2012-05-04 08:00:02 CEST
2012-05-04 08:00:20 CEST
REGULATED INFORMATION
Cramo Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Cramon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012
Liikevaihto ja tulos kasvoivat
Vantaa, Suomi, 2012-05-04 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj
Osavuosikatsaus 4.5.2012, klo 9.00
Cramon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012
Liikevaihto ja tulos kasvoivat
1-3/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa):
-- Liikevaihto 160,0 (144,2) milj. euroa; kasvua 10,9 %, josta orgaanista
kasvua 4,7 %
-- EBITA 10,6 (2,5) milj. euroa ja EBITA-marginaali 6,6 % (1,7 %)
-- Osakekohtainen tulos 0,04 (-0,17) euroa
-- Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 7,3 % (-0,2 %)
-- Liiketoiminnan rahavirta 17,8 (3,6) milj. euroa, rahavirta investointien
jälkeen 17,1 (-45,2) milj. euroa
-- Nettovelkaantumisaste 77,4 % (124,2 %)
-- Siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen
vuokrausliiketoiminnan myynti Suomessa
Näkymät vuodelle 2012 ennallaan:
-- Vuonna 2012 konsernin liikevaihto kasvaa ja EBITA-marginaali paranee
vuoteen 2011 verrattuna.
Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.
KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€) 1-3/12 1-3/11 Muutos % 1-12/11
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelma
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 160,0 144,2 10,9 % 679,9
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate (EBITDA) 36,2 25,3 42,7 % 168,7
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-liikevoitto 1) 10,6 2,5 330,0 % 71,1
--------------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 6,6% 1,7% 10,5%
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto / -tappio (EBIT) 7,6 -0,2 54,3
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja (EBT) 2,4 -4,0 32,2
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos 1,8 -6,0 23,5
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtaiset tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, € 2) 0,04 -0,17 0,60
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), laimennettu, € 2) 0,04 -0,17 0,60
--------------------------------------------------------------------------------
Shareholders' equity 2) 10,54 9,22 14,3 % 10,83
--------------------------------------------------------------------------------
Muut tunnusluvut
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3) 7,3 % 3,5 % 6,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % 3) 7,3 % -0,2 % 5,4 %
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, % 44,5 % 35,5 % 44,4 %
--------------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 77,4 % 124,2 % 78,7 %
--------------------------------------------------------------------------------
Korolliset nettovelat 374,7 462,6 -19,0 % 389,4
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestoinnit 24,3 91,3 -73,4 % 262,5
--------------------------------------------------------------------------------
josta liiketoiminta ja yrityshankinnat 72,7 115,4
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirta investointien jälkeen 17,1 -45,2 -55,3
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin 2 721 2 356 15,5 % 2 580
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 2 736 2 457 11,4 % 2 707
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-
1) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita
aineettomien hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia
2) Huhtikuussa 2011 toteutuneesta merkintäetuoikeusannista johtuen
vertailukausien EPS-tunnuslukuja on oikaistu IFRS:n mukaisesti
3) Rullaava 12 kuukautta
YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUN TULOKSESTA 2012
Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä
10,9 prosenttia ja oli 160,0 (144,2) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa
kasvu oli 10,5 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 4,7 prosenttia. Liikevaihto
kasvoi kaikilla markkinoilla.
EBITA-liikevoitto oli 10,6 (2,5) miljoonaa euroa eli 6,6 (1,7) prosenttia
liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 8,4 (4,5)
miljoonaa euroa eli 5,2 (3,1) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluontoisiin eriin
sisältyy 2,2 miljoonan euron myyntivoitto siirtokelpoisten tilojen
liiketoimintaan liittyvästä kaupasta sekä vertailuajanjaksolla 2,1 miljoonaa
euroa Theisen-konsernin hankintaan liittyviä kuluja.
Käyttökate (EBITDA) oli 36,2 (25,3) miljoonaa euroa eli 22,6 (17,6) prosenttia
liikevaihdosta.
Suomessa ja Ruotsissa saavutettiin talvikausi huomioiden hyvä tulos. Norjassa
ja Itä-Euroopassa tulos parani selvästi edellisvuodesta. Keski-Euroopassa
kannattavuutta heikensi poikkeuksellisen kylmä talvikausi.
Cramo myi jaksolla siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen
tilojen vuokrausliiketoiminnan Suomessa MB Rahastoille. Myytyjen
liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2011 oli noin 31 miljoonaa euroa. Cramon
strategian mukaisesti valmistuskapasiteetin omistaminen ei kuulu konsernin
ydinliiketoimintaan. Cramo jatkaa vakioitujen siirtokelpoisten tilaratkaisujen
vuokraustoimintaa ja sen laajentamista Pohjoismaissa sekä Keski- ja
Itä-Euroopassa.
Liiketoiminnan rahavirta kehittyi myönteisesti ja oli 17,8 (3,6) miljoonaa
euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 24,3 (91,3) miljoonaa euroa ja investointien
nettorahavirta siirtokelpoisten tilojen myynti huomioiden -0,7 (-48,9)
miljoonaa euroa.
Rahavirta investointien jälkeen oli 17,1 (-45,2) miljoonaa euroa.
Konsernin nettovelkaantumisaste jatkoi alenemistaan ja oli maaliskuun lopussa
77,4 (124,2) prosenttia.
Vahvan kasvujakson jälkeen Cramo keskittyy vuonna 2012 kannattavuuden ja
rahavirran optimoimiseen.
VUOKRAUSALAN ODOTETAAN KASVAVAN MALTILLISESTI VUONNA 2012
Yleinen taloudellinen epävarmuus on edelleen varsin korkealla tasolla
Euroopassa. Toistaiseksi epävarmuus ei ole vaikuttanut merkittävästi Cramon
liiketoimintaan.
Rakennusalan tutkimuslaitos Euroconstruct arvioi marras-joulukuun ennusteessaan
rakentamisen vähenevän Suomessa kaksi prosenttia vuonna 2012. VTT kuitenkin
arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Suomessa neljä prosenttia. Ruotsissa,
Norjassa, Tanskassa ja Saksassa Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan 2-6
prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen ennustetaan kasvavan rakentamista
enemmän. Itä-Euroopassa näkymät ovat positiiviset erityisesti Venäjällä,
Puolassa ja Virossa.
Cramo uskoo vuokrauspalveluiden olevan yleisestä taloustilanteen epävarmuudesta
huolimatta edelleen kasvutoimiala. Yritykset pitävät houkuttelevina esimerkiksi
järjestelyjä, joissa kone- ja laitekanta ulkoistetaan vuokrauspalveluyhtiön
hoidettavaksi erityisesti epävarmoina aikoina.
OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ
Konsernin ohjeistus vuodelle 2012 on edelleen: ”Vuonna 2012 konsernin
liikevaihto kasvaa ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna.
Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.”
Liikevaihdon kasvua pienentää siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja
räätälöityjen tilojen vuokrausliiketoiminnan myynti Suomessa.
TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI
”Vuosi 2012 on lähtenyt käyntiin odotustemme mukaisesti. Kone- ja
laitevuokrauksen kysyntä on säilynyt hyvänä useimmilla markkina-alueillamme.
Myös hintataso on parantunut.
Suomi ja Ruotsi sekä Itä-Eurooppa paransivat alkuvuonna edelleen tulostaan.
Norjassa sopeutustoimet alkoivat näkyä kannattavuuden selkeänä parantumisena.
Huolimatta Tanskan heikosta alkuvuodesta odotan tuloksen parantuvan sielläkin
kuluvan vuoden aikana.
Vuoden ensimmäinen neljännes on toimialallamme lähes aina vuoden heikoin.
Kalustorakenteesta johtuen kausivaihtelut ovat Keski-Euroopassa suurempia kuin
Cramon muilla markkinoilla. Ankara talvi hidasti rakentamista tammi-helmikuussa
tavallista enemmän sekä Saksassa että monissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa.
Maaliskuussa kysyntä lähti hyvin käyntiin, ja uskon koko vuoden tuloksen
paranevan edellisvuodesta myös näillä markkinoilla.
Siirtokelpoisten tilaratkaisujen kehittämiseksi päätimme luopua
siirtokelpoisten tilojen valmistuksesta ja räätälöityjen tilojen vuokrauksesta
Suomessa. Liiketoiminnan myynti noudattaa Cramon strategiaa, jonka mukaan
valmistuskapasiteetin omistaminen ei kuulu konsernin ydinliiketoimintaan.
Näiden toimintojen myynti vapauttaa resursseja siirtokelpoisten tilojen
ydinliiketoimintaan eli vakioitujen tilaratkaisuiden vuokraukseen. Olemme viime
vuosina investoineet paljon tämän toiminnan kehittämiseen ja pyrimme edelleen
laajentamaan vakioitujen tilaratkaisujen tarjontaa sekä Pohjoismaissa että
Keski- ja Itä-Euroopassa.
Uskon Cramon koko vuoden tuloksen paranevan edellisvuodesta huolimatta siitä,
että vuoden 2012 toiseen vuosipuoliskoon liittyy edelleen epävarmuuksia”, sanoo
Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia ja oli 160,0 (144,2)
miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 10,5 prosenttia.
Orgaaninen kasvu oli 4,7 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla.
Cramo-konserni esittää käytettyjen vuokrakoneiden nettomyyntivoiton
liiketoiminnan muissa tuotoissa, Käytettyjen vuokrakoneiden nettomyyntivoitto
oli 0,2 (0,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät lisäksi
kertaluontoisen 2,2 miljoonan euron myyntivoiton siirtokelpoisten tilojen
valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrauksen liiketoimintakaupasta.
EBITA-liikevoitto oli 10,6 (2,5) miljoonaa euroa eli 6,6 (1,7) prosenttia
liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 36,2 (25,3) miljoonaa euroa eli 22,6
(17,6) prosenttia liikevaihdosta.
EBITA-liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 8,4 (4,5) miljoonaa euroa eli
5,2 (3,1) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluontoisiin eriin sisältyy edellä
mainittu 2,2 miljoonan euron myyntivoitto, sekä vertailuajanjaksolla
Theisen-konsernin hankintaan liittyviä kuluja 2,1 miljoonaa euroa. Suomessa ja
Ruotsissa saavutettiin talvikausi huomioiden hyvä tulos. Norjassa ja
Itä-Euroopassa tulos parani selvästi edellisvuodesta. Keski-Euroopassa
kannattavuutta heikensi poikkeuksellisen kylmä talvikausi. Keski-Euroopan
tuloskehitys parani jakson loppua kohden, mutta koko jakson tulos jäi selvästi
tappiolliseksi.
Liikevoitto (EBIT) oli 7,6 (-0,2) miljoonaa euroa eli 4,7 (-0,2) prosenttia
liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 2,4 (-4,0) ja katsauskauden tulos 1,8
(-6,0) miljoonaa euroa.
Konsernin luottotappiot ja luottotappiovaraukset olivat 1,3 (1,0) miljoonaa
euroa. Tulos sisältää myös kaluston arvonalentumisia 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.
Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,9 (0,7) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut olivat 5,2 (3,7) miljoonaa euroa. Koronvaihtosopimusten
käyvän arvon muutokset vaikuttivat positiivisesti edellisvuoden
nettorahoituskuluihin.
Osakekohtainen tulos oli 0,04 (-0,17) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos
0,04 (-0,17) euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 7,3 (3,5) prosenttia ja
oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 7,3 (-0,2) prosenttia.
INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 24,3 (91,3) miljoonaa euroa,
josta 0,0 (72,7) miljoonaa euroa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin.
Investointitasoa laskettiin suunnitelmien mukaisesti edellisvuodesta.
Konsernin kalustoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuneet poistot olivat
25,6 (22,9) miljoonaa euroa.
Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat
yhteensä 3,0 (2,7) miljoonaa euroa.
Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 166,2 (159,4) miljoonaa euroa.
RAHOITUS JA TASE
Tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 17,8 (3,6) miljoonaa euroa.
Investointien rahavirta oli -0,7 (-48,9) miljoonaa euroa ja rahoituksen
rahavirta -28,2 (39,6) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien
jälkeen oli 17,1 (-45,2) miljoonaa euroa.
Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 6,1
(7,1) miljoonaa euroa.
Theisen-konsernin eläkevastuu oli 1,3 (1,6) miljoonaa euroa, joka esitetään
taseessa varauksissa.
Konsernin korollinen nettovelka 31.3.2012 oli 374,7 (462,6) miljoonaa euroa.
Korollinen nettovelka pieneni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
positiivisen rahavirran ansiosta. Nettovelkaantumisaste oli jakson päättyessä
77,4 (124,2) prosenttia. Nettovelkaantumisastetta heikensivät jaksolla tehdyt
päätökset osingosta ja hybridilainan koronmaksusta.
Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli 31.3.2012 suojattu
koronvaihtosopimuksilla 182,2 (181,5) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista
145,6 (105,1) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla
oli 31.3.2012 käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien
leasing-limiitit) yhteensä 178,3 (111,7) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia
rahoituslimiittejä oli 163,0 (96,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 15,3
(15,7) miljoonaa euroa.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 612,5 (560,4)
miljoonaa euroa. Kasvu johtuu orgaanisista investoinneista ja yrityskaupoista.
Taseen loppusumma 31.3.2012 oli 1.097,3 (1.059,8) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 44,5 (35,5) prosenttia.
Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut 31.3.2012
olivat yhteensä 40,3 (58,3) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut
toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 124,6 (113,4) miljoonaa euroa.
Konsernin investointisitoumukset olivat 17,5 (46,1) miljoonaa euroa, josta
pääosa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan.
KONSERNIRAKENNE
Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä
palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja
asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa
sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava
emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin
omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa,
Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä sekä
Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa. Lisäksi Cramo Oyj omistaa
rahoitusyhtiön Belgiassa, konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa sekä
Cramo Management Oy:n, joka omistaa 316.288 Cramo Oyj:n osaketta.
Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin jakson lopussa 406 (381)
vuokrauspalvelupisteen kautta. Toimipisteistä 75 (74) oli yrittäjävetoisia.
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA STRATEGISET TAVOITTEET
Cramo Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Cramo Production Oy ja Cramo Finland
Oy sopivat kaudella MB Rahastojen hallinnoimien Profipri Oy:n ja Randum Oy:n
kanssa liiketoimintakaupasta, jossa ne ostavat Cramo Production Oy:n
siirtokelpoisten tilojen valmistusliiketoiminnan Suomessa sekä Cramo Finland
Oy:n räätälöityjen siirtokelpoisten tilojen vuokrausliiketoiminnan.
Liiketoimintakauppa astui voimaan 30.3.2012.
Cramo Production työllisti noin 160 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli
noin 26 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan myynti noudattaa Cramon strategiaa,
jonka mukaan valmistuskapasiteetin omistaminen ei kuulu konsernin
ydinliiketoimintaan. Cramo Finlandin räätälöityjen siirtokelpoisten tilojen
vuokrausliiketoiminta koostui tiloista, joita käytetään lähinnä julkisella
sektorilla sekä teollisuudessa, ja jotka on valmistettu asiakkaiden
erityistarpeiden mukaisesti. Myytävän vuokrausliiketoiminnan liikevaihto oli
noin viisi miljoonaa euroa vuonna 2011. Myynnin jälkeen Cramo ei toimi
räätälöityjen siirtokelpoisten tilojen vuokraajana Suomessa.
Strategiansa mukaisesti Cramo jatkaa vakioitujen siirtokelpoisten
tilaratkaisujen vuokraustoimintaa ja sen liiketoiminnan laajentamista
Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramon strategisina tavoitteina vuosina 2010-2013 on olla asiakkaiden
ensisijainen vaihtoehto ja ”Paikallisesti paras” vuokraustoimialalla. Muita
strategisia tavoitteita ovat kannattava kasvu markkinoita nopeammin ja
vuokraustoimialan kehityksen edistäminen.
Konsernin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle 2010-2013 ovat: liikevaihdon
kasvu yli 10 prosenttia vuodessa, EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia
liikevaihdosta, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 prosenttia sekä korkeintaan
100 prosentin nettovelkaantumisaste.
Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhtenäisen
Cramo-vuokrauskonseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla
markkinoilla, kasvua paikallisesti parhaaksi nykyisillä ja uusilla
maantieteellisillä alueilla Euroopassa sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen
laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. Cramo uskoo
vahvistaneensa kilpailukykyään viime vuosina sekä konsernin strategian
mukaisten kehityshankkeiden että yritysjärjestelyiden ansiosta.
MUUTOKSET JOHDOSSA
Cramon Norjan toimintojen johtaja Finn Løkken ilmoitti joulukuussa siirtyvänsä
toisiin tehtäviin vuokraustoimialan ulkopuolella. Norjan toimintojen
väliaikaisena toimitusjohtajana toimii Cramo-konsernin varatoimitusjohtaja
Göran Carlson 1.5.2012 saakka, jolloin Norjan uusi toimitusjohtaja Bent Nygren
(52, M.Sc. Civ. Eng.) aloittaa. Hänellä on pitkä kokemus rakennusalaa
palvelevan kaupan ja teollisuuden johtotehtävistä. Siirtokelpoisten tilojen
kalustonhallinnasta vastannut johtaja Ossi Alastalo siirtyi 1.4.2012 alkaen
räätälöityjä siirtokelpoisia tiloja koskevan liiketoimintakaupan yhteydessä
liiketoiminnat ostaneiden yhtiöiden toimitusjohtajaksi.
Cramo-konsernin ylimmän johtoryhmän (Executive Committee) muodostivat jakson
päättyessä toimitusjohtaja Vesa Koivula, varatoimitusjohtaja Göran Carlson ja
talous- ja rahoitusjohtaja Martti Ala-Härkönen. Muut johtoryhmän jäsenet olivat
Tatu Hauhio, johtaja, Suomi; Erik Bengtsson, johtaja, Ruotsi; Jarmo Laasanen,
johtaja, Baltian maat ja Venäjä; Dirk Schlitzkus, johtaja, Keski-Eurooppa;
Martin Holmgren, johtaja, kone- ja laitevuokrauksen kalustonhallinta sekä Per
Lundquist, tietohallintojohtaja.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstömäärä oli jaksolla keskimäärin 2 721 (2 356). Lisäksi
konsernissa työskenteli noin 164 (113) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön
määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa 2 736 (2 457).
Henkilöstö jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 653 (628)
työntekijää, Ruotsi 818 (704), Norja 222 (189), Tanska 121 (119),
Keski-Eurooppa 299 (275) ja Itä-Eurooppa 622 (542) työntekijää.
LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN
Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska,
Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Sveitsin, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot
sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin
tasavallan, Slovakian ja Venäjän liiketoiminnot. Segmenttitietojen lisäksi
Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan.
Cramo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihdosta (poislukien segmenttien välinen
liikevaihto) 18,2 (19,3) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 48,0 (46,6)
prosenttia Ruotsista, 12,9 (13,8) prosenttia Norjasta, 5,1 (4,3) prosenttia
Tanskasta, 7,3 (7,3) prosenttia Keski-Euroopasta ja 8,6 (8,8) Itä-Euroopasta.
Theisen-konsernin muodostama Keski-Euroopan segmentti aloitti osana
Cramo-konsernia 1.2.2011.
SuomiSuomi (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 Muutos % 1-12/11
-------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 29 348 28 191 4,1 % 127 565
-------------------------------------------------------------------
EBITA 2 949 2 176 35,6 % 20 238
-------------------------------------------------------------------
EBITA-% 10,0 % 7,7 % 15,9 %
-------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä (henkilötyövuosina) 630 609 3,4 % 623
-------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 55 55 0,0 % 55
-------------------------------------------------------------------
Cramon tammi-maaliskuun liikevaihto oli Suomessa 29,3 (28,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 2,9 (2,2) miljoonaa
euroa eli 10,0 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.
Liikevaihtoa ja tulosta kasvattivat hyvänä jatkunut kysyntä ja
kustannustehokkuuden parantaminen. Rakentamisessa kysyntä jatkui tasaisena,
mutta uusien rakennuslupien määrä on vähentynyt. Teollisuuden investoinneissa
kysyntä oli edelleen vahvinta energia- ja kaivosteollisuudessa. Myös
siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vakaana.
Cramo myi jaksolla siirtokelpoisten tilojen valmistusliiketoiminnan ja
räätälöityjen tilojen vuokrauksen MB Rahoitukselle. Liiketoimintakauppojen
myyntivoitto ei vaikuta Suomen tulokseen, vaan se esitetään kohdassa ”konsernin
kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot”. Liiketoimintakaupat pienentävät
kuitenkin Suomen liikevaihtoa ja euromääräistä EBITA-liikevoittoa loppuvuonna.
Euroconstruct arvioi rakentamisen supistuvan Suomessa noin kaksi prosenttia
vuonna 2012. Suomen Rakennusteollisuus ennakoi rakennusinvestointien pysyvän
edellisvuoden tasolla. Vuoden 2012 alkupuoliskolla rakentamisen arvioidaan
jatkuvan kohtuullisen hyvällä tasolla jo käynnistettyjen kohteiden ansiosta.
Loppuvuonna rakentaminen kääntynee laskuun korjausrakentamista lukuun
ottamatta. VTT arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan vuonna 2012 neljä
prosenttia.
Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 55 (55). Cramon
strategisena tavoitteena Suomessa on kasvattaa markkinaosuuttaan sekä
rakennusteollisuudessa että teollisuuden kunnossapidon alueella ja nostaa
kannattavuus taantumaa edeltävälle tasolle.
Ruotsi
Ruotsi (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 Muutos % 1-12/11
-------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 77 457 68 101 13,7 % 308 949
-------------------------------------------------------------------
EBITA 12 881 9 344 37,8 % 58 047
-------------------------------------------------------------------
EBITA-% 16,6 % 13,7 % 18,8 %
-------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä (henkilötyövuosina) 780 664 17,5 % 791
-------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 126 119 5,9 % 128
-------------------------------------------------------------------
Rakentaminen ja vuokrauspalveluiden kysyntä jatkoi Ruotsissa kasvuaan. Cramon
tammi-maaliskuun liikevaihto oli Ruotsissa 77,5 (68,1) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia. Paikallisessa valuutassa kasvu oli 13,6
prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat rakentamisen hyvä markkinatilanne,
yhteistyön lisääntyminen useiden suurten asiakkaiden kanssa sekä edellisen
vuoden puolivälissä tehty Tidermans-yrityskauppa.
Kannattavuus kehittyi edelleen myönteisesti. EBITA-liikevoitto oli 12,9 (9,3)
miljoonaa euroa eli 16,6 (13,7) prosenttia liikevaihdosta.
Euroconstructin marraskuussa julkistama arvio rakentamisen kasvuksi Ruotsissa
vuonna 2012 on reilut kaksi prosenttia. Ruotsin Rakennusteollisuus arvioi
helmikuussa 2012 rakentamisen supistuvan noin prosentin edellisvuodesta.
Asuinrakentamisen ennustetaan vähenevän mutta liike- ja toimistorakentamisen
lisääntyvän. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin seitsemän
prosenttia.
Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selvä markkinajohtaja. Yhtiöllä
oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 126 (119) toimipistettä. Cramon strategiset
tavoitteet vuosille 2010-2013 Ruotsissa ovat erityisesti tehokkuuden ja
tuottavuuden parantaminen sekä ”Paikallisesti paras” -aseman saavuttaminen
kaikilla alueilla.
Norja
Norja (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 Muutos % 1-12/11
-------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 20 798 20 204 2,9 % 79 265
-------------------------------------------------------------------
EBITA 923 415 122,3 % 857
-------------------------------------------------------------------
EBITA-% 4,4 % 2,1 % 1,1 %
-------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä (henkilötyövuosina) 222 189 17,5 % 221
-------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 34 29 17,2 % 34
-------------------------------------------------------------------
Rakentaminen on alkanut Norjassa elpyä öljy- ja kaasuteollisuuden vetämänä.
Cramon tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia ja oli 20,8 (20,2)
miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli -0,2 prosenttia.
Suoritetun sopeutusohjelman osana Cramo on karsinut huonosti kannattavaa
liiketoimintaa Norjassa,
EBITA-liikevoitto oli 0,9 (0,4) miljoonaa euroa eli 4,4 (2,1) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus parani sopeutusohjelman ja piristyneen
markkinatilanteen ansiosta. Kannattavuuden odotetaan kehittyvän myönteisesti
myös loppuvuonna.
Euroconstruct ja Prognosesenteret arvioivat rakentamisen kasvavan vuonna 2012
Norjassa 6-7 prosenttia. Rakentamisen odotetaan jatkuvan voimakkaana öljy- ja
kaasuteollisuudessa ja siihen liittyen laivanrakennuksessa. Myös
asuinrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen odotetaan kasvavan. ERA arvioi
kone- ja laitevuokrauksen kasvavan kahdeksan prosenttia.
Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 34 (29) toimipistettä. Strategisena
tavoitteena on parantaa tuottavuutta, olla ”Paikallisesti paras” ja kasvaa sekä
orgaanisesti että ulkoistusten ja yritysostojen avulla.
Tanska
Tanska (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 Muutos % 1-12/11
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 8 189 6 257 30,9 % 34 965
---------------------------------------------------------------------
EBITA -1 445 -1 634 11,6 % -2 132
---------------------------------------------------------------------
EBITA-% -17,6 % -26,1 % -6,1 %
---------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä (henkilötyövuosina) 121 119 1,7 % 124
---------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 18 17 5,9 % 20
---------------------------------------------------------------------
Tanskassa rakentaminen on kehittynyt myönteisesti pääasiassa
korjausrakentamisen ansiosta.
Cramon liikevaihto Tanskassa oli 8,2 (6,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi
30,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat merkittävät siirtokelpoisten tilojen
myyntitoimitukset Kööpenhaminan metroprojektille. Vuokrausliiketoiminta kasvoi
yli 10 prosenttia.
EBITA-liiketulos oli -1,4 (-1,6) miljoonaa euroa eli -17,6 (-26,1) prosenttia
liikevaihdosta. Tulos sisältää kertaluontoisia toimipisteiden sulkemiseen ja
muihin sopeutustoimiin liittyviä kuluja 0,2 miljoonaa euroa.
Toimipisteverkostoa optimoitiin sulkemalla kauden aikana kaksi toimipistettä ja
siirtämällä kalustoa niihin toimipisteisiin, joissa kysyntä on voimakkainta.
Kaluston käyttöasteet ovat Tanskassa hyvällä tasolla, mutta hintataso on
markkinoilla edelleen alhainen. Cramo pyrkii parantamaan kannattavuuttaan
erityisesti toiminnan keskittämisellä ja vuokraushintoja korottamalla.
Jakson jälkeen Cramo sai merkittävän pitkäaikaisen siirtokelpoisten tilojen
vuokraussopimuksen Kööpenhaminan metroprojektilta.
Euroconstruct arvioi Tanskan rakennusmarkkinoiden kasvavan vuonna 2012 lähes
neljä prosenttia ja kasvun jakaantuvan melko tasaisesti asuinrakentamisen,
liike- ja toimistorakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen kesken. Dansk
Byggeri arvioi rakentamisen pysyvän edellisvuoden tasolla. ERA arvioi kone- ja
laitevuokrauksen kasvavan noin kuusi prosenttia. Vuokraustoiminnan kasvua tukee
rahoitusmarkkinoiden kiristyminen, joka tekee vuokrauksesta rakennusyhtiöille
entistä houkuttelevamman vaihtoehdon, sekä korjausrakentamisen voimakas
lisääntyminen. Merkittävä uudishanke on Kööpenhaminan metroverkoston
laajentaminen.
Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 18 (17) toimipistettä. Cramon
keskeisin tavoite Tanskassa on kannattavuuden parantaminen sekä ”Paikallisesti
paras” -aseman saavuttaminen valituilla alueilla. Kasvua haetaan erityisesti
siirtokelpoisten tilojen tuotealueelta.
Keski-Eurooppa
Keski-Eurooppa (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 Muutos % 1-12/11
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 11 782 10 612 11,0 % 71 213
---------------------------------------------------------------------
EBITA -4 314 -1 189 -262,9 % 3 708
---------------------------------------------------------------------
EBITA-% -36,6 % -11,2 % 5,2 %
---------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä (henkilötyövuosina) 299 275 8,7 % 295
---------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 96 95 1,1 % 96
---------------------------------------------------------------------
Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski-Euroopassa muodostuu Saksan,
Sveitsin ja Itävallan markkinoilta. Lisäksi Unkarissa on yksi toimipiste.
Koska Keski-Euroopan vuokrauskalusto painottuu maanrakennuskoneisiin,
kausivaihtelut ovat siellä Cramon muita segmenttejä voimakkaammat. Kysyntä
vilkastui maaliskuussa, ja koko vuoden markkinanäkymät ovat myönteiset.
Cramon Keski-Euroopan liikevaihto oli 11,8 (10,6) miljoonaa euroa.
EBITA-liikevoitto oli -4,3 (-1,2) miljoonaa euroa ja -36,6 (-11,2) prosenttia
liikevaihdosta. Koska segmentti muodostettiin 1.2.2011, vertailukauden tiedot
ovat vain kahdelta kuukaudelta.
Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa vuonna 2012 Saksassa noin
kaksi prosenttia. Sveitsissä ja Itävallassa markkinat kasvavat 1-3 prosenttia.
ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Saksassa noin viisi prosenttia
vuonna 2012.
Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 96
(95). Cramon strategisena tavoitteena Keski-Euroopassa on laajentaa tuote- ja
palveluvalikoimaa asteittain Cramo-konseptin mukaisesti sekä parantaa
kannattavuutta.
Itä-Eurooppa
Itä-Eurooppa (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 Muutos % 1-12/11
--------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 13 870 12 869 7,8 % 66 575
--------------------------------------------------------------------
EBITA -801 -2 218 63,9 % 1 708
--------------------------------------------------------------------
EBITA-% -5,8 % -17,2 % 2,6 %
--------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä (henkilötyövuosina) 622 541 15,0 % 589
--------------------------------------------------------------------
Toimipisteet 77 66 16,7 % 76
--------------------------------------------------------------------
Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä-Euroopassa muodostuu Viron,
Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän
markkinoilta.
Cramon Itä-Euroopan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 13,9 (12,9) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa
valuutoissa oli 9,1 prosenttia.
EBITA-liiketulos oli -0,8 (-2,2) miljoonaa euroa eli -5,8 (-17,2) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuutta paransivat kohonneet käyttöasteet, markkinoiden
ja hintatason elpyminen sekä aiemmin tehdyt sopeutustoimet.
Venäjällä Cramon liiketoiminta kehittyi myönteisesti kaikilla alueilla. Cramo
on tehnyt uusia sopimuksia sekä suomalaisten että kansainvälisten
rakennusyhtiöiden kanssa. Tuotealueista myönteisimmin on kehittynyt
siirtokelpoisten tilojen kysyntä.
Liiketoiminta kehittyi myönteisesti myös Baltian maissa. Virossa rakentaminen
kasvaa erityisesti energiainvestointien ja muiden julkisten hankkeiden
ansiosta.
Keski-Euroopan ankara talvi heikensi rakentamista ja vuokrauspalveluiden
kysyntää Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Jakson lopulla kysyntä
kuitenkin piristyi. Puolassa maa- ja vesirakentamisen sekä muiden julkisten
investointien kasvu jatkuu, mutta yleisen taloustilanteen kiristyessä
kasvuvauhti on hidastumassa.
VTT arvioi rakentamisen kasvavan vuonna 2012 Virossa kahdeksan prosenttia mutta
supistuvan Latviassa ja Liettuassa noin neljä prosenttia. Venäjällä ja Puolassa
rakentamisen arvioidaan kasvavan noin neljä prosenttia. ERA arvioi kone- ja
laitevuokrauksen kasvavan Puolassa 14 prosenttia vuonna 2012. Tsekin
tasavallassa rakentamisen arvioidaan supistuvan, ja paikallisten arvioiden
mukaan myös Slovakiassa rakentaminen supistuu vuonna 2012 selvästi.
Cramon strategisena tavoitteena Itä-Euroopassa on kasvaa kannattavasti
markkinoita nopeammin ja olla kaikilla markkinoilla ”Paikallisesti paras”
vuokrauspalveluiden tarjoaja.
Vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 77 (66).
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.3.2012 oli 24.834.753,09
euroa ja osakkeiden lukumäärä 41.561.741. Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista
316.288, jotka se omistaa tytäryhtiönsä Cramo Management Oy:n kautta.
Cramo Oyj:n osakemäärä lisääntyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
2006C-optiomerkintöjen seurauksena 122.655 uudella osakkeella. Uusista
osakkeista joulukuussa 2011 merkityt 2.600 osaketta rekisteröitiin
kaupparekisteriin 13.1.2012 ja tammi-maaliskuussa 2012 merkityt 120.055
osaketta 27.3.2012.
VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Cramo-konserni oli jakanut 31.3.2012 mennessä avainhenkilöilleen yhteensä
782.150 2006C-optio-oikeutta, 857.000 2009-optio-oikeutta, 934.500
2010-optio-oikeutta ja 964.000 2011-optio-oikeutta.
Osakekohtainen merkintähinta on vuonna 2012 maksetun osingon (0,30 e) jälkeen
seuraava: 2006C optio-oikeuksilla 6,17 euroa, 2009 optio-oikeuksilla 10,55
euroa, 2010 optio-oikeuksilla 13,42 euroa ja 2011 optio-oikeuksilla 7,00 euroa.
Optio-ohjelmissa 2006, 2009 ja 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3
Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optio-oikeudella voi
merkitä yhden uuden osakkeen.
Yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus on päättänyt uutena
kannustinjärjestelmänä osakesäästöohjelman perustamisesta konsernin kaikille
työntekijöille. Osakesäästöohjelman tarkoitus on vahvistaa yhteyttä Cramon
osakkeenomistajien ja työntekijöiden välillä kannustamalla työntekijöitä
hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita.
Osakesäästöohjelmassa työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta säästää enintään
viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön
osakkeita. Noin kolmen vuoden kuluttua yhtiö antaa ohjelmaan osallistuvalle
yhden lisäosakkeen kutakin kahta ostettua osaketta kohden edellyttäen että
työntekijä edelleen omistaa ostamansa osakkeet ja että hänen työ- tai
toimisuhteensa on voimassa.
Osakesäästöohjelmaa on tarkoitus tarjota kaikille Cramon työntekijöille niissä
maissa, joissa ohjelmalle ei ole lainsäädännöllisiä, verotuksellisia tai
hallinnollisia esteitä. Ohjelma on tarkoitus käynnistää lokakuussa 2012.
Cramo Oyj:n hallitus on myös päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Sen tarkoituksena on yhdistää
omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä
sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön
osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on tarkoitus olla kolme ansaintajaksoa,
kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän
ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Mahdollinen palkkio
ansaintajaksolta 2012 on tarkoitus perustua Cramo-konsernin tulos/osake (EPS)
-tunnuslukuun, ja se on tarkoitus maksaa keväällä 2015.
Konsernin johtoryhmän jäsenten osalta kannustinjärjestelmän tavoitteena on,
että henkilön osakeomistus Cramossa nousee vähintään henkilön bruttovuosipalkan
tasolle.
YHTIÖKOKOUS 2012 JA HALLITUKSEN VALTUUDET
Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2012 vahvisti konsernitilinpäätöksen
ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin
4.4.2012.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallitukseen
valittiin uudelleen Stig Gustavson, J.T. Bergqvist, Helene Biström, Eino
Halonen, Victor Hartwall, Jari Lainio ja Esko Mäkelä.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 23.3.2012 puheenjohtajaksi Stig
Gustavsonin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Tarkastusvaliokuntaan
valittiin Eino Halonen (puheenjohtaja), J.T. Bergqvist ja Esko Mäkelä. Nimitys-
ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Stig Gustavson (puheenjohtaja), Helene
Biström,
Victor Hartwall ja Jari Lainio.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 70.000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 45.000 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 35.000
euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 50 prosentilla vuosipalkkiosta
hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi
tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai koko
palkkio voidaan maksaa käteisenä. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 1.000
euron kokouspalkkio valiokunnan kokouksista sekä kohtuulliset
matkakustannukset.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio
hallituksen hyväksymän tilintarkastajien laskun mukaan. Cramo Oyj:n
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: Hankittavien ja/tai
pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4.100.000
ja niitä voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan
hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää johdannaisia, ja osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun
muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien
aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä,
käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen,
että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämän
valtuutuksen perusteella yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää enintään
400.000 kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
23.9.2013 asti.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen kohteena on enintään
4.100.000 osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Luovutus voi
tapahtua suunnatusti edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.
Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen
omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen.
Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan
yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 400.000
osaketta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat
osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita ja niiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 4.100.000. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Näitä optio-oikeuksia ei voida
käyttää kannustinjärjestelmiin. Hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden
antamisesta yhtiölle itselleen. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa
edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla.
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti
edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää
myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä edellisessä kohdassa
tarkoitetun valtuutuksen kanssa enempää kuin 400.000 osaketta. Valtuutus on
voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 20.000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin sekä lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista
lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA
Katsauskaudella ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia
omistajakunnassa.
OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät
maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja
talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen
saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja
tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon
saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin
riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin.
Taloudellisen taantuman seurauksena erityisesti vuokrauksen hintatasoon eri
markkinoilla liittyvät riskit sekä luottotappioriskit voimistuivat. Tämän
lisäksi taantuma lisäsi konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin
kohdistuvia arvonalentumisriskejä.
Viimeaikainen eräiden euromaiden rahoituskriisi on lisännyt epävarmuutta
lähitulevaisuuden talouskehityksestä Euroopassa, mikä on nostanut myös Cramon
toimintaan liittyviä riskitasoja. Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon
toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla
markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena,
rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia.
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten
mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNITASE (1 000 €) 31.3.20 31.3.2 31.12.
12 011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 612 465 560 622
423 214
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvo 166 246 159 165
411 318
--------------------------------------------------------------------------------
Muut aineettomat hyödykkeet 120 716 121 123
323 250
--------------------------------------------------------------------------------
Laskennalliset verosaamiset 14 901 15 607 15 312
--------------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat sijoitukset 347 349 350
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeet yhteisyrityksissä 49 48
--------------------------------------------------------------------------------
Johdannaisinstrumentit 2 554
--------------------------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 027 3 789 3 553
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 915 752 863 930
455 043
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat
--------------------------------------------------------------------------------
Vaihto-omaisuus 16 384 17 698 18 310
--------------------------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 140 611 147 142
633 954
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverosaamiset 6 269 6 909 5 563
--------------------------------------------------------------------------------
Johdannaisinstrumentit 359 304 730
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat 11 733 16 753 22 532
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä 175 356 189 190
296 089
--------------------------------------------------------------------------------
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 6 140 7 075 6 680
--------------------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ 1 097 1 059 1 126
248 826 812
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 24 835 24 835 24 835
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeanti 17
--------------------------------------------------------------------------------
Muut rahastot 301 517 203 300
325 723
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonmuutosrahasto 119 117 119
--------------------------------------------------------------------------------
Suojausrahasto -5 632 338 -5 168
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoerot 3 965 2 639 1 041
--------------------------------------------------------------------------------
Kertyneet voittovarat 109 888 91 600 123
604
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 434 691 322 445
853 172
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistöosuus
--------------------------------------------------------------------------------
Hybridi pääoma 49 630 49 630 49 630
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 484 320 372 494
483 802
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 281 080 378 310
467 511
--------------------------------------------------------------------------------
Johdannaisinstrumentit 7 543 308 6 775
--------------------------------------------------------------------------------
Laskennalliset verovelat 81 989 84 609 85 399
--------------------------------------------------------------------------------
Varaukset 1 281 1 448
--------------------------------------------------------------------------------
Muut pitkäaikaiset velat 855 5 455 3 369
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 372 748 468 407
839 502
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat
--------------------------------------------------------------------------------
Korolliset velat 105 401 100 101
858 422
--------------------------------------------------------------------------------
Johdannaisinstrumentit 2 578 662 1 838
--------------------------------------------------------------------------------
Osto- ja muut velat 127 860 113 116
962 485
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverovelat 4 342 3 021 4 763
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 240 180 218 224
504 508
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä 612 928 687 632
343 010
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 097 1 059 1 126
248 826 812
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 1-12/11
-------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 159 144 217 679 892
991
-------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot 3 648 1 174 7 697
-------------------------------------------------------------------------
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 939 579 -425
varastojen muutos
-------------------------------------------------------------------------
Valmistus omaan käyttöön 3 494 796 10 302
-------------------------------------------------------------------------
Materiaalit ja palvelut -59 -54 276 -248 393
873
-------------------------------------------------------------------------
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -36 -30 584 -135 751
831
-------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut kulut -35 -36 561 -144 628
204
-------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset -25 -22 890 -97 624
käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi 609
luokitelluista omaisuuseristä
-------------------------------------------------------------------------
EBITA-liikevoitto 10 555 2 455 71 071
-------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 6,6 % 1,7 % 10,5 %
-------------------------------------------------------------------------
Yrityshankinnoista aiheutuneiden -2 978 -2 692 -16 751
aineettomien hyödykkeiden poistot ja
arvonalentumiset
-------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappio 7 577 -237 54 320
-------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 4,7 % -0,2 % 8,0 %
-------------------------------------------------------------------------
Rahoituskulut (netto) -5 223 -3 724 -22 169
-------------------------------------------------------------------------
Osuus yhteisyritysten tuloksesta 22
-------------------------------------------------------------------------
Voitto/tappio ennen veroja 2 354 -3 962 32 173
-------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 1,5 % -2,7 % 4,7 %
-------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -560 -2 001 -8 668
-------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos 1 795 -5 963 23 505
-------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 1,1 % -4,1 % 3,5 %
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Jakautuminen:
Yhtiön osakkeenomistajille 1 795 -5 963 23 505
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 0,04 -0,17 0,60
-------------------------------------------------------------------------
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,04 -0,17 0,60
osakekohtainen tulos, €
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 1-12/11
-------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos 1 795 -5 963 23 505
-------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät
-------------------------------------------------------------------------
-Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen -464 1 535 -3 971
-------------------------------------------------------------------------
-Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen 4 408 1 006 301
-------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 3 944 2 541 -3 670
-------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laaja tulos 5 739 -3 422 19 835
-------------------------------------------------------------------------
LASKELMA Osake- Osakea Arvon- Kertyneet Emoyhtiö Vähem- Hybrid Oma
KONSERNIN pääoma n-ti muutos voittovar n mistö- i pääoma
OMAN ja -rahas at, omistaji osuus pääoma yhteen
PÄÄOMAN muut to muuntoero lle sä
MUUTOKSISTA rahast t, kuuluva
(1 000 €) ot suojaus-r oma
ahasto pääoma
--------------------------------------------------------------------------------
1.1.2011 24 835 188 117 105 538 319 287 503 49 630 369
797 420
--------------------------------------------------------------------------------
Laaja tulos -3 422 -3 422 -3 422
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako -3 163 -3 163 -3 163
--------------------------------------------------------------------------------
Optiomerkin 7 262 7 262 7 262
nät
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeanti 7 266 7 266 7 266
liiketoimintahanki
ntaan liittyen
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteiset 721 721 721
maksut
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistöo 427 427 -503 -76
suus
--------------------------------------------------------------------------------
Hybridi -5 523 -5 523 -5 523
pääoma
--------------------------------------------------------------------------------
Muutokset
erien
välillä
--------------------------------------------------------------------------------
31.3.2011 24 835 203 117 94 577 322 853 49 630 372
325 483
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1.1.2012 24 835 300 119 119 478 445 172 49 630 494
740 802
--------------------------------------------------------------------------------
Laaja tulos 5 739 5 739 5 739
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako -12 374 -12 374 -12
374
--------------------------------------------------------------------------------
Optiomerkin 776 776 776
nät
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteiset 888 888 888
maksut
--------------------------------------------------------------------------------
Hybridi -5 510 -5 510 -5 510
pääoma
--------------------------------------------------------------------------------
31.3.2012 24 835 301 119 108 221 434 691 49 630 484
516 320
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-3/12 1-3/11 1-12/11
1.1.2012 - 31.3.2012 (1 000 €)
----------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 17 779 3 640 138 496
----------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -711 -48 866 -193 804
----------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta
----------------------------------------------------------
Korollisten saamisten muutos 2 527 44 244
----------------------------------------------------------
Rahoitusleasingvelkojen muutos -9 996 -10 765 -32 944
----------------------------------------------------------
Korollisten velkojen muutos -21 511 43 145 -6 964
----------------------------------------------------------
Hybridi pääoma -6 000
----------------------------------------------------------
Optiomerkinnät 777 7 262 7 279
----------------------------------------------------------
Osakeanti 97 397
----------------------------------------------------------
Vähemmistöosuus -76 -76
----------------------------------------------------------
Maksetut osingot -3 163
----------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -28 203 39 610 55 773
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -11 135 -5 616 465
----------------------------------------------------------
Rahavarat kauden alussa 22 532 22 313 22 313
----------------------------------------------------------
Muuntoero 336 56 -246
----------------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa 11 733 16 753 22 532
----------------------------------------------------------
VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Pantit, rahoitusleasing 137 162 167 625 148 502
--------------------------------------------------------------------------
Hybridi pääoman korot 4 022
--------------------------------------------------------------------------
Investointisitoumukset 17 511 46 077 10 431
--------------------------------------------------------------------------
Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista 124 638 113 361 130 880
--------------------------------------------------------------------------
Leasingvuokravastuut 40 328 58 303 45 084
--------------------------------------------------------------------------
Muut vastuut 780 648 643
--------------------------------------------------------------------------
JOHDANNAISSOPIMUKSET, 1 000 € 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
---------------------------------------------------------------
Markkina-arvo
---------------------------------------------------------------
Koronvaihtosopimukset -7 543 2 246 -6 775
---------------------------------------------------------------
Valuuttatermiinit -2 219 -358 -1 107
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Nimellisarvo
---------------------------------------------------------------
Koronvaihtosopimukset 182 180 181 453 181 645
---------------------------------------------------------------
Valuuttatermiinit 192 785 116 287 202 932
---------------------------------------------------------------
SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 €) 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä 81 564 87 581 102 660
--------------------------------------------------------------------------------
Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen 80 728 82 525 95 615
tilauskanta
--------------------------------------------------------------------------------
Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta 836 5 056 7 044
--------------------------------------------------------------------------------
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-3/12 1-3/11 1-12/11
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, €, 1) 0,04 -0,17 0,60
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), laimennettu, €, 2) 0,04 -0,17 0,60
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, €, 3) 10,54 9,22 10,83
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 41 561 31 949 41 439
741 209 086
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 41 150 34 337 39 098
keskimäärin 4) 783 199 751
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden 41 245 35 024 41 122
lopussa 4) 453 078 798
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu lukum. 41 861 35 515 39 380
keskimäärin 441 384 527
--------------------------------------------------------------------------------
1. Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä
2. Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä
lukumäärästä
3. Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa
4. Osakkeiden lukumäärä vähennettynä Cramo Management Oy:n hallussa olevilla
osakkeilla
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi,
Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa.
-------------------------------------
Liikevaihto segmenteittäin (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 1-12/11
--------------------------
Suomi 29 348 28 191 127 565
---------------------------------------------------------------
Ruotsi 77 457 68 101 308 949
---------------------------------------------------------------
Norja 20 798 20 204 79 265
---------------------------------------------------------------
Tanska 8 189 6 257 34 965
---------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 11 782 10 612 71 213
---------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 13 870 12 869 66 575
---------------------------------------------------------------
Segmenttien välinen liikevaihto -1 453 -2 017 -8 640
---------------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä 159 991 144 217 679 892
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 1-12/11
--------------------------
Suomi 2 949 2 176 20 238
-----------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 10,0 % 7,7 % 15,9 %
-----------------------------------------------------------------------
Ruotsi 12 881 9 344 58 047
-----------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 16,6 % 13,7 % 18,8 %
-----------------------------------------------------------------------
Norja 923 415 857
-----------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 4,4 % 2,1 % 1,1 %
-----------------------------------------------------------------------
Tanska -1 445 -1 634 -2 132
-----------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % -17,6 % -26,1 % -6,1 %
-----------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa -4 314 -1 189 3 708
-----------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % -36,6 % -11,2 % 5,2 %
-----------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa -801 -2 218 1 708
-----------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % -5,8 % -17,2 % 2,6 %
-----------------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot 2 196
-----------------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat konsernitoiminnot -2 083 -4 485 -11 756
-----------------------------------------------------------------------
Eliminoinnit 249 45 402
-----------------------------------------------------------------------
EBITA-liikevoitto yhteensä 10 555 2 455 71 072
-----------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 6,6 % 1,7 % 10,5 %
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
Poistot segmenteittäin (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 1-12/11
--------------------------
Suomi -4 526 -4 198 -17 873
-------------------------------------------------------------
Ruotsi -10 004 -8 930 -36 573
-------------------------------------------------------------
Norja -2 760 -2 385 -10 808
-------------------------------------------------------------
Tanska -1 124 -1 227 -3 988
-------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa -2 507 -1 402 -8 991
-------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa -4 747 -4 796 -19 512
-------------------------------------------------------------
Segmenteille kohdistamattomat erät 60 47 121
-------------------------------------------------------------
Poistot yhteensä -25 609 -22 890 -97 624
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen 1-3/12 1-3/11 1-12/1
veroja (1 000 €) 1
-----------------------
Konsernin EBITA-liikevoitto 10 555 2 455 71 072
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden -2 978 -2 692 -16
poistot ja arvonalentumiset 751
Rahoituserät -5 223 -3 724 -22
169
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 22
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja 2 354 -3 962 32 173
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
Investoinnit segmenteittäin (1 000 €) 1-3/12 1-3/11 1-12/11
------------------------
Suomi 5 671 2 490 27 594
--------------------------------------------------------------
Ruotsi 14 194 9 020 93 519
--------------------------------------------------------------
Norja 1 232 1 265 26 174
--------------------------------------------------------------
Tanska 477 545 5 460
--------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 1 315 74 673 90 043
--------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 1 184 2 935 17 989
--------------------------------------------------------------
Segmenteille kohdistamattomat erät 209 343 1 727
--------------------------------------------------------------
Investoinnit yhteensä 24 281 91 272 262 506
--------------------------------------------------------------
-----------------------------------
Varat segmenteittäin (1 000 €) 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
---------------------------------
Suomi 154 453 167 184 176 307
--------------------------------------------------------------------
Ruotsi 511 031 451 611 507 339
--------------------------------------------------------------------
Norja 112 445 99 280 112 042
--------------------------------------------------------------------
Tanska 43 269 46 773 44 376
--------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 95 009 106 634 95 965
--------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 137 464 141 358 139 431
--------------------------------------------------------------------
Segmenteille kohdistamattomat erät 43 578 46 987 51 352
--------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 1 097 248 1 059 826 1 126 812
--------------------------------------------------------------------
KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT
-------------------------
Liikevaihto 1-3/12 10-12/ 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/ 7-9/10
segmenteittäin (1 000 11 10
€)
-------------------------------------------------------
Suomi 29 348 34 036 34 067 31 271 28 191 30 403 27 430
--------------------------------------------------------------------------------
Ruotsi 77 457 89 380 78 980 72 488 68 101 74 521 64 839
--------------------------------------------------------------------------------
Norja 20 798 20 996 20 687 17 378 20 204 19 667 17 023
--------------------------------------------------------------------------------
Tanska 8 189 11 253 9 705 7 750 6 257 8 630 8 395
--------------------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa 11 782 19 700 20 957 19 945 10 612
--------------------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa 13 870 19 453 19 254 14 999 12 869 15 812 14 361
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien välinen -1 453 -1 916 -2 012 -2 695 -2 017 -2 649 -1 693
liikevaihto
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä 159 192 181 161 144 146 130 991 903 637 135 217 384 356
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
EBITA-liikevoitto 1-3/12 10-12/ 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/ 7-9/10
segmenteittäin (1 000 11 10
€)
-------------------------------------------------------
Suomi 2 949 6 147 7 667 4 248 2 176 3 265 6 105
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 10,0 % 18,1 % 22,5 % 13,6 % 7,7 % 10,7 % 22,3 %
--------------------------------------------------------------------------------
Ruotsi 12 881 17 964 17 173 13 566 9 344 14 600 12 332
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 16,6 % 20,1 % 21,7 % 18,7 % 13,7 % 19,6 % 19,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
Norja 923 588 1 004 -1 150 415 399 310
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 4,4 % 2,8 % 4,9 % -6,6 % 2,1 % 2,0 % 1,8 %
--------------------------------------------------------------------------------
Tanska -1 445 -147 295 -646 -1 634 -6 -831
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % -17,6 -1,3 % 3,0 % -8,3 % -26,1 -0,1 % -9,9 %
% %
--------------------------------------------------------------------------------
Keski-Eurooppa -4 314 326 2 932 1 640 -1 189
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % -36,6 1,7 % 14,0 % 8,2 % -11,2
% %
--------------------------------------------------------------------------------
Itä-Eurooppa -801 2 880 2 569 -1 524 -2 218 -1 089 -1 488
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % -5,8 % 14,8 % 13,3 % -10,2 -17,2 -6,9 % -10,4
% % %
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat 2 196 0 0 0 0 0 0
myyntivoitot ja muut
tuotot
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat -2 083 -4 086 -1 281 -1 904 -4 485 -3 072 -1 304
konsernitoiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Eliminoinnit 249 132 122 103 45 -42 29
--------------------------------------------------------------------------------
EBITA-liikevoitto 10 555 23 805 30 479 14 334 2 455 14 056 15 153
yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus liikevaihdosta % 6,6 % 12,3 % 16,8 % 8,9 % 1,7 % 9,6 % 11,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.3.2012 OSAKKEET %
----------------------------------------------------------------
1 Hartwall Capital Oy Ab 6 491 702 15,62
----------------------------------------------------------------
2 K. Hartwall Invest Oy 2 232 000 5,37
----------------------------------------------------------------
3 Rakennusmestarien Säätiö 2 129 422 5,12
----------------------------------------------------------------
4 Mariatorp Oy 1 250 000 3,01
----------------------------------------------------------------
5 Wipunen varainhallinta Oy 850 000 2,05
----------------------------------------------------------------
6 Odin Finland 847 318 2,04
----------------------------------------------------------------
7 Nordea Nordenfund 807 853 1,94
----------------------------------------------------------------
8 Fondita Nordic Micro Cap 620 000 1,49
----------------------------------------------------------------
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 488 931 1,18
----------------------------------------------------------------
10 Sijoitusrahasto Aktia Capital 457 458 1,10
----------------------------------------------------------------
10 suurinta omistajaa yhteensä 16 174 684 38,92
----------------------------------------------------------------
Hallintarekisteröidyt 7 350 962 17,69
----------------------------------------------------------------
Muut 18 036 095 43,40
----------------------------------------------------------------
Kaikki yhteensä 41 561 741 100,00
----------------------------------------------------------------
Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa.
Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät
riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan
tilanteen muutoksille.
Vantaalla 3. toukokuuta 2012
Cramo Oyj
Hallitus
TIEDOTUSTILAISUUS
Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään
perjantaina 4.5.2012 klo 11.00 Kämp Kansallissalissa osoitteessa
Aleksanterinkatu 44 A, 2.krs, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa.
Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.cramo.com 4.5.2012
iltapäivästä lähtien.
TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT
Vuoden 2012 aikana Cramo julkaisee vielä kaksi osavuosikatsausta.
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 8.8.2012.
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 31.10.2012.
LISÄTIEDOT
Vesa Koivula
toimitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 510 5710
Martti Ala-Härkönen
talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 737 6633
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com
Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä
palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä
Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa yli 400
toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 700. Vuoden 2011 liikevaihto oli 680
miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Lisätietoja: www.cramo.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |