2017-12-20 08:00:00 CET
2017-12-20 08:00:31 CET
REGULATED INFORMATION
Kotipizza Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Kotipizza Group Oyj: VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 % JA KÄYTTÖKATE 30 % EDELLISVUODESTA TILIKAUDEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
KOTIPIZZA GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2017-31.10.2017
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 % JA KÄYTTÖKATE 30 % EDELLISVUODESTA
TILIKAUDEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Elo-lokakuu 2017 (8-10/2016)
* Ketjumyynti kasvoi 20,6 % (16,4 %).
* Vertailukelpoinen liikevaihto oli 20,7 miljoonaa euroa (17,1). Kasvua oli
20,6 %.
* Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,44 miljoonaa euroa (1,88). Kasvua oli
29,5 %.
* Liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa (18,0). Kasvua oli 21,1 %.
* Liikevoitto oli 1,69 miljoonaa euroa (1,47). Kasvua oli 14,7 %.
Helmi-lokakuu 2017 (2-10/2016)
* Ketjumyynti kasvoi 18,5 % (16,2 %).
* Vertailukelpoinen liikevaihto oli 58,9 miljoonaa euroa (49,1). Kasvua oli
19,9 %.
* Vertailukelpoinen käyttökate oli 6,47 miljoonaa euroa (5,20). Kasvua oli
24,5 %.
* Liikevaihto oli 62,2 miljoonaa euroa (50,3). Kasvua oli 23,6 %.
* Liikevoitto oli 5,02 miljoonaa euroa (4,15). Kasvua oli 21,0 %.
* Nettovelkaantumisaste oli 30,2 prosenttia (27,3 %).
* Omavaraisuusaste oli 51,2 prosenttia (51,8 %).
YHTIÖ NOSTAA ARVIOTAAN TILIKAUDEN TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Uusi arvio kuluvalle tilikaudelle
Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella selvästi yli
viisitoista (15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja
vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan selvästi edelliseen
tilikauteen verrattuna.
Vanha 26.9.2017 annettu arvio
Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella noin viisitoista (15)
prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen
(EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.
AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA
-------------------------------------------------------------------------------
8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoiset luvut
Vertailukelpoinen liikevaihto 20 666 17 132 58 853 49 079 66 580
Vertailukelpoinen käyttökate 2 438 1 883 6 468 5 196 6 726
Vertailukelpoinen käyttökate
11,8 11,0 11,0 10,6 10,1
liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 090 1 638 5 450 4 458 5 747
Ketjumyynti 27 564 22 852 78 274 66 056 89 893
Raportoidut luvut
Raportoitu liikevaihto 21 846 18 038 62 194 50 329 68 737
Raportoitu liikevoitto 1 686 1 470 5 018 4 148 5 246
Osakekohtainen tulos 0,20 0,16 0,56 0,44 0,55
Liiketoiminnan nettorahavirta 3 050 4 190 5 278
Investointeihin käytetyt -1 818 -179 -449
nettokassavirrat
Nettovelkaantumisaste, % 30,2 27,3 24,0
Omavaraisuusaste, % 51,2 51,8 52,1
-------------------------------------------------------------------------------
Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen
"Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui vahvana tilikauden kolmannella
neljänneksellä, ja myynti kehittyi erinomaisesti sekä vertailukelpoisen myynnin
että asiakasmäärien osalta. Kivijalkaravintoloissa asiakasmäärät kasvoivat 12,6
prosenttia ja keskiostos 5,9 prosenttia. Myös verkkokauppa jatkoi kehitystään,
ja katsauskauden aikana verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat noin
kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Kotipizza-ravintoloiden
ketjumyynti kasvoi 20,6 prosenttia tilikauden kolmannella neljänneksellä ja oli
siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinoiden keskimääräistä kasvua vahvempaa.
Uskomme, että myynti jatkaa myönteistä kehitystään, mutta vastaavien
suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu kuitenkin kuukausi kuukaudelta
haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia vertailukuukausia.
Kotipizza Group panosti katsauskauden aikana konsernin tulevaisuuden kasvuun
kehittämällä kasvustrategiansa mukaisesti uusia fast casual -konsepteja.
Kehitystyö keskittyi kansainvälisille markkinoille suunnattuun No Pizza
-ravintolakonseptiin, joka julkistettiin katsauskauden jälkeen. Uskomme, että
konsepti eroaa brändiltään, tuotteiltaan ja asiakaskokemukseltaan esimerkiksi
muista Pohjoismaissa toimivista ravintolaketjuista, ja että sillä on
mahdollisuutta menestyä master franchising -yhteistyön pohjalta. Katsauskauden
jälkeen Kotipizza Group osti myös enemmistön Social Food Street Burgerjoint
-ravintolasta vastaavasta Day After Day Oy:stä. Tavoitteenamme on kehittää
Social Burgerista valtakunnallinen hampurilaisketju.
Kotipizza-ketjun ja Kotipizza Groupin sekä toimituksellisessa että sosiaalisessa
mediassa saama positiivinen huomio jatkui katsauskauden aikana. Katsauskauden
jälkeen Kotipizza Group on lisäksi saanut kaksi merkittävää huomionosoitusta.
Yhtiön kansainvälisesti saama huomio nousi uudelle tasolle, kun se voitti
marraskuussa Brysselissä pienten ja keskisuurten vastuullisuuteen panostaneiden
yhtiöiden Star of 2017 -sarjan European Small and Mid-Cap Awards
-pörssiyhtiökilpailussa. Viikkoa myöhemmin Kotipizza Group uusi Helsingissä
Yksityissijoittajan valinta -voittonsa pienten pörssiyhtiöiden sarjassa.
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 21 prosenttia vuoden kolmannella
neljänneksellä ja oli 20,1 miljoonaa euroa (17,1). Vertailukelpoinen käyttökate
oli vuoden kolmannella neljänneksellä 2,25 miljoonaa euroa (1,72), vastaten 31
prosentin kasvua. Julkistimme katsauskauden jälkeen uuden kansainväliseksi
aiotun No Pizza -konseptin sekä Social Burgerin yrityskaupan. Social Burgerin
hankintaan ja uusien konseptien kehittämiseen investoidaan kuluvalla
tilikaudella yhteensä noin miljoona euroa. Uusien konseptien kehittämiseen
tullaan investoimaan 1.2.2018 käynnistyvällä tilikaudella noin miljoona euroa.
Olemme edelleen sekä ketjumyynnin että käyttökatteen kehityksessä strategiassa
asetettujen taloudellisten tavoitteittemme tahdissa. Kotipizza Groupin
keskipitkän aikavälin tavoitteita ovat ketjumyynnin vähintään 5 prosentin
vuosittainen kasvu ja vertailukelpoisen EBITDA:n 15-20 prosentin vuosittainen
kasvu. Yhtiön vakavaraisuus on myös vankalla pohjalla; nettovelkaantumisaste oli
30 prosenttia ja omavaraisuusaste 51 prosenttia vuosineljänneksen lopussa.
Markkinatilanteessa ei ole tammikuun lopun tilinpäätöshetkestä tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa:n arvion
mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2017 lähes edellisvuoden
tasolla Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä.
Erityisen suotuisana kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä
merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu
pikaruokaravintoloihin. Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti
sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa.
Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut
osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen.
Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että
kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön -
ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua,
mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.
Arvioimme ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella selvästi yli viisitoista
(15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen
käyttökatteen (EBITDA) kasvavan selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna."
KONSERNIN LIIKEVAIHTO
Elo-lokakuu 2017
Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui tilikauden kolmannella neljänneksellä
vahvana. Ketjumyynti kasvoi tilikauden kolmannella neljänneksellä 20,6 % (16,4
%) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 27,6 miljoonaa euroa (22,9).
Keskimääräinen ostos kasvoi 5,9 prosenttia ja asiakasmäärät lisääntyivät 12,6
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin
voimakkaan kasvun takana on useita tekijöitä. Keskeinen syy on ollut Kotipizzan
brändi- ja ilmeuudistus, joka alkoi täysimittaisesti alkuvuonna 2015 ja joka on
nyt saatettu loppuun. Konserni on myös kehittänyt Kotipizza-ketjua
johdonmukaisesti fast casual -ilmiön hengessä eli panostamalla ruuan tuoreuteen,
aitouteen ja vastuullisuuteen sekä seuraamalla aktiivisesti ruokatrendejä ja
kuluttajien mieltymysten kehittymistä. Myös ketjun panostukset
kasvisvaihtoehtoihin on otettu erinomaisesti vastaan sekä kuluttajien että
median keskuudessa.
Elo-lokakuussa avattiin ja suljettiin 1 kivijalkaravintola sekä suljettiin 7
shop in shop -ravintolaa. Helmikuussa ostetun Pizzataxi-ravintolaketjun myynti
ei sisälly raportoituun ketjumyyntiin, koska katsauskaudella ei vielä muutettu
yhtään Pizzataxi-ravintolaa Kotipizza-ravintolaksi. Helmikuussa hankitun
Pizzataxi-ravintolaketjun - johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-
Suomessa toimivaa ravintolaa - liikepaikkoja ei olla saatu muutettua Kotipizza-
ravintoloiksi suunnitellussa tahdissa. Ensimmäinen Pizzataxi-ravintola on määrä
konvertoida Kotipizza-ravintolaksi tammikuussa 2018.
Vuoden kolmannen neljänneksen aloitti elokuussa MSC-sertifioitua tonnikalaa
korostava Special Opera -pizzan kampanja. Päämediana oli tv. Digitaalisena
edelläkävijänä Kotipizza lanseerasi elokuussa Kotibotti-chatbotin, joka toimii
Facebook Messengerissä. Sovelluksen kautta asiakas voi tilata ja ostaa
Kotipizzan tuotteita mobiilisti koko maassa. Syyskuun alussa Kotipizza onnitteli
Yrittäjän Päivän kunniaksi suomalaisia yrittäjiä. Kerroimme Kotipizza-yrittäjien
tarinoita netti-tv:ssä. Syyskuun lopussa tv-ruudut valtasivat Monster-pizzat,
joihin sai ylimääräisen dipin kaupan päälle. Monsterien myynti nousi kampanja-
aikana 24 %. Vastuullisuuden näkökulmasta kerrottiin Kotipizza-juuston
valmistuksen työllistysvaikutuksista. Lokakuussa kuluttajia muistutettiin
kasvispizzoista Lihaton lokakuu -teeman ympärillä. Jatkoimme myös Yrittäjän
tarinat -netti-tv-kampanjaa, joka toi paljon liikennettä verkkokauppaan.
Verkkokauppa ylsi useassa kuussa ennätysmyynteihin. Lokakuussa Kotipizzan 30-
vuotisjuhlan kunniaksi toteutettiin Radio Suomipopin kanssa Olympiastadionilla
yksityiskeikka, jolle pääsi Kotipizzan kilpailun voittaja seurueineen. Tempaus
tavoitti neljän viikon radiokampanjassa yli 1,8 miljoonaa suomalaista. Vuoden
kolmannella neljänneksellä kampanjapäiviä oli 92 edellisen vuoden 50
kampanjapäivän sijaan. Aiemmasta poiketen toteutimme useita kampanjoita yhtä
aikaa painottaen yhä enemmän brändillistä tekemistä.
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 20,1 miljoonaa euroa (17,1) ja se kasvoi 20,6 % edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 21,9 miljoonaa euroa (18,0) ja se
kasvoi 21,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoituun
liikevaihtoon sisältyi 1,2 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja
markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-
liiketoimintayksikössä. Raportoidun liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti
Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle
hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset
asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 22,3 %
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden kolmannella neljänneksellä
ja oli 16,8 miljoonaa euroa (13,8). Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto
kasvoi 17,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 4,9 miljoonaa
euroa (4,2). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden kolmannella
neljänneksellä oli 84 tuhatta euroa (65 tuhatta euroa).
Helmi-lokakuu 2017
Ketjumyynti kasvoi tilikauden helmi-lokakuussa 18,5 % (16,2 %) edellisen vuoden
vastaavasta ajanjaksosta ja oli 78,3 miljoonaa euroa (66,1). Keskimääräinen
ostos kasvoi 3,0 prosenttia ja asiakasmäärät lisääntyivät 14,3 prosenttia
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Helmi-lokakuussa avattiin
11 kivijalka- ja 5 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 12 shop in shop
-ravintolaa ja 1 kivijalkaravintola.
Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien
yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut
kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien
ravintoloiden myynnin.
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden helmi-lokakuussa oli 58,9
miljoonaa euroa (49,1) ja se kasvoi 19,9 % edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 62,2 miljoonaa euroa (50,3). Konsernin
liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön
kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana.
Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat
liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 22,1 % edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta helmi-lokakuussa. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi
31,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 14,3 miljoonaa euroa
(10,9). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto helmi-lokakuussa oli 260
tuhatta euroa (487 tuhatta).
KONSERNIN LIIKEVOITTO
Elo-lokakuu 2017
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 2,09 miljoonaa euroa (1,88). Raportoitu liikevoitto oli 1,69 miljoonaa euroa
(1,47). Raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,40 miljoonaa euroa
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä
on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset,
jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on
käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna
vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä
kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 0,22 miljoonaa
euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty
yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön
henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla
ei ollut kassavirtavaikutusta.
Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen volyymin myötä.
Helmi-lokakuu 2017
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto helmi-lokakuussa oli 5,45 miljoonaa
euroa (4,46). Raportoitu liikevoitto oli 5,02 miljoonaa euroa (4,15).
Raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,43 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty
kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on
kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on
käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna
vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä
kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 0,22 miljoonaa
euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty
yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön
henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla
ei ollut kassavirtavaikutusta.
Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen volyymin myötä, ja myös
suhteellinen myyntikate parani hieman edellisestä vuodesta. Liikevoittoon
negatiivisesti vaikuttivat edellisvuodesta merkittävästi kasvaneet poistot,
joilla ei ole kassavirtavaikutusta. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat
1,83 (0,58) miljoonaa euroa.
LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE
KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
-------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 3 742 3 298 10 931 9 598 12 894
Liikevaihto 4 922 4 204 14 272 10 849 15 051
Vertailukelpoinen käyttökate /
EBITDA 2 218 1 819 6 017 5 081 6 633
Poistot ja arvonalentumiset -224 -150 -658 -441 -589
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 994 1 671 5 359 4 640 6 044
Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 948 1 785 5 747 5 018 6 517
Raportoitu liikevoitto 1 724 1 635 5 089 4 577 5 929
-------------------------------------------------------------------------------
Kotipizzan operatiivinen johtaja Heidi Stirkkinen
"Kotipizza-ketjun myynnin kasvu on jatkunut katsauskauden aikana voimakkaana.
Katsauskauden lopussa ketjun ravintoloiden määrä oli 259 (255).
Kivijalkaravintoloiden suhteellinen osuus ravintoloista on jatkanut myös
kasvuaan, sillä katsauskauden päättyessä kivijalkaravintoloiden määrä oli 162
(151) ja shop in shop -ravintoloiden määrä 97 (104). Katsauskauden aikana
avattiin yksi kivijalkaravintola sekä suljettiin 7 shop in shop -ravintolaa ja
yksi kivijalkaravintola.
Verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat katsauskauden aikana noin
kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Verkkokaupan kautta tullut
myynti oli erityisen merkittävä kuljetuksia tarjoavissa kivijalkaravintoloissa.
Myös kuljetuksia tarjoavien ravintoloiden määrä on jatkanut kasvuaan ja oli
katsauskauden lopussa 71 (64).
Katsauskauden aikana toteutettiin Kotipizza-ketjun vuosittainen
yrittäjätyytyväisyystutkimus, joka osoitti yrittäjien olevan jatkuvasti
tyytyväisempiä asemaansa lähes kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Erityisen
huomattavaa oli, että 77 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä kertoi
voivansa suositella Kotipizza-yrittäjyyttä siitä kiinnostuneelle. Luku on
kyselyn historian korkein. Ketjun ja yrittäjien välisen viestinnän kehittämistä
on myös jatkettu. Katsauskauden aikana avattiin täysin uudistettu sisäinen
viestintäkanava Pizzanetti, joka on otettu yrittäjien keskuudessa hyvin vastaan.
Helmikuussa Kotipizza osti Pizzataxi-ravintolaketjun, johon kuuluu 22
pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa, jotka kaikki
tarjoavat kuljetuksen. Katsauskauden aikana Pizzataxi-ravintoloita ei kuitenkaan
saatu muutettua Kotipizza-ravintoloiksi suunnitellussa tahdissa. Ensimmäinen
Pizzataxi-ravintola on määrä konvertoida Kotipizza-ravintolaksi tammikuussa
2018."
Elo-lokakuu 2017
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 3,74 miljoonaa euroa (3,30) ja se kasvoi 13,5 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan raportoitu liikevaihto tilikauden
kolmannella neljänneksellä oli 4,92 miljoonaa euroa (4,20) ja se kasvoi 17,1
prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun
Pizzataxi-ravintolaketjun franchising-maksut olivat 58 tuhatta euroa
katsauskaudella. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 1,18 miljoonaa euroa
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan
yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen
läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun
johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-
sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.
Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 2,22 miljoonaa euroa (1,82) ja se kasvoi 21,9 prosenttia verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui
pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta
kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 1,95 miljoonaa euroa (1,79) tilikauden
kolmannella neljänneksellä. Raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 0,27
miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin
kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-
tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä,
koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat
yhteensä 0,19 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina
erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään
sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia
eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.
Helmi-lokakuu 2017
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto helmi-lokakuussa oli 10,93 miljoonaa
euroa (9,60) ja se kasvoi 13,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta. Kotipizzan raportoitu liikevaihto helmi-lokakuussa oli 14,27
miljoonaa euroa (10,85) ja se kasvoi 31,5 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun Pizzataxi-ravintolaketjun
franchising-maksut olivat 170 tuhatta euroa helmi-lokakuussa. Raportoituun
liikevaihtoon sisältyi 3,34 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja
markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-
liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun johtui ketjumyynnin vahvasta
kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-sopimuksiin liittyvä liikevaihto
kasvoi.
Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate helmi-lokakuussa oli 5,94 miljoonaa
euroa (5,02) ja se kasvoi 18,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun
vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli
5,75 miljoonaa euroa (5,02) helmi-lokakuussa. Raportoituun käyttökatteeseen
sisältyi 0,27 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No
Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan
Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen
vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta
vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset
erät olivat yhteensä 0,19 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen
vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan
kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin
liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
-------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 16 840 13 770 47 663 39 034 53 198
Liikevaihto 16 840 13 770 47 663 39 034 53 198
Vertailukelpoinen käyttökate /
EBITDA 567 475 1 555 1 344 1 596
Poistot ja arvonalentumiset -47 -38 -132 -105 -143
Vertailukelpoinen liikevoitto 520 437 1 424 1 239 1 453
Raportoitu käyttökate / EBITDA 534 466 1 523 1 328 1 566
Raportoitu liikevoitto 487 428 1 391 1 223 1 423
-------------------------------------------------------------------------------
Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula
"Kotipizza-ketjun myynnin voimakas kasvu on heijastunut katsauskauden aikana
myös Foodstockin toimintaan. Voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta olemme
onnistuneet huolehtimaan toimitusvarmuudestamme ja laadukkaasta
asiakaspalvelustamme, minkä johdosta myös asiakastyytyväisyytemme on pysynyt
jatkuvasti korkealla tasolla sekä Kotipizza-ketjussa että muiden asiakkaidemme
keskuudessa."
Elo-lokakuu 2017
Foodstockin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 16,84 miljoonaa euroa (13,77) ja se kasvoi 22,3 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta ajanjaksosta. Foodstockin raportoitu liikevaihto tilikauden
kolmannella neljänneksellä oli 16,84 miljoonaa euroa (13,77) ja se kasvoi 22,3
prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui
pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin
kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin
ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.
Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden kolmannella neljänneksellä
parani 19,4 % edellisvuodesta ja oli 0,57 miljoonaa euroa (0,48). Käyttökatteen
paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvästä
vivusta sekä suotuisasta myynnin jakaumasta. Foodstockin käyttökate oli 0,53
miljoonaa euroa (0,47) tilikauden kolmannella neljänneksellä. Käyttökatteeseen
sisältyi 32 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016
julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin
kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut
kassavirtavaikutusta.
Helmi-lokakuu 2017
Foodstockin liikevaihto helmi-lokakuussa oli 47,66 miljoonaa euroa (39,03) ja se
kasvoi 22,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon
kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen
myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin
toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille
kehittyi suotuisasti.
Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate helmi-lokakuussa oli 1,56 miljoonaa
euroa (1,34) ja se kasvoi 15,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneeseen
myyntivolyymiin liittyvästä vivusta. Foodstockin raportoitu käyttökate oli
helmi-lokakuussa 1,52 miljoonaa euroa (1,33). Käyttökatteeseen sisältyi 32
tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan
kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin
liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
-------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 84 65 260 447 487
Liikevaihto 84 65 260 447 487
Vertailukelpoinen käyttökate /
EBITDA -20 -54 -23 -148 -161
Poistot ja arvonalentumiset -2 -5 -5 -26 -27
Vertailukelpoinen liikevoitto -22 -59 -28 -174 -188
Raportoitu käyttökate / EBITDA -26 -56 -29 -152 -169
Raportoitu liikevoitto -28 -61 -34 -178 -196
-------------------------------------------------------------------------------
Chalupan luova johtaja Iman Gharagozlu
"Katsauskauden aikana Chalupa-ketju on kasvanut ja kehittynyt franchising-
yrittäjyyden pohjalta. Katsauskauden aikana ketjuun avattiin kaksi uutta
ravintola Helsingissä. Katsauskauden lopussa Chalupa-kivijalkaravintoloita toimi
Helsingissä kuusi sekä Vantaalla, Kauniaisissa, Lahdessa, Espoossa, Tampereella
ja Jyväskylässä yksi kussakin. Lisäksi Chalupa-tuotteita oli saatavilla yhdessä
Kotipizzan lounasravintolassa."
Elo-lokakuu 2017
Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli
84 tuhatta euroa (65 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate -20 tuhatta
euroa (-54 tuhatta euroa). Chalupan raportoitu liikevaihto tilikauden
kolmannella neljänneksellä oli 84 tuhatta euroa (65 tuhatta euroa) ja käyttökate
-26 tuhatta euroa (-56 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui avattujen ravintoloiden lukumäärän
kasvusta. Käyttökatteeseen sisältyi 6 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön
6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön
muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut
kassavirtavaikutusta.
Helmi-lokakuu 2017
Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto helmi-lokakuussa oli 260 tuhatta euroa
(447 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate -23 tuhatta euroa (-148
tuhatta euroa). Chalupan liikevaihto helmi-lokakuussa oli 260 tuhatta euroa (447
tuhatta euroa) ja käyttökate -29 tuhatta euroa (-152 tuhatta euroa).
Liikevaihdon lasku verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui
siitä, että kaikki Chalupa-ravintolat olivat katsauskauden lopussa franchising-
yrittäjien hallussa ja liiketoimintayksikön tulonmuodostus on siirtynyt täysin
franchising-mallilla toimivien ravintoloiden raportointiin. Käyttökatteeseen
sisältyi 6 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016
julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin
kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut
kassavirtavaikutusta.
MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
-------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate /
EBITDA -326 -357 -1 082 -1 081 -1 342
Poistot ja arvonalentumiset -75 -53 -223 -166 -219
Vertailukelpoinen liikevoitto -401 -410 -1 305 -1 247 -1 561
Raportoitu käyttökate / EBITDA -422 -479 -1 206 -1 307 -1 690
Raportoitu liikevoitto -497 -532 -1 429 -1 473 -1 909
-------------------------------------------------------------------------------
Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää pääasiassa konsernihallinnon
liiketoiminnot.
Elo-lokakuu 2017
Muut-liiketoimintayksikön vertailukelpoinen ja raportoitu liikevaihto oli 0,00
miljoonaa euroa (0,00) vuoden kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen
käyttökate oli -0,33 miljoonaa euroa (-0,36). käyttökate oli -0,42 miljoonaa
euroa (-0,48). Käyttökatteeseen sisältyi 0,10 miljoonaa euroa
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä
on käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin kehityskustannukset,
jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on
käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna
vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä
kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat yhteensä 26 tuhatta euroa.
Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6.
toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön
muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut
kassavirtavaikutusta.
Helmi-lokakuu 2017
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00) helmi-
lokakuussa. Vertailukelpoinen käyttökate oli -1,08 miljoonaa euroa (-1,08).
Raportoitu käyttökate oli -1,21 miljoonaa euroa (-1,31). Käyttökatteeseen
sisältyi 0,12 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty kansainväliseksi aiotun No
Pizza -konseptin kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan
Syyspäivät-tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen
vaikuttavina erinä, koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta
vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset
erät olivat yhteensä 54 tuhatta euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen
vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan
kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin
liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.
RAHOITUSERÄT JA TULOS
Konsernin rahoituskulut olivat vuoden kolmannella neljänneksellä yhteensä 0,20
miljoonaa euroa (0,22).
Konsernin tuloverot olivat vuoden kolmannella neljänneksellä -0,23 miljoonaa
euroa (-0,25).
Tilikauden tulos oli 1,27 miljoonaa euroa (1,01).
Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,16).
KONSERNIN RAHOITUSASEMA
Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden kolmannen
neljänneksen lopussa 60,6 miljoonaa euroa (57,7). Konsernin pitkäaikaiset varat
olivat yhteensä 42,3 miljoonaa euroa (40,2) ja lyhytaikaiset varat yhteensä
18,2 miljoonaa euroa (17,5).
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 3,05 miljoonaa euroa
(4,19). Käyttöpääomaa sitoutui 2,29 miljoonaa euroa (vapautui 0,53).
Investointien nettorahavirta oli -1,82 (-0,18) miljoonaa euroa. Kotipizza Oyj
hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö
vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja
Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,08 (0,58) miljoonaa euroa ja aineellisten
hyödykkeiden luovutustulot 0,00 miljoonaa euroa (0,40) euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli -4,28 miljoona euroa (-2,94).
Konsernin omavaraisuusaste oli 51,2 prosenttia (51,8 prosenttia).
Korolliset velat olivat 16,1 miljoonaa euroa (17,3), joista lyhytaikaisten
velkojen osuus oli 0,57 miljoonaa euroa (0,35).
Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2017
tilinpäätöksessä.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,83 (0,58) miljoonaa euroa. Kotipizza
Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan.
Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja
Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa.
Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen muodostuivat pääasiallisesti yhtiön
investoinneista it-järjestelmiin ja olivat katsauskaudella 1,08 (0,58) miljoonaa
euroa.
Yhtiö tiedotti 30. marraskuuta 2017, että se osti enemmistön Social Food Street
Burgerjointista. Yrityskauppa käsitti 51 prosenttia Day After Day Oy:n
osakekannasta. Day After Day Oy vastaa Helsingin Sörnäisissä toimivasta Social
Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -nimellä toimivasta
ruokarekasta.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 48, joista kaikki
työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2017 Yhtiön
palveluksessa oli 47 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa.
YRITYSJÄRJESTELYT
Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko
liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22
pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa.
MUUTOKSIA JOHDOSSA
Yhtiön operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Olli Väätäinen irtisanoutui
tehtävästään 17. helmikuuta 2017 ja hänen tilalleen nimitettiin 4. huhtikuuta
2017 Heidi Stirkkinen. Stirkkinen on toiminut viimeksi OBH Nordica- ja Tefal-
brändejä edustavan Groupe SEB Finlandin maajohtajana sekä aiemmin Iittala
Groupin myymäläketjun operatiivisesta toiminnasta vastanneena johtajana. Hän
aloitti uudessa tehtävässään 1.9.2017.
JOHTORYHMÄ
Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä oli katsauskauden lopussa viisi
jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, varatoimitus- ja
talousjohtaja, Heidi Stirkkinen, operatiivinen johtaja, Anssi Koivula,
hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja
osakkeiden lukumäärä yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa
1.2.2017 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli
katsauskauden lopussa 2733 (902) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan
omia osakkeita.
Kotipizza Group Oyj:n hallitus päätti 6.5.2016 yhtiön johtoryhmälle suunnatusta
pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä kattaa
kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa. Järjestelmän perusteella ansaintajaksolta
1.2.2016-31.1.2019 voidaan maksaa suoriteperusteisia palkkio-
osakkeita. Ansaintajaksoilta 1.2.2017-31.1.2020 ja 1.2.2018-31.1.2021 voidaan
maksaa suoriteperusteisten osakkeiden lisäksi mahdollisesti avainhenkilöiden
osakeomistukseen perustuvia palkkio-osakkeita. Ansaintajaksolta1.2.2016-
31.1.2019 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 47 204 suoriteperusteista
palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
Ansaintajaksolta1.2.2017-31.1.2020 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään
30 742 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan
osuuden. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden (50 %) ja rahan (50 %)
yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle
aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.
Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain sekä yhtiön
suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön
verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com.
LIPUTUSILMOITUKSET
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 9.2.2017 Sentica Buyout III Ky:ltä ja Sentica Buyout III Co-
Investment Ky:ltä (yhdessä "Rahastot"), jonka mukaan ne olivat myyneet yhteensä
4 020 618 Kotipizzan osaketta. Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Sentica
Buyout III Ky:n suora omistus Kotipizzan osakkeista ja äänistä laski alle 5
prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen
omistus Rahastojen kautta laski samalla alle 5 prosentin rajan kaikista
Kotipizzan osakkeista ja äänistä. Osakemyynnin seurauksena Sentica Buyout III Ky
ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky eivät omista enää lainkaan Kotipizzan
osakkeita tai ääniä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 9.2.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5)
prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 9.2.2017: Elementa Management AB hallinnoi 323,065 osaketta, jotka
edustivat 5,09 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Evli Pankki Oyj:ltä, jonka mukaan sen omistusosuus
Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin
(1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
10.2.2017: Evli Pankki Oyj hallinnoi 320,000 osaketta, jotka edustivat 5,04 %
koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus
Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin
(1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
10.2.2017: Danske Bank A/S hallinnoi 421,539 osaketta, jotka edustivat 6,64 %
koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Työeläkevakuutusyhtiö Elolta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5)
prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 10.2.2017: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo hallinnoi 513,200
osaketta, jotka edustivat 8,08 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta
äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Swedbank Robur AB:lta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5)
prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 10.2.2017: Swedbank Robur AB hallinnoi 488,974 osaketta, jotka
edustivat 7,70 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Financière de l'Echiquier:lta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5)
prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 10.2.2017: Financière de l'Echiquier hallinnoi 346,041 osaketta,
jotka edustivat 5,45 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 16.5.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5)
prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 16.5.2017: Elementa Management AB hallinnoi 265,406 osaketta, jotka
edustivat 4,17 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Kotipizza Group Oyj:n 17.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta
osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
jaetaan 0,50 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2017
päättyneeltä tilikaudelta.
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle
Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan
Castillo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruuskanen.
Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle
maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 000
euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta
hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan kokoukselta ja jäsenille
kokouspalkkiona 200 euroa valiokunnan kokoukselta.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen
tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin
ehdoin:
1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group
Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta.
2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden
luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman
pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa
merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.
3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.
5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.
6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä
liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja
mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa
sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan
tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla
kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei
voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien
käyttäytymiseen.
Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising- ja
vuokratuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja
tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen
tulokseen.
Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uusia ravintolakonsepteja paitsi
raportoitavan Chalupa-liiketoimintayksikön alla, myös konsernin uusissa fast
casual -ketjuissa. Kotipizza Group hankki katsauskauden jälkeen enemmistön Day
After Day Oy:stä, joka vastaa Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja
Social Food -ruokarekasta. Konsernin tavoitteena on laajentaa Social Burger
valtakunnalliseksi hampurilaisketjuksi. Katsauskauden jälkeen konserni
lanseerasi myös kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza
-pizzaravintolakonseptin, jonka ensimmäinen ravintola on määrä avata
Pohjoismaissa vuoden 2018 aikana. No Pizza -ketjun toimintaa on määrä kasvattaa
ensin Pohjoismaissa ja sitten muilla kansainvälisillä markkinoilla master
franchising -liiketoimintamallin pohjalta.
Uusien liiketoimintakonseptien lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen
muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja
käyttäytymisen ennakointiin kohdemarkkinoilla. Lanseerattaviin konsepteihin
liittyy riski siitä, että ne eivät vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja eivät
saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uusien konseptien lanseerauksen mahdollinen
epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti
yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö tiedotti 13. joulukuuta 2017 lanseeraavansa kansainvälisille markkinoille
suunnatun No Pizza -pizzaravintolakonseptin, jonka ensimmäinen ravintola on
määrä avata Pohjoismaissa vuoden 2018 aikana. No Pizza -ketjun toimintaa on
määrä kasvattaa ensin Pohjoismaissa ja sitten muilla kansainvälisillä
markkinoilla master franchising -liiketoimintamallin pohjalta.
Yhtiö tiedotti 30. marraskuuta 2017, että se osti enemmistön Social Food Street
Burgerjointista. Yrityskauppa käsitti 51 prosenttia Day After Day Oy:n
osakekannasta. Day After Day Oy vastaa Helsingin Sörnäisissä toimivasta Social
Food Street Burgerjoint -ravintolasta ja Social Food -nimellä toimivasta
ruokarekasta.
Yhtiö tiedotti 29. marraskuuta 2017, että Kotipizza Group valittiin parhaaksi
sijoituskohteeksi pienten pörssiyhtiöiden sarjassa Yksityissijoittajan valinta
-kilpailussa. Yksityissijoittajat valitsevat kilpailussa Suomen luotettavimmat
ja houkuttelevimmat pörssiyhtiöt.
Yhtiö tiedotti 23. marraskuuta 2017, että Kotipizza Group voitti Star of 2017
-sarjan European Small and Mid-Cap Awards -pörssiyrityskilpailussa. Sarjassa
palkitaan yrityksiä, jotka ovat yltäneet toimialallaan poikkeukselliseen
taloudelliseen menestykseen, osoittaneet vahvaa kasvupotentiaalia ja toimineet
vastuullisesti. Kotipizza Group Oyj on ensimmäinen kilpailussa ykkössijan
saavuttanut suomalainen yritys.
ARVIO TILIKAUDEN 2018 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa arvioi, että matkailu- ja
ravintola-alan liikevaihto kasvaa tämän vuoden toisella puoliskolla 6-8
prosenttia.
Ravintolamarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on yhteensä noin viisi miljardia
euroa. Tärkeimmät alan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat kansantalouden
yleinen kehitys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot sekä verotus ja julkinen
sääntely. Alan sisäiseen taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat myös kuluttajien
mieltymykset sekä jatkuvasti voimakkaammin myös ruokatrendit.
Alaa kasvattaa erityisesti se, että suomalaiset syövät jatkuvasti enemmän
ravintolassa. MaRan joulukuussa 2016 julkistaman ravintola-alan
trenditutkimuksen mukaan 77 prosenttia vastanneista oli ruokaillut ravintolassa
edellisten kahden viikon aikana. Vuonna 2014 ravintolassa kävijöitä oli 67
prosenttia ja vuosituhannen taitteessa vain noin 40 prosenttia.
Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko
ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan
jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan
pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen.
MaRan arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2017 lähes
edellisvuoden tasolla Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun
myötä. Erityisen suotuisana kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä
merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu
pikaruokaravintoloihin. Pikaruoka-alalla verotuksen ja julkisen sääntelyn
vaikutus taloudelliseen kehitykseen on myös muuta ravintola-alaa ja erityisesti
anniskeluravintoloita vähäisempi.
Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen merkittävästi pienemmän
osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä
olettaa, että ravintolasyömisen ja kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina. MaRan
arvion mukaan pikaruokaravintolat tulevat olemaan kasvun suhteen hyvässä
asemassa, erityisesti suhteessa henkilöstöravintoloihin, joiden myynnin kasvun
ennustetaan hidastuvan tai jopa kääntyvän negatiiviseksi.
MaRan ravintola-alan trenditutkimuksen mukaan ravintola-alan nousevia ilmiöitä
ovat esimerkiksi nopea syöminen, vapaa-ajan syöminen, hampurilaiset ja pizza
sekä ruoan laatu. Tutkimuksen mukaan aiemmin "pikaruoaksi" määritellyt
hampurilaiset ja pizza ovat jatkuvasti tärkeämmässä roolissa myös
illallissyömisessä lounassyömisen lisäksi.
Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että
kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön -
ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua,
mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.
Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella selvästi yli
viisitoista (15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja
vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan selvästi edelliseen
tilikauteen verrattuna.
LAATIMISPERIAATTEET
Kotipizza Groupin tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.10.2017 päättyneeltä
yhdeksän kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastetut vertailutiedot
31.10.2016 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan
ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa
vuositilinpäätöksessä.
Kotipizza Group on jatkanut IFRS 15 -standardin käyttöönoton vaikutusten
arviointia. Standardi tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla
raportointikausilla. Uuden standardin käyttöönotolla ei odoteta olevan
merkittävää vaikutusta konsernin myynnin tuloutusperiaatteisiin. Kotipizza Group
jatkaa asiakassopimusten arviointia. Lopullisesta tuloksesta sekä mahdollisista
määrällisistä vaikutuksista myynnin tuloutukseen tullaan kertomaan tulevassa
Q4/2017-osavuosikatsauksessa ja 31.1.2018 tilinpäätöksessä.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
KONSERNITULOSLASKELMA
8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-----------------------------------------------
000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
Liikevaihto 21 846 18 038 62 194 50 329 68 737
Muut liiketoiminnan tuotot 50 2 82 48 96
Raaka-aine- ja tuotevaraston
muutos (+/-) 128 10 1 661 -439 -3
Raaka-aineet ja valmiit
tuotteet (-) -16 905 -13 639 -49 196 -38 351 -52 872
Työsuhde-etuudet/kulut (-) -1 213 -1 110 -3 045 -2 749 -3 887
Poistot (-) -348 -245 -1 018 -738 -978
Arvonalentumiset (-) - - - - -
Muut liiketoiminnan kulut (-
) -1 873 -1 585 -5 662 -3 952 -5 846
-----------------------------------------------
Liikevoitto 1 686 1 470 5 018 4 148 5 246
Rahoitustuotot 10 8 35 23 35
Rahoituskulut -204 -216 -652 -607 -812
-----------------------------------------------
Voitto / tappio ennen veroja 1 492 1 262 4 400 3 565 4 469
Tuloverot -225 -248 -864 -766 -1 005
-----------------------------------------------
Tilikauden voitto / tappio 1 267 1 014 3 536 2 798 3 464
-----------------------------------------------
Osakekohtainen tulos EUR:
Tilikauden laimentamaton
tulos emoyhtiön
osakkeenomistajille (ei
laimennusinstrumentteja) 0,20 0,16 0,56 0,44 0,55
Tilikauden laimentamaton
tulos emoyhtiön
osakkeenomistajille 0,20 0,16 0,56 0,44 0,55
KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
------------------------------------------
000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
Tilikauden voitto (tappio) 1 267 1 014 3 536 2 798 3 464
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojaukset -4 61 32 13 69
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot 1 -12 -6 -2 -14
Muut laajan tuloksen erät, netto, -3 49 25 11 56
jotka siirretään tulosvaikutteisiksi------------------------------------------
Tilikauden muut laajan tuloksen erät -3 49 25 11 56
verojen jälkeen ------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä
verojen jälkeen 1 264 1 063 3 561 2 809 3 520
------------------------------------------
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 1 273 1 086 3 576 2 867 3 597
Määräysvallattomille omistajille -9 -23 -15 -58 -77
------------------------------------------
1 264 1 063 3 561 2 809 3 520
KONSERNITASE
31.10.2017 31.10.2016 31.1.2017
Varat 000 € 000 € 000 €
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 951 1 265 1 138
Liikearvo 36 521 35 819 35 819
Aineettomat hyödykkeet 3 220 2 182 2 321
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2 2
Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset 1 198 606 872
Laskennalliset verosaamiset 450 284 488
--------------------------------
42 342 40 159 40 641
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 5 105 3 103 3 087
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 376 5 153 5 761
Lyhytaikaiset verosaamiset 4 58 4
Rahavarat 6 714 9 170 9 650
--------------------------------
18 198 17 484 18 502
Luovutettaviin eriin liittyvät varat 13 13 13
Varat yhteensä 60 554 57 657 59 156
--------------------------------
31.10.2017 31.10.2016 31.1.2017
--------------------------------
000 € 000 € 000 €
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24 419 27 595 27 595
Kertyneet voittovarat 6 597 2 258 2 989
--------------------------------
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 31 096 29 933 30 664
Määräysvallattomien omistajien osuus -106 -72 -91
--------------------------------
Oma pääoma yhteensä 30 989 29 861 30 573
Pitkäaikaiset velat
Korolliset lainat 15 514 16 979 15 829
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat 266 354 298
Muut pitkäaikaiset velat 3 530 2 454 2 745
Laskennalliset verot 77 56 66
--------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 19 386 19 843 18 938
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lainat 567 354 1 165
Ostovelat ja muut velat 8 790 6 833 8 480
Varaukset - 9 -
Lyhytaikaiset verovelat 821 757 -
--------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 10 178 7 953 9 645
Luovutettaviin eriin liittyvät velat - - -
Velat yhteensä 29 565 27 796 28 583
--------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 60 554 57 657 59 156
--------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma
------------------------------------------
Sijoitetun Kerty-
vapaan oman neet Määräysval- Oma
Osakepää- pääoman voitto- lattomien pääoma
Tuhatta € oma rahasto varat Yht. osuus yhteensä
1. helmikuuta 80 27 595 2 989 30 664 -91 30 573
2017
Tilikauden - - 3 551 3 551 -15 3 536
tulos
Muut laajan - - 25 25 - 25
tuloksen erät
---------------------------------------------------------------
Laaja tulos - - 3 576 3 576 -15 3 561
yhteensä
Liiketoimet
omistajien
kanssa
Johdon - - 31 31 - 31
kannustinjärj.
Osingot - -3 176 - -3 176 - -3 176
---------------------------------------------------------------
Liiketoimet
omistajien - -3 176 31 -3 145 -3 145
kanssa yhteensä
31. lokakuuta 80 24 419 6 596 31 095 -106 30 989
2017
---------------------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma
------------------------------------------
Sijoitetun Kerty-
vapaan oman neet Määräysval- Oma
Osakepää- pääoman voitto- lattomien pääoma
Tuhatta € oma rahasto varat Yht. osuus yhteensä
1. helmikuuta 80 29 818 -624 29 274 -14 29 260
2016
Tilikauden - - 2 856 2 856 -58 2 798
tulos
Muut laajan - - 11 11 - 11
tuloksen erät
---------------------------------------------------------------
Laaja tulos - - 2 867 2 867 -58 2 809
yhteensä
Liiketoimet
omistajien
kanssa
Osakeanti - - 15 15 - 15
Osingot - -2 223 - -2 223 - -2 223
---------------------------------------------------------------
Liiketoimet
omistajien -2 223 15 -2 208 - -2 208
kanssa yhteensä
31. lokakuuta 80 27 595 2 258 29 933 -72 29 861
2016
---------------------------------------------------------------
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
2-10/17 2-10/16
Liiketoiminta 000 € 000 €
Tulos ennen veroja 4 400 3 565
Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja - -
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään
nettokassavirtoihin:
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 344 347
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 563 391
Muut ei-rahamääräiset oikaisut 47 -
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto -8 -80
Rahoitustuotot -35 -23
Rahoituskulut 652 607
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) -614 -3
Varaston muutos (+/-) -2 012 283
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) 335 -226
Varausten muutos (+/-) - -81
Maksetut korot (-) -657 -607
Saadut korot 35 23
Maksetut verot (-) -1 -6
----------------
Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat 3 050 4 190
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta - -
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (-) -33 -124
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-) -1 044 -455
Lainojen takaisinmaksu - -
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot - -
Ostetut liiketoiminnat -750 -
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 8 400
----------------
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -1 818 -179
Rahoituksen rahavirrat
Osingot -3 176 -2 223
Lainojen nostot - -
Lainojen takaisinmaksut (-) -863 -563
Rahoitusleasingmaksut (+/ -) -239 -155
----------------
Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat -4 277 -2 940
Rahavarojen muutos -2 936 1 071
Rahavarat 1. helmikuuta 9 650 8 100
----------------
Rahavarat 31. lokakuuta 2017 6 714 9 170
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Konsernin segmentti-informaation rakenne on edellisen virallisen tilinpäätöksen
mukainen.
KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
-------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 3 742 3 298 10 931 9 598 12 894
Liikevaihto 4 922 4 204 14 272 10 849 15 051
Vertailukelpoinen käyttökate /
EBITDA 2 218 1 819 6 017 5 081 6 633
Poistot ja arvonalentumiset -224 -150 -658 -441 -589
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 994 1 671 5 359 4 640 6 044
Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 948 1 785 5 747 5 018 6 517
Raportoitu liikevoitto 1 724 1 635 5 089 4 577 5 929
-------------------------------------------------------------------------------
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
-------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 16 840 13 770 47 663 39 034 53 198
Liikevaihto 16 840 13 770 47 663 39 034 53 198
Vertailukelpoinen käyttökate /
EBITDA 567 475 1 555 1 344 1 596
Poistot ja arvonalentumiset -47 -38 -132 -105 -143
Vertailukelpoinen liikevoitto 520 437 1 424 1 239 1 453
Raportoitu käyttökate / EBITDA 534 466 1 523 1 328 1 566
Raportoitu liikevoitto 487 428 1 391 1 223 1 423
-------------------------------------------------------------------------------
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
-------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 84 65 260 447 487
Liikevaihto 84 65 260 447 487
Vertailukelpoinen käyttökate /
EBITDA -20 -54 -23 -148 -161
Poistot ja arvonalentumiset -2 -5 -5 -26 -27
Vertailukelpoinen liikevoitto -22 -59 -28 -174 -188
Raportoitu käyttökate / EBITDA -26 -56 -29 -152 -169
Raportoitu liikevoitto -28 -61 -34 -178 -196
-------------------------------------------------------------------------------
MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
-------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate /
EBITDA -326 -357 -1 082 -1 081 -1 342
Poistot ja arvonalentumiset -75 -53 -223 -166 -219
Vertailukelpoinen liikevoitto -401 -410 -1 305 -1 247 -1 561
Raportoitu käyttökate / EBITDA -422 -479 -1 206 -1 307 -1 690
Raportoitu liikevoitto -497 -532 -1 429 -1 473 -1 909
-------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ
-------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 20 666 17 132 58 853 49 079 66 580
Liikevaihto 21 846 18 038 62 194 50 329 68 737
Vertailukelpoinen käyttökate /
EBITDA 2 438 1 883 6 468 5 196 6 726
Poistot ja arvonalentumiset -348 -245 -1 018 -738 -978
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 090 1 638 5 450 4 458 5 747
Raportoitu käyttökate / EBITDA 2 034 1 715 6 035 4 886 6 225
Raportoitu liikevoitto 1 686 1 470 5 018 4 148 5 246
-------------------------------------------------------------------------------
LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT
SEKÄ HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Kotipizza Group osti 1. helmikuuta 2017 Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko
liiketoiminnan. Transaktiohetken hankintahinta oli MEUR 0,75 ja järjestelyssä on
sovittu mahdollisesta lisäkauppahinnasta. Kotipizza-liiketoimintayksikkö liittää
Pizzataxi-ravintolaketjun 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa
ravintolaa osaksi Kotipizza-ketjun liiketoimintaa. Liiketoimintakaupalla
vahvistettiin Kotipizzan kotiinkuljetuspalveluiden tarjontaa
pääkaupunkiseudulla.
Kaupan kohteeseen kuuluivat immateriaalioikeudet kuten tilausjärjestelmä,
tavaramerkit ja domain-nimet sekä toimi- ja aputoiminimet, asiakasrekisterit
sekä erikseen määritellyt franchise-, leasing- ja muut sopimukset.
Kaupan kohteeseen ei sisältynyt liiketoimintaan liittyvä
- rahoitusomaisuus,
- osto- ja muut velat,
- ennen luovutusajankohtaa syntyneet vastuut, sekä
- henkilöstö.
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät
Kotipizza-liiketoimintayksikön Ruotsin-toimintoihin. Niillä ei ollut
tuloslaskelmavaikutusta katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla
ajanjaksolla.
Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen
ja velkojen ryhmät:
31/10/2017 31/10/2016
----------------------
Varat 000 € 000 €
Vaihto-omaisuus - -
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 13
----------------------
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat 13 13
Velat
Saadut vakuudet - -
Muut velat - -
Siirtovelat - -
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat - -
Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida
erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti
saatavilla.
LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy
käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen
taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin
kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet,
toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat
avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty
tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien
kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten
välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja
Myynnit Ostot Osto-velat Myynti-saamiset Maksetut korot
--------------------------------------------------------
2/17-10/17 000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
Konsernin ylin johto - - - - -
Muut lähipiiriin
kuuluvat - - - - -
Määräysvaltaa
harjoittavat
yksiköt - - - - - -
Yritykset, joissa
hallituksen
jäsenillä on
määräysvalta - 122 0 - -
2/16-10/16
Konsernin ylin johto 2 248 35 - -
Muut lähipiiriin
kuuluvat - - - - -
Määräysvaltaa
harjoittavat
yksiköt - - - - - -
Yritykset, joissa
hallituksen
jäsenillä on
määräysvalta - 167 10 - -
LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET
Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin
(kiinteisiin) kuluihin.
2-10/17 2-10/16
----------------
000 € 000 €
Palkat ja palkkiot 2 367 2 223
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 67 100
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 423 426
----------------
Työsuhde-etuudet yhteensä 2 857 2 749
----------------
LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET
Vastuut 31/10/2017 31/10/2016
000 € 000 €
Leasingvastuut 207 89
Toissijaiset vastuut 0 0
Vuokratakaukset 977 685
Pankkitakaukset 420 420
Toimitilojen vuokravastuut 3 332 3 871
Lainat rahoituslaitoksilta 15 100 16 250
Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin
yrit. puolesta 3 6
Vakuudet
Pantatut talletukset 146 146
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 17 500 17 500
Takaukset 12 32
Pantatut osakkeet, kp-arvo 44 236 19 984
Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta rajoittamaton rajoittamaton
LIITETIETO 6: VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Kotipizza Group esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa
taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien
välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina
verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kotipizza
Groupin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on lueteltu ja määritelty tässä
liitetiedossa.
KETJUMYYNTI
Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien
yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut
kuukausittain laskutetaan.
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO:
Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 21 846 18 038 62 194 50 329 68 738
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät 1 180 906 3 341 1 251 2 157
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 20 666 17 132 58 853 49 079 66 581
-------------------------------------------------------------------------------
Raportoituun liikevaihtoon 8-10/17,8-10/16, 2-10/17, 2-10/16 ja
2/16-1/17 sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät
Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien
rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä.
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO:
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos 1 686 1 470 5 018 4 148 5 245
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät 404 168 432 310 501
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 090 1 638 5 450 4 458 5 746
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on 8-10/17,8-10/16, 2-10/17 ja
2-10/16 käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin
kehityskustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Myös Kotipizzan Syyspäivät-
tapahtuman kustannukset on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä,
koska vertailuvuonna vuosittaiset Syyspäivät pidettiin vasta vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Nämä kassavirtavaikutteiset vertailukelpoiset erät olivat
yhteensä 0,22 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina
erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään
sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia
eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka
ovat merkittäviä vertailtaessa Kotipizza Groupin taloudellista suorituskykyä
nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat
sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät
omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat,
jotka Kotipizza Groupin johdon arvion mukaan eivät kuvaa varsinaisen
liiketoiminnan kehitystä. Tällaiset erät on aina lueteltu euromääräisinä
Kotipizza Groupin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa
sekä tilinpäätöksessä koko konsernin lukujen osalta sekä konsernin
liiketoimintayksiköiden osalta.
KÄYTTÖKATE
Liikevoitto, poistot ja arvonalentumiset:
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
----------------------------------------------------------------------
Liiketulos 1 686 1 470 5 018 4 148 5 245
Poistot ja arvonalentumiset 348 245 1 018 738 978
----------------------------------------------------------------------
Käyttökate 2 034 1 715 6 035 4 886 6 224
----------------------------------------------------------------------
VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE
TUHATTA EUROA 8-10/17 8-10/16 2-10/17 2-10/16 2/16-1/17
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos 1 686 1 470 5 018 4 148 5 245
Poistot ja arvonalentumiset 348 245 1 018 738 978
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät 404 168 432 310 501
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen käyttökate 2 438 1 883 6 468 5 196 6 725
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty tämän liitetiedon
'VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO' -kohdassa.
VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, %
Vertailukelpoinen käyttökate
------------------------------* 100
Liikevaihto
NETTOVELAT
Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat - rahavarat:
TUHATTA EUROA 31.10.2017 31.10.2016 31.1.2017
----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset korolliset lainat 15 514 16 979 15 829
Lyhytaikaiset korolliset lainat 567 354 1 165
Rahavarat -6 714 -9 170 -9 650
----------------------------------------------------------------
Nettovelat 9 366 8 163 7 344
----------------------------------------------------------------
NETTOVELKAANTUMISASTE
Nettovelat
-------------------* 100
Taseen oma pääoma
OMAVARAISUUSASTE
Oma pääoma
----------------* 100
Varat yhteensä
Helsingissä 20.12.2017
Kotipizza Group Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 ja Timo
Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja, puhelin 0207 716 74
[]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |