Sponda - Pörssitiedote

Sponda Oyj laskee liikkeeseen 95 miljoonan euron hybridilainan

Sponda Oyj            Pörssitiedote 21.11.2012, klo 14.20



Sponda Oyj laskee liikkeeseen 95 miljoonan euron hybridilainan

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Sponda Oyj laskee liikkeeseen 95 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 6,75
%. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin
viiden vuoden kuluttua. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 5. joulukuuta 2012. "Uuden liikkeeseen laskettavan hybridilainan tarkoitus on korvata vuonna 2008
liikkeeseen laskettu hybridilaina. Sijoittajien kysyntä hybridilainaa kohtaan
on ollut huomattavan suuri, ja laina ylimerkittiin. Yhtiön parantuneen
vakavaraisuuden johdosta tavoitteemme on pienentää hybridilainan osuutta
taseessamme siten, että hybridilainaa on kesäkuun 2013 jälkeen 95 miljoonaa
euroa", sanoo Spondan toimitusjohtaja Kari Inkinen. 

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa.
Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Järjestäjänä transaktiossa toimi Nordea Markets.

Sponda Oyj

Kari Inkinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 0400-402 653



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sponda.fi





Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin
erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa,
vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä
toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle.
Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,2 miljardia euroa ja
vuokrattava pinta-ala noin 1,5 miljoonaa neliömetriä. 



Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden
hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan
takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain
mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä
yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt
saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua
hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten
tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua
hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja
ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai
muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin
Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia,
Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai
tarjousta ostaa Spondan hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle
henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi
lainvastainen. Spondalla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista
vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset
rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.
Spondan liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa
tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of
1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä
sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai
siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten
henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta