SSH Communications Security Oyj - Sisäpiiritieto

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.


Viitaten 15.6.2017 julkistamaansa nopeutetussa tarjousmenettelyssä toteutettuun osakeantiin (”Osakeanti”), SSH Communications Security Oyj (”SSH” tai ”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 3,400,000 Yhtiön uutta osaketta (”Osakkeet”) institutionaalisille ja muille valikoidulle sijoittajille. Osakeanti toteutettiin Evli Pankki Oyj:n (”Evli”) järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building), ja tarjousmenettely keskeytettiin Osakeannin tavoitteiden täytyttyä 15.6.2017 klo 16.17.

Yhtiön hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Tatu Ylönen merkitsi Osakeannissa 243,500 Osaketta, ja Yhtiön hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Timo Syrjälä merkitsi Osakeannissa määräysvaltayhteisönsä kautta 728,500 Osaketta.

Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osakkeet tarjottiin institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeiden merkintähinta määräytyi 2,05 euroksi Osakkeelta, ja näin ollen Yhtiön Osakeannilla keräämät varat ennen palkkioita ja kuluja ovat 6,970,000 euroa. Kustakin Osakkeesta merkitään 0,03 euroa osakepääoman korotukseksi ja loput merkintähinnasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannissa merkityt 3,400,000 Osaketta vastaavat noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osakeannin jälkeen on 38,065,583. Osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin arviolta 27.6.2017. Yhtiö hakee Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan arviolta 28.6.2017. Osakkeet odotetaan rekisteröitävän sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 27.6.2017.

Evli toimii Osakeannin järjestäjänä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.


Helsinki, 15.6.2017

SSH Communications Security Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
Helena Kukkonen, talousjohtaja, puh. +358 40 835 3440

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com


SSH Communications Security
SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat asiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin (kuten Universal SSH Key Manager -tuotteeseen) liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja ylläpitää toimipisteitä Helsingin pääkonttorin ja myynti-partneriverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

Rajoitusteksti
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (”high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Evli Pankki Oyj (”Evli”) toimii osakeannissa ainoastaan SSH Communications Security Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Evli pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Evli ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin SSH Communications Security Oyj:lle, eikä se anna Osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.


LIITE: SUUNNATUN OSAKEANNIN JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEN EHDOT

Attachments:

SSH Osakeannin ehdot 15.6.2017_fi.pdf