2009-10-26 08:55:00 CET
2009-10-26 08:55:03 CET
REGULATED INFORMATION
Norvestia - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009
Norvestia Oyj Osavuosikatsaus 26.10.2009 klo 9.55 NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009 Konsernin tulos oli 17,6 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2009 (-10,4 milj. euroa vastaavana kautena edellisenä vuonna). Osinko-oikaistu substanssi nousi katsauskauden aikana 17,6 miljoonaa euroa (-10,4), mikä vastasi 13,5 % (-6,6 %). Maaliskuussa 2009 jaettiin osinkoa 0,25 euroa per osake (0,50). OSAKEMARKKINAT Vuoden toisella neljänneksellä alkanut osakekurssien nousu jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Osakekurssien nousu on ollut poikkeuksellisen nopeaa maaliskuussa tapahtuneen käänteen jälkeen. Monien osakkeiden hinnat ovat nousseet yli 50 % maaliskuun pohjatasosta ja valtaosa Helsingin pörssissä noteerattujen osakkeiden tuotoista on vuoden alusta tarkasteltuna ollut positiivisia. Viimeaikaisesta noususta huolimatta osakekurssit ovat edelleen keskimäärin selvästi vuoden 2008 alun tason alapuolella ja useimpien osakeindeksienkin pitäisi nousta vielä yli 50 % saavuttaakseen vuoden 2007 huipputason. Osakemarkkinoiden viime kuukausien korjausliike on vielä ollut varsin maltillinen suhteutettuna kesällä 2007 alkaneeseen ja miltei puolitoista vuotta jatkuneeseen osakekurssien voimakkaaseen laskuun. Osakemarkkinoiden noin puoli vuotta jatkuneen nousun taustalla voidaan arvioida olevan useita tekijöitä. Niistä tärkein on ehkä se, että maailman talouskehitys näyttäisi olevan kääntymässä parempaan suuntaan. Tästä on saatu viitteitä sekä kehittyvissä talouksissa että teollisuusmaissa. Viimeisten ennusteiden mukaan euroalueen talouden arvioidaan ensi vuonna kääntyvän noin 0,5 %:in kasvuun, kun sen vielä tänä vuonna arvioidaan supistuvan noin 4 %. Vaikka talouden kasvuennusteet ensi vuodelle ovat edelleen historiallisesti tarkasteltuna matalia, ovat ne kuitenkin kuluvaa vuotta selvästi parempia. Tämä on rohkaissut osakesijoittajia. Talouskasvun arvioidaan myös heijastuvan yritysten tuloksiin. Toinen tärkeä osakemarkkinoita tukeva tekijä on ollut poikkeuksellisen alhainen korkotaso. Tämä on ajanut sijoittajat etsimään tuottovaihtoehtoja korkosijoituksille ja matala korkotaso on myös muuttanut sijoittajien suhtautumista riskiin. Tämä on vaikuttanut monien sijoitusinstrumenttien hintoihin ja ohjannut varoja myös osakemarkkinoille, mikä on nostanut osakkeiden hintoja. Eri keskuspankit ovat laskeneet ohjauskorot ennätyksellisen alas, eikä esimerkiksi Euroopan korkotaso ole Euroopan keskuspankin EKP:n historian aikana koskaan aikaisemmin ollut näin matala. Seuraavassa taulukossa esitetään indeksikehitys eri pörsseissä vuoden 2009 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana: Suomi / OMX Helsinki -indeksi 17,9 % Suomi / OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi 38,6 % Ruotsi / OMX Stockholm -indeksi 37,3 % Norja / OBX-indeksi 47,2 % Tanska / OMX Copenhagen -indeksi 30,7 % USA / Nasdaq Composite -indeksi 36,9 % USA / S&P 500 -indeksi 18,7 % Bloomberg European 500 -indeksi 19,9 % MSCI World -indeksi 23,0 % Japani / Nikkei 225 -indeksi 14,4 % Norvestian osinko-oikaistu pörssikurssi 34,5 % Norvestian osinko-oikaistu substanssi 13,5 % SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI Norvestian osakekohtainen substanssiarvo 30.9.2009 oli 9,67 euroa (9,56 euroa per osake vuotta aikaisemmin) ja vuoden 2008 lopussa 8,77 euroa. Kun maaliskuussa 2009 jaettu 0,25 euron osinko otetaan huomioon, nousi yhtiön osakekohtainen substanssiarvo katsauskaudella 1,15 euroa (-0,68), mikä vastaa 13,5 %:n nousua (-6,6 %). Kolmannella neljänneksellä substanssi per osake nousi 0,60 euroa (-0,42). Norvestian noteeratun B-osakkeen päätöskurssi 30.9.2009 oli 7,35 euroa (6,12) mikä vastaa 24 %:n substanssialennusta (36 %). Norvestian B-osakkeiden pörssiarvo 30.9.2009 oli 106,0 milj. euroa (88,2). 31.12.2008 osakekurssi oli 5,65 euroa. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä B-osakkeiden vaihto pörssissä oli yhteensä 1,2 milj. euroa (1,8). Keskimääräinen päivävaihto oli 18 380 euroa (29 350). Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä oli 167 082 (259 543), mikä vastaa 1,2 % (1,8 %) B-osakkeiden määrästä ja 1,1 % (1,7 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Norvestia Oyj:n osakepääoma jakautuu 900 000 A-osakkeeseen ja 14 416 560 B-osakkeeseen, yhteensä 15 316 560 osakkeeseen. A-osakkeet ovat noteeraamattomia. KONSERNIN TULOS IFRS:N MUKAAN Konsernin tulos oli vuoden 2009 tammi - syyskuussa 17,6 miljoonaa euroa (-10,4) ja liiketoiminnan kulut 1,4 miljoonaa euroa (1,1). Oman pääoman tuotto oli 12,5 % (-6,7 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 15,8 % (-11,0 %). Vuoden kolmannella neljänneksellä tulos oli 9,2 miljoonaa euroa (-6,4). Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2008. Tunnuslukujen laskennassa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa 2008. Laimennettua tulosta per osake ei ole esitetty erikseen, koska yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen instrumentteja, joilla olisi laimentava vaikutus. EMOYHTIÖN SIJOITUKSET Norvestia-konsernin sijoitusaste, lukuun ottamatta rahamarkkinasijoituksia ja kassavaroja, oli syyskuun lopussa 55 % (62 %). Norvestia on ajoittain myynyt indeksitermiinejä suojaamaan osakesijoituksiaan yleistä osakemarkkinariskiä vastaan, mikä onkin ollut tehokas tapa vähentää salkun volatiliteettia. Eri sijoituskohteiden painot emoyhtiössä olivat seuraavat: suorat osakesijoitukset 32 % (38 %), osakerahastot 4 % (4 %), hedge-rahastot 16 % (19 %), korkorahastot 8 % (5 %), joukkovelkakirjalainat 1 % (1 %), rahamarkkinasijoitukset 35 % (25 %) sekä kassa ja pankkisaatavat 4 % (8 %). Norvestian sijoituksista 87 % on euromääräisiä, 11 % Ruotsin kruunuissa ja 2 % muussa valuutassa. Norvestian substanssituotto on eri kuukausien välillä vaihdellut selvästi yleistä osakemarkkinakehitystä vähemmän. Valtaosa sijoituksista on tehty Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkeisiin. Lyhytaikaisten korkosijoitusten ja kassavarojen määrä on pidetty suhteellisen suurena, millä pyritään varmistamaan toimintavapaus erilaisissa markkinaolosuhteissa. Norvestia pyrkii sijoitustoiminnassaan jatkuvasti hyödyntämään myös nopeita kurssimuutoksia ja ylireagointeja osakemarkkinoilla. TEOLLISUUSSIJOITTAMINEN Norvestian teollisuussijoitustoiminnassa ei vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtunut merkittävämpiä muutoksia. Syyskuun lopussa Norvestian omistusosuus Coronaria Hoitoketju Oy:ssä oli 20,28 % ja GSP Group Oy:ssä 25 %. Omistusosuuksissa ei vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtunut muutoksia. Osakkuusyhtiö-omistusten arvo oli syyskuun lopussa yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Norvestian teollisuussijoitustoiminnan tavoitteena on tehdä pitkäaikaisia sijoituksia palveluyrityksiin, joilla on hyvät kilpailuedellytykset kotimarkkinoillaan sekä mahdollisuus hyödyntää palvelukehitysinnovaatioitaan myös kansainvälisesti. Yhtiön päämääränä on olla aktiivinen sijoittaja, joka yhteistyössä muiden pääomistajien kanssa kehittää kohdeyrityksen toimintaa. Tämä tapahtuu erityisesti strategisen hallitustyöskentelyn kautta. Teollisuussijoituksiin on tämänhetkisen kehyksen mukaan käytettävissä noin 20-30 % sijoitusvarallisuudesta, mutta määrä voidaan myös ylittää. Teollisuussijoituksilla ei ole ennalta määrättyä aikarajaa, vaan niitä tehdään sopivien tilaisuuksien tullen. NORVESTIA-KONSERNI Kaupthing Bank-konserniin kuuluva Norvestia Oyj on Norvestia Industries Oy:n ja Norventures Oy:n emoyhtiö. Norvestian emoyhtiön Kaupthing Bank hf.:n kotipaikka on Reykjavik, Islanti. Norvestia sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedge-rahastoihin sekä rahamarkkinoille ja muihin arvopapereihin. Norvestia Oyj:n B-osake on noteerattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. HENKILÖSTÖ JA INVESTOINNIT Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Norvestia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 henkeä (6). Investointeja ei tehty koneisiin eikä kalustoon (-). OSAKKEENOMISTAJAT Norvestialla oli 5 816 osakkeenomistajaa syyskuun 2009 lopussa (5 909). Osakkeista 35,2 % oli ulkomaisessa omistuksessa (33,1 %). Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Kaupthing Bank, joka omisti 32,7 % (32,7 %) osakkeista vastaten 56,0 % (56,0 %) äänistä. Norvestian toiseksi suurin omistaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö omisti 11,7 % (11,7 %) osakkeista ja 7,6 % (7,6 %) äänistä. Kymmenellä suurimmalla osakkeenomistajalla oli hallussaan yhteensä 53,8 % (50,9 %) osakkeista ja 69,8 % (67,9 %) osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. SIJOITUSTOIMINNAN RISKIT Yksi Norvestian sijoitustoiminnan periaatteista on hajauttaa sijoitukset ja siten rajoittaa kokonaisriskitasoa sekä samalla tavoitella tasaista omaisuuden kasvua. Merkittävä osa sijoituksista voidaan ajoittain kuitenkin keskittää tiettyihin sijoitustyyppeihin ja arvopapereihin, joiden epäedullinen kehitys voi heikentää merkittävästi Norvestian tulosta. Taloudellinen kehitys sekä pörssikurssien muutokset koti- ja ulkomailla vaikuttavat olennaisesti Norvestian tulokseen. Tämän lisäksi myös valuuttakurssimuutokset vaikuttavat yhtiön tulokseen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tilanne osakemarkkinoilla jatkuu haastavana ja vaikeasti arvioitavana. Osakekurssit ovat nousseet voimakkaasti viimeisen puolen vuoden aikana ennakoiden maailmantalouden ja yritysten tulosten kääntymistä nousuun jo lähitulevaisuudessa. Toistaiseksi nämä ennusteet eivät ole kuitenkaan juuri näkyneet yritysten tuloksissa tai niiden raportoimissa tulevaisuuden näkymissä. Keskeinen kysymys onkin, ovatko osakemarkkinat ennakoineet oikein maailmantalouden taipumisen ja yritysten tulevat tulosparannukset, vai onko viimeaikainen osakkeiden hintojen nopea nousu perustunut ennemminkin sijoitusvaihtoehtojen puutteeseen ja runsaaseen likviditeettiin. Jos yrityskohtaiset tulokset paranevat jatkossa, voidaan arvioida että osakkeiden hintojen viime kuukausien nousu on kestävällä pohjalla. Jos toisaalta osakkeiden hintojen nousu on perustunut lähinnä matalaan korkotasoon ja runsaaseen likviditeettiin, on mahdollista että osakkeiden hinnoissa tapahtuu vielä selvä korjaus alaspäin. Nyt julkistettavat kolmannen vuosineljänneksen yrityskohtaiset tulokset ja tulosennusteet antavat lisätietoa tähän kysymykseen liittyen. Norvestia pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon erilaiset osakemarkkinoiden kehitysvaihtoehdot ja tekemään tarvittavat johtopäätökset sitä mukaa, kun uutta taloudellista informaatiota julkistetaan. Sijoitusaste osakkeiden, rahastojen ja korkoa tuottavien sijoitusten välillä arvioidaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Reykjavikissa 25. lokakuuta 2009 Hallitus TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.9 | 1.1.-30.9 | 1.1.-31.12 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2009 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos per osake, euroa | 1,15 | -0,68 | -1,46 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste | 95,6 % | 96,1 % | 97,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma per osake, euroa | 9,67 | 9,56 | 8,77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Substanssi per osake, euroa | 9,67 | 9,56 | 8,77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Substanssi, milj. euroa | 148,1 | 146,4 | 134,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | B-osakkeen pörssikurssi, euroa | 7,35 | 6,12 | 5,65 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | 15 316 560 | 15 316 560 | 15 316 560 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 euroa | 1.7.- | 1.7.- | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.12 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Arvopaperitoiminnan | | | | | | | voitot ja tappiot | 12 962 | -8 283 | 24 528 | -16 448 | -31 964 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | -347 | -218 | -933 | -639 | -880 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | | | | | | | arvonalentumiset | -3 | -3 | -7 | -9 | -69 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | | | | | | | kulut | -150 | -145 | -487 | -548 | -840 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO/-TAPPIO | 12 462 | -8 649 | 23 101 | -17 644 | -33 753 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | | | | | | | osakkuusyritysten | | | | | | | tuloksista | -36 | -53 | -195 | -8 | -45 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | | | | | | | -kulut | 36 | 123 | 26 | 34 | -38 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN VEROJA | 12 462 | -8 579 | 22 932 | -17 618 | -33 836 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot* | -3 225 | 2 221 | -5 338 | 7 180 | 11 418 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | 9 237 | -6 358 | 17 594 | -10 438 | -22 418 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevien | | | | | | | rahoitusvarojen | | | | | | | arvonmuutos | - | - | - | - | -83 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN LAAJA | | | | | | | TULOS | 9 237 | -6 358 | 17 594 | -10 438 | -22 501 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | * Perustuu katsauskauden tulokseen | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, euro | 0,60 | -0,42 | 1,15 | -0,68 | -1,46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä, antikorjattu 15 316 560 | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TASE, IFRS -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 euroa | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 14 | 23 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset** | 6 667 | 5 663 | 9 018 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 3 567 | 2 443 | 3 506 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | | | | | rahoitusvarat*** | 1 660 | 1 800 | 1 660 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 11 908 | 9 929 | 14 205 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäyntisalkku | 45 253 | 52 936 | 48 798 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti | | | | kirjattavat rahoitusvarat | 41 757 | 40 745 | 30 870 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset** | 500 | 3 967 | 2 472 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 55 549 | 44 720 | 41 110 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 143 059 | 142 368 | 123 250 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 154 967 | 152 297 | 137 455 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 53 608 | 53 608 | 53 608 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 6 896 | 6 896 | 6 896 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto | - | 83 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 69 996 | 96 244 | 96 244 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 17 594 | -10 438 | -22 418 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 148 094 | 146 393 | 134 330 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 5 605 | 3 461 | 2 628 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | 1 268 | 2 443 | 497 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 154 967 | 152 297 | 137 455 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | ** Osavuosikatsauksessa 1.1.-30.9.2008 laskennalliset verosaamiset on | | esitetty tase-erässä 'saamiset'. Vertailutietojen 2008 esitystapaa on tässä | | osavuosikatsauksessa muutettu siten, että laskennalliset verosaamiset | | 30.9.2008 on siirretty saamisista pitkäaikaisiin varoihin. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | *** Tase-erä ‘myytävissä olevat rahoitusvarat' on siirretty lyhytaikaisista | | varoista pitkäaikaisiin varoihin vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. | | Sama muutos on tehty vuoden 2008 vertailutietoihin. Erän sisältö ei ole | | muuttunut. | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 euroa | 1.7.- | 1.7.- | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.12 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN | | | | | | | RAHAVIRTA | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 12 461 | -8 579 | 22 931 | -17 618 | -33 791 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet, joihin | | | | | | | ei liity | | | | | | | maksutapahtumaa | -6 994 | 2 408 | -11 249 | 7 022 | 10 327 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 5 467 | -6 171 | 11 682 | -10 596 | -23 464 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäyntisalkun | | | | | | | ja muiden | | | | | | | sijoitusten muutos | -4 779 | -6 868 | 4 108 | 10 519 | 21 279 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten muutos | 23 | -3 479 | 1 973 | -3 529 | -2 035 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten | | | | | | | velkojen muutos | 834 | 1 390 | 770 | -848 | -2 793 | -------------------------------------------------------------------------------- | | -3 922 | -8 957 | 6 851 | 6 142 | 16 451 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut ja maksetut | | | | | | | verot | - | -1 | -9 | -585 | -536 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN | | | | | | | RAHAVIRTA | 1 545 | -15 129 | 18 524 | -5 039 | -7 549 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINTIEN | | | | | | | RAHAVIRTA | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten | | | | | | | hankinta | - | -1 235 | -256 | -1 325 | -2 425 | -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINTIEN | | | | | | | RAHAVIRTA | - | -1 235 | -256 | -1 325 | -2 425 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | - | - | -3 829 | -7 658 | -7 658 | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN | | | | | | | RAHAVIRTA | - | - | -3 829 | -7 658 | -7 658 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVAROJEN MUUTOS | 1 545 | -16 364 | 14 439 | -14 022 | -17 632 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden | 54 004 | 61 084 | 41 110 | 58 742 | 58 742 | | alussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden | 55 549 | 44 720 | 55 549 | 44 720 | 41 110 | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 1 545 | -16 364 | 14 439 | -14 022 | -17 632 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET -------------------------------------------------------------------------------- | | Osake- | Yli- | Käyvän | Kertyneet | Tili- | Yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | | pääoma | kurssi-| arvon | voitto- | kauden | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 euroa | | rahasto| rahasto | varat | tulos | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 53 608 | 6 896 | 83 | 94 390 | 9 513 | 164 490 | | 1.1.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot | | | | 9 513 | -9 513 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | -7 659 | | -7 659 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | | | | | tulos | | | | | -10 438 | -10 438 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.9.2008 | 53 608 | 6 896 | 83 | 96 244 | -10 438 | 146 393 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 53 608 | 6 896 | 0 | 96 244 | -22 418 | 134 330 | | 1.1.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot | | | | -22 418 | 22 418 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | -3 830 | | -3 830 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | | | | | tulos | | | | | 17 594 | 17 594 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.9.2009 | 53 608 | 6 896 | 0 | 69 996 | 17 594 | 148 094 | -------------------------------------------------------------------------------- LAAJAN TULOKSEN VEROVAIKUTUKSET -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Summa ennen veroja | - | - | -112 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verokulu/ -hyöty | - | - | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Summa verojen jälkeen | - | - | -83 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VASTUUSITOUMUKSET | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit, milj. euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantattu arvo-osuutili | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet markkina-arvoon | 11,8 | 3,7 | 7,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | JOHDANNAISSOPIMUKSET | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norvestia on käyttänyt standardisoituja johdannaissopimuksia tehostaakseen | | arvopaperisalkun hallintaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty | | johdannaissopimusten markkina-arvot sekä kohde-etuuksien markkina-arvot. | | Markkina-arvoja on oikaistu osakkeiden vastaavilla osinkotuotoilla. Kaikki | | arvot ovat bruttosummia. Johdannaiset on kirjattu käypään arvoon ja | | muutokset siten kirjattu tulosvaikutteisesti. Suojauslaskentaa ei ole | | sovellettu. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakejohdannaiset, 1 000 euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut osto-optiot, avoimet | | | | | positiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuden arvo | 292 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo | 10 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt osto-optiot, avoimet | | | | | positiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuden arvo | - | 346 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo | - | 24 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt myyntioptiot, avoimet | | | | | positiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuden arvo | - | 674 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo | - | -48 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Indeksijohdannaiset, 1 000 euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut osto-optiot, avoimet | | | | | positiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuden arvo | 1 233 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo | 41 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt futuurit, avoimet positiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuden arvo | - | 22 812 | 11 025 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo | - | 21 | -212 | -------------------------------------------------------------------------------- LÄHIPIIRITAPAHTUMAT -------------------------------------------------------------------------------- | Norvestialla on lähipiiritapahtumia Kaupthing Bank -konserniin kuuluvien | | yhtiöiden kanssa. Alla olevan taulukon luvut on esitetty koko Kaupthing Bank | | -konsernin osalta. Lähipiiriin kuuluu Kaupthing Bank hf. (emoyhtiö), | | Kaupthing Bank Oyj, Kaupthing Bank hf., Suomen sivuliike ja Fron Insurance | | Ltd. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 euroa | 1.7.- | 1.7.- | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.12 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloslaskelma | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupthing Bank hf. tytäryhtiöineen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnat | - | -35 | - | -91 | -51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | - | 52 | - | 99 | 72 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tase | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupthing Bank hf. tytäryhtiöineen | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | - | 4 063 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtosaamiset | - | 14 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset, osakkeet | - | 1 790 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat, osakkeet | - | 1 507 | - | -------------------------------------------------------------------------------- SIJOITUKSET 30. SYYSKUUTA 2009 -------------------------------------------------------------------------------- | | Lukumäärä | Hankinta- | Markkina- | Osuus | -------------------------------------------------------------------------------- | | osakkeita/ | arvo | arvo | markkina- | -------------------------------------------------------------------------------- | | osuuksia | 1 000 | 1 000 | arvosta | | | | euroa | euroa | | -------------------------------------------------------------------------------- | NORVESTIA OYJ | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ahlstrom Oyj | 82 979 | 1 407 | 768 | 0,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Amer Sports Corporation | 57 457 | 520 | 340 | 0,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Amer Sports Corporation | | | | | | merkintäoikeus | 57 457 | 145 | 100 | 0,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Atria Yhtymä Oyj | 110 705 | 1 669 | 1 317 | 1,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Cargotec Oyj | 25 500 | 613 | 410 | 0,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Comptel Oyj | 133 000 | 221 | 108 | 0,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Cramo Oyj | 16 500 | 150 | 178 | 0,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Elisa Oyj | 117 065 | 1 642 | 1 641 | 2,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Finnair Oyj | 229 387 | 1 546 | 950 | 1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Fortum Oyj | 81 044 | 1 277 | 1 420 | 1,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | HKScan Oyj sarja A | 61 000 | 420 | 569 | 0,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Huhtamäki Oyj | 145 743 | 1 059 | 1 268 | 1,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kemira Oyj | 147 662 | 1 061 | 1 615 | 1,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kesko Oyj sarja B | 80 136 | 1 600 | 1 835 | 2,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kone Oyj sarja B | 10 000 | 166 | 251 | 0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Konecranes Oyj | 30 008 | 407 | 585 | 0,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Lännen Tehtaat Oyj | 74 294 | 914 | 1 094 | 1,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Metso Oyj | 60 923 | 617 | 1 172 | 1,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | M-Real Oyj sarja B | 290 000 | 420 | 232 | 0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Neste Oil Oyj | 152 384 | 1 530 | 1 923 | 2,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Nokia Oyj | 308 745 | 3 009 | 3 103 | 3,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Nokian Renkaat Oyj | 43 000 | 391 | 685 | 0,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Okmetic Oyj | 38 200 | 89 | 102 | 0,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Oriola-KD Oyj sarja A | 18 600 | 22 | 76 | 0,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Oriola-KD Oyj sarja B | 91 100 | 157 | 376 | 0,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Orion Oyj sarja A | 18 600 | 153 | 236 | 0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Orion Oyj sarja B | 129 445 | 1 756 | 1 631 | 2,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Outokumpu Oyj | 118 171 | 1 539 | 1 520 | 1,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Pohjola Pankki Oyj sarja A 161 717 | 960 | 1 261 | 1,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Raisio Oyj sarja V | 408 400 | 755 | 1 021 | 1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ramirent Oyj | 145 897 | 870 | 1 113 | 1,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rautaruukki Oyj sarja K | 54 941 | 806 | 901 | 1,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sampo Oyj sarja A | 84 001 | 1 224 | 1 446 | 1,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sanoma Oyj | 59 730 | 1 194 | 901 | 1,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sponda Oyj | 580 998 | 1 470 | 1 574 | 1,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Stockmann Oyj sarja B | 31 763 | 373 | 572 | 0,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Stora Enso Oyj sarja R | 264 533 | 1 093 | 1 259 | 1,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | UPM-Kymmene Oyj | 128 040 | 961 | 1 050 | 1,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Uponor Oyj | 60 826 | 852 | 692 | 0,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Wärtsilä Oyj Abp | 10 000 | 202 | 274 | 0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT Oyj | 76 385 | 447 | 994 | 1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 3Com Corporation | 42 000 | 114 | 150 | 0,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | AstraZeneca plc | 6 600 | 254 | 204 | 0,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | BP plc | 28 100 | 234 | 171 | 0,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Deutsche Telekom AG | 19 750 | 227 | 185 | 0,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | ETFS Leverage Crude Oil | 116 000 | 328 | 381 | 0,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | ETFS Natural Gas | 1 650 000 | 619 | 693 | 0,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | France Telekom S.A. | 12 500 | 206 | 228 | 0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Nordea Bank AB FDR | 183 331 | 626 | 1 258 | 1,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Powershares QQQ | 29 100 | 1 123 | 840 | 1,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rexel S.A. | 2 354 | 39 | 23 | 0,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | S&P Depos Recpts SK | 4 000 | 366 | 288 | 0,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sanofi-aventis | 3 800 | 242 | 191 | 0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | StatoilHydro ASA | 8 000 | 200 | 123 | 0,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | TeliaSonera AB | 390 000 | 1 653 | 1 735 | 2,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Valeo S.A. | 9 420 | 260 | 169 | 0,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 42 198 | 45 202 | 54,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | JOHDANNAISSOPIMUKSET | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nokia osto-optioita | 2 000 | 22 | 10 | 0,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Eurostoxx50 osto-optioita| 100 | 40 | 41 | 0,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 62 | 51 | 0,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHASTOT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Avenir B | 1 593 | 1 578 | 2 624 | 3,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvo Finland Value K | 741 356 | 1 000 | 849 | 1,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Brummer & Partners Nektar| 22 400 | 3 921 | 5 272 | 6,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Brummer & Partners Zenit | 967 | 154 | 4 622 | 5,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Didner & Gerge Aktiefond | 25 643 | 1 759 | 2 267 | 2,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | eQ High yield bond 2 K | 14 171 | 2 106 | 2 139 | 2,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | eQ Eurobond 2 K | 21 849 | 3 001 | 3 256 | 3,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Futuris | 21 217 | 2 912 | 8 260 | 9,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Eurooppa Arvo A | 7 618 | 1 737 | 1 292 | 1,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Suomi Arvo A | 10 119 | 685 | 1 314 | 1,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | RAM One | 23 808 | 1 940 | 2 536 | 3,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 20 793 | 34 431 | 41,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | JOUKKOVELKAKIRJALAINAT | nimellis- | | | | | | arvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | M-Real Serla, erääntyy | 2 000 | 1 673 | 1 858 | 2,2 % | | 15.12.2010 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 1 673 | 1 858 | 2,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | NORVESTIA OYJ YHTEENSÄ | | 64 726 | 81 542 | 98,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | NORVENTURES OY | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Polystar Instruments AB | 266 000 | 1 717 | 1 660 | 2,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | NORVENTURES OY YHTEENSÄ | | 1 717 | 1 660 | 2,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | NORVESTIA-KONSERNI YHTEENSÄ | 66 443 | 83 202 | 100,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- Osavuosikatsaus ei ole yhtiön tilintarkastajan tarkastama. Reykjavik 25.10.2009 NORVESTIA OYJ Hallitus psta Susanne Poikonen talouspäällikkö JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.norvestia.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |