GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

GEOSENTRIC JÄRJESTÄÄ RAHOITUSKIERROKSEN JA NOSTAA RAHOITUKSEN ENSIMMÄISEN OSAN

GEOSENTRIC OYJ      PÖRSSITIEDOTE 3.9.2008 klo 15.00                            


GEOSENTRIC JÄRJESTÄÄ RAHOITUSKIERROKSEN JA NOSTAA RAHOITUKSEN ENSIMMÄISEN OSAN  

Aiemmin 20.8.2008 julkistetussa osavuosikatsauksessa ilmoitetusti, GeoSentric   
Oyj on valmistellut uutta enintään kymmenen miljoonan euron rahoituskierrosta   
yhtiön nykyisen liiketoimintasuunnitelman, liiketoiminnan kasvattamisen ja      
tulevien investointien tukemiseksi. GeoSentric on nyt sopinut lopullisista      
rahoituksen ehdoista pääsijoittajien kanssa ja vastaanottanut kymmenen miljoonan
euron sijoitussitoumuksen pääsijoittajalta, Schroder & Co. Limitediltä. Yhtiön  
hallitus on päättänyt hyväksyä sijoitussitoumuksen ja rahoituksen ehdot         
seuraavasti.                                                                    

Hallitus on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2007 sille myöntämän     
valtuutuksen nojalla nostaa enintään kuusitoista miljoonaa euroa (”Anti”)       
laskemalla liikkeelle lainan, johon liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän   
mukainen erityinen oikeus saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan        
kuittaamiseen (”Laina”). Laina suunnataan enintään sadalle hallituksen          
hyväksymälle institutionaaliselle ja ammattimaiselle sijoittajalle. Lainan      
vähimmäisvaihtosuhde on 0,106 euroa ylittäen osakkeen tämänhetkisen hinnan.     
Vaihto-oikeus on käytettävissä vain ennalta määritetyissä vaihtotilanteissa.    
Edellyttäen, että rahoitusta otetaan enimmäismäärä, Lainan nojalla merkittävien 
uusien osakkeiden enimmäismäärä on 150.302.466. Osakekohtaisesta                
merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun      
vapaan oman pääoman rahastoon. Lainan seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta 
enintään 1.503.024,66 eurolla.                                                  

Lainan enimmäispääoma on 16.000.000 euroa ja Lainan vuosikorko 12,5 %, joka     
maksetaan puolivuosittain. Laina-aika on viisi vuotta ja päättyy 25.8.2013.     
Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina kahdessa erässä seuraavan kolmen kuukauden      
kuluessa. Hyväksyessään Schroder & Co., Limitedin sijoitussitoumuksen Yhtiön    
hallitus on päättänyt samalla nostaa ensimmäisen 2.800.000 euron suuruisen erän 
sitoumuksesta.                                                                  

Annin merkintäaika päättyy 18.11.2008.                                          


3.9.2008                                                         

GEOSENTRIC OYJ                                                                  


Jakelu:                                                                         
OMX Nordic Exchange Helsinki                                                    
Keskeiset tiedotusvälineet