Arion Bank hf. - Fyrirtækjafréttir

Arion banki: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Arion banki hf. lauk í dag útboði á fjórum markflokkum sértryggðra skuldabréfa.

Heildareftirspurn í útboðinu var 2.480 m. kr. og fjöldi tilboða var 28.

Í verðtryggða flokkinn ARION CBI 21 bárust fjögur tilboð að nafnvirði 160 m.
kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,38%–3,40%.  Öllum tilboðum í ARION CBI 21 var
hafnað. Þetta var í síðasta skipti sem ARION CBI 21 er boðinn út. Heildarstærð
flokksins verður 10.220 m. kr. 

Í verðtryggða flokkinn ARION CBI 29 bárust níu tilboð að nafnvirði samtals 800
m. kr.,  á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,14% – 3,20%.  Samþykkt voru tilboð í ARION
CBI 29 að fjárhæð 640 m. kr. á 3,16% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð flokksins
verður 23.080 m. kr. 

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 22 bárust sex tilboð að nafnvirði samtals 620
m. kr., á ávöxtunarkröfu  á bilinu 5,68%–5,72%.  Samþykkt voru tilboð í ARION
CB 22 að fjárhæð 520 m. kr. á 5,70% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð flokksins
verður 20.160 m. kr. 

Nýr óvertryggður flokkur ARION  CB 19 var gefinn út. Alls bárust níu tilboð að
nafnvirði samtals 900 m.kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 5,55%-5,80%. Samþykkt
voru tilboð í ARION CB 19 að fjárhæð 580 m.kr. á 5,65% ávöxtunarkröfu. Til
viðbótar verður flokkurinn stækkaður um 960 milljónir vegna verðbréfalána til
viðskiptavaka. Heildarstærð flokksins verður 1.540 m. kr. eftir útgáfuna. 

Um er að ræða stækkun á þegar útgefnum skuldabréfaflokkum sem tekinn hefur
verið til viðskipta á Nasdaq OMX Íslandi ásamt nýjum flokki sem skráður verður
á Nasdaq OMX Íslandi. 

Það sem af er ári 2016 hefur Arion banki gefið út sértryggð skuldabréf fyrir
24.840 m. kr. Í heild hefur Arion banki gefið út sértryggð skuldabréf fyrir
62.000 m. kr. 

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskipasviðs
Arion banka, haraldur.eidsson@arionbanki.is, s: 856 7108.