Orava Asuntorahasto Oyj - Pörssitiedote

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAKEANTI RAJATULLE JOUKOLLE KOKENEITA SIJOITTAJIA JA YHTIÖLLE ITSELLEEN

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 18.12.2015, KLO 8:00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai
Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. 



Orava Asuntorahasto Oyj:N OSAKEANTI RAJATULLE JOUKOLLE KOKENEITA SIJOITTAJIA JA
YHTIÖLLE ITSELLEEN 

Orava Asuntorahasto Oyj ("Orava" tai "Yhtiö") ilmoitti 14.12.2015, että se
aikoo tarjota Yhtiön uusia osakkeita ("Antiosake") merkittäväksi maksua vastaan
Carnegie Investment Bank AB:n osoittamille, järjestettävään tarjousmenettelyyn
osallistuville rajoitetulle määrälle esitedirektiivin tarkoittamia kokeneita
sijoittajia Euroopan Talousalueella ("Kokeneet Sijoittajat") ja mikäli
Antiosakkeet eivät tulisi kokonaisuudessaan merkityiksi Kokeneiden Sijoittajien
toimesta, maksutta Yhtiön itsensä merkittäväksi ("Osakeanti") siten, että Yhtiö
voi Osakeannissa merkitä jäljellä olevan Antiosakkeiden määrän, kuitenkin
enintään 10 % Osakeannin jälkeisestä Yhtiön Osakkeiden lukumäärästä yhdessä
Yhtiön jo omistamien Yhtiön osakkeiden kanssa. 

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään
500 000 Antiosaketta Yhtiön 14.12.2015 ilmoittaman mukaisesti järjestettyyn
tarjousmenettelyyn osallistuneille Kokeneille Sijoittajille ja enintään 1 000
000 Antiosaketta Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiö voi Osakeannissa merkitä
kuitenkin enintään 10 % Osakeannin jälkeisestä Yhtiön Osakkeiden lukumäärästä
yhdessä Yhtiön jo omistamien Yhtiön osakkeiden kanssa. Yhtiön hallitus on
hyväksynyt Osakeannin ehdot, jotka ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen
liitteenä. 

Tarjousmenettelyn perusteella Antiosakkeiden merkintähinta Kokeneille
Sijoittajille asetettiin 9,70 euroon Antiosakkeelta. Antiosakkeet, jotka Yhtiö
itse ehtojen mukaan merkitsee, ovat maksuttomia. Osakeannin enimmäismäärä on
ennen palkkioita ja kuluja 4 850 000 euroa. Antiosakkeiden merkintähinta
kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Antiosakkeet eivät oikeuta Yhtiön vuoden 2015 aikana jakamaan osinkoon. 

Osakeannin merkintäaika alkaa tänään klo 8:00 Suomen aikaa ja päättyy klo 12:00
Suomen aikaa. Yhtiö tiedottaa Osakeannin lopullisesta tuloksesta merkintäajan
päättymisen jälkeen Yhtiön hallituksen hyväksyttyä tehdyt merkinnät. 

Osakeannin tarkoituksena on hankkia Yhtiölle uutta omaa pääomaa toiminnan
laajentamiseksi Yhtiön strategisten kasvutavoitteiden mukaisesti. Lisäksi
Osakeannin tavoitteena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa ja tunnettuutta sekä
suomalaisten että kansainvälisten sijoittajien keskuudessa ja parantaa Yhtiön
osakkeiden likviditeettiä, mikä myös alentaisi sijoituskohteiden hankintojen
transaktiokustannuksia. Likviditeetin parantumisen kautta Yhtiön osakkeen
käyttäminen maksuvälineenä sijoituskohteiden hankinnassa helpottuu.
Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää uusien sijoituskohteiden
hankintaan, uudiskohteiden rakennuttamiseen sekä Yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin. 

Antiosakkeiden lukumäärä vastaa enintään noin 18,84 prosenttia Yhtiön
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä välittömästi ennen Osakeantia ja
enintään noin 15,85 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista
äänistä Osakeannin jälkeen. 

Antiosakkeet tarjotaan Kokeneiden Sijoittajien ja Yhtiön merkittäväksi poiketen
Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Perusteet
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön käyttöpääoman ja
pääomarakenteen vahvistaminen, kasvun edellyttämän rahoitustarpeen täyttäminen
ja Yhtiön omistuspohjan laajentaminen ja tunnettuuden lisääminen. Näillä
perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1
momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. 

Yhtiö hakee Antiosakkeiden rekisteröintiä kaupparekisteriin niin pian kuin on
käytännössä mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Antiosakkeiden
merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Antiosakkeet
rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 23.12.2015. 

Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ensiksi Antiosakkeita vastaavana
väliaikaisena osakelajina ("Väliaikaiset Osakkeet"). Väliaikaisia Osakkeita ei
haeta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi).
Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000188735. Väliaikaiset Osakkeet
yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI4000068614,
kaupankäyntitunnus OREIT), kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin.
Yhdistäminen tapahtuu arviolta 23.12.2015. Antiosakkeet haetaan kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 28.12.2015 yhdessä Yhtiön muiden
osakkeiden kanssa. 

Yhtiön hallitus päätti Osakeannista Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015
sille antaman valtuutuksen perusteella. 

Carnegie Investment Bank AB toimii Osakeannin järjestäjänä. Yhtiön
oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Asianajotoimisto Bird & Bird
Oy. 



Orava Asuntorahasto Oyj



Hallitus



Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/





LIITE               Osakeannin ehdot

Attachments:

OravaOsakeanninehdot_20151218.pdf