Ixonos - Pörssitiedote

IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN VAHVISTAMINEN JA SUUNNATUN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN

Helsinki, Suomi, 2015-12-22 11:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          22.12.2015 klo 12:45 




Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan,
Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. 



IXONOSIN RAHOITUKSEN  JA TASERAKENTEEN VAHVISTAMINEN JA SUUNNATUN OSAKEANNIN
JÄRJESTÄMINEN 



Rahoituksen  ja taserakenteen vahvistaminen



Ixonos Oyj ("Ixonos" tai "Yhtiö") on saanut päätökseen 30.11.2015 tiedotetut
neuvottelut viiden omistajistaan ulkopuolisen rahoittajansa (jäljempänä
”Rahoituslaitokset”) sekä Tremoko Oy Ab:n (”Tremoko”) kanssa rahoituksensa
järjestelystä (”Järjestely”) solmien Järjestelyn toteuttamiseksi
kokonaisjärjestelysopimuksen (”Kokonaisjärjestelysopimus”). Järjestelyssä on
jäljempänä yksilöidyn suunnatun osakeannin (”Suunnattu Osakeanti”) lisäksi
toteutettu seuraavat toimenpiteet: 



  -- Rahoituslaitokset myöntävät muun uudelleen järjestelyn lisäksi Yhtiön
     lainoille osittaisen anteeksiannon (”Akordi”) kokonaisarvoltaan noin 4,0
     miljoonaa euroa.
  -- Järjestelyn yhteydessä on sovittu Ixonosin korollisen vieraan pääoman
     ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelystä Yhtiön, Rahoituslaitosten sekä
     Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Tremokon kesken.
  -- Yhtiöllä on rahoitusjärjestelyn jälkeen Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä
     yhteensä noin 0,76 miljoonan euron suuruinen rahoituslaitoslaina, jonka
     vakuudeksi Tremoko ja Tremokon omistajat Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat
     antaneet omavelkaisen takauksen ja Finnvera Oyj takauksen.
  -- Yhtiö on ottanut Tremokolta yhteensä noin 7,16 miljoonan euron suuruiset
     uudet lainat
  -- Järjestelyyn liittyvissä lainasopimuksissa on Yhtiön omavaraisuutta,
     käyttökatetta ja nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen koskevia
     kovenanttiehtoja, joita tarkastellaan ensimmäisen kerran 31.12.2016.

Järjestelyn ja 9.12 - 23.12.2015 järjestettävän merkintäoikeusosakeannin
toteuttamisen jälkeen Yhtiöllä olisi korollista vieraan pääoman ehtoista
rahoitusta arviolta yhteensä noin 8,3 miljoonaa euroa, jakautuen
Rahoituslaitoksille yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa ja Tremokolle noin 7,5
miljoonaa euroa. Yhtiön korollisen vieraan pääoman ehtoista rahoitusta oli
30.9.2015 noin 16.5 miljoonaa euroa, konsernin yhteensä noin 18.9 miljoonaa
euroa. 



Kokonaisuutena Akordi ja Suunnattu Osakeanti tukevat Yhtiön rahoitusasemaa
tilanteessa, jossa Yhtiön ennuste koko vuoden 2015 liikevaihdoksi on 16 - 18
miljoonaa euroa ja, jossa Yhtiö arvioi liiketuloksen heikkenevän vuoteen 2014
verrattuna ja Yhtiön operatiivisen kassavirran olevan negatiivinen. Järjestelyn
toteuttamisella Ixonosin omavaraisuusaste paranee oleellisesti. 







Suunnatun Osakeannin järjestäminen



Järjestelyyn liittyen yhtiön hallitus päätti 22.12.2015 osakkeenomistajien
etuoikeudesta poikkeavasta Suunnatusta Osakeannista, jossa Yhtiön hallitus
laski varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla Nordea
Pankki Suomi Oyj:n, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Fennian merkittäväksi yhteensä 6 856 345 kappaletta Yhtiön uusia
osakkeita 0,085 euron osakekohtaisella merkintähinnalla yhteensä enintään noin
0,58 miljoonan euron arvosta. Osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön ja muun
ohessa Rahoittajien välisen Kokonaisjärjestelysopimuksen ehtoihin. Nordea
Pankki Suomi Oyj:llä, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolla ja Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Fennialla oli oikeus Suunnatussa Osakeannissa maksaa
merkitsemiensä Osakkeiden merkintähintaa kuittaamalla merkintähintaa Yhtiöltä
olevilla saatavillaan. 



Suunnatun Osakeannin tarkoituksena on ollut toteuttaa Yhtiön ja muun ohessa
Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian (jäljempänä yhdessä ”Rahoittajat”) välillä
Yhtiön velkojen kokonaisjärjestelystä solmitun sopimuksen
(”Kokonaisjärjestelysopimus”) ehdot, joiden mukaisesti Yhtiön tuli tarjota
edellä mainituille yhtiöille mahdollisuus konvertoida osittain Yhtiöltä olevia
saataviaan Yhtiön osakkeiksi. Tästä syystä osakkeenomistajien etuoikeudesta
poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin
tarkoittama painava taloudellinen syy. 



Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 3,26
prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Suunnattua Osakeantia ja
noin 1,94 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Suunnatun Osakeannin
jälkeen edellyttäen, että aikavälillä 9.12 - 23.12.2015 järjestettävä
merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. 



Suunnatun Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.



Nordea Pankki Suomi Oyj, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Fennia merkitsivät Suunnatun Osakeannin täysimääräisesti ja
Yhtiön hallitus on hyväksynyt niiden tekemät osakemerkinnät. 



IXONOS OYJ



Hallitus



Lisätietoja:



Ixonos Oyj



Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com



Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



HUOMAUTUS



Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 



Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 



Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 



Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu
"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 



Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 








Suunnatun osakeannin ehdot



  1. Uudet osakkeet 

Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015
antaman valtuutuksen nojalla 6.856.345 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita
(”Osakkeet"). 

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 3,26 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 1,94 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen edellyttäen, että
osakeanti ja 9.12.2015 liikkeeseen laskettu merkintäoikeusanti merkitään
täysimääräisesti. 

  1. Merkintäoikeus ja osakkeenomistajan etuoikeudesta poikkeaminen 

Kaikki uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
merkittäviksi seuraaville yhtiöille alla yksilöidyillä osakemäärillä: 







Merkitsijä                     Merkittäväksi annettavat       Merkintähinta     
                                osakkeet, kpl                  euroissa         
--------------------------------------------------------------------------------
Nordea Pankki Suomi Oyj                            4.585.763          389.789,90
--------------------------------------------------------------------------------
Keskinäinen                                        1.514.478          128.730,67
 Työeläkevakuutusyhtiö Elo                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Keskinäinen Vakuutusyhtiö                            756.104           64.268,91
 Fennia                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                           6.856.345          582.789,48
                                                    Osaketta                    
--------------------------------------------------------------------------------





Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Yhtiön ja muun ohessa Nordea Pankki Suomi
Oyj:n, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Fennian (jäljempänä yhdessä ”Rahoittajat”) välillä Yhtiön velkojen
kokonaisjärjestelystä solmitun sopimuksen (”Kokonaisjärjestelysopimus”) ehdot,
joiden mukaisesti Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden Rahoittajille konvertoida
osittain Yhtiöltä olevia saataviaan Yhtiön osakkeiksi. Tästä syystä
osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta
osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. 

Näiden ehtojen mukaista Osakkeiden merkintäoikeutta ei saa siirtää tai
luovuttaa toiselle. 

  1. Osakkeiden merkintä ja merkintäaika 

Osakkeiden merkintä tapahtuu Kokonaisjärjestelysopimuksen
allekirjoitustilaisuuden (Closing) yhteydessä. Hallitus voi pidentää Osakkeiden
merkintäaikaa. Osakkeiden merkintä tulee kuitenkin tehdä viimeistään 30.12.2015
mennessä. 

Osakkeet on merkittävä käyttäen Kokonaisjärjestelysopimuksen liitteenä olevaa
Ixonos Oyj:n osakkeiden merkintälistaa. 

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

  1. Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksu 

Osakkeiden merkintähinta on kahdeksan ja puoli eurosenttiä (0.085 €) Osakkeelta.

Osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön ja muun ohessa Rahoittajien välisen
Kokonaisjärjestelysopimuksen ehtoihin. Mikäli merkitsijälle annettavien
Osakkeiden määrä ei ole kokonainen numero pyöristetään Osakkeiden määrää
alaspäin seuraavaan kokonaiseen Osakkeeseen. 

Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. 

  1. Osinko- ja muut osakasoikeudet 

Merkityt Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja
tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien,
kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon. 

  1. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun
Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 

  1. Osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi

Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiö hakee Osakkeet
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 8.1.2016. 

  1. Merkintöjen hyväksyminen

Osakeanti on ehdollinen sille, että Kokonaisjärjestelysopimuksen kohdissa
3.8.1-3.8.2 ja 4.1-4.2 määritellyt täytäntöönpanon muut ehdot ovat täyttyneet,
tai niistä on Kokonaisjärjestelysopimuksen ehtojen mukaisesti luovuttu, ja
Kokonaisjärjestelyn täytäntöönpano tapahtuu sekä Yhtiön hallitus on hyväksynyt
Osakemerkinnät. Mikäli Kokonaisjärjestelysopimus ei ole tullut voimaan
30.12.2015 mennessä raukeaa tämä hallituksen päätös suunnatusta osakeannista.
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki merkintäoikeuden perusteella ja näiden
osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään
soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. 

  1. Informaatio



Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki. 

  -- Huomautus sijoittajalle ja sovellettava laki sekä riitaisuuksien
     ratkaiseminen

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen,
siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Hongkongiin,
Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa osakkeiden tarjoaminen
olisi lainvastaista. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja ei saa toimittaa
henkilöille edellä mainittuihin maihin. Osakkeiden tai osakeannin
rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin
Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. 

Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen edellä
mainitut rajoitukset osakeantiin ja osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia.
Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa Suomessa. 

  -- Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Attachments:

Tiedote_Rahoitusjarjestely 22.12.2015 FIN.pdf