Nokia - Pörssitiedote

Nokia on aloittanut julkisen ostotarjouksen koskien kaikkia niitä Alcatel-Lucentin arvopapereita, joita se ei vielä omista; lunastusmenettelyn arvioidaan toteutuvan 6.10.2016

Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.9.2016 klo 10.30

Nokia on aloittanut julkisen ostotarjouksen koskien kaikkia niitä Alcatel-
Lucentin arvopapereita, joita se ei vielä omista; lunastusmenettelyn arvioidaan
toteutuvan 6.10.2016

Nokia julkisti tänään, että se on aloittanut julkisen ostotarjouksen, jolle ja
sitä seuraavalle lunastusmenettelylle se sai hyväksynnän Ranskan
arvopaperimarkkinoita valvovalta Autorité des marchés financiers -viranomaiselta
("AMF") 20.9.2016. Ostotarjouksen mukaisesti Nokia ehdottaa kaikille Alcatel-
Lucentin osakkeiden ("Osakkeet"), Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa oleviin
osakkeisiin vaihdettavien, 30.1.2019 erääntyvien vaihtovelkakirjalainojen ("2019
OCEANE -vaihtovelkakirjalaina") sekä Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa
oleviin osakkeisiin vaihdettavien, 30.1.2020 erääntyvien
vaihtovelkakirjalainojen ("2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina", ja yhdessä 2019
OCEANE -vaihtovelkakirjalainojen kanssa "OCEANE-vaihtovelkakirjalainat")
haltijoille hankkivansa heidän arvopaperinsa ("Julkinen Ostotarjous"). Julkista
Ostotarjousta seuraa lunastusmenettely koskien niitä Osakkeita ja OCEANE-
vaihtovelkakirjalainoja, joita ei tarjota Julkiseen Ostotarjoukseen
("Lunastusmenettely", ja yhdessä Julkisen Ostotarjouksen kanssa "Tarjous") AMF:n
General Regulation -säännöksen mukaisesti.

Julkisen Ostotarjouksen taloudelliset ehdot ovat seuraavat:

  * 3,50 euroa jokaisesta Alcatel-Lucentin osakkeesta,
  * 4,51 euroa jokaisesta OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainasta ja
  * 4,50 euroa jokaisesta OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainasta.

Lunastusmenettelyssä ne osakkeet ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainat, joita ei
tarjota Julkiseen Ostotarjoukseen, siirretään Nokialle vastaavia vastikkeita
vastaan, ilman kuluja, kuin yllä mainitut Julkisessa Ostotarjouksessa maksetut
vastikkeet.

Tarjous tehdään yksinomaan Ranskassa sekä Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen
ostotarjoussääntöjä koskevan Rule 14d-1(c) -säännön tarjoaman poikkeuksen
mukaisesti sekä soveltuvin osin Yhdysvaltain vuoden 1934 Securities Exchange Act
-arvopaperimarkkinalain Rule 13e-4(h)(8) -säännön mukaisesti. Ranskan ja
Yhdysvaltojen ulkopuolella rekisteröityjen Alcatel-Lucentin Osakkeiden ja
OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijat eivät voi osallistua Julkiseen
Ostotarjoukseen ellei näitä haltijoita koskeva paikallinen lainsäädäntö näin
salli.

Julkinen Ostotarjous on voimassa 10 kaupankäyntipäivää ajalla
22.9.2016-5.10.2016 (mukaan lukien 5.10), ja Lunastusmenettely toteutetaan
6.10.2016. Nämä päivämäärät vahvistettiin 21.9.2016 AMF:n toimesta sen
julkaisemassa Tarjouksen alkamista ja aikataulua koskevassa ilmoituksessa Nokian
ja Alcatel-Lucentin kunkin jätettyä AMF:lle "other information" -asiakirjansa
liittyen erityisesti yhtiöiden juridisiin, taloudellisiin ja kirjanpidollisiin
ominaisuuksiin.

Tarjoukseen liittyvät asiakirjat, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin
yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe) ja Nokian ja Alcatel-
Lucentin omat "other information" -asiakirjat, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-
france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com)
verkkosivuilla.


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com


Lisätietoja sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com


Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä
verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin
innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com


Transaktiosivusto

Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa:
www.newconnectivity.com


EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI
MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
kuten "odottaa", "tulee tekemään", ja muista vastaavista ilmaisuista. Tällaisiin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin kuuluu lausunnot koskien: Julkisen
Ostotarjouksen odotettu alkamispäivä ja aikataulu sekä Lunastusmenettelyn
odotettu toteutumisajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin
sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat
vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset
saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä
tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja
odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa.
Lausumat ovat ainoastaan ennustuksia, jotka perustuvat tämän hetkisiin
odotuksiin ja näkemyksiin tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: AMF:n sääntely koskien
Tarjousta sekä muut riskitekijät jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika
ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and
Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin
viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa
Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muut asiakirjat, jotka Nokia ja Alcatel-
Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan
kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia,
eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella
toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi
odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai
toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun
syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen
velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy, kaikkia Alcatel-Lucentin osakkeita ja OCEANE-
vaihtovelkakirjalainoja koskevaan Julkiseen Ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan
Lunastusmenettelyyn. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta
varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä
tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja. Se ei
myöskään korvaa Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteistä tarjousasiakirjaa (note
d'information conjointe), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja joka sai 20.9.2016
AMF:ltä luvan No. 16-438 (aika ajoin muutettuna tai täydennettynä
"Tarjousasiakirja"). Julkinen Ostotarjous ja sitä seuraava Lunastusmenettely
tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjan kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJA JA
KAIKKI MUUT RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA JA ALCATEL-LUCENT REKISTERÖIVÄT
TAI JÄTTÄVÄT HYVÄKSYTTÄVÄKSI SEC:LLE TAI AMF:LLE, KUN NE TULEVAT SAATAVILLE,
KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN
HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN KUIN TEKEVÄT PÄÄTÖKSEN KOSKIEN JULKISTA
OSTOTARJOUSTA JA SITÄ SEURAAVAA LUNASTUSMENETTELYÄ.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko
suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä
valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi
henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan
tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja
ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään
henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirja ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne rekisteröidään
SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta
SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (note d'information
conjointe), joka sai 20.9.2016 AMF:ltä luvan No. 16-438, sisältää
yksityiskohtaista tietoa Julkisesta Ostotarjouksesta ja sitä seuraavasta
Lunastusmenettelystä, sekä Nokian ja Alcatel-Lucentin omat "other information"
-asiakirjat liittyen erityisesti yhtiöiden juridisiin, taloudellisiin ja
kirjanpidollisiin ominaisuuksiin, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-france.org),
Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com)
verkkosivuilla.


[]