Arion Bank hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Útgáfuáætlun Arion banka árið 2018

Sértryggð skuldabréf

• Stefnt er að því að heildarútgáfa markflokka sértryggðra skuldabréfa verði um 30 milljarðar króna á árinu 2018.
   
•  Markflokkar sértryggðra skuldabréfa eru verðtryggðu flokkarnir ARION CBI 21, ARION CBI 25 og ARION CBI 29 og óverðtryggði flokkarnir ARION CB 22 og ARION CB 19
   
• Stefnt er að því að lágmarksstærð markflokks sé 10 milljarðar króna áður en útgáfu er hætt, skipting útgáfu á milli markflokka ræðst af markaðsaðstæðum og fleiri þáttum. Til greina kemur að bæta við nýjum markflokkum skuldabréfa á árinu 2018.
   
• Útboð sértryggðra skuldabréfa verða í hverjum mánuði.  Útboð fara að jafnaði fram fyrsta miðvikudag í mánuði og verður uppgjörsdagur viku síðar – sjá dagsetningar hér að neðan.
   
• Áhersla verður á seljanleika sértryggðra skuldabréfa, en Landsbankinn, Íslandsbanki og Kvika eru viðskiptavakar sértryggðra skuldabréfa.  Viðskiptavakar munu daglega setja fram kaup- og sölutilboð í skuldabréfin.  Lágmarksfjárhæð að nafnvirði í markflokka skuldabréfa skal vera 80 mkr. að nafnvirði en lágmarksfjárhæð tilboða í aðra flokka skal vera 20 mkr.  Fyrir markflokka gildir að ef útistandandi nafnvirði er minna en 10 makr. skal fjárhæð tilboða vera 60 mkr. en 80 mkr. þegar stærð flokks hefur náð 10 makr. að nafnvirði

Víxlar

• Arion banki mun halda áfram með mánaðarleg víxlaútboð.  Víxlaútboð fara að jafnaði fram um miðjan mánuð og er uppgjörsdagur í kringum 20. dags hvers mánaðar.  Heildarútgáfa víxla er óákveðin og ræðst af markaðsaðstæðum

EMTN og önnur fjármögnun

• Stefnt er að reglulegri útgáfu erlendis af Euro Medium Term Note (EMTN) skuldaramma bankans. Markmið bankans er að gefa út 1-2 markflokka (e. benchmark) á ári sem eru að jafnaði EUR 300-500 milljónir. Bankinn mun einnig gefa út smærri (private placement) útgáfur í öðrum myntum eftir því sem markaðsaðstæður leyfa.
   
• Arion banki stefnir að því að auka fjölbreytni í fjármögnun.  Bankinn mun skoða aðra fjármögnunarkosti og fjölga fjármögnunarleiðum sé það hagfellt fyrir bankann.  Kemur því til greina að gefa út óveðtryggð skuldabréf, víkjandi skuldabréf eða sértryggð skuldabréf í erlendum myntum og/ eða íslenskum krónum sé eftirspurn eftir slíku hjá fjárfestum.  Upphæðir og tímasetningar slíkrar fjármögnunar fer eftir markaðsaðstæðum og viðtökum fjárfesta almennt.

 

Útboð sértryggðra skuldabréfa verða á eftirfarandi dagsetningum:

10. janúar 2018

8. febrúar 2018

7. mars 2018

4. apríl 2018

2. maí 2018

6. júní 2018

4. júlí 2018

1. ágúst 2018

5. september 2018

3. október 2018

8. nóvember 2018

5. desember 2018

 

Arion banki áskilur sér rétt til að breyta þessari áætlun, þ.m.t. fella niður, fjölga eða breyta útboðs-dögum, breyta áætlaðri útgáfufjárhæð og gera aðrar breytingar eins og þörf er á, án fyrirvara.