Arion Bank hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Arion banki: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Arion banki hf. lauk í dag útboði á þremur markflokkum sértryggðra skuldabréfa.

Heildareftirspurn í útboðinu var 3.940 m. kr. og fjöldi tilboða var 21.

Í verðtryggða flokkinn ARION CBI 25 bárust 12 tilboð að nafnvirði samtals 2.560 m.kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 2,92% - 3,05%. Samþykkt voru tilboð í ARION CBI 25 að fjárhæð 1.580 m.kr. á 2,98% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð flokksins verður 5.620 m.kr. eftir útgáfuna.  

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 22 bárust 9 tilboð að nafnvirði samtals 1.360 m. kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 5,10%–5,16%. Samþykkt voru tilboð í ARION CB 22 að fjárhæð 800 m.kr. á 5,12% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð flokksins verður 23.040 m.kr. eftir útgáfuna.

Engin tilboð bárust í óverðtryggða flokkinn ARION CB 19.

Um er að ræða stækkun á þegar útgefnum skuldabréfaflokkum sem hafa verið til viðskipta á Nasdaq Ísland. Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Ísland þann 8. júní 2017

Samkvæmt útgáfuáætlun Arion banka er stefnt á að næsta útboð sértryggðra skuldabréfa fari fram þann 5. júlí næstkomandi.

Í heild hefur Arion banki gefið út sértryggð skuldabréf fyrir 73.640 m. kr.

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka, haraldur.eidsson@arionbanki.is, s: 856 7108.