Innofactor Oyj - Pörssitiedote

Innofactor ostaa Lumagaten – Merkittävä askel Innofactorin Pohjoismaisessa laajentumisessa

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 10.10.2016 klo 8.30



Innofactor on eilen illalla sopinut ostavansa pohjoismaalaisen
Lumagate-konsernin koko osakekannan yrityksen avainhenkilöiltä. Lumagate on
Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ekosysteemin IT-palveluyrityksiä, joka on
keskittynyt tarjoamaan pilvipohjaisia ratkaisuja. Yhtiön palveluksessa on yli
70 työntekijää kolmessa eri maassa: Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Yritysjärjestelyn myötä Innofactor laajenee Norjaan ja vahvistaa oleellisesti
asemiaan Ruotsissa ja Tanskassa. Järjestelyn jälkeen Innofactor katsoo
saavuttaneensa strategiansa mukaisesti Microsoft-pohjaisten ratkaisujen
ykköstoimittajan aseman Pohjoismaissa. Jatkossa Innofactorin visiona on olla
johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa
Pohjoismaassa. 

Lumagate – Pohjoismaiden johtava Microsoft Azure ja infrastruktuuri -toimittaja

Lumagate keskittyy toimittamaan pilvipohjaisia ratkaisuja Microsoftin
teknologioilla, jotka tukevat ja parantavat asiakkaiden
liiketoimintaprosesseja. Asiakaskunta koostuu yli 300 asiakkaasta useilla eri
toimialoilla mukaan lukien julkinen sektori. Yritys on saavuttanut ylimmän
Gold-tason kuudessa eri Microsoftin kumppaniohjelmassa ja on nimitetty eri
osa-alueiden vuoden Microsoft -kumppaniksi kaikissa kolmessa toimintamaassaan.
Lumagaten asiakkaita ovat esimerkiksi Santander Consumer Bank, Felleskjøpet
Agri, ICA, Skatteverket, Unionen, Thomas Cook, Kriminalvården, Nilfisk ja AP
Pensionsservice. 

Lumagate-yhtiöiden viimeksi päättyneen tilikauden (1.1.–31.12.2015)
yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 8,7 miljoonaa euroa*, jossa oli 35 % kasvua
vuodesta 2014. Käyttökate (EBITDA) oli noin 0,2 miljoonaa euroa*, joka oli noin
3 % liikevaihdosta. Kuluvan tilikauden 2016 yhteenlasketun liikevaihdon
arvioidaan olevan noin 11 miljoonaa euroa* ja käyttökateprosentin noin 7 %.
Yrityksellä on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yhteensä yli 70 työntekijää,
joista yli 10 on saavuttanut Microsoftin Most Valuable Professional -tason.
Lumagate ja sen taloustiedot yhdistetään Innofactor-konserniin 1.10.2016
alkaen. 

Kauppahinta, maksaminen ja rahoitus

Kauppahinta määräytyy Lumagaten vuosien 2016, 2017 ja 2018 käyttökatteen
mukaan. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on vähintään noin 4,7
miljoonaa euroa (noin 45 miljoonaa Ruotsin kruunua) ja enintään 10,5 miljoonaa
euroa (noin 100 miljoonaa Ruotsin kruunua). Kaupan toteutumisen yhteydessä
myyjille arvioidaan maksettavan Ruotsin kruunuina noin 4,7 miljoonaa euroa
käteismaksuna (noin 45 miljoonaa Ruotsin kruunua), ja se on suunniteltu
rahoitettavaksi uudella, enintään 5 miljoonan euron pankkilainalla. Loput
velattomasta nettokauppahinnasta, joka on enintään noin 5,8 miljoonaa euroa
(noin 55 miljoonaa Ruotsin kruunua) perustuu kokonaisuudessaan kaupan
toteutumisen jälkeiseen käyttökatteen kasvuun, ja on tarkoitus maksaa
ensisijaisesti Innofactorin osakkeina vuosina 2018 ja 2019. Osakkeilla
maksettavan kauppahinnan osuuteen liittyy 24 kuukauden vaiheittain purkautuva
siirtorajoitus, joka koskee 90 prosenttia osakkeista. 

Innofactor on sopinut osana järjestelyä ensisijaisesta optiosta liittyen
Ironstone-yhtiöiden ostamisesta vuoden 2019 loppuun mennessä. Ironstone tarjoaa
Azuren ylläpitopalveluita Ruotsissa ja Norjassa, jotka eivät kuitenkaan
kilpaile nyt hankitun Lumagaten liiketoiminnan kanssa. Ironstonen omistajat
ovat osittain samoja kuin Lumagaten myyjät. 

Kaikki myyjät ovat Lumagaten avainhenkilöitä ja he jatkavat yhtiön
palveluksessa keskeisissä rooleissa. Norjan yhtiön toimitusjohtaja Stig Nerland
jatkaa Innofactorin Norjan yhtiön toimitusjohtajana, ja hänestä tulee
Innofactor-konsernin Norjan maajohtaja sekä uusi jäsen Innofactorin
johtoryhmään. 

Lumagaten ja Innofactorin toimintojen integrointi alkaa välittömästi, ja
tavoitteena on toteuttaa se vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Innofactorin pohjoismainen kasvustrategia toteutuu

Lumagaten hankinnan jälkeen Innofactorilla on yli 600 työntekijän
Microsoft-pohjainen osaaminen ja asiantuntemus Pohjoismaissa.  Yrityksillä on
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa vahva asiakaspohja, joka kattaa
yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiakkaat. Lumagate vahvistaa
merkittävästi Innofactorin kattavaa Microsoft-pohjaista ratkaisu-, tuote- ja
palvelutarjontaa Pohjoismaissa, erityisesti Azuren pilvitarjonnan osalta.
Yritysosto tarjoaa merkittäviä myyntimahdollisuuksia Lumagaten osaamiseen
pohjautuville ratkaisuille kaikissa Pohjoismaissa, sekä toisaalta tuo
Innofactorin palvelut Lumagaten asiakkaiden saataville. Uusi Innofactor saa
myös enemmän huomiota Microsoftilta kaikilla tasoilla etenkin Norjassa, mutta
myös Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. 

”Lumagaten hankinta on merkittävä askel Innofactorin pohjoismaisessa
laajentumisstrategiassa. Yritysjärjestelyn jälkeen katsomme saavuttaneemme
strategiamme mukaisen Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittajan aseman
Pohjoismaissa. Samalla se tarjoaa erinomaisen pohjan Innofactorin uudelle
visiolle olla johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa
Pohjoismaassa. Lumagaten korkeatasoinen osaaminen ja vankka asiakaspohja
täydentävät Innofactorin nykyisiä liiketoimintoja erinomaisesti”, sanoo Sami
Ensio, Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja. 

”Pilvipohjaisten ratkaisujen kysyntä on kasvanut huomattavasti viime vuosina.
Innofactorin tarjonta kattaa useita merkittäviä osa-alueita, joita Lumagatella
ei aiemmin ollut. Olemme innoissamme mahdollisuudesta laajentaa palveluamme
Innofactorin ratkaisuilla, joille näemme olevan merkittävää
myyntipotentiaalia”, sanoo Ulf Månsson, Lumagaten perustaja ja konsernijohtaja. 

Lumagate-yhtiöiden tärkeimmät tunnusluvut

Lumagate-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto, EBITDA ja liikevoitto
tilikausina 1.1.2015–31.12.2015 ja 1.1.2014–31.12.2014 olivat Ruotsin, Norjan
ja Tanskan kirjanpitostandardien mukaan seuraavat (tuhatta euroa*): 

Tuhatta euroa*      1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014
Liikevaihto                   8 745            6 470
EBITDA                          235               53
Liikevoitto (EBIT)              191               32

Lumagate-yhtiöiden yhteenlasketut taseet 31.12.2015 ja 31.12.2014 olivat
seuraavat (tuhatta euroa*): 

Tuhatta euroa*                   31.12.2015  31.12.2014
Pysyvät vastaavat                       761         283
Saamiset ja lyhytaikaiset varat       2 942       2 161
Yhteensä                              3 703       2 444
Oma pääoma                              933         322
Velat                                 2 770       2 122
Yhteensä                              3 703       2 444

*) Yllä olevia yhteenlaskettuja lukuja ei ole tilintarkastettu. Luvuissa on
käytetty seuraavia valuuttakurseja: 

1 euro = 9,50 Ruotsin kruunua.

1 euro = 9,25 Norjan kruunua.

1 euro = 7,44 Tanskan kruunua.





Espoossa 10.10.2016

INNOFACTOR OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. +358 50 584 2029



Yritysostoa koskevat tiedotustilaisuudet

Innofactor järjestää 10.10.2016 klo 10.00 yritysostoa käsittelevän
tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle suomeksi
Pörssiklubilla osoitteessa Fabianinkatu 14, 4. kerros, 00100 Helsinki. 

Tilaisuudessa yritysostoa ja sen vaikutuksia esittelevät Innofactorin perustaja
ja toimitusjohtaja Sami Ensio, hallituksen puheenjohtaja Ari Rahkonen,
talousjohtaja Patrik Pehrsson sekä yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Paavo
Pakkanen. Tilaisuuksien esitysaineisto on saatavilla Innofactorin
verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen. Tilaisuuteen on vapaa sisäänpääsy. 

Innofactor järjestää lisäksi sijoittajille, analyytikoille ja medialle
englanniksi puhelinkonferenssin maanantaina, 10.10.2016 klo 16.00.
Ilmoittautumiset osoitteeseen ir@innofactor.com ennen maanantaita 10.10.2016
klo 14.00. 


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi



Innofactor
Innofactor on johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja
Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin
ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorissa työskentelee yli 600
innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa,
Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä,
julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Vuosina 2011–2015
Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 35 %. Innofactor
Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla
teknologia. www.innofactor.fi 

(Edellä olleissa tiedoissa on huomioitu Lumagaten yrityskaupan toteutuminen.)

Lumagate
Lumagate keskittyy toimittamaan pilvipohjaisia ratkaisuja Microsoftin
teknologioilla, jotka tukevat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja. Asiakaskunta
koostuu yli 300 asiakkaasta useilla eri toimialoilla mukaan lukien julkinen
sektori. Yrityksessä työskentelee yli 70 innostunutta ja motivoitunutta
huippuasiantuntijaa 6 toimipisteessä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Tilikaudella 2015 Lumagaten liikevaihto kasvoi 35 %. Yritys on saavuttanut
ylimmän tason kuudessa eri Microsoft-kumppaniohjelmassa ja on nimitetty eri
osa-alueiden vuoden Microsoft-kumppaniksi kaikissa kolmessa toimintamaassaan.
Lumagaten asiakkaisiin kuuluu suuria organisaatioita julkiselta ja yksityiseltä
sektorilta, esimerkiksi Santander Consumer Bank, Felleskjøpet Agri, ICA,
Skatteverket, Unionen, Thomas Cook, Kriminalvården, Nilfisk ja AP
Pensionsservice. www.lumagate.com