2017-11-01 08:00:00 CET
2017-11-01 08:00:31 CET
REGULATED INFORMATION
OP Yrityspankki Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017: Jatkamme uudistamiseen panostamista, tulos vakaa ja odotusten mukainen
OP Ryhmä
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017
1.11.2017 klo 09.00
OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017: Jatkamme uudistamiseen panostamista,
tulos vakaa ja odotusten mukainen
Tulostaso odotusten mukainen, talletukset ja hallinnoitavat varat
kasvussa
* Tulos ennen veroja oli 873 miljoonaa euroa (921). Kulut kasvoivat ja
kertaluonteisia tuottoja kirjattiin vertailukautta vähemmän.
* Tuotot yhteensä olivat 4 % vertailukautta suuremmat. Korkokate kasvoi 2 % ja
nettopalkkiotuotot 6 %. Vakuutuskate supistui 19 %,
* Kulut kasvoivat odotetusti ja olivat 12 % suuremmat kuin vuotta aiemmin.
Kulukasvu johtui pääosin nykyliiketoiminnan uudistamiseen liittyvien
panostusten kasvattamisesta.
* Saamisten arvonalentumiset, 28 miljoonaa euroa (36), pysyivät matalalla
tasolla ja olivat 0,04 % luotoista ja muista saamisista.
* CET1-vakavaraisuus oli syyskuun lopussa 19,2 % (20,1 %).
* Pankkitoiminta: Luottokanta kasvoi vuodessa 4 % ja talletukset 9 %.
Pankkitoiminnan korkokate kasvoi 5 % ja tulos ennen veroja sijoitustuottojen
tukemana 14 %.
* Vahinkovakuutus: Henkilöasiakkaiden vakuutusmaksutuotot kasvoivat 3 % ja
yritysasiakkaiden maksutuotot laskivat hieman. Vahinkovakuutuksen tulosta
rasitti erityisesti diskonttokoron alentamissuunnitelman nopeuttamisen
seurauksena heikentynyt vakuutuskate.
* Varallisuudenhoito: Hallinnoitavat varat kasvoivat 6 %. Varallisuudenhoidon
tulos kasvoi 4 % nettopalkkiotuottojen kasvettua.
* Muu toiminta: Tulosta heikensivät merkittävät panostukset palveluiden
kehittämiseen.
* OP Ryhmän uudeksi pääjohtajaksi on valittu oikeustieteen maisteri, MBA ja
tekniikan tohtori Timo Ritakallio. Hän aloittaa tehtävässä maaliskuussa
2018. Pääjohtaja Reijo Karhinen siirtyy johtajasopimuksensa mukaiselle
eläkkeelle 1.2.2018.
* Vuoden 2017 tuloksen arvioidaan muodostuvan kasvavien kehittämiskulujen ja
muiden strategian toteutuksesta aiheutuvien kulujen johdosta samantasoiseksi
tai pienemmäksi kuin vuoden 2016 tulos.
* Vuositasolla yli 400 miljoonaan euroon nouseva kehitysohjelmamme etenee
suunnitellusti.
* * Viranomais- ja lainsäädäntölähtöiset kehittämishankkeet ovat
nykyliiketoiminnan perusjärjestelmäuudistusten ohella edelleen
kehitystoiminnan keskiössä.
* Asumiseen liittyvä palveluvalikoima laajeni, kun OP Koti -markkinapaikka
ja siihen liittyvä asumisen palveluhaku lanseerattiin. OP toi myös
markkinoille useita uusia sijoitusratkaisuja sekä osakepohjaisen
joukkorahoituspalvelun. Uusien liikkumisen palveluiden ja täysin
digitaalisten vakuutuspalveluiden kehitystyötä jatkettiin.
* Toiminnan tehostamisen saralla lisättiin robotiikan hyödyntämistä.
* Katsauskaudella avattiin Pohjola Sairaalat Ouluun ja Kuopioon.
* Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi katsauskaudella lähes
63 000:lla 1,8 miljoonaan ja OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan
yhteisten asiakkaiden määrä 30 000:lla 1,8 miljoonaan.
* OP-bonukset kasvoivat 6 %:lla 164 miljoonaan euroon (154).
* Henkilöstön osaamisen uudistamiseen rakennetaan parhaillaan uudenlaista
ennakoivaa toimintamallia, jolla varaudutaan digitalisaation ja
automatisaation aiheuttamaan henkilötyön muutokseen ja vähenemiseen.
OP Ryhmän avainlukuja
1-9/2017 1-9/2016 Muutos, % 1-12/2016
-------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja, milj. e 873 921 -5,1 1 138
-------------------------------------------------------------------------------
Pankkitoiminta 513 448 14,4 574
-------------------------------------------------------------------------------
Vahinkovakuutus 137 206 -33,4 244
-------------------------------------------------------------------------------
Varallisuudenhoito 190 183 4,3 226
-------------------------------------------------------------------------------
Muu toiminta 32 83 -61,3 95
-------------------------------------------------------------------------------
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-
asiakkaille 164 154 6,0 208
-------------------------------------------------------------------------------
30.9.2017 30.9.2016 Muutos, % 31.12.2016
-------------------------------------------------------------------------------
CET1-vakavaraisuus, % 19,2 19,7 -0,5* 20,1
-------------------------------------------------------------------------------
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, %
** 21,4 22,2 -0,8* 22,7
-------------------------------------------------------------------------------
Omien varojen suhde omien varojen
vähimmäismäärään (Rava), % *** 146 164 -18* 170
-------------------------------------------------------------------------------
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja
takauskannasta, % 0,04 0,06 0,0* 0,09
-------------------------------------------------------------------------------
Omistaja-asiakkaat (1 000) 1 810 1 719 5,3 1 747
-------------------------------------------------------------------------------
Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja.
Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua
vuoden 2016 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita. Katsauskaudella
kertaluonteisia eriä olivat arvonlisäverojen palautukset 22 miljoonaa euroa ja
korttimaksujen tilitys- ja maksupäätepalveluiden sopimus- ja
maksupäätelaitekannan myyntivoitto 19 miljoonaa euroa. Vertailukaudella
kertaluonteinen erä oli Visa Europe Ltd:n kaupan tuotto 71 miljoonaa euroa.
* suhdeluvun muutos
** 12 kk liukuva
*** Rava-suhdeluku on laskettu Solvenssi II -siirtymäsäännöillä.
Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit
OP Ryhmän tuloskehitys jatkui vahvana ja odotusten mukaisena. Tammi-syyskuun
tulos oli edellisvuosien ja samalla kaikkien aikojen ennätystulosten tuntumassa
huolimatta merkittävästä kehittämisen kulujen kasvusta. Poikkeuksellisen suuri
kulukasvu on suora seuraus strategiamme mukaisesta voimakkaasta toimintamme
uudistamisesta. Erityisen myönteistä oli palkkiotuottojen kasvu ja korkokatteen
kasvun vahvistuminen poikkeuksellisen haastavassa korkoympäristössä.
Pankkitoiminnan ja varallisuudenhoidon tulokset paranivat vahvan
tuottokehityksen tukemina. Vahinkovakuutuksen tulos ja kasvu eivät yltäneet
edellisvuosien tasolle. Varallisuudenhoidossa liiketoiminnan volyymikasvu oli
kauttaaltaan hyvää. Pankkitoiminnassa talletuskasvu oli selvästi ja luottokannan
kasvu lievästi markkinaa nopeampaa.
Ilahduttavaa on yritys- ja työnantajakuvamme säilyminen toimialan parhaina myös
tämän syksyn tutkimusten mukaan. Maineen, luottamuksen ja vetovoimaisuuden
merkitys vain kasvaa digitaalisessa toimintaympäristössä, jossa asiakkaat ja
sidosryhmät vaativat yritykseltä paitsi yhä parempaa asiakaskokemusta, myös
itselleen merkityksellisiä tekoja ja arvoja.
Jatkoimme katsauskaudella strategiassamme linjaamiemme toimialarajoja rikkovien
palvelukokonaisuuksien rakentamista terveydessä ja hyvinvoinnissa, liikkumisessa
sekä asumisessa. Lanseerasimme useita uusia tuotteita ja palveluita.
Toimintaamme uudella tavalla painottamalla haluamme vastata
asiakaskäyttäytymisen muutokseen, luoda edellytyksiä asiakaskokemuksen
parantamiselle ja monipuolistaa ansaintaamme. Samalla tarjosimme merkittävän
määrän uusia uramahdollisuuksia.
OP kohtaa finanssialan rajun ja merkittävästi kustannuksia aiheuttavan murroksen
hyvässä tuloskunnossa. Lähivuosien aikana on vietävä läpi erittäin laaja
investointiohjelma, uusien liiketoimintamallien ja uuden ansainnan luominen sekä
mittava henkilöstön osaamisen uudistaminen. Samanaikaisesti on pidettävä huoli
myös hintakilpailukyvystämme. Haastavaksi uudistumisen tekee kiihtyvä
muutosnopeus ja kasvavat tehokkuusvaateet.
Tässäkin hetkessä todellinen muutosvoima piilee uudessa ajattelussa ja
valmiudessa uudistua. Uudistamisessa järjestelmien kehittämisen rinnalle on
kovaa vauhtia nousemassa henkilöstön osaamisen kehittäminen. Kyky oppia uutta on
tulevaisuudessa jokaisen avaintaito. Työn murros ja entisestään nopeutuva
digitalisaatio ravistelevat tulevina vuosina paitsi yrityksiä myös kokonaisia
toimialoja. Akuutti ja syvälle menevä muutos ei ole suhdannepohjainen, ja se
edellyttää ennennäkemätöntä uudistumista myös koko yhteiskunnalta. Työtä katoaa
ja uutta työtä syntyy, mutta vielä useammin työtehtävät ja niissä tarvittavat
taidot muuttuvat.
Yhtenä digitalisaation edelläkävijänä OP kohtaa työelämän murroksen
eturintamassa. Tässä tilanteessa OPn vahva tuloskunto ja arvopohja ohjaavat
meitä kantamaan aiempaa suurempaa vastuuta henkilöstömme osaamisen
kehittämisestä ja uusista urapoluista. On kaikkien etu, että muutoksen voima ja
vauhti eivät pääse yllättämään: osaamistarpeiden muutoksista on viestittävä
aiempaa avoimemmin ja ennakoivammin. Keskeistä on löytää keinoja työelämästä
syrjäytymisen estämiseksi yhdessä henkilöstön kanssa.
Samalla kun digitalisaatio haastaa meitä, se tulee kuitenkin hyödyttämään Suomen
taloutta merkittävästi. Suomi kohtaa toimintaympäristön muutoksen otollisessa
suhdannevaiheessa. Taloutemme on juuri päässyt hyvään vauhtiin, nousu on
laajalla pohjalla. Myönteinen kierre vahvistunee edelleen ensi vuonna. Nyt on
oikea aika tehdä uudistuksia. Talouspolitiikassa tarmoa täytyy riittää sote-
ponnistelujen ohella myös digitaalisessa maailmassa pärjäämisen ja menestymisen
edellytyksiin.
Tammi-syyskuu
OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 873 miljoonaa euroa (921). Tulos supistui
vertailukauden tuloksesta 47 miljoonaa euroa. Tulosta pienensivät
kertaluonteisten erien määrän lasku, vakuutuskatteen supistuminen ja kulujen
kasvu. Katsauskauden tulokseen sisältyi kertaluonteisia tuottoja 41 miljoonaa
euroa (71). Nettopalkkiotuotot ja sijoitustoiminnan nettotuotot puolestaan
kasvoivat vertailukaudesta.
Korkokate kasvoi 2,0 prosenttia 815 miljoonaan euroon. Pankkitoiminnan korkokate
kasvoi lähes 5 prosenttia, mutta ryhmän korkokatetta supisti Muu toiminta
-segmentin korkokatteen pieneneminen. Vakuutuskate supistui 18,5 prosenttia 341
miljoonaan euroon erityisesti diskonttokoron alentamissuunnitelman nopeuttamisen
ja vertailukautta heikomman vahinkokehityksen johdosta. Diskonttokoron lasku
kasvatti korvauskuluja 102 miljoonaa euroa (41). Nettopalkkiotuotot olivat 674
miljoonaa euroa eli 37 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Rahastojen
palkkiotuotot kasvoivat 11 miljoonaa euroa ja henkivakuutustoiminnan palkkiot
10 miljoonaa euroa. Palkkiokulut supistuivat yhteensä 15 miljoonaa euroa.
Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 43,9 prosenttia 405 miljoonaan euroon.
Myytävissä olevien varojen oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot kasvoivat
yhteensä 105 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Arvonalennukset myytävissä
olevista varoista supistuivat 15 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotuottoja
kasvattivat markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja
vastapuoliriskin positiiviset arvonmuutokset. Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan
nettotuottoja supisti myyntivoittojen vähentyminen.
Liiketoiminnan muut tuotot supistuivat vertailukaudesta 20,9 prosenttia 82
miljoonaan euroon. Kertaluonteisia arvonlisäverojen palautuksia kirjattiin
korkoineen aikaisemmilta vuosilta yhteensä 22 miljoonaa euroa. OP Ryhmä myi
korttimaksujen tilitys- ja maksupäätepalveluiden sopimus- ja
maksupäätelaitekantansa Netsille toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan
muihin tuottoihin kirjattiin kaupasta kertaluonteista tuottoa 25 miljoonaa
euroa. Kauppaan liittyviä ylimääräisiä poistoja ja muita kuluja kirjattiin 6
miljoonaa euroa. Vertailukaudella kirjattiin Visa Europe Ltd:n kaupasta
kertaluonteista tuottoa 71 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä.
Kulut kasvoivat 11,7 prosenttia 1 269 miljoonaan euroon (1 136). Kulujen kasvun
selittää pääosin nykyliiketoiminnan kehittämisen kulujen, uusien
liiketoimintojen toimintakulujen sekä poistojen ja arvonalentumisten kasvu. OP
Ryhmän merkittävät panostukset palveluiden kehittämiseen kasvattivat
kehittämisen kuluja 50 miljoonaa euroa. Kehittämisen kulut olivat yhteensä 146
miljoonaa euroa (96). Uusien liiketoimintojen osuus kokonaiskulujen kasvusta oli
19 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat vertailukaudesta 43
miljoonaa euroa 159 miljoonaan euroon tietokoneohjelmistojen poistojen ja oman
käytön kiinteistöjen arvonalentumisten kasvettua. Henkilöstökulut, 564 miljoonaa
euroa, olivat vertailukauden tasolla.
Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia
kirjattiin yhteensä 50 miljoonaa euroa (84), josta 28 miljoonaa euroa (36)
kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Nettomääräiset arvonalentumiset
luotoista ja muista saamisista olivat erittäin matalalla 0,04 prosentin tasolla
(0,06) luotto- ja takauskannasta.
OP Ryhmän katsauskauden tuloverot olivat 171 miljoonaa euroa (183). Efektiivinen
verokanta oli 19,6 prosenttia (19,8).
OP Ryhmän oma pääoma kasvoi 6,9 prosenttia 10,9 miljardiin euroon (10,2). Omaa
pääomaa kasvattivat katsauskauden tulos ja Tuotto-osuudet. Omaan pääomaan
sisältyi Tuotto-osuuksia 2,8 miljardia euroa (2,7), josta irtisanottujen Tuotto-
osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite
vuosille 2017 ja 2018 on 3,25 prosenttia. Katsauskaudella kertyneen Tuotto-
osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 67 miljoonaa euroa (62).
Vuodelta 2016 korkoja maksettiin yhteensä 83 miljoonaa euroa kesäkuussa 2017.
Käyvän arvon rahasto supistui 84 miljoonaa euroa 234 miljoonaan euroon.
Loppuvuoden näkymät
Maailmantalous kehittyi edelleen myönteisesti vuoden kolmannella neljänneksellä.
Euroalueella talous on kasvanut hieman odotuksia paremmin, mutta inflaatio on
säilynyt maltillisena ja korkonäkymä matalana. Suomen talous kasvoi edelleen
vahvasti ja laaja-alaisesti. Talouden myönteinen vire on yhä vahvistumassa.
Työllisyyden kasvu tukee kotitalouksien luottamusta ja yritysten kannattavuuden
koheneminen lisää investointeja. Suotuisa talouskehitys jatkuu lähiaikoina.
Näkymiä varjostavat ennen kaikkea geopoliittiset riskit. Suomessa riskinä on
pidemmän ajan talouskasvun jääminen vaatimattomaksi, jos riittäviä
työllisyysasteen nousua tukevia uudistuksia ei saada toteutettua.
Finanssiala on sopeutunut varsin hyvin uudenlaiseen matalien korkojen
toimintaympäristöön. Matala markkinakorkotaso on hidastanut pankkien
korkokatteen kasvua ja heikentänyt vakuutusyhteisöjen korkosijoitusten tuottoja,
mutta parantanut myös asiakkaiden luotonhoitokykyä. Arvonalentumiset ovat
pysyneet matalalla tasolla huolimatta jo vuosia jatkuneesta hitaan kasvun
vaiheesta. Finanssialan merkittävimmät strategiset riskit liittyvät tällä
hetkellä asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen, toimintaympäristön
digitalisoitumiseen ja monimutkaistuvaan sääntelyyn. Toimialamurros uhkaa
tulevina vuosina hidastaa kasvua ja rapauttaa tuottokertymää. Finanssialaa
kohtaa lähivuosina voimakas uudistumisen tarve. Toimintaympäristön muutokset
korostavat pitkäjänteisen uudistumisen välttämättömyyttä sekä kannattavuuden ja
vakavaraisuuden johtamisen merkitystä.
OP Ryhmän vuoden 2017 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan kasvavien
kehittämiskulujen ja muiden strategian toteutuksesta aiheutuvien kulujen
johdosta samantasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuoden 2016 tulos.
Toimintaympäristöön edelleen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa lyhyen aikavälin
tulosvolatiliteettia, mikä vaikuttaa OP Ryhmän tuloksen ennustettavuuteen.
Merkittävimmät loppuvuoden tuloksen epävarmuustekijät liittyvät korko- ja
sijoitusympäristön muutoksiin sekä arvonalentumisiin.
Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämän
hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla
merkittävästi erilaiset.
Lehdistötilaisuus
OP Ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja Reijo
Karhinen 1.11.2017 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila, Helsinki.
OP Yrityspankki Oyj julkaisee oman osavuosikatsauksensa.
Taloudellinen informaatio 2018
Vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2018 osavuosikatsausten
julkaisupäivät:
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 8.2.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018 3.5.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 1.8.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018 31.10.2018
Helsingissä 1.11.2017
OP Osuuskunta
Johtokunta
Lisätiedot:
Pääjohtaja Reijo Karhinen, puh. 010 252 4500
Talousjohtaja Harri Luhtala, puh. 010 252 2433
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394
op.fi
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi
OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan
vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä,
hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP
Ryhmän muodostavat noin 170 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta
tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä
on 1,8 miljoonaa omistaja-asiakasta ja kaikkiaan 4,4 miljoonaa asiakasta.
www.op.fi
[]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |