Neste Oyj - Julkinen ostotarjous

Neste julkistaa takaisinostotarjousten lopulliset tulokset

Neste Oyj
Pörssitiedote
31.5.2017 klo 15.30

Neste julkistaa takaisinostotarjousten lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUKSET TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ("Yhtiö") julkistaa tänään lopulliset tulokset
takaisinostotarjouksiin, joissa Yhtiön liikkeeseen laskemien 18.9.2019
erääntyvien 400 000 000 euron 4,00 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000047360)
("2019-velkakirjat") ja 17.3.2022 erääntyvien 500 000 000 euron 2,125 prosentin
velkakirjojen (ISIN: FI4000148671) ("2022-velkakirjat", ja yhdessä 2019-
velkakirjojen kanssa, "Velkakirjat") haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa
käteistä vastaan 18.5.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen
mukaisesti ("Tarjousmuistio") ("Takaisinostotarjoukset"). Tässä tiedotteessa
käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty
tässä tiedotteessa, on määritelty Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjousajan päätyttyä 30.5.2017 klo 16.00 (Suomen aikaa)
Takaisinostotarjousten mukaisia, 2019-velkakirjojen päteviä Tarjousilmoituksia
oli vastaanotettu nimellisarvoltaan yhteensä 252 753 000 euron edestä ja 2022-
velkakirjojen päteviä Tarjousilmoituksia oli vastaanotettu nimellisarvoltaan
yhteensä 178 700 000 euron edestä.

Yhtiö ilmoittaa, että (ehdollisena Uusemission toteuttamisehdon täyttymiselle
tai kyseisestä ehdosta luopumiselle ennen Selvityspäivää tai sen aikana) 2019-
velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä on nimellisarvoltaan yhteensä
252 753 000 euroa ja 2022-velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä on
nimellisarvoltaan yhteensä 178 700 000 euroa ("2022-velkakirjojen lopullinen
hyväksyttävä määrä") Takaisinostotarjousten mukaisesti.

Siten Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki pätevät Tarjousilmoitukset
tullaan hyväksymään täysimääräisesti ilman Velkakirjojen pro rata -perusteista
skaalausta.

2019-velkakirjojen takaisinostohinta on 1 091,29 euroa kutakin nimellisarvoltaan
1 000,00 euron suuruista 2019-velkakirjaa kohti. 2022-velkakirjojen
takaisinostohinta vastaa 105,989 prosenttia 2022-velkakirjojen nimellisarvosta
perustuen 0,840 prosentin 2022-ostotuottoon, joka on 0,140 prosentin 2022
interpoloidun swap-kurssin ja 70 korkopisteen 2022-ostomarginaalin
yhteenlaskettu määrä. Takaisinostotarjouksissa ostettavaksi hyväksytyille
Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksattomat korot.

Takaisinostotarjouksissa pätevästi ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen
hyväksyminen Yhtiön toimesta edellyttää (ellei Yhtiö ole täysin oman harkintansa
mukaan luopunut kyseisestä ehdosta), rajoituksetta, Uusien velkakirjojen
liikkeeseenlaskun toteuttamista.

Selvityspäivän odotetaan olevan 7.6.2017. Kaikki Yhtiön Takaisinostotarjousten
perusteella hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei ole
pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Takaisinostotarjousten
perusteella, jäävät voimaan.

Nordea Bank AB (publ) toimii Takaisinostotarjousten järjestäjäpankkina ja Nordea
Bank AB (publ), Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja
Takaisinostotarjouksista on saatavilla Takaisinostotarjousten
järjestäjäpankilta, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh.
+45 6161 2996.

Lisätietoja antaa:

Mika Rydman, Vice President and Group Treasurer, Neste, puh.  010 458 4710
Olli Kivi, Manager, Corporate Finance, Group Treasury, Neste, puh 010 458 4683

Neste lyhyesti

Neste   (NESTE,  Nasdaq  Helsinki)  luo  vastuullisia  vaihtoehtoja  liikenteen,
yritysten  ja kuluttajien  tarpeisiin. Voimme  auttaa asiakkaitamme pienentämään
hiilijalanjälkeään   kaikkialla   maailmassa  laadukkailla  ja  vähäpäästöisillä
uusiutuvilla  tuotteilla  ja  korkealaatuisilla  öljytuotteilla,  jotka  voidaan
yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja
tähteistä   jalostetun   uusiutuvan   dieselin  tuottaja  ja  tuomme  uusiutuvia
ratkaisuja  myös  lentämiseen  ja  muoviteollisuuteen.  Haluamme olla luotettava
kumppani,   jonka   osaamista,   tutkimustyötä  ja  vastuullisia  toimintatapoja
arvostetaan  laajasti. Vuonna 2016 Nesteen  liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa
ja  olimme edelleen  mukana 100 vastuullisimman  yrityksen Global 100 -listalla.
Lue lisää: neste.com

Tärkeitä tietoja

Tässä   tiedotteessa  olevia  tietoja  ei  ole  tarkoitettu  julkaistavaksi  tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa,  Kanadassa,  Hongkongissa,  Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa  tai  sellaisissa  muissa  maissa  tai  tällaisiin  maihin tai muutoin
olosuhteissa,  joissa julkaiseminen tai  levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen   sisältyviä  tietoja  ei  tule  tulkita  tarjoukseksi  myydä  tai
tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa,
joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen   niiden   rekisteröintiä   taikka   rekisteröintivelvollisuutta  koskevaa
poikkeusta  tai  muun  kyseisten  maiden  arvopaperilakien  mukaisen hyväksynnän
saamista.

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja  ei ole  rekisteröity eikä  niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden  1933 arvopaperilain,  muutoksineen,  ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään  Yhdysvaltain osavaltion  soveltuvien arvopaperilakien  mukaisesti, eikä
niitä  saa siten tarjota  tai myydä suoraan  tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain   rekisteröintivaatimuksista   säädetyn   soveltuvan  poikkeuksen
mukaisesti     tai     transaktiossa,    johon    Yhdysvaltain    arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  Uusista  velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.  Uusiin velkakirjoihin  liittyvää esitettä  ei ole  eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan  (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii)  henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan  vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan  tarkoittamalla  tavalla,  (iii)  Määräyksen  49(2) artiklan mukaisille
korkean  varallisuustason omaaville tahoille  (high net worth  entities) ja (iv)
muille  henkilöille,  joille  asiakirja  voidaan  laillisesti  tiedottaa (kaikki
edellä  mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit  henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on   kaikissa   tapauksissa   tarkoitettu  ainoastaan  henkilöille,  jotka  ovat
"kokeneita     sijoittajia"    esitedirektiivin    (2003/71/EC,    muutoksineen)
tarkoittamalla  tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.




[]