Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akcininkės Įmonių grupės „ALITA“, AB, pagrindinio akcininko pasirašytų sutarčių su FR&R Invest IGA S.A. (Swedbank investicine įmone)

Anykščiai, Lietuva, AB "Anykščių vynas", 2011-09-07 11:28 CEST (GLOBE NEWSWIRE)
-- Informuojame, kad 2011 m. rugsėjo 7 d. akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“
(kodas 254111650, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 8,
Anykščiai, Lietuvos Respublika) (toliau - Anykščių vynas) pagrindinė akcininkė
Įmonių grupė „ALITA“, AB (kodas 302444238, buveinės adresas Miškininkų g. 17,
Alytus, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) informavo Anykščių vyną, kad
2011 m. rugsėjo 7 d. Bendrovės pagrindinis akcininkas ir valdybos pirmininkas
Vytautas Junevičius (toliau - Akcininkas) pranešė Bendrovei, kad „Swedbank“, AB
(kodas 112029651, buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuvos
Respublika (toliau - Swedbank), investicinė įmonė FR&R Invest, IGA S.A. (kodas
B161760, buveinės adresas 3a Rue Guillaume Kroll, L-1882 Liuksemburgas) (toliau
- Investuotojas) vykdė Bendrovės ir Bendrovės dukterinės įmonės Anykščių vynas
veiklos patikrinimus ir kad 2011 m. rugsėjo 7 d. Akcininkas ir Investuotojas
pasirašė susitarimus, kurių pagrindu Investuotojas galės įgyti kontrolinį
Bendrovės akcijų paketą (toliau - Akcijos) didinant Bendrovės įstatinį kapitalą
ir suteikiant teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas Akcijas Investuotojui
(toliau - Sandoris). Planuojama, kad Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu
Investuotojas įgys 16.874.000 naujai išleidžiamų Bendrovės Akcijų, kas sudarys
apie 84% visų Bendrovės akcijų po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo.
Numatoma, kad Investuotojas už naujai išleidžiamas Akcijas sumokės emisijos
kainą, lygią 91 072 084 litams, atliekant Investuotojo skolinio reikalavimo į
Bendrovę įskaitymą. 

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo Akcininko turimas Bendrovės akcijų
paketas sudarys apie 14% visų Bendrovės akcijų. 

Sandorį sudaro, be kitų susitarimų, (i) susitarimas dėl Akcijų įgijimo
Bendrovės akciniame kapitale, nustatantis, tame tarpe pirmumo teisės visiems
Bendrovės akcininkams dėl naujai išleidžiamų Akcijų atšaukimą Investuotojo
naudai ir išankstines sąlygas Sandorio užbaigimui (toliau - Akcijų įsigijimo
sutartis), ir (ii) Bendrovės akcininkų sutartis (su atidėtu įsigaliojimu nuo
Akcijų įsigijimo sutarties užbaigimo). 

Investuotojas įsigis naujai išleidžiamas Akcijas ir taps Bendrovės akcininku,
tik jei įvyks Akcijų įsigijimo sutartyje numatytos išankstinės sąlygos Sandorio
užbaigimui, tarp kurių yra tokios sąlygos: 

  -- Bendrovės įstatinis kapitalas bus sumažintas iki 3,126,000 litų, siekiant
     panaikinti dalį Bendrovės balanse įrašytų nuostolių;
  -- Bendrovės įstatinis kapitalas bus padidintas iki 20,000,000 litų,
     atšaukiant visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujas
     Akcijas bei suteikiant teisę įsigyti visas naujas Akcijas Investuotojui;
  -- Akcininkas įsipareigos padengti dalį Bendrovės nuostolių, sumokėdamas
     Bendrovei įnašą nuostoliams padengti įskaitymo būdu, su sąlyga, kad
     Investuotojas taps Bendrovės akcininku pagal Akcininko ir Investuotojo
     suderintas sąlygas;
  -- Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išduos Investuotojui leidimą
     koncentracijai.

Neįvykus bent vienai iš Akcijų įsigijimo sutartyje numatytų išankstinių sąlygų
Sandorio užbaigimui, Sandorio užbaigimas neįvyks, dėl ko Investuotojas neįsigis
Akcijų. 

Taip pat Anykščių vynas buvo informuotas, kad 2011 m. rugpjūčio 17 d. Bendrovė
gavo pranešimą iš Bendrovės kreditoriaus Swedbank apie tai, kad Swedbank ir
Investuotojas pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, remiantis kuria 2011 m.
rugpjūčio 2 d. Swedbank perleido 27.900.000 eurų (96.333.120 litų) dydžio savo
reikalavimo teisę į Bendrovę ir BAB „ALT investicijos“ (kodas 149519891,
buveinės adresas Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika), kylančią iš
šiuo metu galiojančios 2006 m. birželio 29 d. kredito sutarties Nr.
06-046799-KL (su pakeitimais) (toliau - Kredito sutartis), naujajam kreditoriui
- Investuotojui. Sandorio užbaigimo metu bus padengta visa ši 27.900.000 eurų
(96.333.120 litų) dydžio Bendrovės skola. 

Sandorio Užbaigimo metu Investuotojas apmokės aukščiau nurodytą Akcijų emisijos
kainą įskaitymo būdu, t.y. įskaitydamas Bendrovės skolą Investuotojui, kylančią
iš Kredito sutarties, ir Investuotojo skolą Bendrovei dėl Akcijų emisijos
kainos sumokėjimo. Taip pat Sandorio užbaigimo metu Investuotojo ir Akcininko
sutartomis sąlygomis ir tvarka Investuotojas perleis Akcininkui dalį iš
Swedbank įgytos reikalavimo teisės į Bendrovę, sudarančią 5.261.036 litų
(1.523.701 eurų), kuri bus likusi po emisijos kainos už naujai išleidžiamas
Akcijas sumokėjimo. Akcininkas padengs dalį Bendrovės nuostolių, įskaitydamas
Bendrovės skolą Akcininkui ir Akcininko skolą sumokėti įnašą, sudarantį
5.261.036 litus (1.523.701 eurų), nuostolių dengimui. Todėl numatoma, kad
įvykus Sandorio užbaigimui, bus padengta Bendrovės skola tiek Investuotojui,
tiek Akcininkui, sudaranti bendrai 96.333.120 litų (27.900.000 eurų) (t.y.
atitinkamai sumokėta už akcijas Investuotojo atžvilgiu ir įnešta kaip akcininko
įnašas nuostoliams dengti Akcininko atžvilgiu). Numatoma, kad likusi Bendrovės
skola Swedbank, kylanti iš Kredito sutarties, bus restruktūrizuota ir Sandorio
užbaigimo metu tarp Bendrovės ir Swedbank bus pasirašoma nauja kredito
sutartis. 

Jeigu įvyktų Sandorio užbaigimas ir Investuotojas įsigytų Akcijas,
Investuotojas skelbs privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo
teisę suteikiančias Bendrovės akcijas. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 str. 2 d., bus skelbiamas oficialus
siūlymas supirkti Bendrovei nepriklausančias Bendrovės dukterinės bendrovės
Anykščių vyno akcijas. 

Norime atkreipti dėmesį, kad, kaip informavo Bendrovė, jos žiniomis, oficialaus
siūlymo teikėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių
įstatymo 34 str. 3 d. bei atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės finansinė padėtis
šiuo metu yra sudėtinga, planuoja kreiptis į Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisiją su prašymu ir siekti, kad privalomo oficialaus siūlymo kaina
būtų nustatoma pagal vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir
daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki 2011 m. rugsėjo 7 d., o ne
pagal Sandorio ir tuo pačiu naujų Akcijų įsigijimo kainą. 

Bendrovė taip pat informavo, kad jos turimomis žiniomis, artimiausiu metu
Investuotojas kreipsis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl leidimo
įvykdyti koncentraciją Investuotojui įsigyjant iki 100 % Bendrovės akcijų. 

Bendrovė taip pat informavo, kad Bendrovė toliau vykdys kasdienę savo veiklą.
Apie tolimesnę Sandorio eigą bus pranešta atitinkamai. 

Papildomą informaciją teikia direktorė Violeta Labutienė, tel.: 8-381 50299.