GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

RAHOITUSKIERROKSEN TILANNEPÄIVITYS, HALLITUS HYVÄKSYNYT EHDOTUKSEN LYHYEN AIKAVÄLIN RAHOITUKSESTA JA LYHYEN AIKAVÄLIN RAHOITUS VASTAANOTETTU, YHTIÖ TULEE KUTSUMAAN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE

GEOSENTRIC OYJ        PÖRSSITIEDOTE 20.4.2011 KLO 12:05





RAHOITUSKIERROKSEN TILANNEPÄIVITYS, HALLITUS HYVÄKSYNYT EHDOTUKSEN LYHYEN
AIKAVÄLIN RAHOITUKSESTA JA LYHYEN AIKAVÄLIN RAHOITUS VASTAANOTETTU, YHTIÖ TULEE
KUTSUMAAN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE 



Yhtiö tiedotti 25.3.2011 saaneensa johtavalta sijoittajaltaan alustavan
ehdotuksen lyhyen aikavälin rahoituksesta. Aiemmin kerrotusti alustavat ehdot
indikoivat johtavan sijoittajan halukkuutta konvertoida sen olemassa olevat
GeoSolutions Holdings N.V. (”GHNV”) antamat vaihtovelkakirjat
(”Vaihtovelkakirjat”) GHNV:n osakkeisiin jättäen Yhtiön vähemmistöosakkaaksi
GHNV:ssä. 



Hallitus on nyt saanut keskustelut johtavan sijoittajan kanssa päätökseen ja
saanut johtavalta sijoittajalta lopullisen ehdotuksen (“Ehdotus”). Ehdotus
takaa Yhtiölle ja GHNV:lle välittömästi saatavan 0,6M€ lyhyen aikavälin
rahoituksen, mikä antaa Yhtiölle mahdollisuuden järjestää osakkeenomistajille
tarjottava osakeanti keskipitkän aikavälin rahoitustarpeen turvaamiseksi. Tämä
lyhyen aikavälin rahoitus turvaa Yhtiön toiminnan vuoden 2011 toisen
vuosineljänneksen loppuun saakka ja GHNV:n toiminnan arviolta huhtikuun loppuun
saakka, mihin mennessä johtava sijoittaja on sitoutunut antamaan GHNV:lle
lisärahoitusta Ehdotuksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Tiedotteessa
25.3.2011 tiedotetusti Ehdotuksen olennainen osa on johtavan sijoittajan
Vaihtovelkakirjojen konvertointi GHNV:n osakkeisiin. Riippuen Yhtiön
osakkeenomistajien halusta osallistua rahoitukseen, Yhtiön omistusosuus
GHNV:stä tulisi olemaan enintään noin 21 % ja vähintään noin 7 % Ehdotuksessa
kuvattujen järjestelyjen jälkeen. 



Yhtiön hallitus on keskustellut tiiviisti johtavan sijoittajan kanssa
varmistaakseen parhaat mahdolliset ehdot osakkeenomistajille ja muille
intressitahoille tiedostaen, että kyseessä on ainoa rahoitusehdotus jonka Yhtiö
on saanut. Arvioiden huolellisesti muun muassa, 



(i) Yhtiön rahoitustilanteen ja kohdatut vaikeudet rahoitusta haettaessa;

(ii) sen, että Ehdotus koostuu pääosin johtavan sijoittajan olemassa olevien
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2010 (”VYK 2010”) hyväksymien
rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisien oikeuksien käyttämisestä; sekä 

(iii) sen, että VYK 2010 on valtuuttanut hallituksen päättämään yhteensä
enintään 850.000.000 uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien liikkeeseen laskemisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
ja sellaisilla ehdoilla kuin hallitus pitää sopivana, ja että Ehdotuksessa
tarjotut lisärahoituksen ehdot ovat olennaisesti samat kuin VYK 2010:ssa
hyväksyttyjen rahoitusjärjestelyjen ehdot; 



hallitus on päättänyt huolellisen arvioinnin jälkeen, että Ehdotuksen
hyväksyminen olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Hallitus on myös kiitollinen
johtavalle sijoittajalle sen jatkuneesta tuesta tilanteessa, jossa Yhtiöllä ei
ole ollut muuta rahoitusta saatavilla kaikista ponnisteluista huolimatta.
Hallitus on tyytyväinen lopputulokseen, joka huolimatta Yhtiön omistuksen
merkittävästä laimentumisesta GHNV:ssä edustaa yhä selkeästi parempaa
vaihtoehtoa konkurssiin verrattuna, ja säilyttää osan tulevaisuuden
arvonnousupotentiaalista. 



Edellä todetusta syystä hallitus on nyt hyväksynyt Ehdotuksen ja päättänyt
kutsua ensi tilassa pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen koolle vahvistamaan
tämän hyväksynnän. Tämän mukaisesti hallitus tulee ehdottamaan ylimääräiselle
yhtiökokoukselle Ehdotuksen hyväksymisen vahvistamista lukuunottamatta yllä
mainittua 0,6M€ rahoitusta, joka nostettiin jo ennen ylimääräistä
yhtiökokousta. 



Hallitus on aloittanut valmistelut ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi
koolle, ja kutsu julkistetaan tulevina päivinä yhdessä Ehdotuksen keskeisten
ehtojen kanssa. 



GeoSentric Oyj





Lisätiedot: investors@gypsii.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet