Componenta - Pörssitiedote

Componenta valmistelee rahoitusasemansa vahvistamista 30 - 40 miljoonan euron vaihdettavalla pääomalainalla ja merkittävillä taserakenteen muutoksilla

Componenta Oyj    Pörssitiedote 24.3.2016 klo 9.55

Componenta on tiedottanut 4.12.2015 maksuvalmiuden ja suunnitteilla olevan
strategian toteuttamisedellytysten turvaavien rahoitusneuvotteluiden
aloittamisesta ja 11.3.2016 Componenta tiedotti rahoitusneuvotteluiden
etenemisestä. Componenta valmistelee rahoitusratkaisua toimintansa jatkuvuuden
turvaamiseksi ja rahoitusasemansa vahvistamiseksi. Suunnitellussa
rahoitusratkaisussa pyritään muun muassa laskemaan liikkeeseen uusi vaihdettava
pääomalaina, neuvottelemaan emoyhtiön vakuudellisia lainoja koskevista
järjestelyistä, neuvottelemaan Turkin tytäryhtiön rahoituksesta turkkilaisten
pankkien kanssa sekä myymään Componentan mäntäliiketoiminta. 

Hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 15.4.2016,
jossa haetaan hallitukselle valtuutusta päättää osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla
annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voisi olla enintään 100
000 000 osaketta. Samalle yhtiökokoukselle esitetään uuden ylimmän johdon
sitouttamiseksi ja kannustamiseksi perustettavan osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän hyväksymistä. Yhtiökokouskutsusta annetaan erillinen
pörssitiedote. Valtuutuksen nojalla on tarkoitus ensi vaiheessa laskea
liikkeeseen osakkeiksi vaihdettavissa oleva pääomalaina, jonka määrä olisi
alustavasti yhteensä 30 - 40 milj. euroa. Vaihdettavaa pääomalainaa
merkitsisivät rajattu joukko valikoituja ammattimaisia sijoittajia. Lainan
merkinnän maksuun voitaisiin käyttää rahaa tai yhtiöltä olevia saatavia.
Osakkeiden vaihtokurssiksi kaavaillaan 50 senttiä. Vaihtokurssi perustuu Yhtiön
osakkeiden vallitsevaan markkinahintaan ja sijoittajien antamiin alustaviin
indikaatioihin. Yhtiö on saanut tähän liittyen alustavia ehdollisia
indikaatioita eräiltä institutionaalisilta sijoittajilta yli 20 miljoonan euron
edestä. 

Yhtiö selvittää lisäksi ydinliiketoimintoihinsa kuulumattomien yksiköiden
myyntiä. Yhtiö käy parhaillaan keskusteluja Pietarsaaressa mäntiä valmistavan
Componenta Pistons -yksikön myynnistä. 

Tavoiteltu järjestely muodostaa kokonaisuuden, joka toteutuessaan vahvistaa
merkittävästi yhtiön tasetta ja luo mahdollisuuden lähteä toteuttamaan Yhtiön
uutta strategiaa. 

Toimenpideohjelman toteutuminen on ehdollinen ja sen toteuttamiseen liittyy
epävarmuustekijöitä. Yhtiön tavoitteena on tiedottaa järjestelystä tarkemmin
15.4.2016 mennessä. 

Helsinki 24. maaliskuuta 2016

COMPONENTA OYJ


Harri Suutari
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia.