2016-02-18 08:00:02 CET
2016-02-18 08:00:02 CET
REGULATED INFORMATION
Ixonos - Tilinpäätöstiedote
IXONOS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015
Helsinki, Suomi, 2016-02-18 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj
Pörssitiedote 18.2.2016 klo 09:00
IXONOS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015
YHTIÖN OMA PÄÄOMA VAHVISTUI MERKITTÄVÄSTI TEHDYN RAHOITUSJÄRJESTELYN KAUTTA
Neljäs vuosineljännes 2015 lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa):
- Liikevaihto oli 4,3 MEUR (2014: 5,9 MEUR), liikevaihdon muutos oli -26,6
prosenttia.
- Käyttökate (EBITDA) oli -1,8 MEUR, -42,8 prosenttia liikevaihdosta,
(2014: -0,8 MEUR, -13,8 prosenttia liikevaihdosta).
- Liiketulos oli -2,3 MEUR, -52,9 prosenttia liikevaihdosta (2014: -1,8
MEUR, -31,0 prosenttia liikevaihdosta),
- Nettotulos oli 1,5 MEUR, 34,9 prosenttia liikevaihdosta (2014: -2,8
MEUR, -47,5 prosenttia liikevaihdosta), johtuen saadusta 4,0 miljoonan euron
akordituotosta.
- Tulos per osake oli 0,01 euroa (2014: -0,03 euroa).
Tilikausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa)
- Liikevaihto oli 17,0 MEUR (2014: 23,9 MEUR), liikevaihdon muutos oli
-29,0 prosenttia.
- Käyttökate (EBITDA) oli -7,4 MEUR, -43,5 prosenttia liikevaihdosta,
(2014: -4,6 MEUR, -19,4 prosenttia liikevaihdosta.
- Liiketulos oli -8,7 MEUR, -51,2 prosenttia liikevaihdosta, (2014: -7,4
MEUR, -31,0 prosenttia liikevaihdosta).
- Nettotulos oli -10,6 MEUR (2014: -8,3 MEUR), sisältäen aikaisemmin
aktivoitujen laskennallisten verosaamisten alaskirjauksen -4,9 MEUR.
- Tulos per osake oli -0,05 euroa (2014: -0,09 euroa).
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli -11,5 MEUR (2014: -5,8 MEUR).
- Rahoitustilannetta ja tasetta vahvistettiin helmikuussa 5,8 MEUR
suunnatulla annilla ja joulukuussa 8.2 MEUR merkintäoikeusannilla sekä 0.4 MEUR
suunnatulla annilla. Yhtiön lainoja uudelleenjärjesteltiin sekä helmikuussa
että joulukuussa. Joulukuussa rahoittajat myönsivät Yhtiön lainoille osittaisen
anteeksiannon kokonaisarvoltaan noin 4,0 MEUR. Yhtiön lainat pääomistajaltaan
4.5 MEUR maksettiin takaisin joulukuussa.
- Yhtiöllä on rahoitusjärjestelyn jälkeen Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä
yhteensä noin 0,8 miljoonan euron suuruinen rahoituslaitoslaina, jonka
vakuudeksi Tremoko ja Tremokon omistajat Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat
antaneet omavelkaisen takauksen ja Finnvera Oyj takauksen.
- Yhtiö on ottanut Tremokolta yhteensä noin 7,2 miljoonan euron suuruiset
uudet lainat
- Järjestelyyn liittyvissä lainasopimuksissa on Yhtiön omavaraisuutta,
käyttökatetta ja nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen koskevia
kovenanttiehtoja, joita tarkastellaan ensimmäisen kerran 31.12.2016.
- Yhtiö osti 2.9.2015 osakevaihdolla käyttäjäkeskeiseen
palvelusuunnitteluun erikoistuneen Cresense Oy:n.
Tulevaisuuden näkymät
Liiketuloksen odotetaan paranevan vuoteen 2015 verrattuna.
Muutoksia yhtiön johtoryhmässä
Yhtiö on vuoden 2015 jälkipuoliskolla supistanut johtoryhmänsä kolmeen
jäseneen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Sami Paihonen, lisäksi yhtiön
johtoryhmään kuuluvat varatoimitusjohtaja Teppo Kuisma sekä 1.10.2015
aloittanut talousjohtaja Kristiina Simola.
Toimitusjohtaja Sami Paihonen:
Huolimatta haastavasta vuodesta jatkamme päättäväisesti uusien palveluiden
tuomista olemassa olevien rinnalle. Uudessa organisaatiossa Design ja
Technology muodostavat tuotannon ytimen, ja niiden rinnalle yhdistämään kahta
edellistä, sekä tuomaan konsultatiivisia palveluita perustettiin Consulting
Services. Näin saamme tarjottua asiakkaillemme ratkaisuja, jotka ovat
innovatiivisia, ottavat huomioon asiakkaan liiketoiminnan, sekä pystymme
tuottamaan tehokkaammin koko tuotantoon vaadittavan työn.
Sekä uusien että vanhojen asiakkaiden kiinnostus tarjoamaamme kohtaan on
rohkaisevaa, ja teemme parhaamme kääntääksemme tämän kiinnostuksen tuottavaksi
liiketoiminnaksi. Jatkamme toimintojen tehostamista edelleen ja rakennamme
yhtiötä määrätietoisesti kohti uudenlaista innovatiivista designia,
monipuolista teknologiaa sekä syvällistä konsultaatiota yhdistävää yhtiötä.
LIIKETOIMINTA
Ixonos on designia sekä teknologiaa monipuolisesti yhdistävä palvelutalo, joka
tarjoaa luovia ja monipuolisia digitaalisia ratkaisuja sekä konsultatiivisia
palveluita useaan eri asiakassegmenttiin. Palvelumme tärkeimpänä kohteena ovat
asiakkaiden digitaalisten haasteiden, kuten digitaalisuuden hyödyntäminen
liiketoiminnassa ja operatiivisessa toiminnassa, syvällinen ymmärtäminen sekä
henkilöstömme korkea osaamistaso näiden haasteiden ratkaisemiseen.
Luomme asiakkaillemme uusia digitaalisia palveluita, jotka perustuvat uusimpiin
teknologioihin sekä trendeihin jotka vaikuttavat asiakkaiden liiketoimintaan.
Korkealuokkainen käyttökokemus vaatii designin ja teknologian saumatonta
yhteistyötä, jonka osaajana Ixonos pyrkii olemaan johtava toimija.
Olemme päivittäneet visiotamme Dream – Design – Deliver muotoon Discover –
Design – Deliver vastamaan paremmin alkuvaiheen käyttäjätutkimusta, strategista
designia sekä teknologian soveltuvuusmäärittelyä. Perusajatuksena on löytää
oikeat osat rakentamaan asiakkaalle tehtävää toimitusta, jotta käyttökokemus on
mahdollisimman korkealuokkainen.
Toimintamme keskittyy Suomeen, Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan sekä
lisääntyvässä määrin Singaporeen. Ohjelmistokehitys on keskittynyt Suomeen,
mutta sitä on vahvistettu myös muissa lokaatioissa. Design-toimintaa on
jokaisella toimintapaikalla.
Design-palveluihimme kuuluvat digitaalinen-, mobiili-, ja web-suunnittelu sekä
palvelu- ja teollinen muotoilu. Design-palvelumme ulottuvat aina
suunnittelustrategiasta ja käyttäjätutkimuksesta visuaalisuuden ja
vuorovaikutuksen suunnitteluun, jatkuen työpajoihin, prototyyppien
suunnitteluun sekä käytettävyystutkimukseen. Toteutamme kaikki
suunnitteluinnovaatiomme erilaisille päätelaitteille ja alustoille hakien aina
parasta mahdollista toteutusta asiakkaan toivomana ajankohtana.
Teknologiayhtiönä meillä on syvällinen osaaminen luovien ohjelmistoratkaisujen
kehittämisestä sulautettujen järjestelmien ja ohjelmistojen osalta. Hyödynnämme
avoimia standardoituja teknologioita (esim. Linux, Android, iOS, Windows).
Yhdistämme ohjelmistokehitysosaamisen maailmanluokan teknologiaosaamiseen,
syvälliseen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnitteluun ja huipputason
projektinhallintakykyyn. Teknologiaosaamisemme kattaa mm. langattoman
yhdistettävyyden, RF-, audio-, kuvantamis-, pilvi- ja videoteknologiat.
Uutena yksikkönä ja palveluna olemme perustaneet Consulting Services-yksikön
joka tuottaa End-to-End ratkaisuja vastaamaan asiakkaiden haasteisiin. Samalla
autamme asiakkaitamme ymmärtämään uudenlaisia liiketoimintamalleja, kilpailua
ja kuinka näihin pystytään vastaamaan pitkäjänteisesti. Konsultatiivisen
palvelun tavoitteena ovat pitkäaikaiset kumppanuudet asiakkaiden kanssa.
Asiakassegmentit voidaan jakaa seuraaviin:
- Teollinen Internet
- Media ja Online-palvelut
- Älylaitteet
- Pilvipalvelut
- Konsultatiiviset palvelut
Organisaatio
Organisaatiomme koostuu:
- Design-toiminnosta, joka vastaa kokonaisvaltaisesta
design-kyvykkyydestä, joka tuottaa strategista palvelumuotoilua, käyttäjien
syväymmärrystä sekä innovatiivisia käyttöliittymä- ja tuotemuotoiluja. -
Technology-toiminnosta, joka vastaa teknisten ratkaisujen toteuttamisesta,
ohjelmistokehityksestä, sekä asiakasprojekteista ja niiden kannattavasta
läpiviennistä.- Consulting Services-toiminnosta, joka vastaa alusta lopulliseen
toteutukseen vietävien hankkeiden määrittelystä sekä niiden ohjaamisesta
konsultatiivisena palveluna.- New Sales, Marketing and Regions -toiminnosta,
joka vastaa uusmyynnistä, uusista asiakkuuksista, markkinoinnista, ja ulkomaan
toimintojen ohjaamisesta.
Koko organisaation toimintaa tukevat Group Services koostuvat Finance, HR, IT
ja Legal –toiminnoista.
Toimipisteet
Toimipisteemme sijaitsevat päämarkkinoillamme Suomessa, Yhdysvalloissa,
Isossa-Britanniassa ja Singaporessa.
- Teknologia –toimipisteemme sijaitsevat pääosin Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on
USA:ssa ja Iso-Britanniassa asiakasrajapinnassa teknistä henkilöstöä.
- Design-studiomme sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja
Singaporessa.
- Myyntimme toimii Suomessa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.
SEGMENTTIRAPORTOINTI
Ixonos raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.
LIIKEVAIHTO
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,3 MEUR (2014: 5,9
MEUR), mikä on 26,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 17,0 MEUR (2014: 23,9 MEUR), mikä on
29,0 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
Liikevaihdon alhaisuus johtui pääosin haastavasta kotimaan markkinatilanteesta
sekä ulkomaistenjatkoprojektien viivästymisestä.
Tilikaudella yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus ei ollut hallitseva eikä
ylittänyt neljännestä liikevaihdosta.
TULOS
Neljännellä vuosineljänneksellä liiketulos oli -2,3 MEUR (2014: -1,8 MEUR) ja
tulos ennen veroja 1,5 MEUR (2014: -2,1 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen
tulos oli 1,5 MEUR (2014: -2,8 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen tulos per
osake oli 0,01 euroa (2014: -0,03 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli
-0,02 euroa (2014: -0,00 euroa).
Tilikauden liiketulos oli -8,7 MEUR (2014: -7,4 MEUR) ja tulos ennen veroja
-5,7 MEUR (2014: -8,5 MEUR). Tilikauden tulos oli -10,6 MEUR (2014: -8,3 MEUR).
Tilikauden tulos per osake oli -0,05 euroa (2014: -0,09 euroa) ja
liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,03 euroa (2014: -0,06 euroa).
Tilikauden tulosta heikensi toisella vuosineljänneksellä tehty aikaisemmin
aktivoitujen laskennallisten verosaamisten alaskirjaus -4.9 MEUR sekä
liikevaihdon alenemisesta johtunut tuloksen heikkeneminen. Tilikauden tulosta
paransi rahoittajien myöntämä 4.0 miljoonan euron akordi yhtiön lainoille
neljännellä vuosineljänneksellä.
PÄÄOMAN TUOTTO
Konsernin oma pääoma oli 2,7 MEUR ja oman pääoman tuotto (ROE) oli -1421,9
prosenttia. Vuonna 2014 konsernin oma pääoma oli negatiivinen ja tunnuslukua ei
ole tilikaudelta laskettu.
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -29,9 prosenttia (2014: -46,4 prosenttia).
INVESTOINNIT
Viimeisellä neljänneksellä bruttoinvestoinnit olivat 0,0 MEUR (2014: 0,3 MEUR)
Bruttoinvestoinnittilikauden aikana olivat 1,5 MEUR (2014: 1,1 MEUR) ja
sisältävät alkuvuoden tuotekehitysmenojen aktivoinnit media ja teollinen
internet –alueisiin, käyttöomaisuusinvestoinnit sekä Cresensen hankinnan.
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 2015 koko konsernissa
yhteensä 1,8 MEUR (2014: 2,4 MEUR). Tilikauden tulokseen sisältyvien tutkimus-
ja tuotekehitysmenojen määrä oli 1,7 MEUR (2014: 1,6 MEUR). Taseeseen
aktivoitujen tuotekehitysmenojen osuus oli tilikaudella 0,1 MEUR (2014: 0,8
MEUR). Tuotekehitys liittyi vuoden 2015 aikana pääosin media ja teollinen
internet –alueisiin. Tilikaudella alaskirjattiin tuotekehityshankkeita yhteensä
0,2 MEUR perustuen hankkeiden uudelleen arviointiin uuden strategian
mukaisesti.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 18,3 MEUR (2014: 21,9 MEUR). Oma pääoma oli 2,7 MEUR
(2014: -1,2 MEUR). Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta oli 14,8 prosenttia
(2014: -5,6 prosenttia). Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 1,9
MEUR (2014: 0,3 MEUR). Vähemmistön osuus omasta pääomasta oli 0,2 MEUR (2014:
0,2 MEUR).
Yhtiön oman pääoman muutos aiheutuu sekä laskennallisten verosaamisten
alaskirjauksesta ja tilivuoden aikana toteutetuista merkintäoikeus- ja
suunnatuista osakeanneista.
Konsernin taseessa oli tilikauden lopussa 3,0 MEUR (2014: 10,5 MEUR)
rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit. Tämän
lisäksi yhtiö on lainannut pääomistajaltaan 7,2 miljoonaa euroa.
Lainasopimuksissa on yhtiön omavaraisuutta, käyttökatetta ja nettovelkojen
suhdetta käyttökatteeseen koskevia kovenanttiehtoja, joita tarkastellaan
ensimmäisen kerran 31.12.2016.
Yhtiö maksoi 10.2.2015 lähipiiriin kuuluvalle Turret Oy Ab:lle 2,3 MEUR lainat
takaisin. Turretin 3,5 MEUR:n pitkäaikaisella vaihtovelkakirjalainalla ja sen
koroilla maksettiin samassa yhteydessä osa toteutetusta suunnatusta annista.
10.2.2015 yhtiö myös nosti pääomistajansa Tremoko Oy Ab:n takaamat yhteensä 4,0
MEUR rahoituslaitoslainat. Yhtiö tiedotti rahoitusjärjestelyistään 10.2.2015.
10.6.2015 yhtiö nosti lähipiiriin kuuluvalta Turret Oy:ltä lyhytaikaisen 1.0
MEUR käyttöpääomalainan.
13.7.2015 yhtiö solmi pääomistajansa Tremoko Oy:n kanssa sopimuksen koskien 3.0
MEUR käyttöpääomalimiittiä. Yhtiö tiedotti rahoitusjärjestelyistään 23.6.2015
ja 14.7.2015.
29.10.2015 yhtiö on uusinut 1 MEUR lainasopimuksen lähipiiriyhtiön kanssa.
29.10.2015 yhtiö on solminut 500 000 EUR lyhytaikaisen lainasopimuksen
lähipiiriyhtiön kanssa
2.12.2015 yhtiön hallitus päätti enintään noin 8.2 miljoonan euron
merkintäoikeusannista. Anti merkittiin 100 prosenttisesti. Merkintäoikeuksilla
merkityt 136 582 157 kappaletta uuusia osakkeita merkittiin kaupparekisteriin
30.12.2015. Lisätietoja merkintäoikeusannista on tässä tiedotteessa kohdassa
Tilikauden aikaiset tapahtumat.
22.12.2015 yhtiö solmi rahoituksestaan kokonaisjärjestelysopimuksen viiden
omistajistaan ulkopuolisen rahoittajansa sekä Tremoko Oy Ab:n kanssa
rahoituksensa järjestelystä. Järjestelyssä toteutettiin seuraavat toimenpiteet:
- Rahoituslaitokset myönsivät muun uudelleen järjestelyn lisäksi Yhtiön
lainoille osittaisen anteeksiannon kokonaisarvoltaan noin 4,0 miljoonaa euroa.
- Ixonosin korollisen vieraan pääoman ehtoinen rahoitus järjesteltiin uudelleen
siten, että yhtiöllä on rahoitusjärjestelyn jälkeen Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä
yhteensä noin 0,8 miljoonan euron suuruinen rahoituslaitoslaina, jonka
vakuudeksi Tremoko ja Tremokon omistajat Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat
antaneet omavelkaisen takauksen ja Finnvera Oyj takauksen ja yhtiö on ottanut
Tremokolta yhteensä noin 7,2 miljoonan euron suuruiset uudet lainat.
- Yhtiön hallitus päätti osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavasta
suunnatusta osakeannista omistajistaan ulkopuolisille rahoittajille.
Suunnatussa annissa merkittiin 6.856.345 kappaletta yhtiön uusia osakkeita.
Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 30.12.2015. Lisätietoja suunnatusta
annista on tässä tiedotteessa kohdassa Tilikauden aikaiset tapahtumat.
Yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma ei riitä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.
Käyttöpääoman arvioidaan kuitenkin riittävän seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin,
mikäli yhtiön myynnin kehitys on ennustettua parempi tai yhtiö pystyy
toteuttamaan ennakoituja isompia kustannussäästöjä. Mahdollinen jäljelle jäävä
rahoitusvaje on täytettävissä siltarahoituksen keinoin.
RAHAVIRTA
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä neljänneksellä -4,0 MEUR
(2014: 0,4 MEUR).
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -11,5 MEUR (2014: -5,8
MEUR).
Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy pääosan suomalaisista
myyntisaatavistaan. Tilinpäätöshetken 31.12.2015 taseen myyntisaamisista
yhteensä 0,5 MEUR (2014: 1,3 MEUR), jotka myytiin rahoitusyhtiöille tammikuun
alussa 2015. Tilikaudella myytyjä myyntisaamisia oli 10,2 MEUR
(2014: 12,8 MEUR).
LASKENNALLISET VEROSAAMISET
Yhtiön johto arvioi vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon yhteydessä
laskennallisten verosaamisten aktivoinnin edellytyksiä. Johtuen markkinoilla
edelleen vallinneesta epävarmuudesta laskennallisten verosaamisten aktivoinnin
edellyttämää vakuuttavaa näyttöä liittyen tulevien vuosien tuloksentekokykyyn
ei varmuudella voitu verifioida. Tehdyn arviointimuutoksen perusteella yhtiö
päätti olla kirjaamatta laskennallisia verosaamisia ja alaskirjasi kaikki
aikaisemmat aktivoidut laskennalliset verosaamiset, yhteensä -4,9 MEUR.
LIIKEARVOT
Konsernin taseessa oli 31.12.2015 liikearvoa 12,0 MEUR (2014: 10,8 MEUR).
Mainittu liikearvo sisältää 1,2 MEUR lisäyksen johtuen Cresense Oy:n
osakekannan hankinnasta.
Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja:
- Tarkastelujakson pituus 4 vuotta
- WACC diskonttokorkona 10 prosenttia
- Kasvuolettamana päätearvon (”terminal value”) laskennassa käytetty 1
prosenttia
Liikearvon testauksessa 31.12.2015 ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta.
Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 15.8 MEUR:lla.
Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 28 MEUR on alhaisempi kuin yhtiön
rahoitusvelkojen 10,7 MEUR ja osakkeiden markkinahinnan 24.7 MEUR summa
31.12.2015.
CRESENSE OY:N HANKINTA
Yhtö osti vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla yksityisomistuksessa olleen
suomalaisen Cresense Oy:n vahvistaakseen asemaansa innovatiivisena
digitalisaatio- ja transformaatiokumppanina lisäämällä yhtiön käyttäjätutkimus-
ja design-osaamista. Kauppa saatettiin päätökseen 2.9.2015. Yhdistymisen myötä
Ixonosin palvelukseen siirtyi 27 henkilöä.
Kauppa toteutettiin osakevaihdolla ja Cresense Oy:n koko osakekanta,
lukuunottamatta sen hallussa olevia omia osakkeita, siirtyi Ixonosin
omistukseen. Cresense Oy:n hallussa on 300 kappaletta omia osakkeita, mikä
vastaa 14 % yhtiön kaikista osakkeista. Vastikkeena Ixonos antoi suunnatulla
osakeannilla yhteensä 7.142.860 uutta Ixonosin osaketta Cresense Oy:n
omistajien merkittäväksi. Myyjät ovat merkinneet osakeannissa merkittäväksi
tarjotut vastikeosakkeet täysimääräisesti ja Ixonosin hallitus on hyväksynyt
myyjien osakemerkinnät. Vastikeosakkeet edustavat 3,4 prosenttia Ixonosin
osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Vastikeosakkeet oikeuttavat Ixonosin
mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat
muut osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on
merkitty kaupparekisteriin ja Ixonosin osakasluetteloon. Konsernin
palveluksessa jatkavien myyjien vastikeosakkeissa on myynti- ja
luovutusrajoituksia kahden (2) vuoden ajan kaupantekohetkestä. Tiettyjen
edellytysten täyttyessä myyjillä on oikeus yhteensä enintään 380.000 euron
määräiseen lisäkauppahintaan. Ixonos voi maksaa mahdollisen lisäkauppahinnan
valintansa mukaan joko rahana tai Ixonosin osakkeilla.
Osakeanti toteutettiin Ixonosin hallituksen päätöksellä Ixonosin varsinaisen
yhtiökokouksen 29.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa annetut
vastikeosakkeet annettiin konsernin liiketoiminnan kehittämiseksi ja
yrityskaupan rahoittamiseksi, joten osakeannille ja osakkeenomistajien
etuoikeudesta poikkeamiselle oli olemassa osakeyhtiölain mukainen painava
taloudellinen syy. vastikeosakkeiden merkintähinta osakeannissa oli 0,07 euroa
vastikeosakkeelta. Merkintähinta on määritelty Ixonosin osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotetuksi keskikurssiksi 26.6.2015 - 25.8.2015
väliseltä ajalta. Vastikeosakkeiden merkintä tapahtui ja Cresense Oy:n osakkeet
siirtyivät Ixonosin omistukseen yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä.
Ixonos kirjasi Cresense Oy:n osakekannan hankinnasta liikearvoa 1,2 MEUR.
Cresence Oy:n hankinta vastaa asiakkaiden kysyntään yhdistää
käyttäjätutkimustieto digitalisaation muutosprojekteihin. Kaupan myötä
Ixonoksen Dream-Design- Deliver –konseptissa päästään asiakkaita paremmin
hyödyttävään Discover-Design-Deliver –toimintamalliin. Lisääntyneen
tarjouskannan uskotaan kasvattavan yhdistyneen yhtiön liikevaihtoa. Tämän
lisäksi synergiahyötyjä tulee sekä toimitilojen yhdistämisestä että yhtiöiden
parhaiden käytäntöjen ja välineiden hyödyntämisestä.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 203 (2014: 269)
Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 217 (2014: 320) ja kauden
lopussa 200 (2014: 264). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 161 henkeä
(2014: 230) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 38 henkeä (2014: 34) konsernin
ulkomaisissa yhtiöissä. Tilikauden aikana henkilöstön määrä väheni 64
henkilöllä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Vaihto ja kurssi
Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,11 euroa (2014: 0,16 euroa),
alin 0,05 euroa (2014: 0,05 euroa) ja päätöskurssi 31.12.2015 oli 0,07 euroa
(2014: 0,06 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 0,06 euroa (2014: 0,11 euroa).
Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 52 023 432 kappaletta (2014: 40 744 745
kappaletta), mikä vastaa 14.7 prosenttia (2014: 38,3 prosenttia) osakkeiden
lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden
päätöskurssilla 31.12.2015 oli 24.749.543 euroa (2014: 5.953.558 euroa).
10.2.2015 yhtiö toteutti suunnatun osakeannin. Yhtiön lähipiiriin kuuluva
Tremoko Oy Ab merkitsi 96.670.000 osaketta 0,06 euron kappalehintaan vastaten
bruttomäärältään noin 5,8 MEUR.
Maaliskuussa 2015 Tremokon pakollisen, julkisen ostotarjouksen yhteydessä
20.454.656 osaketta ja 1.540.000 optiota siirtyivät Tremokolle. Tremokon
omistusosuus on 79,1 prosenttia. Omistusosuus on optioiden avulla nostettavissa
79,2 prosenttiin.
2.9.2015 Ixonos Oyj:n toteuttaman Cresense Oy:n osakekantaa koskevan
yrityskaupan yhteydessä yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 7.142.860 uutta
osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 10.9.2015 ja otettiin
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssissä 30.9.2015 samanlajisina
yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa. Osaan uusista osakkeista soveltuvat kuuden
(6) kuukauden ─ kahden (2) vuoden luovutusrajoitukset niiden antamisesta
lukien. Ixonos Oyj:n osake- ja äänimäärä on näiden merkintöjen jälkeen noussut
210.126.396 kappaleeseen.
Joulukuussa 2015 yhtiö toteutti osakkeenomistajien etuoikeuteen perustuvan
osakeannin missä merkittiin liikkeelle lasketut kaikki 136 582 157 uutta
osaketta sekä osakkeenomistajien etuoikeudesta poikenneen suunnatun osakeannin,
missä merkittiin liikkeelle lasketut kaikki 6 856 345 uutta osaketta. Kummankin
osakeannin osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 30.12.2015 ja otettiin
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssissä 4.1.2016 samanlajisina
yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa Ixonosin osakkeiden ja äänien kokonaismäärä
on näiden osakeantien jälkeen yhteensä 353.564.898 kappaletta.
Osakepääoma
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli tilikauden alussa 585.394,16 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 106.313.536 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli
585.394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 353.534.858.
Optio-ohjelmat 2011 ja 2014
2011 ohjelma
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 30.11.2011 optio-oikeuksien antamisesta perustuen
varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen.
Optio-oikeudet annettiin Ixonos Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön maksutta
merkittäväksi 31.12.2011 mennessä. Ne jaetaan hallituksen päättämällä tavalla
Ixonos Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden henkilökuntaan kuuluville henkilöille
lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Optio-ohjelman piiriin
eivät kuulu Ixonos Oyj:n hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään johtoon
kuuluvat henkilöt.
Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia
annetaan yhteensä 600.000 kappaletta. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen
mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien jakamisesta eri optiosarjoihin
ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen
optiosarjaan kuuluviksi.
Kullakin optio-oikeudella sai alun perin merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden tai
yhtiön hallussa olevan oman osakkeen.
Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkoi 1.10.2014, optio-oikeudet
IV/B osalta on todettu rauenneeksi ja optio-oikeuksilla IV/C merkintäaika alkaa
1.10.2016. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla
31.12.2018. Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen
kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä. Merkintähintaa
alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista
ehtojen mukaisesti.
Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Ixonosin hallitus on joulukuun 2015 osakeantien johdosta
tarkistanut optio-oikeuksien 2011
merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu
merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien
IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa
osakkeelta.
Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä
kuvattujen tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä on 4.971.966.
2014 ohjelma
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 18.2.2014 ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013
antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta.
Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n konsernin
johtoryhmälle ja muille valikoiduille avaintyöntekijöille heidän
sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla
2014A, 2014B ja 2014C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 5.000.000 kappaletta.
Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen
optio-oikeuksien jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta
olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi.
Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden osakkeen.
Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2016,
optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2014C 1.3.2018.
Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen
merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 - 31.5.2014 2014A:n osalta, 1.1 - 31.3.2015
2014B:n osalta ja 1.1 - 31.3.2016 2014C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan
muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen
mukaisesti. Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen
kohtelun varmistamiseksi Ixonosin hallitus on joulukuun 2015 osakeannin
johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa
mainittujen optio-oikeuksien mukaisesti seuraavasti:
Optio-oikeuksien 2014A merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,0903 euroa
ja 2014B tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta 0,06 euroa.
Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin.
Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien
osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 8 250 000.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2015 oli 3 035 (2014: 4 045).
Yksityishenkilöt omistivat 12,5 prosenttia (2014: 40,3 prosenttia), yhteisöt
87,5 prosenttia (2014: 52,8 prosenttia) ja ulkomaalaiset 0,54 prosenttia
(2014:1,9 prosenttia) sekä hallintarekisterissä 1,85 prosenttia olevat (2014:
5,0 prosenttia) osakkeista.
Yhtiön lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab:n omistusosuus on 82,17 prosenttia.
Omistusosuus on optioiden avulla nostettavissa 82,29 prosenttiin.
Lähipiiritapahtumat
Yhtiö maksoi 10.2.2015 rahoitusjärjestelyn yhteydessä lähipiiriin kuuluvan
Turret Oy Ab:n 2,3 MEUR lainat korkoineen takaisin. Samassa yhteydessä yhtiön
lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab kuittasi sille siirtyneen Turretin 3,5 MEUR:n
pitkäaikaisen vaihtovelkakirjalainan korkoineen osana merkitsemiensä osakkeiden
merkintähintaa.
10.2.2015 yhtiö myös nosti pääomistajansa Tremoko Oy Ab:n takaamat yhteensä 4,0
MEUR rahoituslaitoslainat. Yhtiö tiedotti rahoitusjärjestelyistään 10.2.2015.
10.6.2015 yhtiö nosti lähipiiriin kuuluvalta Turret Oy:ltä lyhytaikaisen 1,0
MEUR käyttöpääomalainan.
Tilikauden aikana Ixonos Finland Oy myi lähipiiriin kuuluvalle Finance Linkille
myyntisaamisiaan yhteensä 0,9 MEUR edestä
13.7.2015 yhtiö solmi pääomistajansa Tremoko Oy:n kanssa sopimuksen koskien 3,0
MEUR käyttö- pääomalimiittiä. Yhtiö tiedotti rahoitusjärjestelyistään
23.6.2015 ja 14.7.2015.
29.10.2015 yhtiö solmi 500 000 EUR lyhytaikaisen lainasopimuksen
lähipiiriyhtiön kanssa.
22.12.2015 yhtiö solmi 7,16 MEUR lainasopimuksen Tremoko Oy Ab:n kanssa osana
kaikkien rahoittajien kanssa solmittua rahoituksen kokonaisjärjestelysopimusta.
Tässä yhteydessä kaikki vanhat lainat lähipiiriyhtiöille maksettiin takaisin.
MUITA TILIKAUDEN TAPAHTUMIA
Aasiakkaamme rakentavat selkeästi kahdenlaista lähestymistä digitalisaation
tuomiin mahdollisuuksiin. Moderni, mm. Gartnerin markkinatrenditutkimuksiin
rakentuva ”Bi-Modal IT” vauhdittaa ketteriä ja nopeita investointeja
asiakkaiden ja heidän sidosryhmien uusiin toiminta- ja ansaintamalleihin.
Perinteisempi tapa hyödyntää digitaalisuutta on kohdistaa se operatiivisiin
järjestelmiin, joissa tavoitteet ovat selkeämmin kustannuksiin liittyviä.
Tuotekehitysasiakkaamme ovat lisänneet ja kertoneet lisäävänsä investointejaan
käyttäjätutkimuksen ja designin avulla tehtävään kehitykseen. Tästä johtuen
olemme vahvistaneet näitä alueita voimakkaasti.
Koska koko toimiala on muuttunut muotoiluvetoiseksi, järjestämämme IXD
tapahtumat sekä mielipidevaikuttajien kohtaamiset San Franciscossa ja
Helsingissä olivat suosittuja ja tulevat saamaan jatkoa designin, teknologian
ja liiketoiminnan kohtaamispaikkana.
Ixonosin muutoksesta selkeimmin puhuvat asiakkaidemme kanssa yhdessä saamamme
tunnustukset eri toimialoilla. Uudet asiakkaamme jatkavat yhä selkeämmin
toimintaa kanssamme, johtuen strategiasta, jossa toimitus kattaa monipuolisesti
eri tarvittavia alueita Discover – Design – Deliver- vision mukaisesti
Ixonosin asiakkaiden kanssa suunnittelemat ratkaisut saavuttivat palkintoja ja
arvostusta raportointikauden aikana:
- Al Jazeera Plus (AJ+) “Society of News Design” ehdokkuus - Top10
Globaali uutissovellus mobiililaitteille.
- AJ+ ehdokkuus Webby Awards - kilpailussa mobiiliapplikaatioiden sarjassa.
- Al Jazeera America ehdokkuus Webby Awards - kilpailussa online elokuva
ja videosarjassa
- Samsungin Galaxy Tab S:n saama CES:in myöntämä vuoden innovaatio
palkinto. Samsung Galaxy Tab S käyttää Ixonos Super AppTM innovaatiota, jolle
on haettu patenttia.
- Consumer Electronics Show:n “Best of Show” –Hewlett Packard “Sprout” -
Consumer Electronics Show:n innovatio kunniamaininta
- LG webOS- ehdolla TV Connect Industry Awards 2015 - kilpailussa Parhaan
TV kokemuksen edistämisen - kategoriassa
Muun muassa Samsungin Galaxy Tab Pro-laitteessa oleva Ixonosin SuperApp(TM)
innovaatiolle myönnettiin 2015 loppuvuodesta USA:ssa patentti. Tämä
monipuolinen uudenlainen applikaatiokehys on edelleen asiakkaiden kiinnostuksen
kohteena johtuen sen mahdollistamasta käyttökokemuksen parantamisesta.
Kuluneen kauden aikana julkistimme myös uusia asiakasreferenssejä. Näistä
huomioarvioa toimialalla saivat eniten seuraavat;
- Honda on ottanut Euroopassa autoissaan käyttöön uuden IVI jäjestelmän,
jossa on Ixonosin design sekä Ixonos Experience Store for Automotive™ -
tuotteemme.
- Stockmannille tekemämme Hullujen Päivien verkkokauppatoteutus.
- Viking Linen kanssa tekemämme pitkäjänteinen ja vahvasti
risteilykokemusta digitalisoiva palvelumuotoilu ja toteutustyö lanseerattiin
syksyllä 2015 ja juuri muotoilusaavutukset ansaitsivat useita huomionosoituksia
ja palkintoja
- Muotitalo Sherri Hillin kanssa tekemämme monikanavaisen kaupan ratkaisu
New Yorkin muotiviikolla parrasvaloihin päästessään se mahdollistaa aivan
uudenlaisen tavan kuluttajille olla mukana niin muotiviikoilla kuin eri
ostoskokemuksen vaiheissa
Näistä huomioarvoa eniten saivat tapamme yhdistää maailmanluokan design
laadukkaaseen tekniseen toteutukseen.
Digitalisaation ja mobiilisuuden tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet
kasvattivat myyntimahdollisuuksia kaikilla markkinoilla, mutta erityisesti
Euroopassa asiakkaidemme päätöksenteko uusiin liiketoimintoihin oli
maltillisempaa kuin odotimme. Kasvatimme lisäarvoamme ja kilpailukykyämme yhä
selvemmin partneroitumalla alan johtavien toimijoiden kanssa.
- Kumppanoiduimme Maxaicasterin kanssa OTT palveluiden tuomiseksi uudelle
tasolle
- Kuluttajapalveluidemme ratkaisut saivat vahvan kumppanuuden Gigyan
sosiaalisen median identiteetin ja asiakkuudenhallinnan pilvipalvelusta.
- Vahvistimme Media-alueen ratkaisuja Brightcoven ratkaisuilla
videojakelun kasvun jatkuessa maailmanlaajuisesti.
- Teollisen Internetin osalta strategiamme on valita oikea tai oikeat
alustat (platform), joiden päälle rakennamme tarjoamaamme. Julkistamme IoT
platform-valintamme ja kumppanuudet Q1/2016 aikana
Ixonos sopeutti kustannuksiaan tehokkuuden parantamiseksi
Ixonos käynnisti yhteistoimintaneuvottelut tuotantotehokkuuden varmistamiseksi
22.1.2015. Neuvottelujen piiriin kuului Ixonosin Jyväskylän toimipisteen
henkilöstö, poislukien asiakkaan tiloissa työskentelevä henkilöt. Ixonos
ilmoitti 9.3.2015 neuvotteluiden päättyneen ja johtavan enintään 20 henkilön
irtisanomisiin. Toiminta Jyväskylässä jatkuu
Ixonos käynnisti yhteistoimintaneuvottelut henkilöstökulujen sopeuttamiseksi
24.3.2015. Neuvottelujen piiriin kuului Ixonosin henkilöstö, poislukien
Jyväskylä.
Ixonos ilmoitti 8.4.2015 neuvotteluiden päättyneen. Neuvotteluiden
lopputuloksena toteutettiin 15 määräaikaista korkeintaan 90 päivän pituista
lomautusta. Näistä 8 toteutettiin osa-aikaisina lomautuksina. Lisäksi
irtisanottiin 4 henkilöä sellaisista työtehtävissä, joissa työn jatkumisen
edellytykset olivat pysyvästi heikentyneet.
Ohjeistuksen muutos vuonna 2015
Yhtiö tiedotti 13.10.2015 uudesta markkinaohjeistuksesta. Ixonos ennusti koko
vuoden 2015 liikevaihdoksi on 16 - 18 MEUR. Yhtiö arvioi liiketuloksen
heikkenevän vuoteen 2014 verrattuna ja yhtiön operatiivisen kassavirran olevan
negatiivinen.
Aikaisemmin yhtiö arvioi liiketuloksen ennen kertaeriä paranevan vuoteen 2014
verrattuna ja yhtiön operatiivisen kassavirran jatkuvan negatiivisena, mutta
paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna.
Ylimääräinen yhtiökokous 16.1.2015
Ixonosin hallitus julkaisi 16.1.2015 kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen
10.2.2015. Hallituksen ehdotus oli, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optiooikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen
yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä.
Samana päivänä Ixonos Oyj tiedotti rahoitusasemansa ja taserakenteensa
vahvistamiseen tähtäävästä suunnitelmasta. Ehdotettu kokonaisjärjestely sisälsi
suunnatun osakeannin sekä lainajärjestelyitä. Suunnitellulla toimenpiteillä
tavoiteltiin Ixonosin omavaraisuusasteen sekä kassatilanteen oleellisesta
parantumista.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista.
Suunnattu anti ja rahoitusjärjestelyt 10.2.2015
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 10.2.2015 laskea liikkeelle ylimääräisen
yhtiökokouksen 10.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla 96.670.000 uutta osaketta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatussa osakeannissa
Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi. Osakkeiden merkintähinta osakeannissa oli 0,06
euroa osakkeelta. Merkintähinta oli määritelty kaupankäyntimäärillä
painotetuksi keskikurssiksi 16.12.2014 - 15.1.2015 väliseltä ajalta
pyöristettynä lähimpään ylempään senttiin. Osakeannista saadut noin 5,8
miljoonan euron suuruiset varat käytetään konsernin vakavaraisuuden
ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten osakeannille ja osakkeenomistajien
etuoikeudesta poikkeamiselle oli olemassa osakeyhtiölain mukainen painava
taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet vastasivat noin
90,9 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin
47,6 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen.
Tremoko Oy Ab merkitsi 10.2.2015 osakeannin täysimääräisesti. Yhtiön hallitus
hyväksyi Tremokon osakemerkinnän. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin
11.2.2015.
Lisäksi hallitus ilmoitti, että:
- Tremoko maksoi osakeannissa merkitsemiensä osakkeiden merkintähintaa
kuittaamalla yhtiöltä olevia sille siirrettyjä vaihdettavaan pääomalainaan
perustuvia saataviaan noin 3,86 MEUR arvosta.
- yhtiö on ottanut yhteensä 4,0 MEUR suuruiset rahoituslaitoslainat, joiden
vakuudeksi Tremoko on antanut määrältään 4,0 MEUR suuruisen vakuuden. Yhtiö
maksaa Tremokolle
palkkiota vakuuden antamisesta 3,5 prosenttia vuodessa vakuuden määrästä.
- yhtiö maksoi Turret Oy Ab:lle korkoineen olleet noin 2,43 MEUR suuruiset
lainat.
- yhtiö on sopinut vieraan pääoman ehtoisen rahoituksensa
uudelleenjärjestelystä rahoittajiensa kanssa. Rahoittajat myönsivät ennen
järjestelyä otetuille Ixonos-konsernin lainoille (jäljempänä yhdessä ”Laina”)
vapautuksen Lainan lyhentämisestä ajanjaksolle 15.3.2015 - 31.12.2015
(”Lyhennysvapaa”) siten, että lyhennysvapaalla maksettavaksi erääntyvästä
Lainan pääomasta maksetaan ainoastaan 25 prosenttia aiemmin sovitusta poiketen.
Lisäksi Lainan alkuperäistä laina-aikaa muutettiin siten, että Lainan
kokonaislaina-aikaa pidennettiin 31.12.2018 saakka. Lainan alkuperäisiä
maksuehtoja ja maksueriä muutettiin siten, että ajalla 1.1.2016 - 31.12.2018
maksettavaksi erääntyvät maksuerät ovat tasasuuruiset ja ne määritetään Lainan
maksettavaksi erääntymättömän pääoman per 31.12.2015 perusteella. Lainan korko-
ja marginaaliehdot pysyvät entisellään lyhennysvapaasta, laina-ajan
pidentämisestä ja maksuehtojen ja -erien muuttamisesta huolimatta.
Uusi arvopaperiliite 3.3.2015
Finanssivalvonta hyväksyi 3.3.2015 Ixonos Oyj:n 10.2.2015 julkaisemaan
suunnattuun osakeantiin liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän.
Julkinen ostotarjous Ixonos Oyj:n osakkeista
10.02.2015 Ixonosin uusi enemmistöomistaja Tremoko Oy Ab ilmoitti julkisesta
ostotarjouksesta.
Tremoko Oy Ab, joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö,
hankki 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja Holdix Oy Ab:lta yhteensä
49.008.088 Ixonos Oyj:n osaketta. Lisäksi Tremoko merkitsi Ixonosin hallituksen
päättämässä suunnatussa osakeannissa yhteensä 96.670.000 uutta Ixonosin
osaketta. Tämän myötä Tremoko omisti yhteensä 145.678.088 Ixonosin osaketta ja
siten Tremokon omistus- ja ääniosuus nousi yhteensä 71,8 prosenttiin Ixonosin
kaikista osakkeista ja äänistä.
Osakehankinnan ja osakemerkinnän seurauksena Tremokolle syntyi
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen
ostotarjous kaikista muista Ixonosin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista
arvopapereista. Tremokon tarjous julkaistiin 2.3.2015 ja päättyi 24.3.2015.
Osakkeista tarjottu vastike oli 0,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta.
Optioista tarjottu vastike oli optio-ohjelma 2011:n tunnuksella IV/A
merkityistä optioista 0,008 euroa ja tunnuksella IV/C merkityistä optiosta
0,017 euroa. Optio-ohjelma 2014:n tunnuksella 2014A merkityistä optioista
tarjottu vastike oli 0,010 euroa.
Yhtiön hallitus julkaisi 9.3.2015 lausuntonsa Tremokon antamasta pakollisesta
ostotarjouksesta. Lausunto perustui esteettömien ja riippumattomien jäsenten
suorittamaan kokonaisarviointiin.
Yhtiön hallituksen jäsen Paul Ehrnrooth ei osallistunut arviointiin koska hänen
määräysvaltayhtiöksi luonnehdittava Turret Oy Ab omistaa 65 prosenttia
tarjouksentekijän osakkeista ja äänistä. Lausuntonsa tueksi yhtiön hallitus
hankki riippumattomalta neuvonantajalta Fairness Opinion - lausunnon koskien
tarjoushinnan kohtuullisuutta taloudellisessa mielessä yhtiön kaikkien
osakkeenomistajien kannalta.
Hallitus julkaisi seuraavan suosituksen:
Ottaen huomioon tarjouksentekijän lausunnot, yhtiön johtoryhmän näkemykset sekä
Fairness Opinion -lausunnossa esitetty, hallitus arvioi, että ostotarjous on
kohtuullinen ja että yhtiö ja osakkeenomistajat ja optionhaltijat hyötyisivät
ostotarjouksen toteutumisesta tarjouksentekijän tarkoittamalla tavalla. Yllä
esitettyihin arvioihin ja faktoihin perustuen hallituksen päätöksentekoon
osallistuneet hallituksen jäsenet suosittelevat yksimielisesti
osakkeenomistajille ja optionhaltioille ostotarjouksen hyväksymistä.
Tremoko Oy Ab ilmoitti 26.3.2015 että sille tarjousaikana tarjotut 20.454.656
osaketta edustivat noin 10,1 prosenttia kaikista Ixonosin osakkeista ja
osakkeiden tuottamista äänistä. Tremokon omistusosuus Ixonos Oyj:n osakkeista
ja äänistä oli näin ollen yhteensä 166.132.744 osaketta eli noin 81,8
prosenttia.
Lisäksi Tremokolle tarjottiin yhteensä 1.540.000 optiota. Tremokolla on
käyttämällä mainitut optiot Ixonosin osakkeiden merkintään mahdollisuus nostaa
omistuksensa yhteensä noin 82,0 prosenttiin Ixonosin kaikista osakkeista ja
äänistä.
Yhtiökokous 29.4.2015
Yhtiö piti 29.4.2015 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä
päätökset ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla www.ixonos.com.
Ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2015
Ixonosin hallitus julkaisi 10.11.2015 kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen
2.12.2015. Hallituksen ehdotus oli, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optiooikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen
yhdistelmistä voi yhdessä tai useammassa erässä ja, että valtuutuksen nojalla
annettavien uusien osakkeiden määrä olla yhteensä enintään 210 000 000
osaketta, mikä vastaa noin 100 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista.
Merkintäoikeusanti 2.12.2015
2.12.2015 yhtiön hallitus päätti enintään noin 8.2 miljoonan euron
merkintäoikeusannista, jossa merkintähinta oli 0,06 euroa osaketta kohden.
Yhtiön suurin osakkeeomistaja Tremoko Oy Ab antoi sitoumuksen merkitä
täysimääräisesti uudet osakkeet. Merkintäoikeusannissa merkittiin 136 582 157
osaketta ja yhtiö keräsi osakeannilla bruttomäärältään noin 8.2 miljoonaa
euroa. Merkintäoikeuksilla merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin
30.12.2015.
Uusi arvopaperiliite 3.12.2015
Finanssivalvonta hyväksyi 3.12.2015 Ixonos Oyj:n 2.12.2015 julkaisemaan
suunnattuun osakeantiin liittyvän arvopaperimarkkinalain mukaiset
rekisteröintiasiakirjan sekä arvopaperiliitteen. Rekisteröintiasiakirja on
voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.
Suunnattu anti ja rahoitusjärjestelyt 22.12.2015
Yhtiön hallitus päätti osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavasta
Suunnatusta Osakeannista, jossa Yhtiön hallitus laski varsinaisen
yhtiökokouksen 29.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla Nordea Pankki Suomi
Oyj:n, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Fennian merkittäväksi yhteensä 6 856 345 kappaletta yhtiön uusia osakkeita
0,085 euron osakekohtaisella merkintähinnalla yhteensä enintään noin 0,58
miljoonan euron arvosta. Osakkeiden merkintähinta perustui Yhtiön ja
Rahoittajien välisen Kokonaisjärjestelysopimuksen ehtoihin. Nordea Pankki Suomi
Oyj:llä, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolla ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Fennialla oli oikeus Suunnatussa Osakeannissa maksaa merkitsemiensä Osakkeiden
merkintähintaa kuittaamalla merkintähintaa yhtiöltä olevilla saatavillaan.
Suunnatussa osakenannissa merkittiin 6 856 345 osaketta ja osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin 30.12.2015.
Muutoksia yhtiön johtoryhmässä
Tilikauden aikana yhtiön johtoryhmässä on tapahtunut seuraavat muutokset:
- Toimitusjohtajaksi 1.7.2015 nimitettiin Sami Paihonen. Hän seurasi
tehtävässään Esa Harjua, joka lopetti yhtiön palveluksessa 31.8.2015.
- Varatoimitusjohtajaksi nimitettiin 1.7.2015 alkaen Teppo Kuisma.
- Talousjohtaja (CFO) Mikael Nyberg lopetti yhtiön palveluksessa
23.5.2015, interim talousjohtaja Pekka Pylkäs toimi yhtiön talousjohtajana
1.6.2015-30.9.2015. Pekka Pylkäs jatkaa Ixonos Oyj:n hallituksen jäsenenä.
- Talousjohtajaksi (CFO) nimitettiin 1.10.2015 Kristiina Simola.
- Myyntijohtaja (SVP, Sales) Marko Tiesmäki lopetti yhtiön palveluksessa
3.7.2015.
- Teknologiakehitysjohtaja Bo Lönnqvist lopetti yhtiön palveluksessa
14.8.2015.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Tilikauden jälkeen ei ole ollut materiaalisia tapahtumia.
RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen
häiriötön jatkuvuus
ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden
toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista,
prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön
kotisivuilla: www.ixonos.com.
Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus
Ixonosin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin
suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Ixonosilta sen kilpailijoille tai
muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan
asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.
Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista,
jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien
aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla
kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat
voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta
kannattavuudessa
Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset
projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin projektitoimituksiin liittyy ajallinen
ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja
projektijohtamisen välinein.
Konsernin liikevaihdosta merkittävä osuus laskutetaan muuna kuin euroina.
Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein.
Konsernilla on taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu
alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden
tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta.
Liikearvo testataan vuosineljänneksittäin ja myös muulloin, jos tarvetta
ilmenee.
Konsernin rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden
rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai
vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen
nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät
markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta
tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella
rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla päärahoittajana toimivan
pääomistajan kanssa sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin
rahoitusratkaisuihin.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA
Ixonos tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin
liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Ixonos
keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen,
sekä teknologian ja designin saumattomaan yhdistämiseen. Pyrimme uusiin
asiakkuuksiin eri segmenteissä toistaen uniikkia tapaamme tuottaa
asiakkaillemme liiketoimintaetua digitaalisuuden ja mobiilisuuden kautta.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
Ixonos Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat
jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta
2015. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 19 344 732 euroa.
Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä torstaina 7.4.2015.
SEURAAVAT KATSAUKSET
Ixonosin tilinpäätös 2015 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla torstaina 17.3.2016.
Osavuosikatsaus 1-3/2015 perjantaina 13.5.2016
IXONOS OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj
- Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com
- Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
IXONOS-KONSERNI
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2015
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR
1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Muutos 1.10.-31.1 1.10.-31.1 Muutos
15 14 % 2.15 2.14 %
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 17 001 23 939 -29,0 4 315 5 876 -26,6
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan -25 703 -31 363 18,0 -6 597 -7 697 14,3
kulut
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS - 8 702 -7 424 -17,2 -2 283 -1 821 -25,4
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot 3 047 -1 054 389,0 3 778 -314 1303,3
ja kulut
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen -5 655 -8 478 33,3 1 709 -2 135 180,1
veroja
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -4 956 210 -2460, 12 -656 101,8
2
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN -10 612 -8 267 -28,4 1 507 -2 791 154,0
TULOS
--------------------------------------------------------------------------------
Jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön -10 599 -8 249 -28,5 1 510 -2 783 154,2
omistajille
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallat- -12 -18 30,6 -3 -8 67,0
tomille
omistajille
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Laimentamaton, -0,05 -0,09 44,4 0,01 -0,03 133,3
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Laimennettu, -0,05 -0,09 44,44 0,01 -0,03 133,3
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR
1.1.-31.12 1.1.-31.12 Muutos 1.10.-31.1 1.10.-31.1 Muutos
.15 .14 % 2.15 2.14 %
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -10 612 -8 267 -28,4 1 507 -2 791 154,0
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan
tuloslaskelman
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron -187 -138 -36,4 -30 10 -403,6
muutos
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN -10 799 -8 405 -28,5 1 477 -2 781 153,1
LAAJA TULOS
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TASE, 1000 EUR
VARAT 31.12.2015 31.12.2014
---------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT
---------------------------------------------------------------
Liikearvo 12 043 10 847
---------------------------------------------------------------
Muut aineettomat hyödykkeet 548 1 254
---------------------------------------------------------------
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 372 697
---------------------------------------------------------------
Laskennalliset verosaamiset 0 4 947
---------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat sijoitukset 23 3
---------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 12 987 17 748
---------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT
---------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 459 3 894
---------------------------------------------------------------
Rahavarat 1 901 255
---------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 5 360 4 149
---------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ 18 347 21 897
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2015 31.12.2014
---------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
---------------------------------------------------------------
Osakepääoma 585 585
---------------------------------------------------------------
Ylikurssirahasto 219 219
---------------------------------------------------------------
Sij.vapaan omanpääoman rahasto 46 994 32 345
---------------------------------------------------------------
Ed.tilikausien voitto -34 712 -26 346
---------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -10 599 -8 249
---------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva omapääoma 2 486 -1 446
---------------------------------------------------------------
Määräysvallattomien omistajien osuus 221 229
---------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 708 -1 217
---------------------------------------------------------------
VELAT
---------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat 8 095 3 909
---------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat 7 544 19 204
---------------------------------------------------------------
VELAT YHTEENSÄ 15 639 23 113
---------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 18 347 21 897
---------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A: Osakepääoma
B: Ylikurssirahasto
C: Osakeanti
D: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
E: Muuntoero
F: Kertyneet voittovarat
G: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
H: Määräysvallattomien omistajien osuus
I: Oma pääoma yhteensä
A B C D E F G H I
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma 1.1.2014 585 219 0 28 794 67 -26 242 3 423 247 3 670
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -8 249 -8 249 -18 -8 267
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos -138 -138 -138
--------------------------------------------------------------------------------
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeanti 3 655 3 655 3 655
--------------------------------------------------------------------------------
Omanpääoman -104 -104 -104
hankintakulut
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen -34 -34 -34
palkitseminen
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma 31.12.2014 585 219 0 32 345 -71 -34 524 -1 446 229 -1 217
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma 1.1.2015 585 219 0 32 345 -71 -34 524 -1 446 229 -1 217
--------------------------------------------------------------------------------
Muut muutokset 5 5
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -10 599 -10 599 -12 -10 612
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos -187 -187 -187
--------------------------------------------------------------------------------
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
----------------------
------------------------------------------------------------------------
Osakeanti 15 078 15 078 15 078
--------------------------------------------------------------------------------
Omanpääoman -429 20 -409 -409
hankintakulut
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen 50 50 50
palkitseminen
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma 31.12.2015 585 219 0 46 994 -258 -45 054 2 486 221 2 708
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA,1000 EUR
31.12.2015 31.12.2014
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
-------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -10 588 -8 267
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut
-------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot 4 956 -210
-------------------------------------------------------------------------------
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa -4 047 0
-------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset 1 310 2 788
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja–kulut 871 731
-------------------------------------------------------------------------------
Muut oikaisut -272 130
-------------------------------------------------------------------------------
Varausten muutos 0 -67
-------------------------------------------------------------------------------
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -7 769 -4 895
-------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos -2 339 -113
-------------------------------------------------------------------------------
Saadut korot 122 181
-------------------------------------------------------------------------------
Maksetut korot -1 524 -799
-------------------------------------------------------------------------------
Maksetut verot -7 -141
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -11 517 -5 767
-------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta
-------------------------------------------------------------------------------
Tytäryritysten hankinta vähennettynä -125 0
hankintahetken rahavaroilla
-------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -164 -1 025
-------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -288 -1 025
-------------------------------------------------------------------------------
Nettorahavirta ennen rahoitusta -11 805 -6 793
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta
-------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 794 4 500
-------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -4 000 -1 133
-------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen nostot 7 500 3 526
-------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -5 784 -3 732
-------------------------------------------------------------------------------
Osakemerkinnöistä saadut maksut 5 793 3 655
-------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman hankintakulut -386 -104
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoitusleasing maksut -466 -159
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta 13 451 6 552
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos 1 646 -240
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden alussa 255 496
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa 1 901 255
-------------------------------------------------------------------------------
Laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2014 laatimisperiaatteita.
1.1.2015 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole
ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin
johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja
kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat
tilinpäätöstiedotteen julkistamishetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja
oletuksista.
Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on
yhdistelty kaikki konserniyhtiöt ja yhtiön johdon omistama Ixonos Management
Invest Oy. Alkuperäinen tilinpäätöstiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen
tiedote on käännös alkuperäisestä.
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu
summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on
tilintarkastamaton.
Toiminnan jatkuvuus
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen
mukaisesti huomioiden yhtiön tilikauden 2015 aikana toteuttamat
rahoitusjärjestelyt ja liiketoimintaennuste vuoden 2016 osalta.
Ennusteissa on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset
tulevaisuuden odotuksissa, niin tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen
osalta.
Yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma ei riitä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.
Käyttöpääoman arvioidaan kuitenkin riittävän seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin,
mikäli yhtiön myynnin kehitys on ennustettua parempi tai yhtiö pystyy
toteuttamaan ennakoituja isompia kustannussäästöjä. Mahdollinen jäljelle jäävä
rahoitusvaje on täytettävissä siltarahoituksen keinoin.
Vuoden 2015 joulukuussa solmitut rahoituslainoja koskevat sopimukset sisältävät
puolivuosittain tarkasteltavia kovenantteja, jotka liittyvät yhtiön
omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen ja nettovelkojen suhteeseen
käyttökatteesta. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2016.
Laskennallinen verosaaminen
Yhtiön johto arvioi ensimmäisen vuosipuoliskon yhteydessä laskennallisten
verosaamisten aktivoinnin edellytyksiä. Johtuen markkinoilla edelleen
vallitsevasta epävarmuudesta ja vaikka yhtiön liiketuloksen ennen kertaeriä
odotettiin paranevan vuoteen 2014 verrattuna, yhtiön johto arvioi toisen
vuosineljänneksen tilinpäätöksen yhteydessä, että laskennallisten verosaamisten
aktivoinnin edellyttämää vakuuttavaa näyttöä liittyen tulevien vuosien
tuloksentekokykyyn ei varmuudella voitu verifioida. Tehdyn arviointimuutoksen
perusteella yhtiö päätti olla kirjaamatta laskennallisia verosaamisia ja
alaskirjasi aikaisemmat aktivoidut laskennalliset verosaamiset, yhteensä -4,9
MEUR.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Ixonos suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 31.12.2015. Liikearvo on
kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle 1.11.2013 alkaen.
Tehdyn liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo
ylitti testattavan määrän 15,8 MEUR, eikä näin ollen alaskirjaustarvetta ollut.
Liikearvoa on tilikauden lopun taseessa 12,0 MEUR. Laskelman antama
rahavirtojen nykyarvo 28 MEUR on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 10,7
MEUR ja osakkeiden markkinahinnan 24,7 MEUR summa 31.12.2015.
Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 31.12.2015
yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui
ennusteesta ajalla Q1 2016 – Q4 2019.
Ennusteessa on lähdetty vuoden 2016 osalta stabilointivaiheesta, jonka aikana
kasvu jää alhaiseksi. Vuosina 2017-2019 uskotaan päästävän selkeämpään,
keskimäärin 11,0 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä
suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan
keskimäärin 11 prosenttiin.
Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan
valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten
rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 10 prosenttia p.a.
korkokantaa sekä ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa
kasvukertoimena 1 prosenttia p.a. korkoa. Terminaalikauden arvoa laskettaessa
on käytetty kauden painotettua keskimääräistä liikevoittoprosenttia.
Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat itse
rahavirtaennusteiden ja niiden sisältämien oletusten lisäksi terminaaliarvon
kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon
kasvuprosenttina olisi käytetty -19,5 prosenttia yhden prosentin sijaan, olisi
käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty
20 prosenttia 10 prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa
määrää. Mikäli liikevoittoprosentti olisi keskimäärin 2 prosenttia 11 prosentin
sijaan käyttöarvo vastaisi testattavaa määrää.
Lainakovenantit
Yhtiöllä on rahoituslainoja 31.12.2015 yhteensä 10,2 miljoonaa euroa. Niiden
lainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 31.12.2015 pääomamäärältään 8,2
miljoonaa (2014:6,1 miljoonaa).
Kovenanttisopimuksissa on asetettu kovenanttirajoja yhtiön omalle pääomalle,
käyttökatteelle ja korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhteelle.
Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2016. Mikäli yhtiö ei täytä
kovenanttisopimuksessa määriteltyjä kovenanttirajoja rahoittajilla on oikeus
irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus koskee.
Noudatettava kovenanttitaso tarkistetaan puolivuosittain. Omavaraisuusasteen
tulee olla 15-35 prosenttia ajankohdasta riippuen. Viimeisen 12 kuukauden
käyttökate ei saa alittaa -1.0 miljoonaa euroa 31.12.2016. Ajankohdasta
riippuen korollisten nettovelkojen (taseen korolliset nettovelat mukaan lukien
rahoitusleasingvelat) ja käyttökatteen suhde ei saa ylittää 3.0-1.0.
Tunnuslukua tarkastellaan ensimmäisen kerran 30.6.2017. Korollisten
nettovelkojen ja käyttökatteen suhde lasketaan IFRS-periaatteita noudattaen.
31.12.2015 yhtiön omavaraisuusaste oli 14,8 prosenttia (2014: -5,6 prosenttia),
käyttökate oli -7,4 miljoonaa euroa (2014: -4,6 miljoonaa) ja korollisten
nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli negatiivinen (2014: negatiivinen).
Kovenanttien alaisten lainojen erääntyminen
Ajanjakso Lyhennyksen määrä
1000 EUR
01.01. - 31.12.2016 253
01.01. - 31.12.2017 253
01.01. - 31.12.2018 1 008
01.01. - 31.12.2019 755
01.01. - 31.12.2020 755
01.01. - 31.12.2021 2 264
KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR
Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014
1.10.-31.12 1.7.-30.9.1 1.4.-30.6.1 1.1.-31.3.1 1.10.-31.12
.15 5 5 5 .14
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 4 315 3 545 4 557 4 584 5 876
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan -6 597 -6 061 -6 486 -6 558 -7 697
kulut
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS -2 283 -2 516 -1 929 -1 974 -1 821
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot- 0 0 0 0 0
ja
kulut
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen -2 283 -2 516 -1 929 -1 974 -1 821
veroja
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot 3 778 -476 -135 -121 -314
--------------------------------------------------------------------------------
VERTAILUJAKSON 1 495 -2 992 -2 064 -2 095 -2 135
TULOS
--------------------------------------------------------------------------------
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR
Liikearv Aineettoma Aineellis Myytävissä Yhteensä
o t et olevat
hyödykkeet käyttö- sijoitukset
omaisuus-
hyödykkee
t
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 10 847 1 585 2 106 14 14 552
1.1.2014
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset 0 1 062 77 1 1 139
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttakurssimuutok 0 0 8 0 8
set
--------------------------------------------------------------------------------
Vähennykset ja 0 -4 -94 0 -98
siirrot
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumiset 0 0 0 -12 -12
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden 0 -1 389 -1 399 0 -2 788
poistot
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 10 847 1 254 697 3 12 801
31.12.2014
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 10 847 1 254 697 3 12 801
1.1.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset 1 196 109 152 20 1 477
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttakurssimuutok 0 0 8 0 8
set
--------------------------------------------------------------------------------
Vähennykset ja 0 -203 0 0 -203
siirrot
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumiset 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden 0 -612 -485 0 -1 096
poistot
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 12 043 548 372 23 12 986
31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJA
1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR laimennettu -0,05 -0,09
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR -0,05 -0,09
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma/osake, EUR 0,01 -0,01
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,06 -0,06
laimennettu
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,03 -0,06
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % -29,9 -46,5
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % -1421,9 -672,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/liikevaihto, % -51,2 -31,0
--------------------------------------------------------------------------------
Gearing koko omasta pääomasta, % 324,4 -1 397,7
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % 14,8 -5,6
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste ilman vähemmistöosuutta, % 13,6 -6,6
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate (EBITDA),1000 EUR -7 392 -4 636
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
MUITA TIETOJA
1.1.-31.12.2015 1.1.- 31.12.2014
--------------------------------------------------------------------------
HENKILÖSTÖ, keskimäärin 217 320
--------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 200 264
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
VASTUUT, 1000 EUR
--------------------------------------------------------------------------
Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet
--------------------------------------------------------------------------
Yrityskiinnitykset 23 500 23 300
--------------------------------------------------------------------------
Takaukset 0 66
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Leasing-ja muut vuokravastuut
--------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 1 646 2 189
--------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 1 632 3 305
--------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0
--------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 3 278 5 495
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo
--------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 253 0
--------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 506 4 941
--------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0
--------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 759 4 941
--------------------------------------------------------------------------
Käypä arvo -13 -60
--------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJENLASKENTAPERIAATTEET
Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia
Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan
nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x
100
Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |