Lemminkäinen - Pörssitiedote

Lemminkäinen Oyj toteuttaa 30.3.2012 liikkeeseen laskeman hybridilainan osittaisen takaisinoston

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.6.2015 klo 9.00

LEMMINKÄINEN OYJ TOTEUTTAA 30.3.2012 LIIKKEESEEN LASKEMAN HYBRIDILAINAN
OSITTAISEN TAKAISINOSTON 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai
Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. 

Lemminkäinen Oyj toteuttaa 30.3.2012 liikkeeseen laskeman hybridilainan (ISIN:
FI4000041322) osittaisen takaisinoston. Yhtiö ostaa velkakirjoja takaisin
käteisellä yhteensä 27,1 miljoonan euron nimellisarvosta, mikä vastaa 38,7
prosenttia vuonna 2012 liikkeeseen lasketusta 70 miljoonan euron
hybridilainasta. 

Yhtiö toteuttaa kaikki velkakirjan haltijoiden takaisinostotarjouksen
hyväksynnät ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.Takaisinostotarjoukseen liittyvät
kaupat toteutetaan hintaan, joka on 104,625 prosenttia nimellisarvosta. Hintaan
lisätään kertyneet korot kaupanselvityspäivään 17.6.2015 asti. 

Takaisinostetut velkakirjat kuoletetaan, jonka jälkeen liikkeeseen jää 42,9
miljoonaa euroa vuonna 2012 liikkeeseen lasketusta hybridilainasta. Yhtiöllä on
oikeus lunastaa tämä laina takaisin 30.3.2016. 

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita
velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin
IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei
ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia. 

Nordea Markets toimi agenttina ja pääjärjestäjänä takaisinostossa.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä
olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on
Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014
liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi