Landsbankinn hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Landsbankinn hf. : Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn  lauk í dag  útboði sértryggðra skuldabréfa  þar sem fjórir flokkar
voru boðnir til sölu.

Heildartilboð  í  útboðinu  voru  27 talsins  og  námu  samtals  2.360 m. kr. að
nafnverði.

Fimm  tilboð að fjárhæð 180 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 19 á
ávöxtunarkröfu  á bilinu 5,27%-5,33%. Tilboðum að  fjárhæð 120 m.kr. var tekið á
ávöxtunarkröfunni   5,28%. Heildarstærð   flokksins  verður  17.080 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Átta  tilboð að fjárhæð 620 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 21 á
ávöxtunarkröfu  á bilinu 5,28%-5,34%. Tilboðum að fjárhæð 580 m. kr. var tekið á
ávöxtunarkröfunni   5,30%. Heildarstærð   flokksins   verður  4.200 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Sex  tilboð að fjárhæð 640 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 22 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  3,25%-3,30%. Öllum  tilboðum  í  flokkinn var tekið á
ávöxtunarkröfunni   3,30%. Heildarstærð   flokksins  verður  20.500 m.kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Átta  tilboð að fjárhæð 920 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 28 á
ávöxtunarkröfu  á bilinu 2,99%-3,04%. Tilboðum að  fjárhæð 580 m.kr. var tekið í
flokkinn  á ávöxtunarkröfunni  3,00%. Heildarstærð flokksins  verður 5.820 m.kr.
eftir viðbótarútgáfuna.

Stefnt  er að töku skuldabréfanna til  viðskipta á Nasdaq Iceland þann 12. apríl
2017. Arion  banki,  Íslandsbanki  og  Kvika  sinna viðskiptavakt með sértryggða
skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.


[]