (tunnistenumero 1027739609391)tai sen osakkuusyhtiön
omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee ylittämään
1/10 12.2.2008 tehdyn sopimuksen toteutuessa myöhemmin toteutettavien
osakekauppojen seurauksena.
- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas)osuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/20 20.3.2008
tehtyjen osakekauppojen johdosta.
- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/5 20.3.2008 tehtyjen
osakekauppojen seurauksena.
- Oy Herttakakkonen Ab (Y-tunnus 0761602-7) on tehnyt 20.3.2008 yksipuolisen
sopimuksen, jonka perusteella: (i) Oy Herttakakkonen Ab on valtuuttanut Mr.
Alwyn Smit'n tai hänen määräämänsä äänestämään Ruukki Group Oyj:n
yhtiökokouksessa 31.3.2008 kaikilla Oy Herttakakkonen Ab:n osakkeilla ja
äänillä; ja (ii) Oy Herttakakkonen Ab on antanut yksipuolisen sitoumuksen myydä
28.3.2008 mennessä 21.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n osakkeita RCS
Trading Corp Ltd:lle. Lisäksi Oy Herttakakkonen Ab on antanut yksipuolisen
sitoumuksen myydä 30.000.000 kpl osakkeita ja termiinisopimuksia 31.5.2008
mennessä. Mikäli kaikki edellä mainitut sitoumukset toteutuvat tulee Oy
Herttakakkonen Ab:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
alittamaan 1/20.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus
Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on saavuttanut 1/20 20.3.2008
tehdyn osakekaupan johdosta. Tehtyjen johdannaiskauppasopimusten toteutuessa
Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusoikeus alittaa 1/20 aikaisintaan
arvolla 19.6.2008.
- Procomex S.A. (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) on 20.3.2008 myynyt
omistamansa 29.200.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10 kaupan toteuduttua
pörssissä 27.3.2008. Edellä mainitun kaupan toteuduttua Procomex S.A.:n ja
Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu osuus Ruukki Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/5.
- Venäläinen JSC VTB Pankki (tunnistenumero 1027739609391) on 26.3.2008 ostanut
29.200.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta. JSC VTB Pankin omistusosuus Ruukki Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee ylittämään 1/10 kaupan toteuduttua
pörssissä 27.3.2008.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8)omistusosuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä ei ole laskenut alle 3/20 termiinien erääntyessä
maaliskuussa vaan on alle 1/5. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki
Group Oyj:n osakkeita koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä
toukokuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus laskee alle 1/10 ja
termiinien erääntyessä tammikuussa 2009 alle 1/20.
- Evli Pankki Oyj:n omistusosuus (Y 0533755-0) Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on alittanut 1/20 20.3.2008 tehtyjen transaktioiden perusteella.
- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7)omistusosuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 28.3.2008 tehdyn kaupan johdosta alle
3/20.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on ylittänyt yhden viidesosan (1/5) 1.4.2008 tehtyjen
osakekauppojen johdosta. Tämän liputusilmoituksen tekohetkellä Nordea Pankki
Suomi Oyj ilmoitti myös, että sen omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5
termiinien erääntyessä toukokuussa 2008, alle 1/10 termiinien erääntyessä
kesäkuussa 2008 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009.
- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) osuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/10 28.3.2008
tehtyjen osakekauppojen ja 31.3.2008 tehtyjen termiinikauppojen johdosta.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ilmoitti 20.5.2008, että sen
omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä on laskenut 1/5 termiinien erääntyessä
toukokuussa 2008. Samassa liputusilmoituksessa kerrottiin, että termiinien
erääntyessä kesäkuussa 2008 omistusosuus laskee alle yhden kymmenesosan (1/10)
ja alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) termiinien erääntyessä tammikuussa.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus
Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 1/10 19.5.2008
tehdyn osakekaupan johdosta. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori
ilmoitti tehneensä johdannaissopimuksia, jotka sen hetkisten tietojen mukaisesti
erääntyvät kesäkuussa 2008 ja syyskuussa 2008. Toteutuessaan
johdannaiskauppasopimukset johtavat siihen, että Danske Bank A/S Helsingin
Sivukonttorin omistusoikeus alittaa 1/20 aikaisintaan arvolla 19.6.2008.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 20.5.2008 tehtyjen osakekauppojen
myötä ylittänyt 1/5. Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti myös, että Nordea Pankki
Suomi Oyj:n ja Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5
termiinien erääntyessä toukokuussa 2008, alle 3/20 termiinien erääntyessä
kesäkuussa 2008 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009.
- Hanwa Co. Limited:n (Tokio, Japani) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 1/10 osakekaupan johdosta, joka
tehtiin 20.5.2008.
- Venäläisen JSC VTB Pankin (yhtiötunnus ZTEMP1964) omistusosuus Ruukki Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10 ja 1/20 21.5.2008 tehdyn
osakekaupan johdosta.
- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) osuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/4 20.5.2008 ja
21.5.2008 tehtyjen termiinikauppojen johdosta. RCS Trading Corporation Ltd
ilmoitti lisäksi, että yhtiössä määräysvaltaa käyttävällä Danko Koncarilla tai
hänen määräämällään taholla on 31.5.2008 saakka yksipuolisesti annettu oikeus
ostaa yhteensä 30.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta Oy Herttakakkonen Ab:lta.
Tähän liittyen Danko Koncar ilmoittaa tulevansa käyttämään
määräysvaltayhteisöidensä hyväksi osto-oikeuden ainoastaan osittain siten, että
hän tai hänen määräysvaltaansa kuuluvat yhteisöt eivät yhteenlaskettuna tule
saavuttamaan tai ylittämään kolmenkymmenen prosentin osuutta Ruukki Group Oyj:n
osakkeista tai äänimäärästä.
- Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/20 21.5.2008 tehdyn termiinikaupan
johdosta. Lisäksi Helsingin Mekaanikontalo Oy:n ja Procomex S.A.:n
(rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) yhteenlaskettu osuus Ruukki Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n(1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ei ole laskenut alle 1/5 vaan on
edelleen yli 1/5 30.5.2008 erääntyneiden termiinisopimusten ja Nordea Pankki
Suomi Oyj:n myymien osakkeiden myötä. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt
Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia, joiden erääntyessä kesäkuussa
2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea-konsernin omistusosuus tulee laskemaan
alle 3/20 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009.
- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 5.6.2008 tehdyn kaupan myötä alle
1/10. Lisäksi Oy Herttakakkonen ilmoittaa, että se on jatkanut yksipuolista
sitoumusta myydä 31.8.2008 saakka 20.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n
osakkeita tai termiinisopimuksia RCS Trading Corporation Ltd:lle tai tämän
määräämälleen.
- Ruukki Group Oyj ja Kermas Limited (rekisterinumero 504889) ovat kesäkuussa
2008 tehneet esisopimuksen kromiliiketoimintoihin liittyvän yrityskaupan
toteuttamisesta. Muiden asioiden ohella esisopimuksessa on sovittu, että Ruukki
Group Oyj suuntaa Kermas Limitedin merkittäväksi 92 miljoonan euron määräisen
vaihtovelkakirjalainan. Mikäli vaihtovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen,
Kermas Limited on oikeutettu lainaa osakkeiksi vaihtamalla saamaan enintään
40.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta. Tämä edustaa 13,8 prosenttia Ruukki
Group Oyj:n kaikista nykyisistä osakkeista ja äänistä. Mikäli Kermas Limited
vaihtaa lainan osakkeiksi kokonaisuudessaan, ylittää sen omistus Ruukki Group
Oyj:n osakkeista ja äänistä yhden kymmenesosan. Kermas Limited on emoyhtiö
konsernissa, johon kuuluu myös RCS Trading Corporation (rekisterinumero 65574B,
Nassau, Bahama) osakekannan. Yhteenlaskettuna RCS Trading Corporationin nykyinen
omistus ja Kermas Limitedin vaihtovelkakirjalainaan liittyvä potentiaalinen
omistus (”Kermas -konsernin omistus”) ylittäisi 3/10 rajan Ruukki Group Oyj:n
osakkeista ja äänistä.
- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 5.6.2008 tehdyn kaupan myötä alle
1/10. Lisäksi Oy Herttakakkonen ilmoitti, että se on jatkanut yksipuolista
sitoumusta myydä 31.8.2008 saakka 20.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n
osakkeita tai termiinisopimuksia RCS Trading Corporation Ltd:lle tai tämän
määräämälleen.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin omistusosuus
Ruukki Group Oyj:ssä ei ole laskenut alle 3/20 vaan on edelleen yli 1/5. Nordea
Bank AB (publ) ilmoitti, että osa sen termiinisopimuksista on erääntynyt
19.6.2008 ja osaa on jatkettu pidempiin maturiteetteihin. Lisäksi Nordea Pankki
Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien
erääntyessä joulukuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin
omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 ja termiinien erääntyessä tammikuussa 2009
alle 1/20.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 30.6.2008 Ruukki Group Oyj:n
osakkeiden myynnin myötä laskenut alle 1/5. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on
tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä
4.7.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee
nousemaan yli 1/5, termiinien erääntyessä joulukuussa 2008 laskemaan alle 1/5 ja
tammikuussa 2009 alle 1/20.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin omistusosuus
Ruukki Group Oyj:ssä on noussut yli 1/5 termiinien eräännyttyä 4.7.2008. Lisäksi
Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia
termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä joulukuussa 2008 Nordea Pankki Suomi
Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 ja
tammikuussa 2009 alle 1/20.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea-konsernin osuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 1/4 15.7.2008. Lisäksi
Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia
termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä 18.7.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n
ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/4 ja tammikuussa
2009 alle 1/20.
- Atkey Ltd (1456426, Brittiläiset Neitsytsaaret) on 7.8.2008 ostanut
osaketermiinejä määrän, joka vastaa yhteensä 14.586.700 Ruukki Group Oyj:n
osaketta eli noin 5,03 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
Atkey Ltd:n omistusosuus on siten ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20)
rajan.
- JPMorgan Chase & Co. (rekisterinumero 13-2624428, New York) ilmoitti, että sen
tytäryhtiöiden JPMorgan Asset Management (UK) Limited, J.P. Morgan Investment
Management Inc., J.P. Morgan Securities Ltd. ja J.P. Morgan Whitefriars Inc.
yhteenlaskettu omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on
alittanut yhden kymmenesosan (1/10) 13.8.2008 tehtyjen osakekauppojen johdosta.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus
Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on saavuttanut yli 15 %
arvopäivällä 24.9.2008. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori ilmoitti
tehneensä johdannaiskauppasopimuksia, jotka sen hetkisten ehtojen mukaisesti
erääntyvät lokakuussa 2008. Toteutuessaan johdannaiskauppasopimukset johtavat
siihen, että Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusoikeus alittaa 15 %
aikaisintaan
arvolla 22.10.2008.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus
Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut alle 10 %
arvopäivällä 26.9.2008 tehdyn osakelainaussopimuksen vuoksi. Danske Bank A/S
Helsingin Sivukonttorin omistusoikeus on ylittänyt jälleen 15 %
osakelainaussopimuksen päätyttyä 30.9.2008.
- Ruukki Group Oyj ilmoitti 10.10.2008 mahdollisista omistusmuutoksista
perustuen 10.10.2008 pörssitiedotettuihin yhtiön hallituksen ehdotuksiin. Ruukki
Group Oyj:n hallitus on esittänyt 28.10.2008 koolle kutsutulle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että osana ehdotettua yrityskauppaa Ruukki Group Oyj laskisi
liikkeelle yhteensä 73.170.731 optio-oikeutta. Mikäli kaikki hallituksen
ehdotuksen mukaiset optio-oikeudet laskettaisiin liikkeelle ja mitään muita
omistusmuutoksia ei tapahtuisi niin optio-oikeuksien liikkeelle laskun
yhteydessä Kermas Limited:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan RCS Trading
Corporation Limited:n yhteenlaskettu todellinen ja potentiaalinen omistus Ruukki
Group Oyj:ssä olisi noin 52,35 prosenttia (yli 1/2). Lisäksi Kermas Limited:n
oma omistusosuus olisi noin 25,23 % (yli 1/4). Mikäli kaikilla optio-oikeuksilla
merkittäisiin yhtiön uusia osakkeita, yhtiön rekisteröity osakemäärä nousisi
363.204.753 osakkeeseen. Tällöin Kermas Limited Ltd:n ja sen kanssa samaan
konserniin kuuluvan RCS Trading Corporation Limited:n yhteenlaskettu todellinen
ja potentiaalinen omistus Ruukki Group Oyj:ssä olisi noin 41,81 prosenttia (yli
3/10) ja Kermas Limited:n oma suora omistus olisi noin 20,15 % (yli 1/4). Nordea
Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus laskisi noin 23,27 %:in (alle 1/4). Danske Bank
A/S Helsinki Branch:n omistusosuus laskisi noin 12,55 %:in (alle 3/20). Hanwa
Company Limited:n omistusosuus laskisi noin 8,26 %:in (alle 1/10). Lisäksi
osakejohdannaisten määrien perusteella laskettavat omistusosuudet muuttuisivat
vastaavasti.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki
Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut alle 10 % arvopäivällä
17.10.2008 tehdyn osakelainaussopimuksen vuoksi. Samassa liputusilmoituksessa
Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori ilmoitti myös, että sen omistusoikeus
ylittää jälleen 15 % osakelainaussopimuksen päättyessä 21.10.2008.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki
Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski alle 15 % arvopäivällä
22.10.2008 johdannaiserääntymisen vuoksi.
- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) olemassa
oleva omistus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylitti 10 %
arvopäivällä 17.10.2008 tehdyn osakelainaussopimuksen vuoksi. RCS Trading
Corporation Ltd:n olemassa oleva omistus alittaa jälleen 5 %
osakelainaussopimuksen päätyttyä 21.10.2008. Lisäksi RCS Trading Corporation Ltd
ilmoitti, että lokakuussa erääntyneiden termiinien osittaisen toteuttamisen
johdosta RCS Trading Corporation Ltd:n olemassa oleva omistusosuus ylitti 5 %
kaupan toteuduttua pörssissä 22.10.2008.
- Kermas Limited (rekisteröintinumero 504889, Tortola, Brittiläiset
Neitsytsaaret) on 29.10.2008 tehnyt sitovat sopimukset Ruukki Group Oyj:n kanssa
yrityshankinnoista, joihin liittyen Kermas tulee hankkimaan yhteensä 15.000.000
Ruukki Groupin osaketta. Osakkeiden hankinnan myötä Kermas'in omistus Ruukki
Groupissa nousee 5,17 prosenttiin osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet
hankitaan toteuttamalla RCS Trading Corporation Ltd:n termiinisopimuksia ja
toteutuksen myötä RCS Trading Corporation Ltd:n nykyinen johdannaisomistus
laskee 24,47 prosentista 19,30 prosenttiin Ruukki Group Oyj:n osakkeiden
lukumäärästä. Lisäksi Ruukki Group laskee liikkeelle 73.170.731 Kermas
Limited:lle suunnattuja optio-oikeuksia ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008
tekemän päätöksen mukaisesti. Järjestelyn myötä Ruukki Groupin osakkeiden
lukumäärä voi nousta 290.034.022 osakkeesta 363.204.753 osakkeeseen. Kermas'in
toteuttaessa merkintäoikeutensa se tulee omistamaan yhteensä 24,28 % Ruukki
Groupin osakepääomasta ja äänimäärästä. Samassa yhteydessä Kermas Limited ja
samaan konserniin kuuluva RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero 65574B,
Nassau, Bahamas) ilmoittivat niiden yhdisteltyjen nykyisten ja tulevien
omistusten olevan yhteensä 55,21 % Ruukki Group Oyj:n osakkeista ja
äänioikeuksista.
- Bassanio Services Limited (rekisteritunnus 1469894, Tortola, Brittiläiset
Neitsytsaaret) ja Alwyn Smit ilmoittivat, että niiden yhteenlaskettu mahdollinen
tuleva omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on
28.10.2008 ylittänyt 5 % Alwyn Smitille Ruukki Group Oyj:n ylimääräisen
yhtiökokouksen päätöksellä annettujen optio-oikeuksien myötä.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |