Outotec Oyj - Pörssitiedote

Outotec laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron hybridilainan

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE 17.3.2016 klo 17.45

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI
LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,
HONG KONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA.

Outotec laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron hybridilainan

Outotec Oyj laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on
7,375 prosenttia. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa
se takaisin ensimmäistä kertaa 24. maaliskuuta 2021. Lainan
liikkeeseenlaskupäivä on 24. maaliskuuta 2016. Hybridilaina vahvistaa Outotecin
pääomarakennetta ja sitä käytetään nykyisten lainojen uudelleenrahoittamiseen
sekä Outotecin yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

"Outotecin nykyisessä liiketoimintaympäristössä vahva tase on tärkeä.
Lisäpääoman tarpeen katsotaan olevan väliaikainen, joten hybridilainan
liikkeellelasku tukee hyvin yhtiötä laskusuhdanteessa. Olemme hyvin tyytyväisiä
laajaan kiinnostukseen niin institutionaalisilta sijoittajilta kuin
yksityispankeiltakin. Vahvan kysynnän myötä hybridilaina ylimerkittiin
merkittävästi, mikä on selkeä osoitus sijoittajien luottamuksesta Outoteciin",
sanoo Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa
asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa
konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia.

Koordinaattorina transaktiossa toimii Pohjola Pankki Oyj ja järjestäjinä
toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Outotecin oikeudellisena
neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
Puhelin 020 529 211

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198
sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai
muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa arvopapereiden, joihin tämä tiedote
viittaa, tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin Suomen lain
edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita minkään oikeusjärjestyksen
alueella. Arvopapereita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen
tarjoamiseen vaatisi muuta kuin soveltuvaa sijoitusmuistiota tai rekisteröintiä.
Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole rekisteröity tai
rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act,
muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille, tai näiden lukuun tai eduksi.
Edellisen lauseen termeillä on sama merkitys kuin miten ne on määritelty
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa säännöksessä S
(Regulation S). Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta
tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä
Outotecin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan sijoitusmuistioon sisältyviin
tietoihin perustuen.

Outotec ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Arvopapereita tarjotaan Euroopan
talousalueen jäsenvaltioissa direktiivin 2003/71/EC (muutettu direktiivillä
2010/73/EU, "Esitedirektiivi") mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista
esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa. Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin
artiklan 2(1)(e) mukaisille "kokeneille sijoittajille" Euroopan talousalueen
jäsenmaissa ja sijoituksen vähimmäisarvo [sekä yksikkökoko ovat] 100.000 euroa.
Ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta,
kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena.

Tässä ilmoituksessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja
ainoastaan Outotecin puolesta ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskun
yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin Outotecille asiakassuojan
järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun hybridilainan
liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun
tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville
henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act,
muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien
mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu "Relevantti
Henkilö"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[HUG#1995724]