Scanfil Oyj - Pörssitiedote

SCANFILIN OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS

SCANFIL OYJ            PÖRSSITIEDOTE        15.3.2016  KLO 8.30

SCANFILIN OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA. 

Viitaten 14.3.2016 julkaisemaansa osakeantiin ("Osakeanti"), Scanfil Oyj
("Scanfil" tai "Yhtiö") julkaisee, että se laskee liikkeeseen 5 715 000 Yhtiön
uutta osaketta ("Osakkeet") institutionaalisille ja muille valikoidulle
sijoittajille. Osakeanti toteutettiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n ("Nordea")
järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building). 

Scanfilin hallitus hyväksyi Osakkeiden merkinnät 14.3.2016. Osakeannin ehdot
ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osakkeet tarjottiin institutionaalisille ja
muille valikoiduille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen. Osakkeiden merkintähinta asetettiin 3,00 euroon Osakkeelta ja näin
ollen Yhtiön Osakeannilla keräämät varat ennen palkkioita ja kuluja ovat 17,1
miljoonaa euroa. Osakkeiden merkintähinta on 9,9 prosenttia alempi kuin Yhtiön
osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Osakeannin julkistamista
edeltävältä kuukaudelta.  Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan
Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Yhtiön hallitus hyväksyi Osakkeiden merkinnät 14.3.2016. Osakeannissa merkityt
5 715 000 Osaketta vastaavat noin 9,99 prosenttia kaikista Scanfilin osakkeista
ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön liikkeeseen
laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osakeannin jälkeen on 63 445
439. Osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin arviolta 15.3.2016.
Yhtiö hakee Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Julkisen kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq
Helsingissä odotetaan alkavan arviolta 16.3.2016. Osakkeet odotetaan
rekisteröitävän sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 16.3.2016. 

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen,
jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta
liikkeeseen ja/tai myymättä Scanfilin osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin
toteuttamisen jälkeen. 


Helsinki, 15.3.2016

SCANFIL OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111



JAKELU                    NASDAQ OMX, Helsinki
                                Keskeiset tiedotusvälineet
                                www.scanfil.com



Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä
myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta
tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla. 

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole
tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten
kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on
suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka
ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan
2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön
täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille
sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean
varallisuustason omaavia tahoja ("high net worth companies, unincorporated
associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Nordea Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) toimii osakeannissa ainoastaan Scanfil Oyj:n
eikä kenenkään muun lukuun, eikä Nordea pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
osakeannin yhteydessä. Nordea ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Scanfil
Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin
liittyviä neuvoja.

Liitteet:

SCANFIL OYJ_ SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT.pdf