2012-04-26 11:30:00 CEST
2012-04-26 11:30:08 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2012
Helsinki, 2012-04-26 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 26.4.2012 klo 12.30
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2012
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 1-3/12 1-3/11 2011
Liikevaihto 33,5 30,1 127,3
Segmenttien operatiivinen tulos 2,5 2,1 10,2
% liikevaihdosta 7,6 7,1 8,0
Liikevoitto 2,0 1,6 8,2
% liikevaihdosta 6,1 5,4 6,4
Voitto ennen veroja 1,9 1,5 7,1
Katsauskauden voitto 1,5 1,2 5,3
Omavaraisuusaste, % 49,7 45,5 46,1
Nettovelkaantumisaste, % 30,8 37,1 27,1
Tulos/osake, euroa 0,07 0,06 0,26
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,07 0,06 0,25
Oma pääoma/osake, euroa 3,00 2,69 2,91
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:
Affecton liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11% ja oli 33,5
MEUR (30,1 MEUR). Voimakkainta kasvu oli Ruotsissa ja Suomessa. Baltiassa ja
Tanskassa oli pientä kasvua. Norjassa liikevaihto supistui lähinnä projektin
aloitusten aiheuttaman epäoptimaalisen resurssien käytön takia.
Liikevoitto kasvoi 2,0 MEUR:iin (1,6 MEUR) ja oli 6% liikevaihdosta. Parasta
tulosta teki Suomen yksikkömme, mutta myös Norjan, Baltian ja Tanska tulos oli
kohtuullinen. Ruotsin liiketoiminta oli vieläkin hieman tappiollista, mutta
tulos on siellä kuitenkin parantunut viime vuodesta.
Affecton tilauskanta oli 51,3 MEUR, joka on hieman yli viimevuotisen
tilauskannan (51,2 MEUR). Lievää markkinan pehmeyttä on esiintynyt Tanskassa,
mutta muualla palveluidemme kysyntä on jatkunut hyvänä.
Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen.
Kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan parantuvan ja liikevaihdon arvioidaan
kasvavan vuonna 2012.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012
Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management,
EIM) edelläkävijä Pohjois-Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan
tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä
johtamisessa ja päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden
prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä
tarjoaa paikkatietopalveluja.
Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa ja
Etelä-Afrikassa.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-3/2012 oli 33,5 MEUR (1-3/2011: 30,1 MEUR).
Liikevaihdosta 13,5 MEUR (11,5 MEUR) tuli Suomesta, 6,6 MEUR (7,1 MEUR)
Norjasta, 6,6 MEUR (4,9 MEUR) Ruotsista, 3,7 MEUR (3,7 MEUR) Tanskasta ja 3,8
MEUR (3,5 MEUR) Baltiasta.
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 11% painottuen Ruotsiin
(35%) ja Suomeen (17%). Baltia kasvoi noin 6% ja Tanska noin 1%. Tanskassa ei
saavutettu asetettuja myyntitavoitteita ja tilauskanta laski jonkin verran.
Norjassa markkinatilanne oli melko hyvä, mutta liikevaihto laski 7% lähinnä
projektialoituksista johtuvan epäoptimaalisen resurssien käytön takia. Syksyllä
kasvanut taloudellinen epävarmuus on ehkä hieman hidastanut asiakkaiden
investointipäätöksiä, mikä osaltaan on vaikuttanut kehitykseen etenkin
Tanskassa ja Baltiassa.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 1-3/12 1-3/11 2011
Suomi 13,5 11,5 50,3
Norja 6,6 7,1 27,8
Ruotsi 6,6 4,9 21,5
Tanska 3,7 3,7 14,1
Baltia 3,8 3,5 16,2
Muut -0,6 -0,6 -2,6
----------------------------------------
----------------------------------------
Konserni yhteensä 33,5 30,1 127,3
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2012 oli 31,0 MEUR (27,5 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 2,9 MEUR (2,8 MEUR).
Tilauskanta oli 51,3 MEUR, joka on hieman yli viimevuotisen tilauskannan (51,2
MEUR). Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2011 kymmenen suurinta
asiakasta kerrytti noin 20% konsernin liikevaihdosta ja suurin asiakas noin 3%.
TULOS
Affecton liikevoitto 1-3/2012 oli 2,0 MEUR (1,6 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 2,5 MEUR (2,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 1,8 MEUR (1,2 MEUR), Norjassa 0,7 MEUR (0,8 MEUR), Ruotsissa
-0,2 MEUR (-0,5 MEUR), Tanskassa 0,3 MEUR (0,4 MEUR) ja Baltiassa 0,4 MEUR (0,6
MEUR).
Edellisvuoteen verrattuna tulos ja kannattavuus kasvoivat selvästi Suomessa,
mutta laskivat Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Ruotsi paransi
edellisvuodesta, mutta oli edelleen tappiolla.
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 1-3/12 1-3/11 2011
MEUR
Suomi 1,8 1,2 6,8
Norja 0,7 0,8 3,1
Ruotsi -0,2 -0,5 -2,1
Tanska 0,3 0,4 1,6
Baltia 0,4 0,6 2,1
Muut -0,4 -0,4 -1,3
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2,5 2,1 10,2
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -2,0
--------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2,0 1,6 8,2
IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 0,5 MEUR (0,5 MEUR) yrityskauppoihin
liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.
IFRS3-poistojen arvioidaan olevan noin 2,0 MEUR/vuosi vuoteen 2014 saakka.
IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa
oli 5,3 MEUR raportointikauden päättyessä.
Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,0 MEUR (0,3 MEUR) eli 0,1% liikevaihdosta
(1,0%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.
Rahoituskulujen heilahtelua selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän arvon
muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Korkojen muutosten seurauksena
käyvän arvon muutos aiheutti 0,1 MEUR tulon kaudella 1-3/2012 (0,2 MEUR).
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 1,5 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 1,2 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 138,0 MEUR
(12/2011: 145,1 MEUR). Omavaraisuusaste oli 49,7% (12/2011: 46,1%) ja
nettovelkaantumisaste 30,8% (12/2011: 27,1%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 34,5 MEUR (12/2011: 34,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 15,1 MEUR (12/2011: 18,0 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 19.3 MEUR (12/2011: 16,4 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -2,6 MEUR (2,4 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,4 MEUR (-0,5 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin olivat 0,4 MEUR (0,5 MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1079 henkilöä (984 henkilöä).
Henkilöstöstä 409 oli Suomessa, 132 Norjassa, 150 Ruotsissa, 75 Tanskassa sekä
313 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1076 (974).
KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN
Enterprise Information Management (EIM) -ratkaisujen, sisältäen Business
Intelligence- (BI) ja sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan
edelleen kehittyvän keskimääräistä IT-palvelujen kasvua nopeammin. Globaalin
vuotuisen BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvun arvioidaan olevan
keskimäärin noin 8% lähivuosina. Pohjoismaisen EIM-palvelumarkkinan arvioidaan
kasvavan vuosittain noin 6-8%. EIM-ratkaisutarjonnan sisältö muuttuu jatkuvasti
ja uudet sovellusalueet kuten Master Data Management (MDM), tiedon laatu ja
yhteisöllinen päätöksenteko lisäävät osuutta ratkaisutarjonnassa.
Loppuvuodesta 2011 kasvanut yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus ei
ole vielä merkittävästi vaikuttanut Affecton liiketoimintaan. Vuoden 2012
aikana päätöksenteko on ollut hieman normaalia hitaampaa useimmissa maissa,
mutta yleisesti ottaen markkinatilanteessa ei ole ollut merkittävää
negatiivista muutosta. EIM-ratkaisut nähdään keinona tehostaa toimintaa ja
niihin kohdistuvien investointien arvioidaan jatkuvan.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomen liikevaihto 1-3/2012 oli 13,5 MEUR (11,5 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 1,8 MEUR (1,2 MEUR). Liiketoiminnan kehitys oli tasaista ja
kannattavuus oli hyvää. Liikevaihto kasvoi 17% kasvun painottuessa
EIM-liiketoimintaan. Asiakkaiden aktiivisuus on pysynyt hyvänä etenkin
EIM-ratkaisujen osalta. Sopimus Yleisradion verkkopalvelujärjestelmien
ylläpidosta ja jatkokehityksestä allekirjoitettiin tammikuussa.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
1-3/2012 kasvoi 2,9 MEUR:iin (2,8 MEUR) ja yksikön kannattavuus oli hyvä.
Norjan liikevaihto 1-3/2012 oli 6,6 MEUR (7,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,7 MEUR (0,8 MEUR). Norjassa markkinatilanne oli melko hyvä, mutta
liikevaihto laski 7% lähinnä projektialoituksista johtuvan epäoptimaalisen
resurssien käytön takia.
Ruotsin liikevaihto 1-3/2012 oli 6,6 MEUR (4,9 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli -0,2 MEUR (-0,5 MEUR). Ruotsi paransi tulostaan edellisvuodesta,
mutta oli edelleen tappiolla. Liikevaihto kasvoi 35%, lähinnä kasvaneen
toimituskyvyn ja tilauskannan ansiosta. Sopimus suorituskyvyn hallinnan
(Corporate Performance Management, CPM) järjestelmien kehittämisestä Toyota
Material Handling Europelle allekirjoitettiin helmikuussa.
Tanskan liikevaihto 1-3/2012 oli 3,7 MEUR (3,7 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,3 MEUR (0,4 MEUR). Tanskassa ei saavutettu asetettuja myyntitavoitteita
ja tilauskanta laski jonkin verran. Resurssien käyttöaste oli jonkin verran
normaalia matalampi.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 1-3/2012 oli
3,8 MEUR (3,5 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,4 MEUR (0,6 MEUR).
Liikevaihto kasvoi 6%, mutta kannattavuus heikkeni eräiden käynnissä olevien
projektien loppuunsaattamisen viivästymisen takia. Baltian maiden
kansantaloudet ovat jo kääntyneet selvään kasvuun, mutta asiakkaiden
varovaisuus kasvoi jonkin verran loppuvuodesta hidastaen päätöksentekoa.
Paikalliset IT-markkinat eivät ole vielä kokonaan toipuneet talouskriisistä,
vaan hintakilpailu jatkuu kireänä ja EU:lla on edelleen suuri merkitys niin
julkisten kuin yksityistenkin investointien rahoittajana. Uusi projektisopimus
Liettuan Tilastokeskuksen kanssa allekirjoitettiin helmikuussa. Kauden aikana
saatiin uusia projekteja mm. Interpolskalta ja Viron e-health -virastolta.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
Katsauskauden päättymisen jälkeen 19.4.2012 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen
yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli
edustettuna noin 36 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa 0,11 euroa/osake tilikaudelta 2011. Osinko maksetaan
toukokuussa.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka
Ruuska, Haakon Skaarer, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Välittömästi
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro
Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt edellisen varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä
valtuutuksia kauden 1-3/2012 aikana. Näiden valtuutusten voimassaolo päättyi
19.4.2012.
Yhtiökokouksen 19.4.2012 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
31.3.2012 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 516 468 osakkeesta mukaan lukien
Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet. Yhtiön hallussa ei ole omia
osakkeita. Affecto Management Oy omistaa 823 000 osaketta.
Kauden 1-3/2012 aikana ylin kurssi oli 2,86 euroa, alin kurssi 2,39 euroa,
keskikurssi 2,67 euroa ja päätöskurssi 2,76 euroa. Osakevaihto oli 2,2 miljoona
osaketta, eli 41% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 59,4 MEUR mukaan lukien Affecto
Management Oy:n omistamat osakkeet.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 31.3.2012 yhteensä 2103 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 15%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. Tiedot
omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 14,8% (14,6%
osakkeita ja 0,2% optioita).
16.1.2012 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli-konsernin omistusosuus on
noussut yli 5%:n. Omistusosuus tulee myöhemmin laskemaan alle 5%:n Evlin
tekemän termiinimyynnin erääntyessä.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Asiakkaiden IT-investointien
päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi
vaikuttaa negatiivisesti Affectoon.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin,
jossa Affecto on panostanut organisaation ja toimintatapojen uudistamiseen,
mikä on heikentänyt kannattavuutta lyhyellä aikavälillä.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Osana
toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 11 MEUR vuonna 2011.
Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla
merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista
syntyvät samassa toimintavaluutassa, joka pienentää riskejä.
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko
konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä
paikallisen liiketoiminnan kannalta.
Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja
muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön
työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja
mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä
palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä
pitää heidät palveluksessaan.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2012. Yhtiökokoukseen liittyvät asiat on
kerrottu tarkemmin tämän osavuosikatsauksen alkupuolella.
Huhtikuussa allekirjoitettiin 2,3 MEUR projektisopimus Santander Consumer
Bankin kanssa.
25.4.2012 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Danske Invest Rahastoyhtiön
hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus on noussut yli 5%:n.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen.
Kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan parantuvan ja liikevaihdon arvioidaan
kasvavan vuonna 2012.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 14.00 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/2012 1-3/2011 2011
----------------------------
----------------------------
Liikevaihto 33 540 30 121 127 270
Liiketoiminnan muut tuotot 6 37 97
Valmiiden ja keskeneräisten 43 29 -72
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -6 060 -5 563 -26 777
Henkilöstökulut -20 244 -17 812 -72 003
Liiketoiminnan muut kulut -4 418 -4 336 -16 907
Muut poistot -323 -347 -1 405
IFRS3-poistot -511 -514 -2 020
Liikevoitto 2 031 1 615 8 182
Rahoitustuotot ja -kulut -152 -143 -1 096
Voitto ennen veroja 1 879 1 472 7 087
Tuloverot -422 -299 -1 762
Katsauskauden voitto 1 458 1 173 5 324
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 481 1 186 5 328
Määräysvallattomien osuudelle -23 -13 -3
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,07 0,06 0,26
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,07 0,06 0,25
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/2012 1-3/2011 2011
----------------------------
----------------------------
Katsauskauden voitto 1 458 1 173 5 324
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 508 -10 252
Katsauskauden laaja tulos 1 965 1 163 5 576
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 988 1 176 5 579
Määräysvallattomien osuudelle -23 -13 -3
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 3/2012 3/2011 12/2011
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 078 2 110 2 051
Liikearvo 73 530 72 879 73 102
Muut aineettomat hyödykkeet 5 577 7 519 5 974
Laskennalliset verosaamiset 1 638 1 535 1 562
Myytävissä olevat rahoitusvarat - 19 -
Myynti- ja muut saamiset 17 17 17
82 840 84 079 82 706
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 442 506 402
Myynti- ja muut saamiset 38 706 33 776 43 373
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 967 616 665
verosaamiset
Rahavarat 15 079 15 682 17 964
55 195 50 580 62 405
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 138 035 134 658 145 111
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 46 591 46 591 46 591
Muut rahastot 629 466 593
Omat osakkeet -1 996 -1 996 -1 996
Muuntoerot -269 -1 038 -777
Kertyneet voittovarat 12 122 6 500 10 642
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
62 182 55 629 60 159
Määräysvallattomien osuus 354 367 376
Oma pääoma yhteensä 62 536 55 996 60 535
Pitkäaikaiset velat
Lainat 30 363 32 467 30 355
Johdannaisinstrumentit - 579 -
Laskennalliset verovelat 1 427 2 153 1 550 31 790 35 199 31 905
Lyhytaikaiset velat
Lainat 4 000 4 000 4 000
Johdannaisinstrumentit 370 - 475
Osto- ja muut velat 36 277 37 435 45 380
Kauden verotettavaan tuloon 2 222 1 157 1 994
perustuvat verovelat
Varaukset 840 872 822
43 709 43 463 52 670
Velat yhteensä 75 499 78 662 84 576
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 138 035 134 658 145 111
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/2012 1-3/2011 2011
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 1 458 1 173 5 324
Oikaisut tilikauden tulokseen 1 467 1 280 6 461
2 924 2 453 11 786
Käyttöpääoman muutos -4 542 572 985
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -322 -363 -1 579
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 52 53 202
Maksetut verot -722 -366 -1 685
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -2 610 2 350 9 709
Investointien rahavirrat
Kauppahintavelan maksu, Affecto Estonia - - -740
Investoinnit aineellisiin ja -410 -490 -1 416
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - 43 42
hyödykkeiden luovutustulot
--------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -410 -447 -2 114
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 36 339
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - - -38 500
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot - - -1 291
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta - - -3 452
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -3 020 1 903 4 144
Rahavarat tilikauden alussa 17 964 13 818 13 818
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 135 -39 3
Rahavarat tilikauden lopussa 15 079 15 682 17 964
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
Oma 5 105 46 591 593 -1 996 -777 10 642 376 60 535
pääoma
1.1.2012
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 1 481 -23 1 458
n tulos
Muuntoero 508 508
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 508 1 481 -23 1 965
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 35 35
steiset
maksut
Osingonja - -
ko
--------------------------------------------------------------------------------
Oma 5 105 46 591 629 -1 996 -269 12 122 354 62 536
pääoma
31.3.201
2
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
Oma 5 105 46 591 417 -1 996 -1 028 6 605 380 56 074
pääoma
1.1.2011
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 1 186 -13 1 173
n tulos
Muuntoero -10 -10
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude -10 1 186 -13 1 163
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 49 49
steiset
maksut
Osingonja -1 291 -1 291
ko
--------------------------------------------------------------------------------
Oma 5 105 46 591 466 -1 996 -1 038 6 500 367 55 996
pääoma
31.3.201
1
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2011
tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. 1.1.2012
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
vaikutusta osavuosikatsaukseen.
Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään
konsernin omassa pääomassa.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien myynti ja tulos
(1 000 EUR) 1-3/2012 1-3/2011 2011
----------------------------
----------------------------
Myynti
Suomi 13 452 11 502 50 277
Norja 6 647 7 113 27 841
Ruotsi 6 571 4 874 21 513
Tanska 3 705 3 657 14 072
Baltia 3 773 3 546 16 167
Muut -608 -570 -2 600
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 33 540 30 121 127 270
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 1 829 1 200 6 804
Norja 663 849 3 109
Ruotsi -197 -521 -2 141
Tanska 255 395 1 593
Baltia 358 584 2 100
Muut -365 -378 -1 263
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2 542 2 128 10 202
IFRS -poistot -511 -514 -2 020
---------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 031 1 615 8 182
Myynti liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 1-3/2012 1-3/2011 2011
----------------------------
----------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 30 993 27 544 116 812
Karttakeskus 2 864 2 823 11 533
Muut -318 -246 -1 076
----------------------------------------------------
Konserni yhteensä 33 540 30 121 127 270
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 81 127 82 873 82 873
Lisäykset 410 490 1 416
Vähennykset - -7 -7
Kauden poistot -834 -861 - 3 424
Kurssierot 483 13 269
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 81 185 82 508 81 127
2.4. Korolliset velat
(1 000 EUR) 31.3.2012 31.12.2011
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 30 363 30 355
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
34 363 34 355
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.5. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 31.3.2012 31.12.2011
Yhden vuoden kuluessa 3 464 4 046
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 6 733 7 526
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa 488 614
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 10 685 12 186
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 31.3.2012 31.12.2011
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 34 500 34 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 31.3.2012 31.12.2011
Pantit 14 30
Muut vakuudet 1 987 2 073
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.6. Johdannaissopimukset
(1 000 EUR) 31.3.2012 31.12.2011
Koronvaihtosopimukset:
Nimellisarvo 20 250 20 250
Käypä arvo -370 -475
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 594 660 2 203
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 90 118 384
Osakeperusteiset maksut 5 12 30
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 690 791 2 616
Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:
(1 000 EUR) 3/2012 3/2011 12/2011
Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille 1 647 1 637 1 625
3. Tunnusluvut
1-3/2012 1-3/2011 2011
----------------------------
----------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 33 540 30 121 127 270
EBITDA, 1 000 eur 2 866 2 476 11 608
Segmenttien operatiivinen 2 542 2 128 10 202
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 031 1 615 8 182
Tulos ennen veroja, 1 879 1 472 7 087
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 1 481 1 186 5 328
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 8,5 % 8,2 % 9,1 %
Segmenttien operatiivinen 7,6 % 7,1 % 8,0 %
tulos, %
Liikevoitto, % 6,1 % 5,4 % 6,4 %
Tulos ennen veroja, % 5,6 % 4,9 % 5,6 %
Tilikauden tulos 4,4 % 3,9 % 4,2 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 49,7 % 45,5 % 46,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 30,8 % 37,1 % 27,1 %
Korolliset nettovelat, 19 284 20 785 16 391
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 410 490 1 416
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 1,2 % 1,6 % 1,1 %
% liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 44 303 717
1 000 eur
T&K-menot, % liikevaihdosta 0,1 % 1,0 % 0,6 %
Tilauskanta, 1 000 eur 51 287 51 155 57 110
Henkilöstön keskimääräinen 1 076 974 1 011
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,07 0,06 0,26
Osakekohtainen tulos 0,07 0,06 0,25
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,00 2,69 2,91
Osakkeiden lukumäärä 20 693 20 693 20 693
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 20 693 20 693 20 693
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |