Scanfil Oyj - Pörssitiedote

SCANFIL AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 715 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

SCANFIL OYJ            PÖRSSITIEDOTE        14.3.2016  KLO 19.40

SCANFIL AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 715 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA
MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA. 

Scanfil Oyj ("Scanfil" tai "Yhtiö") aikoo tarjota enintään 5 715 000 uutta
Yhtiön osaketta (“Osakkeet”) institutionaalisille ja muille valikoiduille
sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building)
poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ("Osakeanti"). Osakkeet
vastaavat enintään noin 9,99 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön hallitus päättää
tarjousmenettelyn päätyttyä Osakkeiden lopullisen määrän ja hinnan, jolla
Osakkeita tarjotaan. Yhtiön hallitukselle myönnettiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 8.4.2015 valtuutus tarjota Osakkeet osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannin tarkoituksena on lisätä Scanfilin
taloudellista joustavuutta ja laajentaa sen omistajapohjaa. 

Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n
("Nordea") järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä institutionaalisille
ja muille valikoidulle sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja
sen odotetaan päättyvän viimeistään 15.3.2016 klo 10:00. Merkintätarjousten
vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn
aikana. Lopullinen liikkeeseen laskettavien Osakkeiden määrä ja hinta, jolla
Osakkeet tarjotaan, julkaistaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista
tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen. Osakkeiden toimituksen odotetaan
tapahtuvan toisena pankkipäivänä Osakeannin hinnoittelun julkaisemisen jälkeen. 

Osakkeet tuottavat haltijoillensa kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan
lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakaman täyden osingon sen jälkeen,
kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan
arviolta 15.3.2016. Yhtiö hakee Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Julkisen kaupankäynnin
Osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan arviolta 16.3.2016. 

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen,
jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta
liikkeeseen ja/tai myymättä Scanfilin osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin
toteuttamisen jälkeen. 

Nordea toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (Lead Manager and Sole Bookrunner).

Helsinki, 14.3.2016

SCANFIL OYJ
Hallitus



Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111



JAKELU            NASDAQ OMX, Helsinki
                        Keskeiset tiedotusvälineet
                        www.scanfil.com



Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä
myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta
tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla. 

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole
tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten
kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on
suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka
ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan
2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön
täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille
sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean
varallisuustason omaavia tahoja ("high net worth companies, unincorporated
associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Nordea Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) toimii osakeannissa ainoastaan Scanfil Oyj:n
eikä kenenkään muun lukuun, eikä Nordea pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
osakeannin yhteydessä. Nordea ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Scanfil
Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin
liittyviä neuvoja.