Ixonos - Pörssitiedote

KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN IXONOS ULKOISTUSPALVELUT OY:N (ENT. CIDERCONE LIFE-CYCLE SOLUTIONS OY) OSAKEKANNASTA - SUUNNATTU OSAKEANTI

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.11.2007                                             

KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN IXONOS ULKOISTUSPALVELUT OY:N (ENT. CIDERCONE LIFE-CYCLE
SOLUTIONS OY)OSAKEKANNASTA - SUUNNATTU OSAKEANTI                                
                                                                                
Ixonos Oyj sopi 4.9.2007 allekirjoitetulla sopimuksella liiketoimintakriittisiä 
mobiili- ja internet-palveluita tuottavan Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy:n (ent.   
Cidercone Life Cycle Solutions Oy) (Ulkoistuspalvelut) koko osakekannan         
ostamisesta.                                                                    

Sopimuksen mukainen peruskauppahinta oli n. 9 miljoonaa euroa, josta maksettiin 
sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä käteisellä 3,8 miljoonaa euroa. Ixonos 
Oyj:n hallitus on varsi­­naisen yhtiökokouksen 22.3.2007 antaman valtuutuksen   
nojalla päättänyt suunnatusta osakeannista Ulkoistuspalvelujen                  
osakkeenomistajille peruskauppahinnan Ixonos Oyj:n osakkeina maksettavan osan   
maksamiseksi. Ixonos Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Ulkoistuspalvelujen 
osakkeenomistajien merkittäväksi tarjottiin yhteensä 850.000 Ixonos Oyj:n uutta 
osaketta merkintähintaan 6,11 euroa osakkeelta liitteenä 1 olevin ehdoin.       
Osakkeen merkintähinta perustuu osakekauppasopimuksen ehtoihin ja vastaa Ixonos 
Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä     
22.8.-30.8.2007 välisenä aikana. Kaikki osakkeet merkittiin heti. Myyjille      
voidaan lisäksi maksaa lisäkauppahintaa Ulkoistuspalvelujen vuoden 2008         
nettotuloksen perusteella.                                                      

Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin      
samanlajisina yhtiön kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden kanssa arviolta  
4.12.2007 mennessä.                                                             

Myyjien kauppahintana saamista osakkeista 50 prosenttia lukitaan                
siirtorajoituksella 12 kuukaudeksi kaupan voimaantulopäivästä lukien.           

Ixonos Oyj on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritys, joka tuottaa    
asiakkailleen joustavia, näiden kilpailukykyä ja riskienhallintaa tukevia       
ohjelmistokehityksen ja ohjelmistoylläpidon sekä projektijohtamisen ratkaisuja. 
Yhtiön asiakaskunta koostuu johtavista kansainvälisillä markkinoilla toimivista 
matka- ja älypuhelinvalmistajista, mobiiliverkkotoimittajista ja                
teleoperaattoreista sekä kotimaisista finanssitoimialan ja julkishallinnon      
yrityksistä ja organisaatioista. Konsernin palveluksessa on yli 800 henkilöä.   
                                                                                
                                                                                
Helsingissä 21.11.2007                                                          

IXONOS OYJ                                                                      
Kari Happonen                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 

LISÄTIETOJA ANTAA:                                                              
Ixonos Oyj                                                                      
Toimitusjohtaja Kari Happonen                                                   
puh. 0424 2231, 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com                          

JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
                                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

                                                                                
Liite 1                                                                         
                                                                                
O S A K E A N N I N  E H D O T                                                  
                                                                                
Varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2007 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla      
Ixonos Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on 16.11.2007 päättänyt suunnatusta  
osakeannista seuraavin ehdoin:                                                  

UUDET OSAKKEET                                                                  
                                                                                
Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 850.000 uutta osaketta            
(”Osakeanti”). Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden osuus vastaa enintään 
noin 9,5 % Yhtiön osakkeista ja näiden tuottamista äänistä osakkeiden           
rekisteröinnin jälkeen.                                                         

MERKINTÄOIKEUS                                                                  
Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Ixonos       
Ulkoistuspalvelut Oy:n (ent. Cidercone Life-Cycle Solutions Oy)                 
osakkeenomistajien merkittäväksi Yhtiön ja edellä mainittujen osakkeenomistajien
välillä solmitun osakekauppasopimuksen mukaisesti (”Osakekauppasopimus”).       
Osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketaan osakevastikkeen maksamiseksi Yhtiön  
merkitsijöiltä ostamista Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy:n osakkeista ja siten      
Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy:n osakekantaa koskevan kaupan rahoittamiseksi,      
konsernin ohjelmistojen ja tietojärjestelmien projektitoimitus- ja              
ylläpitovalmiuksien ja -kapasiteetin vahvistamiseksi sekä konsernin             
palvelutarjonnan täydentämiseksi hosting ‑palveluilla, joten etuoikeudesta      
poikkeamiselle on hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kannalta painava         
taloudellinen syy.                                                              

MERKINTÄAIKA                                                                    
Merkintäaika alkaa 16.11.2007 hallituksen päätettyä Osakeannista ja päättyy     
23.11.2007 tai aiemmin kaikkien tarjottujen osakkeiden tultua merkityksi.       
                                                                                
MERKINTÄHINTA JA APPORTTIOMAISUUS                                               
Osakeannissa Yhtiön osakkeen merkintähinta on 6,11 euroa, mikä vastaa Ixonos    
Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä     
22.8.-30.8.2007 välisenä aikana. Osakkeiden merkintähinta on siten yhteensä     
                                                                                
5.193.500 euroa. Osakepääomana merkintähinnasta kirjataan 0,04 euroa per        
osake ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                        

OSAKKEIDEN MERKINTÄ, MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA OSAKEANNIN RAUKEAMINEN         
Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.    
Osittaismerkintä ei ole mahdollinen, joten kaikki tarjotut osakkeet on          
merkittävä kokonaisuudessaan.                                                   

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä            
merkintäajan päätyttyä. Hallituksella on oikeus päättää osakeannin raukeamisesta
kokonaisuudessaan tai osittain.                                                 

MERKINTÄHINNAN MAKSAMINEN                                                       
Osakkeet on maksettava merkittäessä. Kunkin merkitsijän on maksettava           
merkitsemiensä osakkeiden merkintähinta kuittaamalla merkintähintaa vastaavat   
Osakekauppasopimuksen mukaisen käteisvastikkeen suorittamisen jälkeiset         
peruskauppahintasaamisensa Ixonos Oyj:ltä kokonaisuudessaan. Kuittaus katsotaan 
tapahtuneeksi kun hallitus on hyväksynyt osakemerkinnät.                        

OSAKKEIDEN KIRJAUS JA JULKINEN KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA                          
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan kunkin merkitsijän               
arvo-osuustileille, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.       

Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin arviolta   
4.12.2007 mennessä.                                                             

OSAKASOIKEUDET                                                                  
Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet   
rekisteröimisestä alkaen.                                                       

MUUT SEIKAT                                                                     
Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.