PKC Group Oyj - Pörssitiedote

PKC GROUP TOTEUTTAA SUUNNATUN ANNIN JA KERÄÄ 44,94 MILJOONAA EUROA PÄÄOMAA

PKC Group Oyj      Pörssitiedote        5.9.2013          klo 8.00



PKC GROUP TOTEUTTAA SUUNNATUN ANNIN JA KERÄÄ 44,94 MILJOONAA EUROA PÄÄOMAA



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa tai
missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. 



PKC:n osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti. PKC Group Oyj (”PKC” tai
”Yhtiö”) julkisti 4.9.2013 aikomuksensa tarjota nopeutetussa
tarjousmenettelyssä enintään 2,14 miljoonaa Yhtiön uutta osaketta (”Osakkeet”)
rajoitetulle määrällä valikoituja kokeneita kansainvälisiä ja kotimaisia
kokeneita institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). 



Nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintäsitoumusten perusteella PKC:n
hallitus laski liikkeelle 2.140.000 uutta Osaketta rajoitetulle määrällä
valikoituja kokeneita kansainvälisiä ja kotimaisia institutionaalisia
sijoittajia, vastaten 9,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen
Osakeantia. Osakeannin jälkeen Yhtiön osakemäärä on 23.800.772 osaketta. 



Osakkeen merkintähinta Osakeannissa oli 21.00 euroa per Osake eli yhteensä
44,94 miljoonaa euroa ennen myyntipalkkioita ja kuluja. Osakeannista saatavat
varat on tarkoitus käyttää jälleenrahoitukseen sekä yleisiin
rahoitustarpeisiin. Lisäksi varojen on tarkoitus varmistaa riittävän vahva
pääomarakenne Yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman toteuttamiseen, mukaan
lukien mahdollisten yrityskauppojen rahoittaminen. 



Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 12.9.2013 ja otetaan
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa arviolta 13.9.2013. 



Suunnatun osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.



Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) toimii pääjärjestäjänä Osakeannissa.





PKC GROUP OYJ



Hallitus



Matti Hyytiäinen

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968



LIITE

Suunnatun osakeannin ehdot





JAKELU

NASDAQ OMX

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com





PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja
integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä
arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille
toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa,
Puolassa, Saksassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2012 oli 928,2 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 



RAJOITUKSET:



Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa, tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla.
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 



Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 



Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on
suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio") henkilöille, jotka
ovat kokeneita sijoittajia Esitedirektiivin Artiklan 2(1)(e) määritelmän
mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan henkilöille (i) jotka ovat
ammattimaisia sijoittajia t Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille ("high
net worth companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 



Carnegie toimii Osakeannissa ainoastaan PKC:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä
pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Carnegie ei ole
vastuussa kenellekään muulle kuin PKC:lle, eikä se anna Osakeantiin tai muihin
tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja. 








LIITE: Suunnatun osakeannin ehdot



1. OSAKKEET



Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 2.140.000 uutta PKC Group Oyj:n
(”Yhtiö”) osaketta (”Osakkeet”). 



2. MERKINTÄOIKEUS JA PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE



Osakkeet tarjotaan suunnattuna antina Carnegie Investment Bank AB:n
osoittamille kokeneille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). 



Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska Osakeannista saatavat
varat on tarkoitus käyttää jälleenrahoitukseen sekä yleisiin
rahoitustarpeisiin. Lisäksi varojen on tarkoitus varmistaa riittävän vahva
pääomarakenne Yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman toteuttamiseen, mukaan
lukien mahdollisten yrityskauppojen rahoittaminen. Siten merkintäetuoikeudesta
poikkeamiseen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen painava
taloudellinen syy. 



3. MERKINTÄHINTA



Osakkeen merkintähinta on 21.00 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”).
Merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatuihin tarjouksiin
ja se vastaa hallituksen käsityksen mukaan Osakkeiden käypää arvoa. 



Osakeannissa saatavat varat merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. 



4. OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA MAKSUAIKA



Osakkeet merkitään välittömästä nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen
merkintäsitoumusten nojalla. Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä
merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain ja päättää Osakkeiden allokaatiosta
mahdollisten sijoittajien kesken. 



Tarjousmenettelyyn osallistuneille lähetetään vahvistus Osakkeiden
allokaatiosta viipymättä hallituksen päätöksen jälkeen. 



Osakkeet maksetaan 10.9.2013 mennessä Carnegie Investment Bank AB antamien
ohjeiden mukaisesti Carnegie Investment Bank AB:n osoittamalle
asiakasvaratilille. Yhtiön hallitus voi pidentää Osakkeiden maksuaikaa. Jos
Osakkeita ei makseta edellä mainittuna aikana, Yhtiön hallitus voi lisäksi
julistaa oikeuden Osakkeeseen menetetyksi. 



5. OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET



Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat Osakkeiden
kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakkeet tullaan liittämään
arvo-osuusjärjestelmään. 



6. MUUT SEIKAT



Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 12.9.2013 ja otetaan
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa arviolta 13.9.2013. 



Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää
Yhtiön hallitus. 



Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.