Aspocomp Group - Pörssitiedote

KÄTEISOSTOTARJOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJOISTA

Espoo, Suomi, 2011-05-24 12:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 24.5.2011 klo 13.30

EI JULKISTETTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI TOIMITETTAVAKSI AUSTRALIASSA,
ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA 

Johdanto

Aspocomp Group Oyj (”Aspocomp” tai ”Yhtiö”) tarjoutuu ostamaan kaikki Yhtiön
1.12.2006 liikkeeseen laskemat vaihtovelkakirjat, jotka oikeuttavat haltijansa
merkitsemään Yhtiön osakkeita (”Vaihtovelkakirjat” tai ”Vaihtovelkakirjalaina”)
ja joita Yhtiö ei ole sopinut lunastavansa lunastussopimuksen (määritelty
jäljempänä) perusteella (”Ostotarjous”). 

Tarjouksen tausta

Aspocomp tiedotti 4.5.2011 tehneensä aiesopimuksen TTM Technologies, Inc.:n
(”TTM”) kanssa. TTM:n kanssa tehdyn aiesopimuksen tavoitteena on toteuttaa
järjestely, jossa TTM maksaa Aspocompille 14,5 miljoonaa euroa lopullisena
suorituksena Aspocompin tytäryhtiön myynnistä 2007 syntyneestä
kauppahintasaamisesta. Kauppahintasaaminen liittyy Aspocompin jäljellä olevaan
20 prosentin omistukseen Meadville Aspocomp (”BVI”) Holdings Limited -yhtiössä,
mitä koskien sovittiin osto- ja myyntioptio sopimusosapuolten välillä. Samassa
yhteydessä TTM:n tytäryhtiön MTG (PCB) No. 2 (BVI) Limitedin 10 prosentin
vähemmistöosuus Aspocomp Oulu Oy:ssä lunastettaisiin osakevaihdolla, jossa
Aspocomp tarjoaisi TTM:lle suunnatulla annilla 12 274 335 kappaletta Yhtiön
uusia osakkeita, jotka järjestelyn jälkeen vastaisivat noin 19,7 prosentin
omistusosuutta Aspocompissa (”Suunniteltu TTM-järjestely”). 

Lisäksi Aspocomp on solminut Suunnitellun TTM-järjestelyn toteuttamiselle
ehdolliset sopimukset enemmistön (69,2 prosenttia) Vaihtovelkakirjojen
haltijoista (”Lunastussopimus”) ja pankkivelkojiensa kanssa. Suunnitellun
TTM-järjestelyn ja velkojien kanssa tehtyjen ehdollisten sopimusten
toteutumisen seurauksena Aspocompin velkajärjestelysopimus pankkivelkojiensa
kanssa purettaisiin ja tase vahvistuisi. 

Vaihtovelkakirjalainan nimellisarvo on yhteensä 10,3 miljoonaa euroa.
Ehdollisena Suunnitellun TTM-järjestelyn toteutumiselle Aspocomp käyttää
kauppahintasaatavasta saamansa varat ja olemassa olevia kassavarojaan
maksaakseen velkajärjestelysopimuksen alaisten velkojensa lainapääomat
pankkivelkojilleen ja ostaakseen takaisin 69,2 prosenttia
Vaihtovelkakirjalainastaan. Aspocomp maksaa velkajärjestelysopimuksen alaisten
velkojen lainapääomat, 12,9 miljoonaa euroa, kokonaan, saa kertyneet korot
anteeksi ja Aspocompia koskeva velkajärjestelysopimus puretaan.
Lunastussopimuksen mukaan Aspocomp ostaa Vaihtovelkakirjalainaa takaisin 66,7
prosentilla velan nimellisarvosta. 

Edellä kuvattujen järjestelyiden odotetaan toteutuvan viimeistään kesäkuun 2011
loppuun mennessä. TTM:n kanssa solmittu aiesopimus lakkaa olemassa voimasta,
mikäli lopullisia sopimuksia ei solmita 30.6.2011 mennessä. Yhtiön 4.5.2011
julkistama tiedote sisältää lisätietoja edellä kuvatuista järjestelyistä,
mukaan lukien niiden arvioiduista vaikutuksista Aspocompin taloudelliseen
tilanteeseen. 

Nyt tehtävällä Ostotarjouksella Yhtiö tarjoutuu ostamaan itselleen ne
Vaihtovelkakirjat, jotka eivät kuulu Lunastussopimuksen piiriin. Ostotarjous
koskee siten nimellisarvoltaan 3 170 000 euron arvosta Vaihtovelkakirjalainaa. 

Tarjous

Tarjottava vastike jokaisesta Vaihtovelkakirjasta, jonka osalta Ostotarjous on
pätevästi hyväksytty, on 667 euroa (“Vaihtovelkakirjavastike”).
Vaihtovelkakirjavastike vastaa 66,7 prosenttia Ostotarjouksen kohteena olevien
Vaihtovelkakirjojen nimellisarvosta. Vaihtovelkakirjavastike vastaa
Lunastussopimuksen allekirjoittaneiden Vaihtovelkakirjojen haltijoiden
Vaihtovelkakirjoista saamaa vastiketta. Vaihtovelkakirjat eivät ole julkisen
kaupankäynnin kohteena, minkä johdosta historiallisia hintatietoja
Vaihtovelkakirjoille ei ole saatavilla. 

Edellyttäen, että Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty
eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, Vaihtovelkakirjojen haltijoille
maksetaan Vaihtovelkakirjavastikkeen lisäksi korkoa, joka vastaa 2,10 prosentin
vuotuista korkoa laskettuna Lunastussopimuksen mukaisesta vastikkeen
maksamisajankohdasta Vaihtovelkakirjavastikkeen maksamisajankohtaan.
Vaihtovelkakirjoille lainaehtojen mukaisesti kertynyttä korkoa ei makseta tai
muutoin hyvitetä Ostotarjouksen yhteydessä. 

Tarjousajan arvioidaan alkavan 1.6.2011 ja päättyvän 22.6.2011. Tarjousaika
päättyy kuitenkin aikaisintaan kymmenen päivän kuluttua suunnitellun
TTM-järjestelyn toteuttamisesta. 

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla mainitut Ostotarjouksen
toteuttamiselle asetetut edellytykset ovat täyttyneet tai että Aspocomp luopuu
edellyttämästä niiden tai jonkin niistä täyttymistä: 

(i) Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämät sääntelyviranomaisten tai
valtiollisten tai muiden vastaavien viranomaisten luvat, hyväksynnät ja
päätökset on saatu, kaikissa tapauksissa Aspocompin näkemyksen mukaan
hyväksyttävin ehdoin; 

(ii) Toimivaltainen tuomioistuin ei ole antanut lainvoimaista päätöstä, joka
estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen; ja 

(iii) Suunniteltu TTM-järjestely toteutetaan 30.6.2011 mennessä.

Aspocomp ja sen tytäryhtiö Aspocomp Oulu Oy ovat 20.5.2011 sopineet
Ostotarjouksen rahoittamiseksi tarvittavasta pankkirahoituksesta. Sovitun
rahoituksen nostaminen on Aspocompin määräysvallassa sen jälkeen, kun
Suunniteltu TTM-järjestely on toteutettu. 

Evli Pankki Oyj toimii ostotarjouksen järjestäjänä.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot sisältyvät tarjousasiakirjaan, joka
julkistetaan ennen tarjousajan alkamista. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ


Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com


Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita
käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa,
autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.