2013-08-01 10:00:00 CEST
2013-08-01 10:00:06 CEST
REGLERAD INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2013
Helsinki, 2013-08-01 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 1.8.2013 klo 11.00
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2013
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/12 2012 Viim. 12kk
Liikevaihto 34,8 33,1 69,2 66,7 133,4 135,9
Segmenttien operatiivinen 2,5 3,2 5,0 5,8 12,5 11,8
tulos
% liikevaihdosta 7,1 9,7 7,3 8,6 9,4 8,7
Liikevoitto 2,0 2,7 4,0 4,7 10,5 9,7
% liikevaihdosta 5,7 8,2 5,8 7,1 7,8 7,2
Voitto ennen veroja 1,8 2,6 3,9 4,5 10,0 9,5
Katsauskauden voitto 1,2 2,0 2,7 3,5 7,6 6,8
Omavaraisuusaste, % 53,5 50,1 53,5 50,1 50,6 -
Nettovelkaantumisaste, % 21,1 31,6 21,1 31,6 15,8 -
Tulos/osake, euroa 0,05 0,09 0,13 0,17 0,37 0,33
Tulos/osake (laimennettu), 0,05 0,09 0,13 0,16 0,36 0,33
euroa
Oma pääoma/osake, euroa 3,10 3,00 3,10 3,00 3,24 -
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:
Kasvoimme edelleen toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 5% ja oli
34,8 MEUR (33,1 MEUR). Liikevaihto kasvoi Tanskassa 17% ja Norjassa 15%. Myös
Ruotsissa ja Suomessa saatiin kasvua aikaan, mutta Baltiassa liikevaihto laski
3% paikallisen markkinan hiljennyttyä etenkin Liettuassa.
Liikevoitto oli 2,0 MEUR (2,7 MEUR) ja kannattavuus laski 6%:iin (8%). Tanskan
ja Norjan tulos kasvoi. Suomessa tulos laski, mutta oli edelleen hyvä.
Baltiassa tulos heikkeni selvästi ja Ruotsi jatkoi tappiolla.
Tilauskanta laski 48,8 MEUR:oon (53,8 MEUR) asiakkaiden hidastaessa
päätöksentekoaan ja tehdessä investointipäätöksiä aikaisempaa pienemmissä
erissä. Tilauskannan kehitys toisella vuosineljänneksellä, etenkin kesäkuussa,
oli meille pettymys ja heijastaa heikentyneitä yleisiä talousnäkymiä.
Olemme laskeneet arviotamme liikevoiton kasvusta yleisen talouskehityksen,
alkuvuoden tuloksemme sekä tilauskantamme kehityksen perusteella.
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2013. Liikevoiton arvioidaan olevan
lähellä viime vuoden tasoa. Aikaisempi ohjaus: Liikevoiton ja liikevaihdon
arvioidaan kasvavan vuonna 2013.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-6/2013 oli 69,2 MEUR (1-6/2012: 66,7 MEUR).
Liikevaihdosta 27,0 MEUR (27,2 MEUR) tuli Suomesta, 16,1 MEUR (13,3 MEUR)
Norjasta, 12,3 MEUR (12,3 MEUR) Ruotsista, 8,1 MEUR (7,3 MEUR) Tanskasta ja 8,2
MEUR (7,8 MEUR) Baltiasta.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/12 2012 Viim. 12kk
Suomi 14,3 13,7 27,0 27,2 52,6 52,4
Norja 7,6 6,6 16,1 13,3 27,2 30,0
Ruotsi 6,2 5,8 12,3 12,3 24,0 23,9
Tanska 4,3 3,6 8,1 7,3 16,0 16,8
Baltia 3,9 4,0 8,2 7,8 16,7 17,0
Muut -1,4 -0,6 -2,4 -1,3 -3,0 -4,2
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 34,8 33,1 69,2 66,7 133,4 135,9
Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 5%. Liikevaihto kasvoi hyvin
Tanskassa 17% ja Norjassa 15%. Myös Ruotsissa ja Suomessa saatiin kasvua
aikaan, mutta Baltiassa liikevaihto laski 3% paikallisen markkinan hiljennyttyä
etenkin Liettuassa. Asiakkaiden kiinnostus kohdistui aikaisempaa pienempiin ja
lyhyempiin projekteihin ja investointipäätökset veivät aikaa. Osana ratkaisuja
myytävien kolmansien osapuolten lisenssien myynti ylitti hieman viime vuoden
tason.
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2013 oli 64,7 MEUR (61,2 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 5,7 MEUR (6,1 MEUR).
Melko pirteän huhtikuun ja toukokuun jälkeen myynnin kehitys kesäkuussa oli
melko vaimeaa, jonka seurauksena tilauskanta laski 48,8 MEUR:oon, joka on alle
viimevuotisen tilauskannan (53,8 MEUR). Normaalisti kesäkuu on myynnin ja
tilauskannan kehityksen kannalta hyvä kuukausi, mutta tänä vuonna asiakkaat
ilmeisesti lykkäsivät päätöksiä kesän yli.
TULOS
Affecton liikevoitto 1-6/2013 oli 4,0 MEUR (4,7 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 5,0 MEUR (5,8 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 3,2 MEUR (4,0 MEUR), Norjassa 1,7 MEUR (1,3 MEUR), Ruotsissa
-0,3 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,8 MEUR (0,5 MEUR) ja Baltiassa 0,4 MEUR (0,9
MEUR).
Toisen vuosineljänneksen liikevoitto laski 6%:iin liikevaihdosta (8%).
Kannattavuus parantui Tanskassa, pysyi samana Norjassa, mutta laski muualla.
Suurin negatiivinen vaikutus tuli Baltiasta ja Suomesta. Neljänneksellä oli
keskimäärin yksi työpäivä enemmän kuin vuosi sitten.
Baltiassa etenkin Liettuan markkina hiljeni ja siellä onkin siirrytty osittain
nelipäiväiseen työviikkoon. Suomen tulos oli hyvä 12%:a, mutta ei kuitenkaan
viime vuoden tasolla. Suomessa muu liiketoiminta teki hyvän tuloksen, mutta
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan tulos laski selvästi.
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/12 2012 Viim.
MEUR 12kk
Suomi 1,7 2,1 3,2 4,0 7,7 6,9
Norja 0,8 0,7 1,7 1,3 3,3 3,7
Ruotsi -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,9 -1,0
Tanska 0,5 0,3 0,8 0,5 1,8 2,1
Baltia 0,1 0,5 0,4 0,9 2,0 1,5
Muut -0,4 -0,2 -0,7 -0,6 -1,4 -1,4
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos 2,5 3,2 5,0 5,8 12,5 11,8
yhteensä
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 -2,1 -2,1
Liikevoitto 2,0 2,7 4,0 4,7 10,5 9,7
--------------------------------------------------------------------------------
IFRS3:n mukaisesti 1-6/2013 liiketulokseen sisältyy 1,0 MEUR (1,0 MEUR)
yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin
hyödykkeisiin. IFRS3-poistojen arvioidaan olevan noin 2,0 MEUR/vuosi vuoteen
2014 saakka. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden
arvo taseessa oli 2,7 MEUR raportointikauden päättyessä.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 2,7 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 3,5 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 132,8 MEUR
(12/2012: 147,9 MEUR). Omavaraisuusaste oli 53,5% (12/2012: 50,6%) ja
nettovelkaantumisaste 21,1% (12/2012: 15,8%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 28,5 MEUR (12/2012: 30,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14,6 MEUR (12/2012: 19,8 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 13,8 MEUR (12/2012: 10,6 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,1 MEUR (-0,2 MEUR) ja
investointien rahavirta -1,1 MEUR (-0,7 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 1,1 MEUR (0,6 MEUR).
Huhtikuussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 3,4 MEUR (2,4
MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1082 henkilöä (1100 henkilöä).
Henkilöstöstä 430 oli Suomessa, 126 Norjassa, 140 Ruotsissa, 67 Tanskassa sekä
319 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1082 (1082).
Hellen Wohlin Lidgard aloitti Ruotsin maajohtajana huhtikuussa. Rene Lykkeskov
palasi tehtäväänsä Affecton strategiajohtajana.
KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN
Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus vaikutti edelleen negatiivisesti
Affecton liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli normaalia hitaampaa,
mikä hidasti Affecton kasvua. Lisäksi asiakkaat ovat tehneet aikaisempaa
lyhytkestoisempia tilauksia, mikä on pienentänyt tilauskantaa useimmissa
maissa.
Yleisesti ottaen markkinatilanteessa ei ole ollut merkittävää negatiivista
muutosta keskeisten markkinoidemme osalta. EIM-ratkaisujen, sisältäen Business
Intelligence- (BI) ja sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan
edelleen kehittyvän keskimääräistä IT-palvelujen kasvua nopeammin.
Analyytikkoennusteiden mukaan vuotuinen BI- ja analyysiohjelmistojen
lisenssimarkkinakasvu on keskimäärin noin 6-8% lähivuosina. Pohjoismaisen
EIM-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 6-8%.
Arviot vuoden 2013 markkinakasvusta ovat kuitenkin pienempiä.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomen liikevaihto 4-6/2013 kasvoi 4% ja oli 14,3 MEUR (13,7 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 1,7 MEUR (2,1 MEUR). Kannattavuus oli 12%
liikevaihdosta. Liiketoiminta kehittyi pääosin hyvin, mutta asiakkaiden
ostokäyttäytyminen oli melko varovaista. Tästä huolimatta tilauskanta on viime
vuoden tasolla.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
4-6/2013 laski 9% ja oli 3,0 MEUR (3,2 MEUR) ja yksikön kannattavuus heikentyi
viime vuodesta. Merkittävimmät sopimukset kaudella tehtiin Maaseutuviraston ja
Liikenneviraston kanssa.
Norjan liikevaihto 4-6/2013 oli 7,6 MEUR (6,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,8 MEUR (0,7 MEUR). Liikevaihto kasvoi 15% ja kannattavuus oli 10%.
Liiketoiminta kehittyi muuten hyvin, mutta asiakkaat tilaavat kuitenkin
aikaisempaa lyhyempiä ja pienempiä projekteja, mikä on pienentänyt
tilauskantaa.
Ruotsin liikevaihto 4-6/2013 oli 6,2 MEUR (5,8 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli -0,2 MEUR (-0,1 MEUR). Liikevaihto kasvoi 8%. Tulos pysyi
tappiollisena ja toteutetut kehittämistoimenpiteet vaikuttivat osaltaan tähän.
Uusi maajohtaja Hellen Wohlin Lidgard aloitti huhtikuun loppupuolella.
Liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali tulostaso,
mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään
aikaa. Laskuttavan henkilöstön osuutta pyritään edelleen lisäämään. Tilauskanta
kasvoi neljänneksen aikana, mutta on alle viime vuoden tason. Merkittävin
sopimus kaudella tehtiin Länsförsäkringar Bankin kanssa.
Tanskan liikevaihto 4-6/2013 oli 4,3 MEUR (3,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,5 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi 17% ja kannattavuus nousi
11%:iin. Liiketoiminnan kehitys oli yleisesti myönteistä. Myynti sujui hyvin ja
tilauskanta on viime vuotta korkeammalla.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2013 oli
3,9 MEUR (4,0 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,1 MEUR (0,5 MEUR).
Liikevaihto laski 3% ja kannattavuus heikentyi selvästi 2%:iin. Konsulttityön
liikevaihto oli rakenteeltaan heikommin kannattavaa kuin viime vuonna. Etenkin
Liettuan markkina on hidastunut ja julkishallinnon asiakkaat käynnistävät uusia
hankkeita hitaasti. Kannattavuuden parantamiseksi Liettuassa on siirrytty
osittain 4-päiväiseen työviikkoon.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
9.4.2013 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 35
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa
0,16 euroa/osake tilikaudelta 2012.
Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska,
Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro
Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-ohjelmasta 2013.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 400 000 kappaletta ja ne annetaan
vastikkeetta tai hallituksen määräämää vastiketta vastaan.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen
myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 9.4.2013.
Yhtiökokouksen 9.4.2013 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Katsauskaudella on merkitty 349 667 uutta osaketta 2008B- ja 2008C-optioilla.
Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 892 735 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 78 427 omaa osaketta ja lisäksi Affecto Management Oy:n
omisti 823 000 osaketta.
Kauden 1-6/2013 aikana ylin kurssi oli 4,55 euroa, alin kurssi 2,98 euroa,
keskikurssi 3,77 euroa ja päätöskurssi 3,92 euroa. Osakevaihto oli 2,6
miljoonaa osaketta, eli 24% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 85,5 MEUR mukaan
lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet mutta ilman omia osakkeita.
2008C-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä 2.4.2013
alkaen. 2008B-optioden voimassaolo päättyi toukokuussa.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 30.6.2013 yhteensä 2708 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 13%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 14,3%.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien
päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi
vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi
heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Osana
toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna 2012.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin.
Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla
merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista
syntyvät samassa toimintavaluutassa, joka pienentää riskejä.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko
konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä
paikallisen liiketoiminnan kannalta.
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan.
Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja
muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön
työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja
mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä
palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä
pitää heidät palveluksessaan.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2013. Liikevoiton arvioidaan olevan
lähellä viime vuoden tasoa. Aikaisempi ohjaus oli: Liikevoiton ja liikevaihdon
arvioidaan kasvavan vuonna 2013.
Normaalin kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kolmatta
vuosineljännestä.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 12.30 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2012 Viim.
3 2 3 2 12kk
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Liikevaihto 34 810 33 138 69 203 66 678 133 135
400 925
Liiketoiminnan muut tuotot 6 13 7 18 221 210
Valmiiden ja keskeneräisten -79 -44 358 -1 -94 265
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -7 357 -6 149 -15 201 -12 209 -27 -30 072 063
Henkilöstökulut -19 992 -19 177 -39 774 -39 421 -75 -75
542 895
Liiketoiminnan muut kulut -4 587 -4 244 -8 936 -8 662 -17 -17
106 380
Muut poistot -314 -325 -608 -648 -1 290 -1 250
IFRS3-poistot -517 -510 -1 040 -1 021 -2 067 -2 086
Liikevoitto 1 971 2 702 4 008 4 733 10 451 9 726
Rahoitustuotot ja -kulut -150 -112 -123 -264 -408 -267
Voitto ennen veroja 1 821 2 590 3 885 4 469 10 042 9 459
Tuloverot -616 -574 -1 143 -996 -2 467 -2 614
Katsauskauden voitto 1 205 2 016 2 742 3 473 7 575 6 844
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 113 1 950 2 660 3 430 7 552 6 782
Määräysvallattomien 92 66 82 43 23 63
osuudelle
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,05 0,09 0,13 0,17 0,37 0,33
Laimennusvaikutuksella 0,05 0,09 0,13 0,16 0,36 0,33
oikaistu
KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2012 Viim.
3 2 3 2 12kk
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 1 205 2 016 2 742 3 473 7 575 6 844
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot -1 961 362 -1 817 870 1 723 -964
Katsauskauden laaja tulos -756 2 378 926 4 343 9 298 5 880
Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -849 2 312 843 4 300 9 275 5 818
Määräysvallattomien 92 66 82 43 23 63
osuudelle
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 6/2013 6/2012 12/2012
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 037 1 986 1 711
Liikearvo 73 157 73 850 74 651
Muut aineettomat hyödykkeet 3 091 5 100 4 098
Myytävissä olevat sijoitukset - 41 -
Laskennalliset verosaamiset 1 500 1 615 1 506
Myynti- ja muut saamiset 7 11 11
79 792 82 604 81 977
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 677 429 317
Myynti- ja muut saamiset 37 193 39 333 45 529
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 579 794 325
verosaamiset
Rahavarat 14 566 12 651 19 767
53 015 53 207 65 937
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 132 807 135 811 147 914
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 300 46 611 46 643
Muut rahastot 718 651 693
Omat osakkeet -2 202 -2 262 -2 202
Muuntoerot -871 93 946
Kertyneet voittovarat 14 996 11 711 15 781
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
65 046 61 909 66 965
Määräysvallattomien osuus 394 420 311
Oma pääoma yhteensä 65 439 62 329 67 277
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 24 403 28 371 26 387
Laskennalliset verovelat 707 1 297 987
25 110 29 668 27 374
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 4 000 4 000
Johdannaisinstrumentit - 260 -
Osto- ja muut velat 35 940 36 899 46 745
Kauden verotettavaan tuloon 2 068 2 027 2 159
perustuvat verovelat
Varaukset 249 629 359
42 257 43 814 53 263
Velat yhteensä 67 367 73 482 80 638
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 132 807 135 811 147 914
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-6/2013 1-6/2012 2012
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 2 742 3 473 7 575
Oikaisut tilikauden tulokseen 3 100 3 053 6 449
5 842 6 526 14 024
Käyttöpääoman muutos -2 904 -4 762 -1 340
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -289 -612 -1 207
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 100 75 165
Maksetut verot -1 660 -1 434 -2 525
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 089 -207 9 117
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -1 063 -648 -1 008
aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin - -35 -
Aineellisten ja aineettomien 1 8 49
hyödykkeiden luovutustulot
Investointien nettorahavirta -1 061 -675 -959
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000 -4 000
Omien osakkeiden hankinta - -266 -266
Optiomerkinnät 657 20 49
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta - - -134
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -3 444 -2 367 -2 367
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -4 788 -4 614 -6 718
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -4 760 -5 495 1 440
Rahavarat tilikauden alussa 19 767 17 964 17 964
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -440 182 363
Rahavarat tilikauden lopussa 14 566 12 651 19 767
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
--------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto- Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
---------------------------------------------
Oma 5 105 46 643 693 -2 202 946 15 781 311 67 277
pääoma
1.1.2013
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 2 660 82 2 742
n tulos
Muuntoero -1 817 -1 817
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude - 1 817 2 660 82 926
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 25 25
steiset
maksut
Optiomerk 657 657
innät
Osingonja -3 444 -3 444
ko
Oma 5 105 47 300 718 -2 202 -871 14 996 394 65 439
pääoma
30.6.201
3
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
--------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
---------------------------------------------
Oma 5 105 46 591 593 -1 996 -777 10 642 376 60 535
pääoma
1.1.2012
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 3 430 43 3 473
n tulos
Muuntoero 870 870
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 870 3 430 43 4 343
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 58 58
steiset
maksut
Optiomerk 20 20
innät
Omien -266 -266
osakkeid
en
hankinta
Muut 6 6
muutokse
t
Osingonja -2 367 -2 367
ko
Oma 5 105 46 611 651 -2 262 93 11 711 420 62 329
pääoma
30.6.201
2
--------------------------------------------------------------------------------
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2012
tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä lukuunottamatta 1.1.2013
voimaan tulleita ja käyttöönotettuja IFRS-standardien muutoksia, jotka on
esitetty edellisessä vuositilinpäätöksessä. Näillä IFRS -standardien
muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta
osavuosikatsaukseen.
Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään
konsernin omassa pääomassa.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2012 Viim.
3 2 3 2 12kk
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 14 253 13 729 27 034 27 181 52 570 52 423
Norja 7 609 6 607 16 074 13 255 27 161 29 980
Ruotsi 6 206 5 772 12 273 12 343 23 984 23 914
Tanska 4 263 3 634 8 097 7 339 16 038 16 795
Baltia 3 912 4 045 8 166 7 818 16 684 17 032
Muut -1 433 -649 -2 441 -1 257 -3 036 -4 220
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 34 810 33 138 69 203 66 678 133 135 925
400
Segmentin operatiivinen
tulos
Suomi 1 747 2 134 3 164 3 962 7 747 6 948
Norja 766 654 1 710 1 317 3 317 3 710
Ruotsi -187 -101 -330 -297 -945 -978
Tanska 471 269 781 524 1 800 2 057
Baltia 74 495 388 853 1 981 1 516
Muut -384 -239 -664 -604 -1 382 -1 441
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen 2 488 3 212 5 048 5 754 12 518 11 812
tulos yhteensä
IFRS3-poistot -517 -510 -1 040 -1 021 -2 067 -2 086
Liikevoitto 1 971 2 702 4 008 4 733 10 451 9 726
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2012 Viim.
3 2 3 2 12kk
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 32 575 30 209 64 740 61 203 122 892 126 429
Karttakeskus-paikkatietoli 2 964 3 241 5 732 6 106 11 884 11 510
iketoiminta
Muut -728 -313 -1 269 -630 -1 376 -2 014
Konserni yhteensä 34 810 33 138 69 203 66 678 133 400 135 925
--------------------------------------------------------------------------------
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 80 460 81 127 81 127
Lisäykset 1 063 648 1 008
Vähennykset -1 -3 -30
Kauden poistot - 1 648 - 1 699 - 3 357
Kurssierot -1 588 833 1 711
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 78 285 80 936 80 460
------------------------------------------------------------
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepää Sijoitetun vapaan Omat
osakkeiden lkm oma pääoman rahasto osakkeet
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
1.1.2012 20 693 468 5 105 46 591 -1 996
Optiomerkinnät 10 500 - 20 -
Omien osakkeiden -100 000 - - -266
hankinta
30.6.2012 20 603 968 5 105 46 611 -2 262
1.1.2013 20 641 641 5 105 46 643 -2 202
Optiomerkinnät 349 667 - 657 -
30.6.2013 20 991 308 5 105 47 300 -2 202
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 78 427 omaa osaketta. Lisäksi
konserniin konsolidoitu Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n
osaketta. Yhteensä nämä 901 427 osaketta vastaavat 4,1% osakkeiden
lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 21 892 735 osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 30.6.2013 31.12.2012
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 24 403 26 387
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
28 403 30 387
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 30.6.2013 31.12.2012
Yhden vuoden kuluessa 3 734 3 966
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 4 859 6 594
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
Yhteensä 8 593 10 561
-------------------------------------------------------------
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.6.2013 31.12.2012
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 28 500 30 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 30.6.2013 31.12.2012
Pantit 8 6
Muut vakuudet 2 946 3 559
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 061 1 157 2 184
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 152 170 279
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 6 - 245
Osakeperusteiset maksut 2 8 13
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 221 1 334 2 721
Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:
(1 000 EUR) 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Lainat yhtiön johtoon kuuluville 1 600 1 600 1 624
avainhenkilöille
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-6/20 1-6/20 1-12/20
13 12 12
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön 5 - -
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2012 Viim.
3 2 3 2 12kk
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 34 810 33 138 69 203 66 678 133 400 135 925
EBITDA, 1 000 eur 2 802 3 537 5 657 6 403 13 808 13 062
Segmenttien operatiivinen 2 488 3 212 5 048 5 754 12 518 11 812
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 1 971 2 702 4 008 4 733 10 451 9 726
Tulos ennen veroja, 1 821 2 590 3 885 4 469 10 042 9 459
1 000 eur
Tilikauden tulos 1 113 1 950 2 660 3 430 7 552 6 782
emoyhtiön
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 8,1 % 10,7 % 8,2 % 9,6 % 10,4 % 9,6 %
Segmenttien operatiivinen 7,1 % 9,7 % 7,3 % 8,6 % 9,4 % 8,7 %
tulos, %
Liikevoitto, % 5,7 % 8,2 % 5,8 % 7,1 % 7,8 % 7,2 %
Tulos ennen veroja, % 5,2 % 7,8 % 5,6 % 6,7 % 7,5 % 7,0 %
Tilikauden tulos 3,2 % 5,9 % 3,8 % 5,1 % 5,7 % 5,0 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 53,5 % 50,1 % 53,5 % 50,1 % 50,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 21,1 % 31,6 % 21,1 % 31,6 % 15,8 %
Korolliset nettovelat, 13 837 19 720 13 837 19 720 10 621
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit 568 239 1 063 648 1 008
pysyviin
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 1,6 % 0,8 % 1,5 % 1,0 % 0,8 %
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 48 824 53 842 48 824 53 842 61 359
Henkilöstön 1 081 1 088 1 082 1 082 1 089
keskimääräinen
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,05 0,09 0,13 0,17 0,37 0,33
Osakekohtainen tulos 0,05 0,09 0,13 0,16 0,36 0,33
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma 3,10 3,00 3,10 3,00 3,24
pääoma, eur
Osakkeiden lukumäärä 20 768 20 655 20 706 20 674 20 642 20 629
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 20 991 20 604 20 991 20 604 20 642 20 991
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |