2014-05-08 10:32:06 CEST
2014-05-08 10:33:06 CEST
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2014
Leverator Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2014 klo 11.30
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162
%. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen
mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten
perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj.
euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla
on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen.
Leverator lyhensi 23.12.2013 joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen
mukaisesti 8,4 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 16 128 000 euroa. Jäljellä
olevan lainapääoman määrä 31.3.2014 oli 96 314 112 euroa.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216)
Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi,
liikkeeseen M€ listattu %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00
lainaerä
2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137
lainaerä
3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290
lainaerä
4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389
lainaerä
5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468
lainaerä
Leveratorin liikevaihto oli tilikaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja
-kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli
17 306 euroa (10 202 euroa vertailukaudella 1.1.-31.3.2013), ja rahoitustuotot
ja -kulut 60 196 euroa (70 276).
Tilikauden tulos oli 34 312 euroa (45 356).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM
IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n
maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin
liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua
äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja
varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että
kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston
yhtiömiehet eivät vastaisi rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai
että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky 31.3.2014
M€
Velkasaldo Leveratorille 96,3
CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden:
- hankintahinta* 39,8
- arvonkehitys* 11,0
Nettokassavarat
- pankkitilit 33,3
- kertyneet korkosaatavat** 0,5
- Leverator / kertynyt korko -2,2
Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0
Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9
------
------
Yhteensä 103,3
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat tai sitä alemmat arvot.
** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole
hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon 7,0 milj. eurolla
31.3.2014, joten alla olevassa laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä
voidaan huomioida täysimääräisenä. CMM IV:n maksukyky ylitti Leveratorin
lainasaamisen saldon 7,2 milj. eurolla 31.12.2013 ja 10,0 milj. eurolla
31.3.2013.
Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin.
Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja
osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti
noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen
taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa
olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen.
Leveratorin maksukyky 31.3.2014
M€
Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 96,3
Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 96,3
Nettokassavarat 1,0
-----
-----
Yhteensä 97,3
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista
tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja
rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia
poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon
yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 8.5.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön
hallitukseen seuraavat henkilöt: Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Staffan Jåfs, Harri
Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Katja Salovaara, Tomi Viia ja Kyösti
Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Tatu Hemmon.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen
aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa
mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen
mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin
tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti vuoden 2014 aikana. Edellä mainitut seikat voivat
puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan
Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On
mahdollista, että rahaston maksukyky edelleen heikkenee vuoden 2014 aikana.
On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2014.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-30.6.2014 julkistetaan 7.8.2014.
Helsingissä 8.5.2014
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
www.leverator.fi
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä
laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä
2013. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma.
LEVERATOR OYJ
TULOSLASKELMA, IFRS
EUR 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.12.2013
----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 0 0 0
Henkilöstökulut 0 0 -24 000
Liiketoiminnan muut kulut -17 306 -10 202 -69 632
Liiketappio -17 306 -10 202 -93 632
Rahoitustuotot ja -kulut 60 196 70 276 280 196
Voitto ennen veroja 42 890 60 074 186 564
Tuloverot -8 578 -14 718 -45 708
Tilikauden voitto 34 312 45 356 140 856
LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
Yhtiöllä ei ole laajan tuloslaskelman eriä.
Voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR 0,0334 0,0441 0,1369
LEVERATOR OYJ
TASE, IFRS
EUR 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
-----------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 96 314 112 112 442 112 96 314 112
Pitkäaikaiset varat yhteensä 96 314 112 112 442 112 96 314 112
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 2 270 657 2 648 320 230 712
Rahat ja pankkisaamiset 869 004 723 530 911 301
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 139 661 3 371 850 1 142 012
VARAT YHTEENSÄ 99 453 773 115 813 962 97 456 124
EUR 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
-----------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 102 857 102 857 102 857
Edellisen tilikauden voitto 840 673 699 817 699 817
Tilikauden voitto 34 312 45 356 140 856
Oma pääoma yhteensä 977 843 848 030 943 530
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 96 314 112 112 442 112 96 314 112
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 161 818 2 523 820 198 482
Vieras pääoma yhteensä 98 475 930 114 965 932 96 512 594
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 99 453 773 115 813 962 97 456 124
LEVERATOR OYJ
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 840 673 943 530
31.12.2013
Tilikauden 2014 34 312 34 312
voitto
Oma pääoma 102 857 0 874 986 977 843
31.3.2014
--------------------------------------------------------------------------------
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674
31.12.2012
Tilikauden 2013 140 856 140 856
voitto
Oma pääoma 102 857 0 840 673 943 530
31.12.2013
--------------------------------------------------------------------------------
LEVERATOR OYJ
RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
-----------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 34 312 45 356 140 856
Muut oikaisut -76 609 -70 808 -259 641
Maksetut korot 0 0 -9 177 525
Saadut korot 0 0 9 458 630
Liiketoiminnan nettorahavirta -42 297 -25 452 162 319
Investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 0 0 16 128 000
Investointien nettorahavirta 0 0 16 128 000
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos 0 0 -16 128 000
Rahoituksen nettorahavirta 0 0 -16 128 000
Rahavarojen muutos -42 297 -25 452 162 319
Rahavarat kauden alussa 911 301 748 982 748 982
Rahavarat kauden lopussa 869 004 723 530 911 301
Olli Liitola
senior partner
Puhelin: +358 207 207 506
Sähköposti: olli.liitola@capman.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |