Neste Oyj - Julkinen ostotarjous

Neste Oyj julkistaa takaisinostotarjousten alustavat tulokset

Neste Oyj
Pörssitiedote
31.5.2017 klo 09.00

Neste Oyj julkistaa takaisinostotarjousten alustavat tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUKSET TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ("Yhtiö") julkistaa tänään alustavat tulokset takaisinostotarjouksiin,
joissa Yhtiön liikkeeseen laskemien 18.9.2019 erääntyvien 400 000 000 euron
4,00 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000047360) ("2019-velkakirjat") ja
17.3.2022 erääntyvien 500 000 000 euron 2,125 prosentin velkakirjojen (ISIN:
FI4000148671) ("2022-velkakirjat", ja yhdessä 2019-velkakirjojen kanssa,
"Velkakirjat") haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan
18.5.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti
("Tarjousmuistio") ("Takaisinostotarjoukset"). Tässä tiedotteessa käytetyt
isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä
tiedotteessa, on määritelty Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjousajan päätyttyä 30.5.2017 klo 16.00 (Suomen aikaa)
Takaisinostotarjousten mukaisia 2019-velkakirjojen päteviä Tarjousilmoituksia
oli vastaanotettu nimellisarvoltaan yhteensä 252 753 000 euron edestä ja 2022-
velkakirjojen päteviä Tarjousilmoituksia oli vastaanotettu nimellisarvoltaan
yhteensä 178 700 000 euron edestä.

Tarjouksentekijä ilmoittaa, että sen alustava ja ei-sitova aikomus on hyväksyä
ostettavaksi 2019-velkakirjoja nimellisarvoltaan yhteensä 252 753 000 euron
edestä ja 2022-velkakirjoja nimellisarvoltaan yhteensä 178 700 000 euron edestä
Takaisinostotarjousten mukaisesti.

Siten Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki pätevät Tarjousilmoitukset
odotetaan hyväksyttävän täysimääräisesti ilman Velkakirjojen pro rata
-perusteista skaalausta.
Takaisinostotarjouksissa pätevästi ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen
hyväksyminen Yhtiön toimesta edellyttää (ellei Yhtiö ole täysin oman harkintansa
mukaan luopunut kyseisestä ehdosta), rajoituksetta, Uusien velkakirjojen
liikkeeseenlaskun toteuttamista. Tämän tiedotteen päivämäärään mennessä
Uusemission toteuttamisehto ei vielä ole täyttynyt.

2022-takaisinostotarjouksen Hinnoittelupäivä ja Hinnoitteluaika ovat 31.5.2017
noin klo 12.00 (Suomen aikaa), ja Takaisinostotarjousten lopulliset tulokset ja
Toteuttamispäivä julkistetaan niin pian kuin mahdollista Hinnoitteluajan jälkeen
31.5.2017.

Nordea Bank AB (publ) toimii Takaisinostotarjousten järjestäjäpankkina ja Nordea
Bank AB (publ), Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja
Takaisinostotarjouksista on saatavilla Takaisinostotarjousten
järjestäjäpankilta, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh.
+45 6161 2996.

Lisätietoja antaa:
Neste Oyj
Mika Rydman, Vice President and Group Treasurer, puh. 010 458 4710
Olli Kivi, Manager, Corporate Finance, Group Treasury, puh. 010 458 4683

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen,
yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään
hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä
uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan
yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja
tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia
ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava
kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja
arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa
ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla.
Lue lisää: neste.com

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin
olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa,
joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa
poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä
niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen
mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat
"kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen)
tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[]