|
|||
![]() |
|||
2016-11-16 08:00:01 CET 2016-11-16 08:00:01 CET REGULATED INFORMATION Viking Line - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Viking Linen osavuosikatsaus ajalta 1.1 - 30.9.2016Maarianhamina, 2016-11-16 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 16.11.2016, klo 09.00 VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1 - 30.9.2016. Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2016 397,3 miljoonaa euroa (403,1 Meur 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2015). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,3 Meur). Liiketulos oli 14,8 miljoonaa euroa (22,5 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,2 miljoonaa euroa (-2,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 11,6 Meur (19,7 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 9,7 miljoonaa euroa (16,2 Meur). Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee kasvavaa painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Suomen talouden kehitys on edelleen epävarmuustekijä. Polttoainehinnalla on kuitenkin tähän asti ollut positiivinen vaikutus tulokseen. Hallitus arvioi, että vuoden 2016 liiketulos heikentyy verrattuna vuoden 2015 liiketulokseen. LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2016 397,3 miljoonaa euroa (403,1 Meur 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2015). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,3 Meur). Liiketulos oli 14,8 miljoonaa euroa (22,5 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,2 miljoonaa euroa (-2,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 11,6 Meur (19,7 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 9,7 miljoonaa euroa (16,2 Meur). Matkustajatoiminnan tuotot supistuivat 0,7 prosentilla 362,3 miljoonaan euroon (364,9 Meur) pienentyneen matkustajamäärän seurauksena, samalla kun rahtitoiminnan tuotot vähenivät 6,4 prosentilla 32,9 miljoonaan euroon (35,1 Meur). Myyntikate väheni 1,9 prosentilla 281,5 miljoonaan euroon (286,9 Meur). Konsernin liiketulos heikentyi pääasiallisesti pois jääneiden tuottojen johdosta alusten uudistusten ja ylläpidon vuoksi suunniteltujen ja toteutettujen alustelakointien yhteydessä sekä alhaisemman kysynnän johdosta raportointikauden loppupuolella. Konsernin palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ovat kasvaneet, koska valtion palautusta on rajoitettu merimieseläkelain muutoksien yhteydessä Suomessa. Tästä aiheutuvan kustannusvaikutuksen arvioidaan kuitenkin pienentyvän tilivuoden aikana. Konsernin käyttökulut kasvoivat 1,4 prosentilla 247,8 miljoonaan euroon (244,3 Meur). Heikentynyt Ruotsin kruunu on vaikuttanut negatiivisesti konsernin tulokseen. Konsernin polttoainekulut vähenivät 22,0 prosentilla 29,2 miljoonaan euroon (37,5 Meur). Polttoainekulujen väheneminen johtuu keskimääräisesti alhaisemmista polttoainehinnoista sekä konsernin jatkuvasta työstä alusten polttoainekulutuksen optimoimiseksi. Konsernin liikevaihto väheni kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2016 2,9 prosentilla 159,3 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2015 (164,1 Meur 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2015). Kolmannen kvartaalin liiketulos oli 25,3 miljoonaa euroa (30,1 Meur). LIIKENNE JA MARKKINAT Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2015. Keväällä toteutetut mittavat alusuudistukset ovat aiheuttaneet normaalia pidempiä liikennekatkoja, mikä on vaikuttanut kielteisesti konsernin markkinaosuuksiin. Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 5 015 177 (5 066 883). Viking Linen markkinaosuus supistui raportointikauden aikana linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 1,5 prosenttiyksiköllä 55,4 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma supistui 0,7 prosenttiyksiköllä 42,2 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 0,5 prosenttiyksiköllä 57,6 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna supistui 0,8 prosenttiyksiköllä 23,3 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus supistui 0,3 prosenttiyksiköllä 42,0 prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 33,7 % (34,8 %). Viking Linen rahtimäärät olivat 98 327 yksikkökuormaa (99 371). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 20,7 % (21,9 %). Samalla kuljetettujen henkilöautojen määrä kasvoi 28 510 yksiköllä (+5,5 %) 545 708 yksikköön (517 198). INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin investoinnit olivat 13,4 miljoonaa euroa (8,0 Meur). Viking Line Abp myi maaliskuussa 2016 Park Alandia Hotellin, mikä lisäsi hieman konsernin liiketoiminnan muita tuottoja. Hotelli on ollut tukitoimintona alustoiminalle eikä sillä ole ollut olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, liiketulokseen tai varoihin. 30. syyskuuta 2016 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 154,8 miljoonaa euroa (178,2 Meur). Omavaraisuusaste oli 44,1 %, kun se oli 42,2 % edellisenä vuonna. Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 86,1 miljoonaa euroa (93,5 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 17,5 miljoonaa euroa (29,7 Meur). RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 772 henkilöä (2 765), joista emoyhtiössä 2 078 (2 068). Maissa työskenteli 666 henkilöä (676) ja merellä 2 106 henkilöä (2 089). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 250 (241) vuokra-työnantajan palveluksessa olevalla henkilöllä. RISKITEKIJÖITÄ Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintojen kehitykseen. Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen. Korkeiden polttoainehintojen riskin osittaiseksi estämiseksi konserni on tehnyt 2016 kiinteähintaisia sopimuksia koskien osaa konsernin arvioitua polttoainekulutusta. MENEILLÄÄN OLEVAT OIKEUDENKÄYNNIT Helsingin käräjäoikeus antoi 27. helmikuuta 2015 tuomion Viking Linen ja Suomen valtion välisessä väylämaksukanteessa koskien vuosina 2001–2004 veloitettuja väylämaksuja. Tuomion mukaan Suomen valtio velvoitettiin maksamaan Viking Linen vaateiden mukaisesti noin 12,4 miljoonaa euroa sekä oikeudenkäyntikulut että korot. Suomen valtion valituksen johdosta Helsingin hovioikeus on 8. elokuuta 2016 kumonnut käräjäoikeuden tuomion ja hylännyt Viking Linen vaateet vanhentuneina. Yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2016 Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee kasvavaa painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Suomen talouden kehitys on edelleen epävarmuustekijä. Polttoainehinnalla on kuitenkin tähän asti ollut positiivinen vaikutus tulokseen. Hallitus arvioi, että vuoden 2016 liiketulos heikentyy verrattuna vuoden 2015 liiketulokseen. KONSERNIN TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- 2016 2015 2016 2015 2015 MEUR 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30 1.1–31 .9 .12 -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO 159,3 164,1 397,3 403,1 530,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 2,0 0,3 0,5 Kulut Tavarat ja palvelut 45,6 46,0 115,7 116,2 153,2 Palkat ja työsuhde-etuuksista 31,0 29,6 92,5 88,5 118,1 aiheutuneet kulut Poistot ja arvonalentumiset 7,0 6,7 20,9 20,3 27,7 Liiketoiminnan muut kulut 50,6 51,7 155,3 155,8 205,5 ------------------------------------------------- 134,2 134,0 384,4 380,8 504,6 LIIKETULOS 25,3 30,1 14,8 22,5 26,4 Rahoitustuotot 0,5 0,5 3,8 3,8 5,0 Rahoituskulut -2,5 -3,2 -7,0 -6,7 -8,2 TULOS ENNEN VEROJA 23,2 27,4 11,6 19,7 23,2 Tuloverot -4,7 -5,4 -1,9 -3,4 -4,4 TILIKAUDEN TULOS 18,6 22,0 9,7 16,2 18,7 Tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 18,6 22,0 9,7 16,2 18,7 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella 1,72 2,03 0,90 1,50 1,73 oikaistu, euroa KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- 2016 2015 2016 2015 2015 MEUR 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30 1.1–31 .9 .12 -------------------------------------------------------------------------------- TILIKAUDEN TULOS 18,6 22,0 9,7 16,2 18,7 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot -0,4 -0,3 -0,9 0,0 0,5 Myytävissä olevat sijoitukset - 0,6 - -0,2 0,7 ------------------------------------------------- -0,4 0,3 -0,9 -0,2 1,2 TILIKAUDEN LAAJA TULOS 18,2 22,3 8,8 16,0 19,9 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 18,2 22,3 8,8 16,0 19,9 KONSERNITASE ----------------------------------------------------------------- MEUR 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 ----------------------------------------------------------------- VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,7 0,7 0,8 Maa-alueet 0,6 1,1 1,1 Rakennukset ja rakennelmat 9,4 10,3 10,0 Vuokrakiinteistöjen 2,1 0,8 1,2 perusparannusmenot Alukset 313,3 328,6 324,5 Koneet ja kalusto 5,4 6,1 5,5 Myytävissä olevat sijoitukset 26,8 25,9 26,8 Saamiset 0,2 0,3 0,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 359,4 373,7 370,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 17,8 17,5 17,2 Tuloverosaamiset 0,4 0,1 0,5 Myyntisaamiset ja muut 44,3 41,0 29,4 saamiset Rahavarat 86,1 93,5 110,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 148,6 152,0 157,8 VARAT YHTEENSÄ 508,0 525,7 527,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 1,8 1,8 1,8 Rahastot 0,7 -0,2 0,7 Muuntoerot -1,3 -0,9 -0,4 Kertyneet voittovarat 223,1 221,0 223,6 ---------------------------------- Emoyhtiön omistajille kuuluva 224,2 221,8 225,7 oma pääoma Oma pääoma yhteensä 224,2 221,8 225,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 34,5 31,4 34,5 Pitkäaikaiset korolliset velat 154,8 178,2 174,0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 189,3 209,6 208,4 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 19,3 19,3 23,5 Tuloverovelat 1,9 3,1 1,3 Ostovelat ja muut velat 73,3 71,9 68,9 Lyhytaikaiset velat yhteensä 94,5 94,3 93,7 Velat yhteensä 283,8 303,9 302,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 508,0 525,7 527,8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA ----------------------------------------------------------------- 2016 2015 2015 MEUR 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12 ----------------------------------------------------------------- LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos 9,7 16,2 18,7 Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset 20,9 20,3 27,7 Pitkäaikaisten varojen -1,5 0,0 0,0 myyntivoitot Muut erät, joihin ei liity 1,1 0,0 -0,5 rahavirtaa Korkokulut ja muut 3,9 4,4 5,9 rahoituskulut Korkotuotot ja muut -0,1 -0,1 -0,1 rahoitustuotot Osinkotuotot -2,4 -1,6 -1,6 Tuloverot 1,9 3,4 4,4 Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden -14,9 -11,7 -0,1 saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos -0,6 -1,4 -1,1 Ostovelkojen ja muiden 5,7 5,9 1,7 velkojen muutos Maksetut korot -4,7 -5,3 -5,4 Maksetut muut rahoituskulut -0,5 -0,5 -0,7 Saadut korot 0,0 0,0 0,1 Saadut muut rahoitustuotot 0,1 0,0 0,0 Maksetut verot -1,1 -0,1 -0,3 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 17,5 29,7 48,7 INVESTOINNIT Alusinvestoinnit -9,9 -6,7 -7,6 Investoinnit muihin -3,6 -1,3 -2,4 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Muiden aineettomien ja 2,6 0,1 0,1 aineellisten hyödykkeiden myynti Pitkäaikaisten saamisten - - 0,2 takasinmaksut Saadut osingot 2,4 1,6 1,6 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -8,5 -6,3 -8,1 RAHOITUS Pitkäaikaisten velkojen nostot 0,2 - - Pitkäaikaisten velkojen -23,5 -23,5 -23,5 lyhennykset Maksetut osingot -10,3 -7,6 -7,6 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -33,6 -31,1 -31,1 RAHAVAROJEN MUUTOS -24,5 -7,6 9,5 Rahavarat tilikauden alussa 110,7 101,1 101,1 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 86,1 93,5 110,7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muunto Kertyneet Oma - pääoma MEUR pääoma Rahasto erot voittovar yhteensä t at -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1.1.2016 1,8 0,7 -0,4 223,6 225,7 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos 9,7 9,7 Muuntoerot 0,0 -0,9 0,0 -0,9 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden laaja tulos - 0,0 -0,9 9,7 8,8 Osingonjako -10,3 -10,3 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.9.2016 1,8 0,7 -1,3 223,1 224,2 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1.1.2015 1,8 0,0 -0,8 212,3 213,3 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos 16,2 16,2 Muuntoerot 0,0 -0,1 0,1 0,0 Myytävissä olevien sijoitusten -0,2 -0,2 uudelleenarvostus -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden laaja tulos - -0,2 -0,1 16,3 16,0 Osingonjako -7,6 -7,6 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.9.2015 1,8 -0,2 -0,9 221,0 221,8 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- - 2016 2016 2016 2015 MEUR Q3 Q2 Q1 Q4 -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO 159,3 131,1 106,9 127,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 1,5 0,2 Kulut Tavarat ja palvelut 45,6 38,4 31,7 37,0 Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 31,0 31,0 30,5 29,6 Poistot ja arvonalentumiset 7,0 7,2 6,7 7,3 Liiketoiminnan muut kulut 50,6 53,6 51,1 49,7 --------------------------- 134,2 130,2 120,0 123,7 LIIKETULOS 25,3 1,1 -11,6 3,9 Rahoitustuotot 0,5 2,8 0,5 1,2 Rahoituskulut -2,5 -2,4 -2,0 -1,6 TULOS ENNEN VEROJA 23,2 1,4 -13,1 3,5 Tuloverot -4,7 0,2 2,6 -1,0 TILIKAUDEN TULOS 18,6 1,6 -10,5 2,5 Tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 18,6 1,6 -10,5 2,5 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,72 0,15 -0,97 0,23 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- 2016 2016 2016 2015 MEUR Q3 Q2 Q1 Q4 -------------------------------------------------------------------------------- TILIKAUDEN TULOS 18,6 1,6 -10,5 2,5 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot -0,4 -0,4 -0,1 0,5 Myytävissä olevat sijoitukset - - - 0,8 --------------------------- -0,4 -0,4 -0,1 1,4 TILIKAUDEN LAAJA TULOS 18,2 1,2 -10,6 3,9 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 18,2 1,2 -10,6 3,9 SEGMENTTITIEDOT KONSERNI ------------------------------------------------------------- 2016 2015 2015 TOIMINTASEGMENTIT, MEUR 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12 ------------------------------------------------------------- Liikevaihto ------------------------------------------------------------- Alukset 395,1 399,2 525,1 Jakamaton 2,3 4,1 5,6 ------------------------------------------------------------- Tomintasegmentit yhteensä 397,4 403,3 530,7 ------------------------------------------------------------- Eliminoinnit -0,2 -0,2 -0,2 ------------------------------------------------------------- Konsernin liikevaihto yhteensä 397,3 403,1 530,5 ------------------------------------------------------------- Liiketulos ------------------------------------------------------------- Alukset 49,4 55,5 71,2 Jakamaton -34,6 -32,9 -44,7 ------------------------------------------------------------- Konsernin liiketulos yhteensä 14,8 22,5 26,4 ------------------------------------------------------------- ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- MEUR 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 -------------------------------------------------------------------------------- Vastuusitoumukset 174,1 197,5 197,5 Omasta puolesta annetut vakuudet 313,6 313,6 313,6 TUNNUSLUVUT JA TILASTOT -------------------------------------------------------------------------------- 2016 2015 2015 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma per osake, euroa 20,76 20,54 20,89 Omavaraisuusaste 44,1 % 42,2 % 42,8 % Investoinnit, Meur 13,4 8,0 10,0 – % liikevaihdosta 3,4 % 2,0 % 1,9 % Matkustajat 5 015 177 5 066 883 6 568 684 Yksikkökuormat 98 327 99 371 133 163 Henkilöstö, keskimäärin 2 772 2 765 2 735 Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. Konsernin tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 2016 julkaistaan 16. helmikuuta 2017. Maarianhamina 15. marraskuuta 2016 VIKING LINE ABP Hallitus Jan Hanses Toimitusjohtaja TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000 |
|||
|