Robit Oyj - Sisäpiiritieto

ROBIT OYJ:N OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.5.2017 KLO 8.30

ROBIT OYJ:N OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa.

Viitaten  23.5.2017 julkaisemaansa osakeantiin ("Osakeanti"), Robit Oyj ("Robit"
tai  "Yhtiö")  julkaisee,  että  se  laskee  liikkeeseen  5 000 000 Yhtiön uutta
osaketta    ("Antiosakkeet")   institutionaalisille   sijoittajille.   Osakeanti
toteutettiin  Skandinaviska Enskilda  Banken AB  (publ), Helsingin sivukonttorin
("SEB")  järjestämässä nopeutetussa  tarjousmenettelyssä (ns.  accelerated book-
building).  Samassa yhteydessä  yhtiön suurin  osakkeenomistaja Five Alliance Oy
myy 2 000 000 Yhtiön osaketta ("Osakemyynti").
Robitin   hallitus  hyväksyi  Antiosakkeiden  merkinnät  24.5.2017. Antiosakkeet
tarjottiin       institutionaalisille      sijoittajille      osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta  poiketen.  Antiosakkeiden  merkintähinta asetettiin 9,90
euroon  Antiosakkeelta ja  näin ollen  Yhtiön Osakeannilla  keräämät varat ennen
palkkioita  ja kuluja ovat 49,5 miljoonaa euroa. Antiosakkeiden merkintähinta on
2,9 prosenttia  korkeampi kuin  Yhtiön osakkeen  kaupankäyntimäärillä painotettu
keskikurssi  28.2.2017 jälkeiseltä  periodilta,  jolloin  Yhtiö  on  tiedottanut
aikeestaan   siirtyä   Helsingin   Pörssin   pörssilistalle[1].   Antiosakkeiden
merkintähinta  on 9,7 prosenttia  alempi kuin  Yhtiön osakkeen päätöskurssi (EUR
10,96) 23.5.2017. Antiosakkeiden   merkintähinta   kirjataan   kokonaisuudessaan
Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeannissa   merkityt   5 000 000 Antiosaketta  vastaavat  noin  31 prosenttia
kaikista  Robitin osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia
ja noin 24 prosenttia kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Yhtiön liikkeeseen
laskettujen  ja  ulkona  olevien  osakkeiden  lukumäärä  Osakeannin  jälkeen  on
21 083 900.
Osakeannissa   annettavat   Antiosakkeet  ovat  Yhtiön  uusia  osakkeita,  jotka
vastaavat    Yhtiön   olemassa   olevaa   osakelajia.   Antiosakkeet   odotetaan
rekisteröitävän Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin
arviolta   26.5.2017. Osakkeiden   ISIN-tunnus   on  FI4000150016.  Antiosakkeet
odotetaan rekisteröitävän sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 29.5.2017.
Yhtiö   aikoo   jättää   niin   pian  kuin  käytännössä  mahdollista  hakemuksen
Antiosakkeiden   ottamiseksi   kaupankäynnin   kohteeksi  Nasdaq  Helsinki  Oy:n
("Helsingin   Pörssi")   ylläpitämälle  pörssilistalle.  Julkisen  kaupankäynnin
Antiosakkeilla  Helsingin  Pörssin  pörssilistalla  odotetaan  alkavan  arviolta
29.5.2017 edellyttäen,  että  Helsingin  Pörssi  hyväksyy Antiosakkeita koskevan
listalleottohakemuksen  ja että Finanssivalvonta hyväksyy Antiosakkeita koskevan
listalleottoesitteen.    Yhtiö    aikoo    julkistaa    Antiosakkeita   koskevan
listalleottoesitteen  ennen  kuin  Antiosakkeet  otetaan kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssin pörssilistalla.
Osakeannin  yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen,
jonka  mukaisesti  se  on,  tietyin  poikkeuksin,  sitoutunut olemaan laskematta
liikkeeseen  ja/tai  myymättä  Yhtiön  osakkeita  180 päivän kuluessa Osakeannin
toteuttamisen  jälkeen. Osakemyynnin  yhteydessä Five  Alliance Oy on sitoutunut
olemaan  myymättä Yhtiön osakkeita  360 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen
jälkeen.
Robit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm kommentoi:
"Robit  on  nyt  Helsingin  Pörssin  päälistayhtiö, jolla on kaikki edellytykset
kansainväliseen   kasvuun,  ja  menestyksekkään  osakeannin  johdosta  yhtiö  on
entistäkin   valmiimpi  seuraavaan  Robit  3.0 -kasvuvaiheeseen.  Olen  erittäin
tyytyväinen  annin  tulokseen,  joka  vahvistaa  Robitin  vankkaa omistajapohjaa
suomalaisilla  ja kansainvälisillä  institutionaalisilla sijoittajilla. Lähdemme
innolla tulevaan matkaamme yhdessä sijoittajien kanssa."
ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjöholm@robit.fi

Robit  on voimakkaasti  kansainvälistynyt kasvuyhtiö,  joka myy  kulutusosia eli
porakalustoa   globaalisti   asiakkailleen   seuraavilla   markkinasegmenteillä:
kaivosteollisuus,  rakentaminen ja urakointi,  tunnelinporaus sekä kaivonporaus.
Yhtiön  tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-
the-Hole  ja  Digital  Services.  Yhtiöllä  on  maailmalla  21 omaa  myynti-  ja
varastopistettä   ja   aktiivinen   myyntiverkosto   115 maassa.   Robitilla  on
tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Huomautus
Tähän  tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous  ostaa,  eikä  tässä  tiedotteessa  tarkoitettua  arvopapereiden myyntiä
myöskään  tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai
hyväksymistoimenpidettä    tällaisen   valtion   arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla.
Tähän  tiedotteeseen  sisältyvää  tietoa  ei  ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hong  Kongissa  tai  Japanissa.  Nämä  kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous
myydä  arvopapereita Yhdysvalloissa,  eikä arvopapereita  voi tarjota  tai myydä
Yhdysvalloissa  ilman  rekisteröintiä  tai  rekisteröintipoikkeusta  siten  kuin
Yhdysvaltain   vuoden   1933 arvopaperilaissa   (muutoksineen)  ja  sen  nojalla
annetuissa  säännöksissä ja määräyksissä  on todettu. Tarjousta  tai sen osaa ei
aiota  rekisteröidä  Yhdysvalloissa  eikä  arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.
Yleisö  ei  ole  oikeutettu  osallistumaan  tarjousprosessiin.  Tämä  tiedote on
suunnattu  ainoastaan (A) Euroopan  talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka
ovat  kokeneita sijoittajia  Euroopan Unionin  direktiivin (2003/71/EY) Artiklan
2(1)(e) määritelmän   ja  kussakin  relevantissa  jäsenvaltiossa  lainsäädäntöön
täytäntöönpannun  mukaisesti, ja  (B) Isossa-Britanniassa  ainoastaan kokeneille
sijoittajille,  jotka ovat (i)  ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu-  ja  markkinalain  (Financial  Services  and  Markets Act)
(Financial   Promotion)   vuoden   2005 määräyksen   ("Määräys")  19(5) artiklan
tarkoittamalla    tavalla;    tai   (ii)   Määräyksen   49(2) mukaisia   korkean
varallisuustason  omaavia  tahoja  ("high  net  worth  companies, unincorporated
associations,  etc")  (kaikki  edellä  mainitut  henkilöt  yhdessä,  "relevantit
henkilöt").  Kaikki tähän tiedotteeseen  liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien  henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden  kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti  henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Skandinaviska  Enskilda Banken AB (publ),  Helsingin sivukonttori ("SEB") toimii
osakeannissa  ainoastaan Robit Oyj:n  eikä kenenkään muun  lukuun, eikä SEB pidä
ketään  muuta  tahoa  asiakkaanaan  osakeannin  yhteydessä. SEB ei ole vastuussa
kenellekään muulle kuin Robit Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä
viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Periodi 28.2.2017 - 23.5.2017

[]