2017-06-13 19:20:32 CEST
2017-06-13 19:20:32 CEST
REGULATED INFORMATION
Nokia - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Nokia ilmoittaa Ostotarjoustensa ja Suostumusten Pyytämisen hinnoittelun ja alustavat tulokset
Nokia Oyj
Pörssitiedote
13.6.2017 klo 20:20
EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA
JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, TAI HENKILÖILLE, JOTKA
OLESKELEVAT TAI ASUVAT TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA.
Nokia ilmoittaa Ostotarjoustensa ja Suostumusten Pyytämisen hinnoittelun ja
alustavat tulokset
Espoo, Suomi - Nokia Oyj ("Nokia") ilmoittaa hinnoittelun ja alustavat tulokset
aikaisemmin tiedotetuille ostotarjouksilleen ("Ostotarjoukset") ostaakseen
käteisellä: (i) pääomaltaan yhteensä 300 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,50 %:n
debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028 ("2028-velkakirjat"); (ii) pääomaltaan
yhteensä 1 360 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,45 %:n debentuureja, jotka
erääntyvät 15.3.2029 ("2029-velkakirjat") (yhdessä 2028-velkakirjojen kanssa,
"ALU-velkakirjat") ja jotka ovat Lucent Technologies Inc.:n (Alcatel-Lucent USA
Inc.:n ("Alcatel Lucent") edeltäjän) liikkeeseen laskemia; ja (iii) pääomaltaan
yhteensä 1 000 000 000 Yhdysvaltain dollarin 5,375 %:n velkakirjoja, jotka
erääntyvät 15.3.2019 ja jotka ovat Nokian liikkeeseen laskemia ("2019-
velkakirjat", ja yhdessä ALU-velkakirjojen kanssa, "Velkakirjat"). Alcatel
Lucent on Nokian kokonaan omistama tytäryhtiö.
Ostotarjoukset ja Suostumusten Pyytäminen tehdään 30.5.2017 päivätyn
ostotarjousasiakirjan ("Ostotarjousasiakirja") mukaisilla ehdoilla. Isolla
kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat
samaa kuin Ostotarjousasiakirjassa.
Aikaisen tarjouksen tulokset, hyväksyminen ja Aikaisen Selvityksen Valinta
Lucid Issuer Service Limitedin ("Tarjouksen Tekijän ja Tiedon Välityksen
Asiamies") 12.6.2017 klo 17.00 (New Yorkin aikaa) ("Aikaisempi Tarjouspäivä")
antaman tiedon mukaan Velkakirjojen yhteenlaskettu 1 495 992 000 Yhdysvaltain
dollarin pääoma on alla olevassa taulukossa esitetyllä tavalla pätevästi
tarjottu Ostotarjouksissa eikä tarjouksista ole vetäydytty. Oikeus
Ostotarjouksista vetäytymiseen raukesi Aikaisempana Tarjouspäivänä. Näin ollen
tarjottuja Velkakirjoja ei voi enää vetää pois ostotarjousmenettelystä, paitsi
lain sallimissa rajoissa.
Nokia on hyväksynyt ostettaviksi (i) kaikki Aikaisempana Tarjouspäivänä tai sitä
ennen pätevästi tarjotut ALU-velkakirjat kokonaisuudessaan; ja (ii) ne 2019-
velkakirjat, jotka on tarjottu pätevästi Aikaisempana Tarjouspäivänä tai sitä
ennen 69,4277 %:n suhteellisella jaotuksella (pro-ration) niin, että maksettava
kokonaismäärä (pois lukien Kertynyt Korko) vastaa noin 1 500 000 000
Yhdysvaltain dollarin Sallittua Enimmäismäärää. Nokia ilmoittaa täten
käyttävänsä Aikaisen Selvityksen Valintaa, ja Aikainen Selvityspäivä on
14.6.2017.
Liik- Hyväk Osto-
ISIN keeseen symisen Tarjottu Hyväksytty tarjousten
Kuvaus / laskettu Etu- Pääoma Pääoma alainen
CUSIP Pääoma sija- määrä
tasot
--------------------------------------------------------------------------------
6,50 %:n Osa
deben- US549463AC10 USD USD ja
tuurit, / USD 1 139 888 139 888 kaikki
jotka 549463AC1 214 010 000((1)) 000 000
erääntyvät
15.1.2028
6,45 %:n Osa
deben- US549463AE75 USD USD ja
tuurit, / USD 1 753 002 753 002 kaikki
jotka 549463AE7 959 090 000((1)) 000 000
erääntyvät
15.3.2029
5,375 %:n Riippuu
Velka- US654902AB18 USD USD Sallitusta
kirjat, / USD 2 603 102 418 685 Enimmäis-
jotka 654902AB1 1 000 000 000 000 000 määrästä
erääntyvät
15.5.2019
(1) 30.5.2017 Nokialla oli lisäksi 85 990 000 Yhdysvaltain dollarin arvosta
6,50 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028, ja 400 910 000 Yhdysvaltain
dollarin arvosta 6,45 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.3.2029 ja jotka
eivät näy yllä olevassa taulukossa. Nokia on Alcatel Lucentin konserniyhtiö,
minkä vuoksi Nokian omistamat ALU-velkakirjat on jätetty huomiotta arvioidessa,
ovatko ALU-velkakirjojen vaaditun pääoman haltijat kannattaneet mitään ohjetta,
oikeudesta luopumista tai suostumusta. Lisätietojen saamiseksi katso
Ostotarjousasiakirjan osio "Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen Ehdot -
Ostettavaksi hyväksytyt velkakirjat".
Ostotarjoukset päättyvät 26.6.2017 kello 23.59 (New Yorkin aikaa)
("Päättymispäivä"). Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lainsäädännön sallimissa
rajoissa, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, siirtää Päättymispäivää
myöhemmäksi. Tällainen siirto tiedotetaan Ostotarjousasiakirjassa kuvaillulla
tavalla.
Mahdolliset Aikaisemman Tarjouspäivän jälkeen pätevästi tarjotut ALU-velkakirjat
hyväksytään kokonaisuudessaan ostettaviksi, ja mahdollisia Aikaisemman
Tarjouspäivän jälkeen pätevästi tarjottuja 2019-velkakirjoja ei hyväksytä
lainkaan ostettaviksi, kuten Ostotarjousasiakirjassa on tarkemmin kuvattu.
Lopullisen Selvityspäivän odotetaan kyseisten ALU-velkakirjojen osalta olevan
28.6.2017.
Suostumusten Pyytäminen
Samanaikaisesti Ostotarjousten kanssa, Alcatel Lucent pyysi ("Suostumusten
Pyytäminen") suostumusta ("Suostumukset") jokaiselta ALU-velkakirjojen
haltijalta varmistaakseen ehdotetut muutokset ("Ehdotetut Muutokset") ALU-
velkakirjoja koskevaan sopimukseen ("ALU-sopimus"). Ehdotetut muutokset
poistavat (i) ALU-sopimuksessa olevat rajoitukset, jotka määräävät ALU-
velkakirjoihin liittyen (a) panttioikeuksista, (b) sale and leaseback
-järjestelyistä ja (c) selvityksistä; sekä (ii) tietyt ALU-velkakirjojen
eräännyttämisen edellytykset, pois lukien eräännyttämisen edellytykset, jotka
sisältävät laiminlyönnin maksaa ALU-velkakirjojen pääomaa tai mahdollista
preemiota sekä korkoa koskevan maksulaiminlyönnin ja konkurssin.
Tarvittavat Suostumukset on saatu ja Täydennyssopimus on allekirjoitettu
Aikaisempana Tarjouspäivänä. Täydennyssopimus tulee voimaan Lopullisena
Selvityspäivänä.
Vastike
Ne Velkakirjojen haltijat, jotka tarjosivat pätevästi Velkakirjojaan eivätkä ole
pätevästi vetäneet Velkakirjojaan pois Aikaisempana Tarjouspäivänä tai sitä
ennen, ovat oikeutettuja saamaan soveltuvan Aikaisemman Vastikkeen. Ne
Velkakirjojen haltijat, jotka tarjosivat pätevästi Velkakirjojaan Aikaisemman
Tarjouspäivän jälkeen mutta Päättymispäivänä tai sitä ennen, ovat oikeutettuja
saamaan soveltuvan Myöhäisemmän Vastikkeen. Kulloinkin soveltuvan Aikaisemman
Vastikkeen tai Myöhäisemmän Vastikkeen lisäksi Nokia maksaa ostettaviksi
hyväksyttyjen Velkakirjojen osalta myös soveltuvan Kertyneen Koron.
Aikaisempi Vastike (olettaen, että Aikainen Selvityspäivä on 14.6.2017) ja
Myöhäisempi Vastike (olettaen, että Lopullinen Selvityspäivä on 28.6.2017)
Velkakirjojen kunkin soveltuvan sarjan osalta määritettiin tänään klo 11.00 (New
Yorkin aikaa) Ostotarjousasiakirjan mukaisilla ehdoilla, kuten alla olevassa
taulukossa on tarkemmin esitetty:
Aikainen Lopullinen
Selvityspäivä Selvityspäivä
U.S.
Treasury Aikai- Myöhäi-
Securityn Kiinteä Viite- sempi Kertynyt sempi Kertynyt
Kuvaus viittaus Erotus korko Vastike Korko Vastike Korko
6,50 %:n 2,375 %:n 225 2,207 % USD USD USD USD
debentuurit, U.S. perus- 1 170,88 26,90 1 140,40 29,43
jotka Treasury pistettä per per per per
erääntyvät Security, USD USD USD USD
15.1.2028 joka 1 000 1 000 1 000 1 000
erääntyy
15.5.2027
6,45 %:n 2,375 %:n 225 2,207 % USD USD USD USD
debentuurit, U.S. perus- 1 180,71 15,95 1 150,26 18,45
jotka Treasury pistettä per per per per
erääntyvät Security, USD USD USD USD
15.3.2029 joka 1 000 1 000 1 000 1 000
erääntyy
15.5.2027
5,375 %:n 1,25 %:n 40 1,359 % USD USD Ei Ei
Velkakirjat, U.S. perus- 1 067,94 4,33 sovelleta sovelleta
jotka Treasury pistettä per per
erääntyvät Security, USD USD
15.5.2019 joka 1 000 1 000
erääntyy
31.5.2019
Uudet Velkakirjat
Nokia toteutti 12.6.2017 pääomaltaan yhteensä 500 miljoonan Yhdysvaltain
dollarin 3,375 %:n senior-statuksellisten vakuudettomien velkakirjojen, jotka
erääntyvät vuonna 2022 ja jotka on rekisteröity vuoden 1933 U.S. Securities
Actin (kuten muutettu) mukaisesti, sekä pääomaltaan yhteensä 500 miljoonan
Yhdysvaltain dollarin 4,375 %:n senior-statuksellisten vakuudettomien
velkakirjojen, jotka erääntyvät vuonna 2027 ja jotka on rekisteröity vuoden
1933 U.S. Securities Actin (kuten muutettu) mukaisesti, liikkeeseenlaskun
("Uudet Velkakirjat"). Aiomme käyttää Uusista Velkakirjoista saatavan
nettotuoton ja taseessa olevat käteisvarat Ostotarjousten ja Suostumusten
Pyytämisen mukaisesti pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen
Velkakirjojen takaisinoston rahoittamiseen.
Ostotarjouksen järjestäjäpankit ja Suostumusten Asiamiehet
Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs & Co. LLC
ja J.P. Morgan Securities LLC toimivat Ostotarjouksen ja Suostumusten Pyytämisen
järjestäjäpankkeina ja Suostumusten Asiamiehinä. Sijoittajat, joilla on
kysymyksiä, voivat olla yhteydessä Ostotarjouksen järjestäjäpankkeihin ja
Suostumusten Asiamiehiin alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.
Barclays Capital Inc.
745 Seventh Avenue
New York, New York 10019
Yhdysvallat
Lontoo
Puh: +44 20 3134 8515
Yhdysvallat
Puh: (maksuton): +1 (800) 438-3242
Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 528-7581
Attn.: Liability Management Group
liability.management@barclays.com
Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Canada Square
Lontoo E14 5LB
Yhdistynyt kuningaskunta
Lontoo
Puh.: +44 20 7986 8969
Yhdysvallat
Puh: (maksuton): +1 (800) 558-3745
Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 723-6106
Attn: Liability Management Group
liabilitymanagement.europe@citi.com
Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street
New York, New York 10282
Yhdysvallat
Lontoo
Puh: +44 20 7774 9862
Yhdysvallat
Puh: (maksuton): +1 (800) 828-3182
Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 357-1057
Attn: Liability Management Group
liabilitymanagement.eu@gs.com
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Avenue
New York, New York 10179
Yhdysvallat
Lontoo
Puh: +44 207 134 2468
Yhdysvallat
Puh: (maksuton): +1 (866) 834-4666
Puh: (vastapuhelu): +1 (212) 834-3424
Attn: Liability Management Desk
Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää tarjouksen tekijän ja tiedon
välityksen asiamieheltä, Lucid Issuer Services Limited, puh: +44 (0)
20 7704 0880 tai nokia@lucid-is.com. Tarjouksen tekijän ja tiedon välityksen
asiamiehelle voi myös suunnata kysymykset liittyen Velkakirjojen
tarjousmenettelyyn.
Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lain sallimissa rajoissa, milloin tahansa ennen
Ostotarjousasiakirjassa määriteltyjen ehtojen täyttymistä, muuttaa
Ostotarjouksia missä tahansa suhteessa tai päättää Ostotarjoukset ja palauttaa
tarjotut Velkakirjat, julkistamista koskevien ja muiden lain vaatimusten
rajoissa.
Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla.
Ostotarjousasiakirja sisältää tärkeää tietoa, joka tulisi lukea ennen
Ostotarjouksiin ja Suostumusten Pyytämiseen liittyvän päätöksen tekemistä. Tämä
pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai pyyntö ostaa mitään arvopapereita.
Ostotarjoukset ja Suostumusten Pyytäminen tehdään ainoastaan
Ostotarjousasiakirjan mukaisesti. Nokia, Alcatel Lucent, Ostotarjouksen
järjestäjäpankit ja Suostumusten Asiamiehet, tarjouksen tekijän ja tiedon
välityksen asiamies tai muut asiamiehet (trustees) eivät anna mitään suositusta
Ostotarjousten ja Suostumusten Pyytämisen yhteydessä. Tarjouksen ehtojen,
myyntirajoitusten ja muun Ostotarjouksiin ja Suostumusten Pyytämiseen soveltuvan
informaation osalta viitataan Ostotarjousasiakirjaan.
Velkakirjojen haltijoiden tulisi hankkia taloudellista neuvontaa, mukaan lukien
neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin
yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan,
tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta
neuvojaltaan. Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai yhtiö, jonka Velkakirjoja
hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies
(trust) tai muu asiamies täytyy ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä
luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjojaan Ostotarjousten ja
Suostumusten Pyytämisen mukaisesti. Ostotarjouksen järjestäjäpankit ja
Suostumusten Asiamiehet eivät ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen
suojauksia tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Ostotarjousten ja Suostumusten
Pyytämisen yhteydessä.
Tarjous- ja jakelurajoitukset
Ostotarjouksia ei tehdä Velkakirjojen haltijoille sellaisessa valtiossa tai
alueella, jossa Ostotarjouksien tekeminen tai niiden hyväksyminen olisi
kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien arvopapereita koskevien ja
niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien vastaista. Tarjouksia ei
hyväksytä Velkakirjojen haltijoilta sellaisissa valtioissa tai alueilla, joissa
kyseinen tarjoaminen tai hankkiminen olisi lainvastaista. Jos jossakin valtiossa
tai alueella vaaditaan, että Ostotarjousten tekijän tulee olla luvallinen
meklari tai välittäjä ja jos joko takaisinostotarjouksen järjestäjäpankit tai
näiden konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä
valtiossa tai alueella, katsotaan kyseisen takaisinostotarjouksen
järjestäjäpankin tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen
Ostotarjoukset Nokian puolesta sellaisessa valtioissa tai alueella, joissa tämä
on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.
Kunkin Velkakirjan haltijan, joka haluaa tehdä Velkakirjoihin liittyvän
tarjouksen, katsotaan tekevän ja antavan tiettyjä sopimuksia, tunnustuksia,
vakuutuksia sekä sitoumuksia liittyen alla viitattuihin valtioihin ja alueisiin
ja kuten Ostotarjousasiakirjassa on kuvattu. Jokainen tarjous, jolla tarjotaan
Velkakirjoja ostettavaksi ja jonka tekee sellainen Velkakirjan haltija, joka ei
voi tehdä tai antaa kyseisiä sopimuksia, tunnustuksia, vakuutuksia sekä
sitoumuksia, on pätemätön.
Euroopan talousalue ("ETA")
Tämän tiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai Ostotarjouksiin liittyvien muiden
asiakirjojen tai materiaalien levittäminen ei merkitse arvopapereiden
tarjoamista yleisölle direktiivin 2003/71/EC artiklan 2(1)(d) mukaisesti ja
vastaavasti Ostotarjouksiin ei sovellu velvollisuutta julkaista esite.
Yhdistyneet kuningaskunnat
Tätä tiedotetta ja Ostotarjousasiakirjaa voidaan levittää Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain seuraaville henkilöille: (i) olemassa oleville
Velkakirjojen haltijoille, jotka ovat Nokian tai USD-velkakirjayhtiön velkojia
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen,
"Määräys") artiklan 43(2) mukaisesti tai jotka muutoin kuuluvat Määräyksen
artiklan 43(2) soveltamisalaan; (ii) henkilöille joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Määräyksen artiklan 19(5) sijoitusammattilaisia
koskevan määritelmän mukaisesti; (iii) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen
artiklan 49(2) kohtien (a) - (d) ("korkean nettoarvon yhtiöt; rekisteröimättömät
yhdistykset jne.") soveltamisalaan; tai (iv) henkilöille, joille kutsu tai
kannustin osallistua sijoitustoimintaan (vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain luvun 21 mukaisesti) arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin
liittyen voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki
tällaiset henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote ja
Ostotarjousasiakirja ovat osoitettu vain relevanteille henkilöille eikä
kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen ja
Ostotarjousasiakirjan perusteella tai luottaa niiden sisältöön. Sijoitukset tai
sijoitustoiminta, joihin tämä tiedote tai Ostotarjousasiakirja liittyvät, ovat
vain relevanttien henkilöiden käytettävissä ja näihin ryhdytään vain
relevanttien henkilöiden kanssa.
Italia
Ostotarjouksia, tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa, tai Ostotarjouksiin
liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla
toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n ("CONSOB")
vahvistusmenettelyä varten.
Näin ollen Ostotarjoukset voidaan tehdä Italian tasavallassa ("Italia") vain
24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan
101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971,
muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti.
Velkakirjojen kunkin sarjan haltijat voivat tarjota Velkakirjojaan
auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai
taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa
Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB määräyksen No. 16190,
muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta
ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden
viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.
Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien
tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa Velkakirjoihin tai
Ostotarjouksiin liittyen.
Belgia
Tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita
asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Belgian
Pankki-, Rahoitus-, ja Vakuutuskomission (Commission bancaire, financière et des
assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen)
hyväksyttäviksi tai tunnustettaviksi ja vastaavasti Ostotarjouksia ei voida
tehdä Belgiassa julkisina tarjouksina, kuten määritelty 1.4.2007 annetun Belgian
julkisia ostotarjouksia koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 3 tai kuten tämä
on määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien julkista
tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi
säännellyllä markkinalla koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 3. Näin ollen
Ostotarjouksia ei voida markkinoida eikä Ostotarjouksia voida tehdä, eikä tätä
tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita
asiakirjoja ja materiaaleja (pitäen sisällään kaikki muistiot,
informaatiokirjeet, esitteet tai muut vastaavat dokumentit) ole levitetty eikä
tulla levittämään tai muutoin asettamaan saataville, suoraan tai välillisesti,
Belgiassa muille kuin omaan lukuunsa toimiville "ammattimaisille sijoittajille"
kuten tämä on määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien
julkista tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi
säännellyllä markkinalla koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 10. Belgiaan
nähden tämä tiedote ja Ostotarjousasiakirja on annettu vain yllä kuvattujen
ammattimaisten sijoittajien henkilökohtaiseen käyttöön ja yksinomaan
Ostotarjouksiin liittyen.
Vastaavasti tämän tiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan sisältämää tietoa ei voida
käyttää muihin tarkoituksiin tai levittää muille henkilöille Belgiassa.
Ranska
Ostotarjouksia ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan
tasavallassa ("Ranska"). Myöskään tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai
Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole levitetty
eikä tulla levittämään yleisölle Ranskassa, ja vain: (i) salkunhoitoon liittyviä
sijoituspalveluja kolmansille henkilöille tarjoavat tahot (personnes fournissant
le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers);
ja/tai (ii) omaan lukuunsa toimivat ammattimaiset sijoittajat (investisseurs
qualifiés), muut kuin luonnolliset henkilöt, kuten nämä kaikki on määritelty
Ranskan Code Monétaire et Financier artikloissa L.411-1, L.411-2, D.411-1 to
D.411-3, D.734-1, D.744-1, D.754-1 ja D.764-1 ja kyseisten artikloiden
mukaisesti, voivat osallistua Ostotarjouksiin. Tätä tiedotetta ja Ostotarjouksia
ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers
vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.
Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja
innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille,
viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman
tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.
Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin
rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä
kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden
sovelluksia. www.nokia.com
Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja
epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo
toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat
esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa
liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien
tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset,
suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan;
C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme
tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät
muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset
markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja
rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat
tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja,
suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta,
mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat
markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat
tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai
23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian
ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä,
kumppanuudesta tai sopimuksesta; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten
ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja
kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, mukaan lukien
uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät
hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu
asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien,
välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja
viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat
uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita,
yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja
divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien,
pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen
yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat,
jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida",
"ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä",
"suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi",
"tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon
parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on
kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy
riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä
tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita
tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla
esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa
operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella
menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa
odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan
jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja
liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne,
markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä
kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin
kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja
teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme
toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja
televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja
altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle
eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa
verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja
parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä
saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen;
8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista
sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia
Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää
patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja
luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) kykymme
saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät
mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun
liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan
lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai
sopimuksesta; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista
teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut
teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten,
lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle
ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme
prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa,
sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme
oikeudellisia seuraamuksia; 14) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset
heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 15)
tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja
palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja
kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus,
tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) Nokia Technologiesin
kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä,
erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja
kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-
aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 18)
altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka
sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja
talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin
tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 19) asiakasrahoituksen
epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme;
20) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin
liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille
voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 21) kykymme hyödyntää laskennallisia
verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 22)
kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 23)
häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja
toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin
tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 24) liiketoimintaamme liittyvien
oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita
koskevien väitteiden vaikutus; 25) kykymme optimoida pääomarakennettamme
suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai
muutoin parantaa sitä; 26) kykymme saavuttaa suunnitelluista
yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät
hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa
yritysjärjestelyt onnistuneesti, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell
-yhteisyrityksen perustaminen sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 27)
osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin;
28) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä
matalampi; 29) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja
pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 30) eläkekustannukset,
työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset;
31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät,
jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and
financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain
arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä
asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi
osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen
poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia
ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi
siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.
[]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |