DNA Oyj - Pörssitiedote

DNA Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan
lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet,
"Esitedirektiivi") mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai
tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite.
Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa
viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

DNA Oyj ("Yhtiö") on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki
Oy:lle ("Helsingin Pörssi") Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin
pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella DNA. Ennen Listautumisantia (kuten
määritelty jäljempänä) Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena
säännellyllä markkinalla.

Yhtiö tiedotti 14.11.2016 julkaistulla lehdistötiedotteella listautumisannista,
jolla Yhtiö pyrkii keräämään noin 50 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla
Yhtiön uusia osakkeita ("Uudet Osakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Lisäksi
tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi alustavasti
enintään 35 950 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet", ja
yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa "Tarjottavat Osakkeet") ("Osakemyynti", ja
yhdessä Osakeannin kanssa "Listautumisanti"). Liikkeeseen laskettavien Uusien
Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden lopullisen osakekohtaisen
merkintähinnan ("Lopullinen Merkintähinta") perusteella.

Listautumisanti koostuu Listautumisannin ehtojen mukaan (i) yleisöannista
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), (ii)
henkilöstöannista henkilöstölle ("Henkilöstöanti") ja (iii) private placement
-järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
("Instituutioanti").

Listautumisannin merkintäaika alkoi 15.11.2016 kello 10.00 ja päättyy
Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta 25.11.2016 kello 16.00 ja Instituutioannin
osalta 29.11.2016 kello 12.00, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.

Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pre-listalla
arviolta 30.11.2016 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 2.12.2016.
Henkilöstöannissa merkittyjen osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin
pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 16.12.2016.

Finanssivalvonnan 14.11.2016 hyväksymä DNA:n listalleottoesite on ollut
sähköisesti saatavilla Yhtiön verkkosivulla (www.dna.fi/listautumisanti)
15.11.2016 lähtien. Lisäksi listalleottoesite on ollut painettuna versiona
saatavilla 17.11.2016 alkaen Yhtiön pääkonttorista (Läkkisepäntie 21, 00620
Helsinki), Danske Bankin ja Nordean konttoreista sekä Helsingin Pörssin
palvelupisteestä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000,
jukka.leinonen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Huomautus

Tässä esitettyjä tietoja ei ole pidettävä tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä
ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö
arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa (mukaan lukien kaikki sen osavaltiot,
alueet ja omistukset sekä Columbian piirikunta). Tätä materiaalia ei saa
levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa
tarkoitettuja arvopapereita ("Arvopaperit") ei ole rekisteröity eikä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of
1933, muutoksineen, "Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion lain mukaisesti. Siten Arvopapereita ei saa tarjota,
myydä, pantata tai muuten luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa
muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimusten tai siihen
perustuvan poikkeuksen mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan
lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet,
"Esitedirektiivi") mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai
tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa
arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä
esitteeseen sisältyviin tietojen perusteella. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi
Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite
("Esite").

Esitedirektiivin ja arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen)
arvopapereiden yleisölle tarjoamista ja säännellyllä markkinalla kaupankäynnin
kohteeksi ottamista koskevien säännösten ("Esitesääntely") mukaisesti laadittu
ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on ollut julkaisemisen jälkeen
Esitedirektiivin ja Esitesääntelyn vaatimusten mukaisesti saatavilla Yhtiöltä
sekä muista Esitteessä mainituista paikoista.

Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei tarjota myydä tai
rekisteröidä eikä tulla tarjoamaan, myymään tai rekisteröimään yleisölle missään
muussa maassa paitsi Suomessa. Tämä tiedote ja tämän tiedotteen mukainen
arvopaperien tarjoaminen yleisölle missä tahansa muussa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa on suunnattu ainoastaan Esitedirektiivin
mukaisille "kokeneille sijoittajille" siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi ja
määritelmä "kokeneet sijoittajat" on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa.

Pääjärjestäjät ja järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun
tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta
eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän
tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne
ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen
antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai
muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Pääjärjestäjät tai järjestäjät
eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja
arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi
tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa
tai missä tahansa listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja
ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta
Helsingin Pörssissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi
perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten
sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja
listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin pääjärjestäjistä ja järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista
voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa
osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua
myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai
muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla
listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen
esitteeseen sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan,
myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän
pääjärjestäjille ja järjestäjille tai mille tahansa niiden lähipiiritahoista
tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa
sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt pääjärjestäjät tai järjestäjät tai
niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia
(swap), minkä vuoksi nämä järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin
kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita.
Mikään pääjärjestäjistä tai järjestäjistä ei aio julkistaa minkään tällaisen
sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä
lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Pääjärjestäjät tai järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä,
lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista,
hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista
tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän
tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta,
täydellisyydestä tai todenperäisyydestä (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa
jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai
osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai
sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla
olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen
sisältöön, puutteisiin tai lausumiin liittyen, eivätkä pääjärjestäjät tai
järjestäjät hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista, puutteista tai
lausumista. Pääjärjestäjät tai järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä,
lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista,
hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista
tahoista eivät vastaavasti hyväksy mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun
perustuvaa vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä
sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai
vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai
välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai
muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Lazard, joka on FCA:n valvonnan alainen, toimii listautumisannissa yksinomaan
Yhtiön, eikä kenenkään muun tahon puolesta, eikä katso ketään muuta henkilöä
asiakkaakseen listautumisannin yhteydessä eikä Lazard ole vastuussa
asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle
henkilölle koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa
viitattua transaktiota, järjestelyä tai seikkaa.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
(Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5)
artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)(a)-
(d) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Australian, Kanadan,
Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen soveltuvan
lainsäädännön mukaisesti, eikä osakkeita tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta
tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-
Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, tai Australian, Kanadan,
Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen kansalaisten
tai asukkaiden puolesta tai lukuun, paitsi tilanteissa, missä näin toimiminen on
hallintoviranomaisten voimaan saattavan ja voimassa olevan lainsäädännön
mukaista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen
sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat
muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita,
pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa
tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia
tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan,
tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita,
liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä
ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja,
kuten suunniteltua listautumisantia ja listautumista. Tulevaisuutta koskevat
lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien
käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden
kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin
oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta
koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä,
epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei
arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia
tulla saavuttamaan. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät
luontaisia riskejä, epävarmuuksia ja oletuksia, sekä yleisiä että täsmällisiä,
ja on olemassa riski siitä, että ennusteita ja muita tulevaisuutta koskevia
lausumia ei saavuteta. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen
tulevaisuutta kohdistuviin lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa.
Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat
ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei
lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö, pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ota
vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään
tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.


[]